傳統固網運營商的VoIP戰略分析

　　VoIP是英文「Voice over Internet Protocol」的簡寫，從字面意思來講是指通過IP網絡進行的話音業務。從承載方式來看，VoIP大致可以劃分為PC-PC(電腦到電腦)、PC-Phone(電腦到電話)、Phone-Phone(電話到電話)三種。

　　VoIP業務的基本特徵

　　由於VoIP主要實現人們通信中最基本的語音功能，因此我們將VoIP和傳統PSTN進行比較，可以知道VoIP主要具有以下幾個特徵。

　　1.低廉的資費

　　VoIP從一開始出現就是以低價格吸引廣大消費者的。PC-PC方式的VoIP近乎於免費(只需要支付上網費)，而另兩種方式的VoIP的資費也都遠遠低於傳統PSTN電話的資費。可以說，VoIP極大地降低了話音業務的價格。

　　2.通話服務質量、安全性相對較差

　　首先，緊急呼叫和執法監聽無法保障，寬帶電話終端因為具有遊牧移動性、位置不固定的特點，所以無法實現基於位置的緊急呼叫；其次，由於IP網絡自身的特點，VoIP價值鏈的延長、環節增多，業務種類繁雜等原因，寬帶電話服務質量並非絕對有保障；再次，VoIP無法提供呼叫接線員等人工服務。總之，VoIP與傳統電話功能的不對等和差異性導致用戶享受到的服務不完整。

　　3.網絡拓展能力較強，可提供豐富的增值業務

　　IP技術既能滿足建設多業務融合網絡的要求(可以將TCP/IP協議作為統一的傳輸協議用於跨越不同形式的物理網絡，同時傳輸不同的媒體流)，又具有廉價和簡便的特點，因此近年來人們紛紛將IP技術引入到電信網絡中，VoIP系統實際上具有同時傳送語音、圖像、數據、消息等的功能。由於IP終端設備具有較高的智能性，VoIP系統除了實現基本的點到點媒體流傳送外，還可以靈活地將基本業務進行組合以提供新的業務形式。

　　國外VoIP發展情況及經驗總結

　　截至2005年年底，全球VoIP用戶總數已接近2400萬戶，其中日本、法國和美國是VoIP用戶數量最多的3個國家。根據i-research的預測，在未來幾年裡，VoIP還將保持較快的發展勢頭，2008年全球VoIP用戶數將達到7000萬戶(見圖1)，全球服務市場規模將達到210億美元(見圖2)

　　以競爭最充分的美國市場為例，目前美國的VoIP提供商共有169家，競爭十分激烈，最主要的VoIP提供商有Vonage、TimeWarner、Comcast、Cablevision。其中，Vonage是虛擬運營商，也是美國VoIP提供商的龍頭老大，市場份額達到28%；其餘三家都是有線電視運營商，TimeWarner是美國第二大有線電視運營商，市場份額達到24%；Comcast是美國第一大有線電視運營商，市場份額達到19%，Cablevision市場份額為16%。四家市場份額總和超過了85%。可見，在VoIP市場占有絕對領導地位的是虛擬運營商和有線電視運營商，而不是傳統運營商。這主要是因為VoIP具有低資費的特徵，運營商過度發展會造成對原有市場的重大衝擊。因此，VoIP往往是市場後進入者切入市場的利器。

　　另外，總體來看，VoIP的發展並沒有改變美國電信市場的格局。2005年，美國VoIP市場規模為10億美元，而同期美國長途電話業務收入為800億美元左右，VoIP用戶數為450萬戶，同期住宅用戶數達1.8億戶。

　　因此，我們可以得出以下3條結論：(1)在未來幾年，VoIP市場還將保持較快的增長勢頭，但不會對傳統語音業務產生實質性的改變；(2)推動VoIP發展的主要力量是作為後進入者的有線電視運營商和虛擬運營商；(3)主導本地區固網語音的運營商主要是防守角色，一般不會主動推VoIP。

