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基金著力提升投資體驗 產業升級值得深挖

2019-07-15 10:24:21報告大廳(www.chinabgao.com) 字號:T| T

  年中之際,市場呈現震盪偏弱走勢,上半年表現一騎絕塵的消費行業,也出現盤整回調。對於下半年的市場機會,目前有多家市場機構認為,消費升級和產業升級仍是市場中較為確定的機會,但是在具體標的的選擇上,則需要抓緊業績準繩,尋找確定性機會。

  基金著力提升投資體驗

  基金賺錢基民未必賺錢、投資體驗差,一直制約著權益類基金規模的增長。日益臨近的公募投顧試點成為不少基金公司眼中提升投資體驗的「突破口」。

  去年11月,證監會副主席李超提出,推進基金投資顧問業務試點,支持符合條件的機構為個人投資者提供基金組合配置服務,將散戶短期交易性資金逐步轉化為長期配置性力量。目前投顧試點已進入答辯階段。

  基金一直是重首發的銷售模式,普通投資者追漲殺跌,體驗不佳。「採取投顧模式將渠道的盈利模式和投資者實際體驗掛鉤,可以真正實現『合適的人買合適的基金』,壯大基金規模。」一位業內人士認為投顧試點可能改變基金銷售模式。

  匯添富基金表示,投顧業務是為客戶提供綜合資產管理方案的必然要求。現在的基金產品數以千計,而投資者的財富管理目標和風險偏好非常的個性化,投資顧問可以解決投資者選擇上的難題,將短期交易性資金轉化為長期配置性力量,真正發揮專業能力,為投資者創造價值,優化資本市場資源配置,更好地發揮公募基金作為資本市場壓艙石和穩定器的作用。

  匯添富基金認為,基金公司開展投顧業務,可以從更全面的視角看待客戶的真實需求、用科學的手段進行客戶畫像,在更長的投資期限中為客戶做出資產配置和品種選擇。此外,基金公司還可以提供從產品諮詢、購買到資產定期檢視、組合調整建議等全鏈條服務,幫助投資者規避和克服因短期市場波動造成的不理性行為,實現資產的中長期保值增值。

  「專業投顧一方面可以幫助基金公司更貼合客戶需求,為他們提供真正需要的產品;另一方面也使投資者教育有的放矢,幫助客戶找到合適的產品和投資方式。」景順長城副總經理陳文宇說。國內外的多項研究數據表明,有持續專業投顧服務的用戶,其投資收益要明顯高於無投顧服務的人群。

  產業升級值得深挖

  日前,中金公司指出,A股本輪持股集中,部分與消費相關個股長線表現優異,一方面與中國經濟基本面結構轉型、新老分化有關,另一方面也與A股投資者結構近年持續機構化、國際化有關。中長線看好代表中國消費升級與產業升級趨勢的優質龍頭個股,從3-6個月角度看也可以開始關注其他估值不高、股價近期表現相對落後、具備股價催化劑的板塊,包括農業、汽車零部件、科技硬體等領域。

  與消費一樣,產業升級被眾多機構認為是下半年的主線機會之一。國聯安基金劉斌表示,中長期來說,一直看好消費升級和工業升級,若再細化的話,則更看好可選消費品、電子信息技術、機電一體化、工控等行業。在下半年的股票市場配置方面,長城證券日前表示,隨著外部不確定性加大,加強內需和自主創新是重要依靠,重點關注產業升級和消費升級方向。預計「科技創新+券商」主線有望重新出發,關注消費龍頭的長期配置價值。

  此外,有基金經理從科技股周期的角度理解產業升級相關領域的機會。「科創板的提出意味著科技股投資的新天地的到來,科技股有望掀起升浪。但是,不得不說科技股包羅萬象、紛繁複雜,做精準的投資並不容易,所以上半年在科技股投資領域,鮮有機構獲得超額收益。看好產業升級、工業升級,實則是在科技創新的大背景下,聚焦優勢領域進行布局,是投資的一種聚焦。產業升級一方面聯繫著傳統強勢行業和企業,另一方面則是產業的發展願景,是下一階段市場機會的源泉。不過在具體投資層面,需要抓緊業績準繩,在確定的方向中尋找確定性的機會。」有基金經理表示。

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