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新基金髮行市場驟然預冷 基金類型以權益類為主

2019-05-16 10:02:16報告大廳(www.chinabgao.com) 字號:T|T

  5月過半,全國各地氣溫逐漸上升,炎炎夏日已在眼前。而股市的天氣卻很「任性」,網友甚至調侃「短短半個月走遍春夏秋冬」。

  新基金髮行市場驟然預冷

  股市驟然轉冷疊加債市收益持續低迷,再度打壓了資金的入市意願。數據顯示,5月過半已有7隻在發基金髮布延長募集期公告,而5月份以來僅有8隻基金成立,合計首募份額不過15億份,新基金髮行市場再次感受到了冷意。

  5月以來,先後有萬家聚利混合、民生加銀恆裕債券、國融融盛龍頭嚴選混合、華泰保興健康消費等7隻發布延長募集公告,其中民生加銀恆裕債券更是將募集期延長至90天。另據數據顯示,截至5月15日,市場上已有49隻基金髮布延長募集公告,即便是股市持續上漲3月份也有13隻基金髮布延募公告。

  雖然今年前四個月股市大漲,權益類產品頻繁出現爆款,但今年前四個月新基金髮行市場卻冷暖不均。同花順iFinD數據顯示,今年前四個月單月新發基金規模均在500億元至900億元之間,單月平均首募規模最高不過12億元,一月份最低僅8億元。

  今年前四個月平均首募數據總體好於去年,但去年1月份、6月份和12月份單月首募規模均超1000億元,去年1月單月首募規模甚至超1600億元,而今年這一數據遠不及去年。

  以今年首募規模最高的2月份為例,當月共有73隻基金成立,合計首募份額859.40億份,平均首募份額12.64億份,兩項數據均為今年前四個月最高。當月有鵬華中債1-3年國開行債券指數、國壽安保中債1-3年國開債指數這兩隻首募超100億份的爆款基金,也有兩隻首募規模不超1億元的養老主題基金。

  有業內人士表示,雖然今年前四個月股市大漲,但作為資金主要來源的機構依然鍾愛固收基金,即便今年債券基金收益遠不及去年。而今年前四個月雖然有大批個人投資者湧入權益類基金,但規模遠不能與機構資金相提並論。

  而4月中下旬後股市急轉直下,新基金髮行市場也驟然預冷。數據顯示,進入5月份後,半個月來僅有8隻基金公告成立,其中還有5隻為5月份之前發行的基金,5月份以來僅有3隻基金當月發行並成立。另據數據顯示,5月份以來成立的8隻基金合計首募份額僅15億份,其中僅寶盈聚享定期開放債券、天弘安益、中金新醫藥、南方富元健康養老、永盈卓利債券這5隻基金首募份額超1億份,且這5隻基金首募份額均未超4億份。

基金資訊

  基金類型以權益類為主

  2018年以來,基金髮行市場經歷了冰火兩重天。首募規模在10億元以上的主動權益類基金已經合力攬金超350億元,這些基金主要由明星基金經理或龍頭公司旗下基金經理掌舵。

  據記者梳理,1月和2月基金髮行市場略顯平淡,彼時上證綜指還未站上3000點,除了大量對固收有需求的機構客戶讓部分債券指數基金首募規模破百億外,暫未出現過爆款權益類基金。

  但在進入3月後,A股市場逐漸好轉的情況下,基金再次凸顯賺錢效應,新發權益類基金吸引了大批資金認購。從3月基金髮行情況來看,混合型和股票型基金首募規模環比上月漲幅明顯,分別上漲14倍和近20倍。

  而一些擁有明星基金經理和行業龍頭光環的基金公司則成為吸金主力。比如,一日吸金700億元的睿遠成長價值橫空出世,按照比例配售,最終首募規模定格在58.75億元,該基金由睿遠基金副總經理、明星基金經理傅鵬博領銜管理;前海開源基金聯席投資總監、基金經理邱傑管理的前海開源優質成長,首募規模為65.14億元,位居新發偏股型基金規模第一;中庚基金副總經理、首席投資官丘棟榮管理的中庚小盤價值,首募規模為32.67億元,位居新發股票型基金規模第一。

  整體來看,截至4月12日,今年共有240隻基金宣告成立,首募規模合計2214.57億元。此外,目前共有137隻基金處於發行期和等待發行期(份額分開計算),基金類型主要以權益類為主。

  近期國金證券調研基金經理觀點後總結稱:權益市場方面,基金經理表示長期看好,二季度的向上空間不是很大,但進二退一、震盪向上或成為今年市場趨勢;固收方面,基金經理普遍採取偏謹慎策略,且對短期債券市場行情走勢存在較為一致預期,但在波段操作、類屬選擇等操作細節上存在一定差異;QDII 基金方面,基金經理判斷二季度中美市場可能皆高位震盪,但無大幅下跌風險,認為現在布局是個相對低點。

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