　　中國VoIP市場發展情況

　　從監管政策來看，目前我國VoIP還處於市場未完全放開的狀態。在2003年2月頒布的《電信業務分類目錄》中，IP電話被劃為基礎電信業務，只有基礎運營商可開展。2005年7月信息產業部頒布的413號文件，也只開放了PC-Phone在深圳、上饒、長春、泰安的試點。

　　目前，VoIP在中國的發展主要有三類：一是PC-Phone的VoIP，如上所說在四個城市的試點；二是Phone-Phone的VoIP，主要是鐵通、網通、移動等本地區的非主導運營商在推廣，此外還有一些非法經營者利用低資費也在蠶食著傳統運營商的話務量，特別是對國際業務的衝擊較大；三是PC-PC的VoIP，由於政策上基本是完全放開的，因此在國內開展得比較普遍，如OICQ、Skype、網易泡泡，用戶數最多的是OICQ，2006年底已經超過了2.4億戶。

　　總體來看，VoIP在中國的發展處於起步階段，未來還有較大的發展潛力。運營商要準確定位，利用好VoIP這一業務，實現向綜合信息服務提供商的轉型。

　　運營商的VoIP發展戰略

　　從國際趨勢來看，美國、日本、歐洲等大部分國家放開了VoIP市場，預計未來幾年，我國政府也將逐步放鬆對VoIP的管制。因此，運營商必須未雨綢繆，提前做好發展VoIP的準備。

　　1.整體利益最大化，結合現有業務和網絡發展VoIP

　　VoIP只是運營商眾多產品中的一部分，在發展時必須考慮和現有PSTN業務的替代關係以及和其他業務協同發展的問題。決不能以VoIP單產品盈利為目的，單純追求VoIP收入、利潤的最大化，要將VoIP作為一種手段，努力提高運營商綜合信息服務的提供能力，提高客戶忠誠度。因此，VoIP的發展不能以VoIP為核心，儘量不單獨提供VoIP產品，要結合運營商現有客戶群劃分，優化現有業務套餐，以產品捆綁或者功能集成的方式融入客戶產品當中，通過提高綜合信息服務能力，增強客戶的忠誠度。

　　2.傳統運營商要實現PSTN和VoIP的協調發展

　　事實上，PSTN網絡完全可以實現VoIP語音通信的功能，而且通話質量和通信安全優於VoIP，因此傳統運營商在有PSTN的區域就沒有必要發展Phone-Phone的VoIP。在新建駐地網區域，可以結合未來NGN網絡的發展直接實現光纖到戶，以IP方式實現語音通信。另外，在工業園區、寫字樓等特殊區域也可發展VoIP。

　　3.大力發展PC-Phone的VoIP業務，強化寬帶差異化，從而促進寬帶接入和綜合信息服務的發展

　　我們可以看到，寬帶接入與網際網路增值業務收入占主營業務收入的比重逐年加大，並成為拉動收入增長的重要動力。而網際網路服務要實現綜合信息服務，就必須具有語音功能模塊，因此需要在網際網路服務中嵌入PC-Phone的VoIP模塊。通過增強語音功能，增強寬帶的綜合信息服務能力，從而拉動寬帶、其他增值及綜合信息應用的發展。因此，要通過VoIP這一粘合劑，以最優的綜合性價比、高質量的產品和服務，實現品牌統領下的價值提升。

　　4.儘量延遲VoIP的規模發展，分步推進、梯度發展

　　VoIP畢竟是一種低值化業務，如果較多的服務提供商進入，一定會帶來傳統語音市場的進一步低值化，因此，運營商應儘量推遲Phone-Phone的VoIP規模發展的時間，為自身傳統業務釋放風險留下空間。

　　總體來看，運營商應視市場情況，採取分步推進、梯度發展策略。在競爭激烈的區域針鋒相對，在有PSTN的區域積極利用PSTN進行反擊，同時對於有特殊需要的推出同類或改良產品作為補充。在潛在競爭區域，不主動推VoIP，積極做好發展VoIP的準備工作。

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