抗腫瘤中成藥醫院用藥市場與走勢分析

    抗腫瘤中成藥群雄並起 
    ２００５年我國重點城市醫院抗腫瘤中成藥市場之「經典回顧」 
    在新年伊始業內就開始盛傳的國家發改委第１８次藥品降價，終於在６月１日正式公布。此次降價共涉及到６７種抗腫瘤藥品、３００多個劑型規格，平均降價幅度為２３％，最大降幅達５７％，降價金額達２３億元。

    由於近年來抗生素降價風潮此起彼伏，相對而言抗腫瘤藥物市場的利潤空間較大，這也使企業越來越看好抗腫瘤藥物市場。據了解，現在國內能生產抗腫瘤藥物的企業已發展到近百家，ＷＨＯ公布的４９個常用抗腫瘤藥物中，國內已能生產４０種。此外，由於我國每年新增腫瘤患者１６０萬～１７０萬人，抗腫瘤藥的市場潛力較大已是行業皆知。據醫院數據分析，抗腫瘤藥近年來在醫院的購入金額逐年上升，占醫院購入總金額的１３％左右，在醫院用藥大類的排序中基本在第４位上下移動。

    有行家分析，這次國家對抗腫瘤藥首次「開刀」，其目的除了把抗腫瘤藥的高價格和高利潤合理地降下來，緩解病患者看病貴的老大難問題之外，也同時希望能利用價格手段，對抗腫瘤藥行業進行規範。這次降價，抗腫瘤中成藥暫且倖免，這對抗腫瘤中成藥企業來說是一大利好，或許會推動抗腫瘤中成藥市場的快速發展。

    三甲穩坐
    抗腫瘤中成藥穩居２００５年醫院中成藥銷售前三位，廣州遠高於其他城市。

    據ＳＦＤＡ南方醫藥經濟研究所廣州標點醫藥信息有限公司「全國中成藥醫院用藥分析系統」（以下簡稱中成藥系統）信息顯示，２００５年廣州、成都、重慶、南京４個城市醫院抗腫瘤中成藥採購總額達５億多元。除了南京，抗腫瘤中成藥在其他３個城市均位居各類中成藥採購份額的第２位，已超越呼吸系統疾病用藥、消化系統疾病用藥、骨骼肌肉系統疾病用藥，成為醫院中成藥採購第二大類。廣州、重慶市場第２位的抗腫瘤中成藥的採購額小幅領先於第３位的呼吸類中成藥，而成都市場的抗腫瘤中成藥相對於第３位的呼吸類中成藥領先優勢比較明顯。而南京市場略為特殊：消化系統疾病用藥領先抗腫瘤中成藥占到第２位。在４城市中，抗腫瘤中成藥占中成藥醫院總體市場的份額以成都最大，達到１８．１１％；廣州次之，為１６．５７％，南京排第３位，為１４．７０％，重慶最末，為１２．８５％。 

    從４個城市２００５年各月份抗腫瘤中成藥採購規模來看，廣州遠高於南京、重慶和成都，南京居中，重慶略高於成都。廣州醫院全年抗腫瘤中成藥的採購額超過２個億，南京、重慶、成都採購總額低於廣州。除去各城市醫院年底備貨高峰和中標後為新一年加大採購等因素外，廣州全年採購高峰出現在６、７、８月的３個高峰，這估計與惡性腫瘤患者在廣州這種極度炎熱潮濕的夏季里病情出現惡化有關聯。而另外３個城市採購高峰則沒有出現廣州這樣明顯的季節性集中分布。

    ２００５年抗腫瘤中成藥在廣州市場表現如此突出也與當地經濟發達、醫療衛生水平雖高但社會競爭激烈、過度壓抑的Ｃ型性格人群較多，使惡性腫瘤發病率、復發率持續增高有密切關聯。

