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電信專業服務競爭分析

2018-08-03 09:05:00報告大廳(big5.chinabgao.com) 字號:T|T
主題詞:電信
    目前在電信行業IT專業服務中,集成和開發服務已經處于穩定的發展時期,而IT咨詢服務和IT管理外包服務仍然處于預期不斷被誇大的增長期。主要原因如下:面向電信行業的IT咨詢廠商和IT外包服務廠商數量較少,而且以國外廠商為主,而國內廠商通常是提供集成和開發服務,並且在達到一定運營規模之後才逐步跨入到這兩個服務領域;國內領先的集成和開發廠商不斷介入到IT咨詢和IT管理外包領域,如神州數碼和亞信科技等。 

    專業服務呈四大成長特征 
    未來4年當中電信行業的IT專業服務將同步增長,年均複合增長率分別是:IT咨詢服務28.6%、集成和開發服務28%、IT管理外包服務27.8%。IT專業服務未來4年當中主要的成長特征如下: 

    在未來的四年當中,IT咨詢服務和IT管理外包服務均不會發生跳躍式增長,而3G和NGN網絡的商用最大的受益者首先是電信設備廠商,其次是電信行業的集成和開發廠商。電信行業的投資向來以電信設備投資為主,而3G和NGN商用也不會例外。而在大規模的設備部署就位之後,相應的IT應用系統投資則會接踵而至。IT咨詢服務通常穿插于網絡設備投資和IT應用系統投資之間,而IT管理外包服務的需求啓動則通常要等到網絡和IT應用系統部署就位之後。 
    
    電信行業IT專業服務的市場格局以集成和開發服務為主導的局面將至少維持到2008年,而IT運營管理外包服務最有可能打破目前的專業服務市場格局,即運營商在經過幾年的3G和NGN網絡建設以及運營商運維管理流程的進一步完善,運營商網絡運維服務則有望大規模外包。 

    IT咨詢服務雖然在IT專業服務當中不會占據主導市場地位,仍將對其他兩項專業服務起到重要"發動機"的作用。IT咨詢服務在運營商新業務層出不窮的未來仍然會伴隨于運營商網絡和IT系統規劃、業務流程重組與流程制定以及IT系統的實施。 

    IT咨詢服務和管理外包服務將是未來國內集成和開發廠商切入的主要領域,主要進入障礙在于:一方面,衆多國內廠商缺乏規範的IT專業服務管理流程;另一方面,國內廠商普遍缺乏有標杆作用的成功案例和經驗,面臨著國外領先廠商的激烈競爭時往往缺乏競爭力。 

    集成和開發服務:3G前後需求各有不同 
    3G商用之後,固網運營商很可能重建運營支撐系統。以新電信為例,原中國電信實施了幾年的"97工程"是運營支撐系統的雛形,其主要目的是為了規範和提高服務手段和經營方式,隨著環境的改變,“97工程”弊端也逐漸顯露出來:無法實現跨業務經營、無法提供決策支持、無法應對激增的用戶數量等。 

    由于3G商用前景一片明朗,固網運營商獲得3G牌照後會介入移動業務,固網運營商將移動語音和數據業務整合到現有的運營支撐系統的難度將非常大。新電信完全沒有必要在現有低起點的運營支撐系統上升級,而比較合理的作法是等到3G商用後重建全新的業務支撐系統。 

    3G商用之後,固網運營商新業務不斷增多,運營商將通過組建控股子公司的方式成立集成和開發公司服務于運營商平台系統的開發和管理工作。 

    未來的固網運營商經營3G業務之後將會提供豐富的數據增值服務,而類似于目前中國移動通過成立卓望公司來開發和管理MISC系統並對增值服務商進行管理的模式,非常有可能被其他運營商沿襲。另外,運營商通過成立控股子公司的方式還可以分流目前龐大的系統開發人員,利用控股公司創造更大的價值,如服務于其他運營商或拓展電信以外的行業集成和開發服務。 

    固網運營商成立集成開發子公司並不會直接影響到電信行業內的其他集成開發廠商的市場地位:一方面因為運營商成立的子公司所能提供的解決方案領域有限,運營商認為必須牢固控制的核心業務管理平台由子公司開發和管理;另一方面,由于電信行業的IT系統開發需求種類繁多,而運營商各省子公司IT應用系統需求非常不同,各省子公司的IT采購政策也具有較強的獨立性,因而許多集成和開發的機會仍然會留給電信行業內的其他集成開發廠商。 

    對移動運營商來說,聯通的運營支撐系統在全國範圍內的完成率相對于移動較低,因而聯通近期仍然會把建設運營支撐系統作為工作重點。3G商用後聯通將逐漸升級運營支撐系統,以便將3G業務整合到運營支撐系統當中。聯通的運營支撐系統建設時間比中國移動要晚,設計起點較高,為未來新業務預留接口,而3G商用之後聯通則必然要整合3G相關的語音和數據業務。 

    由于中國移動的運營支撐系統在運營商當中的建設情況最好,中國移動在3G商用後與聯通面臨同樣的問題,即將新業務整合到運營支撐系統當中,而未來將持續對更高端的業務分析系統(如CRM和BI)進行投入。 

