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養老目標基金權益倉位有所提升 合計占資產淨值27%

2019-07-17 10:02:24報告大廳(www.chinabgao.com) 【列印】 字號:T| T

  記者注意到,相比今年一季度,已披露的養老FOF權益投資占比明顯有所提升。從目前已披露養老FOF二季報來看,2018年底首批成立的養老FOF似乎都在二季度加緊建倉,股票、基金投資比例均大幅增加。

  養老目標基金權益倉位有所提升

  7月16日,多隻養老目標基金披露了二季報。從已披露的基金來看,養老目標基金的權益倉位有所提升。南方養老目標日期2035三年持有期混合型FOF的二季報顯示,二季度股票占比由一季度的0提升至13.89%,基金投資占比則由一季度的88.61%降至83.96%。鵬華養老目標日期2035三年持有期混合型FOF的二季報顯示,基金投資占比由一季度的20.47%提升至81.46%。其前十大重倉基金中,有5隻混合型基金、2隻QDII、2隻債券型基金、1隻ETF。

  南方養老目標日期2035三年持有期混合型FOF的基金經理表示,今年二季度,該基金繼續平穩建倉權益類資產,配置比例逐漸接近業績比較基準。展望後市,權益資產從長期看仍有較好的配置價值,利率及高等級債券資產上漲行情也沒有完全結束。後續將通過對宏觀經濟和各資產類別的深度分析,保持對資產配置比例的持續優化。在子基金層面,將持續尋找和配置堅持價值投資、風控能力出色、能長期戰勝自身業績基準的主動基金經理,同時也會關注大宗商品的投資機會。

  鵬華養老目標日期2035三年持有期混合型FOF的基金經理表示,二季度基金完成建倉。對於權益市場,隨著盈利預期、信用環境以及外部環境在資產價格端的逐步定價,基金提升了權益資產比例;對於固定收益類資產投資,考慮到信用利差潛在走廓的可能性,更多配置利率以及高等級信用基金;對于海外資產,從比價的角度適度替換境內相關資產,以期提升收益,降低波動。

基金資訊

  合計占資產淨值27%

  儘管南方養老2035三年二季度的股票投資增長明顯,但對於FOF而言,基金才是正餐。同樣是首批14隻之一的鵬華養老2035三年,成立於2018年12月5日,至今年二季度末6個月建倉期宣告結束。因此毫不意外地,鵬華養老2035三年在今年二季度里認真「買買買」,至季末基金投資占比已達到80%的標準線。

  截至6月30日,該FOF大幅提升基金配置比重,投資基金市值占基金總資產比例由此前的20.47%至81.46%。而從具體的基金配置上,鵬華養老2035三年也較此一季度更為豐富,有靈活配置型基金3隻、偏股混合型基金和中長期純債型基金各2隻、QDII股票型、QDII債券型和被動股票指數型各1隻。且從數量和占比來看,權益型基金比例明顯較高。

  基金投資比例及權益基金投資占比同樣增加的還有2018年10月25日成立的泰達宏利泰和養老(FOF)。二季報顯示,至今年二季度末,該FOF投資基金市值占基金總資產比例由上一季度的73.25%提升至91.08%。此外,在今年一季度時,其前十大重倉基金中僅有富國滬深300增強和華安策略優選兩隻權益型基金,合計占基金資產淨值的8.54%。至二季度末,還增加了華安安順、華泰柏瑞量化智慧A、易方達上證50指數C,5隻權益型基金,合計占基金資產淨值的27%。

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