    ２００５年廣州中成藥醫院市場腫瘤疾病用藥表現出眾，增長趨勢活躍，各月採購額穩居廣州中成藥醫院市場所有類別前３位，其中更有１０個月的採購額穩居第２位，是廣州中成藥醫院市場目前僅次於心腦血管疾病用藥的第二大類中成藥。南京市抗腫瘤中成藥的採購額比較穩定，每個月基本保持在１０００萬元左右，從圖１可以看出其微小但穩定的增長趨勢。另兩個監測城市重慶和成都去年抗腫瘤中成藥採購額持續攀升，各月採購額排名穩居次席。４城市抗腫瘤中成藥採購額以及在醫院中成藥總體市場中的份額也呈連續增長態勢。 

    市場壟斷化
    市場集中度為中等水平，抗腫瘤中成藥處於壟斷競爭階段
    抗腫瘤中成藥市場集中度最高的是南京市場，ＣＲ４為４９．７３％。最低的是廣州市場，ＣＲ４為３２．１７％，重慶和成都醫院中成藥市場集中度ＣＲ４分別為４６．２６％和３５．０７％。抗腫瘤中成藥市場在這４個城市的市場集中度均為中等，意味著抗腫瘤中成藥市場在發展變化，業內競爭激烈，品牌處於從分散到集中的過程，行業進入壟斷競爭階段，此時對強勢品牌是一次機會，對普通品牌，則形成較大威脅。

    由４個城市ＣＲ４可以看出，各個城市大品牌正在形成並主導著抗腫瘤中成藥市場的格局。價格高昂的品牌藥成為名副其實的抗腫瘤中成藥市場佼佼者。形成這種局面的原因大概有幾方面：

    一是醫院使用品牌中成藥治療腫瘤的中醫機理及其低毒副作用、確切的療效均在大量臨床實踐中得到充分驗證，已為廣大腫瘤患者和醫生專家所接受。

    二是抗腫瘤中成藥生產企業在中藥基礎研究和中藥現代化發展上對吸收利用率、給藥途徑、劑型、生產工藝等方面作了很大的改進，並取得令人鼓舞的成果。其中抗腫瘤中成藥注射劑發展之神速有目共睹。

    三是抗腫瘤中成藥品牌藥普遍進入醫保目錄，促成患者和醫生專家擴大了抗腫瘤中成藥品牌藥品的使用量和使用範圍。

    四是高科技抗腫瘤中成藥利於生產廠家進行學術推廣，生產企業培養了穩固的客戶群體，產品鋪貨率大大提高。

    ２００５年，廣州地區抗腫瘤中成藥中，僅艾迪注射液市場份額超過１０％，相對於第２位的參芪扶正注射液，其領先優勢不十分明顯，該地區還沒有形成一個抗腫瘤中成藥的強勢品牌，競爭比較激烈。在廣州地區的醫院端市場抗腫瘤中成藥前１０位品牌中，注射劑型占據了絕對優勢，有５個品牌，占抗腫瘤中成藥總體市場的３６．５５％，。

    而在南京市場，香菇多糖注射液和艾迪注射液份額超過１０％，香菇多糖注射液相對於第２位的艾迪注射液有一定領先優勢。可以說，南京市場形成了香菇多糖注射液這一較有優勢的領先品牌，艾迪注射液緊隨其後。該地區前４位品牌市場集中度ＣＲ４為４９．７３％，競爭激烈程度略低於其他３個城市。南京地區醫院端市場抗腫瘤中成藥前１０位品牌里注射劑有６個，注射劑在當地抗腫瘤中成藥品牌藥市場占有一定優勢。

    同為西南地區的成都市場卻與重慶市場大相逕庭：只有香菇多糖注射液份額超過１０％，而其相對於第２位的華蟾素注射液卻有一定領先優勢。可以說，成都市場形成了香菇多糖注射液這一較有優勢的領先品牌。但該地區前４位品牌市場集中度ＣＲ４為３５．０７％，整體情況屬於競爭充分而且激烈。成都地區醫院端市場抗腫瘤中成藥前１０位品牌里注射劑居然有８個，而且這８個注射劑占了當地抗腫瘤中成藥市場份額的５７．６７％。