    咨詢服務:認同度大大提高 
    對固網運營商來說,一方面3G商用之後,固網運營商很可能重建運營支撐系統,這將直接為IT咨詢廠商帶來前期的業務流程重組和IT規劃咨詢以及IT實施咨詢機會。3G商用之後固網運營商的業務會變得異常複雜,而運營商整合現有業務以及新業務的難度也增加,運營商需要IT咨詢廠商將原有業務和新業務全面整合到新建的運營支撐系統當中;另一方面,運營商的國際化策略客觀上提升了運營商對IT咨詢廠商的認同度,比如中國網通收購了亞洲環球電訊,進行國際化運作的網通對IT咨詢廠商的認同度會有所提高,這將為咨詢廠商切入網通的省級公司的業務提供良好的機會。 

    對移動運營商講,3G商用之後移動運營商同樣面臨將現有業務和新業務整合到運營支撐系統當中的任務,因而IT咨詢廠商在移動運營支撐系統領域同樣擁有較多機會,但移動運營商整合運營支撐系統的難度要低于固網運營商。 

    由于運營商新加入移動領域,移動運營領域的競爭將更加激烈,資費競爭及客戶競爭最終將歸結為運營效率和運營成本的競爭,如何最充分地利用IT手段服務于電信行業將是運營商最為關注的問題之一。而IT咨詢廠商在新的移動運營競爭格局當中的機會也大大增加了,如運營商需要提前規劃未來的IT應用,並且需要對現有的業務流程實施重組,以實現向未來的IT應用架構平滑過渡。 

    管理外包服務:短期內不樂觀 
    在這個領域,固網運營商在短期內只會外包一些外圍低端的運維工作。運營商目前一些低端的網絡維護工作已經是采用外包的模式在運營,如管線設備和其他一些基礎網絡設備的運維是外包給省內當地的系統集成商,此類外包涉及的合同金額一般都不大,但此部分運維外包的比重會逐步增大。在長期內,運營商會考慮分階段逐步實施核心運維外包。 

    運營商海外上市之後將面臨國外投資者要求提升運營效率、降低運營成本的要求,而運營商龐大的運維團隊將成為首當其衝被裁減的對象。運營商實施核心運維外包的最大障礙在于如何安置其龐大的運維團隊,運營商很可能通過分階段外包的方式逐步實施。 

    移動運營商的短期和長期網絡運維策略與固網運營商相似,但由于3G牌照發放後移動電信領域的運營商數量驟然增加,移動通信運營商的競爭將更加激烈,因而移動運營商推行運維管理外包服務的時間表很有可能比固網運營商更早一些。(移動運營商目前對基礎電信設備外包的範圍要比固網運營商還要多一些,包括一些移動基站設備的運維是外包給當地的集成商。) 

    移動運營商的運營支撐系統建設水平相對于固網運營商建設情況較好,對于已建系統的應用管理服務的需求,將會逐步被提到更高的位置。由于目前運營商的移動支撐系統通常是誰開發誰管理,而移動運營商全國各省(區)通常是分散管理,因而對于移動通信領域的應用管理外包服務在短期內並不樂觀。 

    易觀建議 
    國內廠商 
    國內IT專業服務廠商需要進一步加強IT咨詢服務實力,利用IT咨詢服務作為“敲門磚”。如國內廠商可以聯合咨詢實力較強大的國外咨詢廠商共同培育電信行業市場,並可以在合作過程中學習到國外咨詢廠商的服務流程和服務經驗。而國外廠商也可以通過合作提高自己在電信行業的滲透率。項目合作或者雙方組建合資公司的方式均是較好的合作模式。 

    國內領先的IT專業服務廠商為了在電信行業謀求長遠的發展,有必要完善自身所能提供的IT專業服務“鏈條”,即加強IT咨詢的同時嘗試面向電信行業提供IT管理外包。 

    國外廠商 
    國外IT專業服務廠商可以通過與在電信行業應用開發領域有優勢的國內廠商結成合作夥伴。國內廠商通常只在某一具體領域優勢較強,通常不具備提供綜合解決方案的能力,而國外廠商通常具備提供綜合解決方案的能力,通過與國內廠商結盟可以迅速滲透電信行業。 

    國外IT專業服務廠商可以通過與國內運營商成立合資公司的方式組建集成和開發公司,服務于運營商的業務應用系統開發和維護。中國移動成立卓望公司開發和管理業務平台的模式非常有可能被其他運營商效仿,而國外IT專業服務廠商應當主動與運營商尋求合作機會。 

    國外IT專業服務廠商可以通過與電信設備廠商合作,共同挖掘電信行業網絡運維外包的機會。 

    行業用戶 
    電信運營商需要充分利用MNC咨詢廠商在國外電信領域的IT規劃和實施經驗,在IT應用系統規劃和實施的各個階段全面引入咨詢廠商,並在IT應用系統實施後全面建立內部服務管理流程。 

    電信運營商可以考慮分階段逐步實施網絡運維服務的外包,並且可以通過成立服務子公司的形式分流內部網絡運維人員。 
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