    綜上所述，抗腫瘤中成藥品牌中成藥在４個城市中的表現各有側重。廣州、重慶兩地品牌產品榜首排名變化不大，而成都和南京都是相同的品牌排在首位。

    「明星」閃爍
    注射劑已成主流，市場吸引力巨大
    從４個城市的情況來看，中成藥注射劑已成為４個城市抗腫瘤中成藥市場的「巨星」，具有巨大的市場吸引力，是眾多抗腫瘤中成藥生產廠家的支柱產品和核心競爭力所在。

    分析其主要原因包括：一是中成藥注射劑屬於新劑型；二是技術含量高；三是進入壁壘森嚴，仿製難度大；四是多數為國家中藥保護品種；五是產品定價高、廠家利潤相對比較豐厚；六是終端對這類新劑型中藥保護品種進行順加作價的加成率也相應提高了，終端的進銷差進一步增大。

    抗腫瘤中成藥在新劑型研發方面，目前依然以小容量注射液、大容量滴注劑、凍乾粉針等注射劑型作為主流研發方向，而其他劑型則由於在製作工藝和提取技術方面沒有大的突破，所以也沒有多大的改進。

    從４個城市各種劑型所占份額來看，抗腫瘤中成藥注射劑型在各劑型中均展現出市場領導者的強勢。４個城市劑型前３類別的排序都是注射劑領先於膠囊劑和片劑，競爭格局已趨於穩定。膠囊劑、片劑在短期內打破原有競爭格局的可能性不大，只屬於抗腫瘤中成藥注射劑的追隨者。

    特別是南京和成都，中成藥注射劑產品分別占據了該區域劑型市場的６４％和６２％，表明了抗腫瘤中成藥注射劑已占據著南京和成都的霸主地位。另一方面，廣州、重慶兩地注射劑市場份額均未超過５０％，對於生產企業要進一步擴大注射劑在兩地的份額還是存在著不小的市場機會和上升空間的。這樣一來，傳統給藥途徑中的弱勢劑型產品將面臨新一輪注射劑產品的挑戰。

    走勢分析
    四城市醫院市場變化急劇，中藥現代化為藥企添增砝碼
    縱觀２００５年抗腫瘤中成藥在國內這４個城市的市場表現，不難發現占醫院臨床用藥主導地位的中成藥一般都是一些實現了中藥現代化或者中藥西制、營銷模式創新的製藥企業所生產並銷售的，而且擁有全國性營銷網絡的企業一般都占據高端市場。４個城市抗腫瘤中成藥營銷的區域差異非常明顯。

    抗腫瘤中成藥的主流產品一般以能夠廣泛應用於多種惡性腫瘤的臨床治療的藥物比較暢銷，比如艾迪注射液、金水寶膠囊、參芪扶正注射液、康萊特注射液、香菇多糖注射、華蟾素片、安康欣膠囊等都是應用於肺癌、胃癌、肝癌、食道癌、膀胱癌等諸多惡性腫瘤的治療，因而能夠在醫院被廣泛應用於臨床，極受市場追捧。

    抗腫瘤中成藥注射劑表現突出，由於價格較昂貴，所以基本上占據著中藥抗腫瘤的高端市場。目前在研發上朝著凍乾粉針、ＰＶＣ大輸液等高技術研發方向發展，新技術在細胞毒性、使用安全性、生物吸收利用度、肝臟首過效應影響、腫瘤治療靶向性等方面都有很大提高。比如凍乾粉針在４個城市均有良好表現，在廣州、成都兩地的抗腫瘤中成藥市場潛力巨大。

    中藥抗腫瘤現代化步伐的加快和新工藝新技術的不斷引進，推動著整個中藥抗腫瘤事業的迅猛發展。例如：引入先進的中藥ＣＯ２超臨界萃取法、動態提取法等高新技術，將極大提升抗腫瘤中成藥有效成分提取效率、提純度和治療效果，同時也將大大提升其所屬原研製藥企業的核心競爭力，甚至為其日後邁向國際市場打下堅實的基礎。

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