2007年9月中國MP3市場關注調查分析報告

快閃記憶體價格的上調，導致MP3播放器價格的上揚。但是在9月份，這種上升的勢頭被遏制，整體市場價格開始走向平穩。而由於9月份是傳統銷售旺季的開端，尤其是對於針對學生用戶的MP3產品來說，廠商打好開門紅的戰役顯得尤為重要。

　　雖然MP3市場發展進入成熟期，但是廠商之間的激烈爭奪並沒有被產品發展狀況所掩蓋。在2007年9月份，MP3市場品牌格局出現較大的震盪。為進一步了解關注格局狀況，網際網路消費調研中心ZDC對MP3市場進行調查。

　　通過本次調查，ZDC總結得出MP3市場存在的主要分布特徵：

　　從市場的角度看：

　　•　MP3市場步入成熟期發展緩慢，9月銷售契機影響甚小，關注指數僅出現輕微的上揚。

　　從品牌的角度看：

　　•　魅族仍保持冠軍排名不變，關注比例為15.8%。
　　•　八家廠商組成的第二陣營不穩定，9月MP3市場品牌排名震盪。

　　從產品的角度來看：

　　•　9月關注向中低端市場傾斜，500元以下產品關注比例均呈現上漲勢頭。
　　•　1GB與2GB產品關注度集中程度繼續提升，同比高出上月3個百分點以上。
　　•　產品的日漸豐富，分流了不同平面尺寸產品關注，大螢幕產品市場尷尬。

一、整體市場調查

　　在經過數年的發展之後，MP3市場已經進入了發展的成熟期，市場驟然膨脹的現象已經不復存在。尤其是在其替代品音樂手機與MP4的衝擊下，市場前進更是緩慢。為了進一步呈現MP3市場關注狀況，ZDC統計2007年1～9月其關注指數變化，具體見下圖。



 (圖) 2007年1月-9月MP3市場關注指數走勢動態監測

　　由上圖可見，進入2007年9月份之後，MP3播放器市場並沒有出現驟然升溫的現象，從7月至9月，其關注指數僅保持緩慢上升的步伐。據這一變化狀況來看，一方面反映傳統的「金九銀十」銷售旺季對成熟的MP3市場帶動作用並不突出。另一方面，由於可替代產品的出現及市場爭奪，當前MP3市場發展的步伐放緩。

 二、品牌關注調查

1、整體市場品牌格局

　　2007年第3季度當中，由於快閃記憶體價格的上調導致眾多產品出現價格上漲的現象，尤其在8月份表現最為突出。而在9月份，這種上漲的勢頭被遏制。價格的變化，促使消費者對產品價格去向的關注，並導致品牌排行榜的波動。下圖是9月份最受關注的15大品牌分布狀況。



 (圖) 2007年9月最受用戶關注的15大MP3品牌排行榜

　　由上圖可見，MP3市場品牌林立的現狀仍在延續，除了魅族獲得10個百分點以上的關注比例外，其餘廠商關注比例均在10個百分點以內。

　　在最受消費者關注的MP3產品當中，魅族 miniplayer(2GB)與魅族 Music card(1GB)排名均處於前五位，這就為魅族的奪冠奠定了堅實的基礎，也鞏固了魅族在MP3市場上獨處一級的市場格局。

　　從位居第二的OPPO到居於第九的台電這八家廠商關注比例處於6-9個百分點之間，雖然只有3個百分點的懸殊，但是這八家廠商的關注比例卻極為靠近，關注比例相差較小。由此可見，這一陣營所表現出來的是分散且競爭激烈的市場現狀。

　　其餘廠商關注比例均降至5個百分點以內，ZDC將其視為第三陣營。這些廠商關注比例相對較低，且彼此之間的差距懸殊不大。

2、8月與9月廠商對比

8月十大MP3品牌排行			9月十大MP3品牌排行
排名	廠商	關注比例	排名	廠商	關注比例
1	魅族	15.7%	1	魅族	15.8%
2	紐曼	9.5%	2	OPPO↑	8.7%
3	蘋果	8.40%	3	昂達↑	8.5%
4	OPPO	8.36%	4	藍魔↑	8.0%
5	三星	8.0%	5	蘋果↓	7.69%
6	台電	7.02%	6	三星↓	7.65%
7	藍魔	6.99%	7	紐曼↓	7.3%
8	愛國者	6.9%	8	愛國者	7.0%
9	昂達	6.3%	9	台電↓	6.6%
10	艾利和	5.0%	10	艾利和	4.7%

對比可見，本月前十大廠商在分布上呈現出以下主要特徵：

　　其一，穩定格局被打破，三甲易位。

　　與上月對比可見，魅族繼續高居榜首。但是亞軍與季軍排名均出現變化，OPPO取代紐曼排名由上月第四升至本月第二；昂達增長勢頭強勁，憑藉昂達 VX818(1GB) 昂達 VX878(2GB)這兩款產品的熱賣，關注驟然上升1.9個百分點，取代蘋果入圍三甲。

　　雖然魅族排名不變，但是第二和第三排名的易主，使得整體市場上這種穩定的格局被打破。

　　其二，第二陣營八家廠商七家變化，9月MP3市場大震盪。

　　在位居第二至第九的八家廠商當中，除了愛國者外有七家出現上下波動，這使得MP3市場品牌排名出現較大的震盪。其中，OPPO、昂達、藍魔這三家表現上升勢頭，蘋果、三星、紐曼與台電排名則表現下滑。

　　從這變化反映出，由第二至第九的廠商所組成的第二陣營具有不穩定性。雖然七家廠商排名出現變化，而從關注比例的角度來看，波動幅度最高的僅為2.2個百分點。由此可見，MP3市場品牌分散及林立的現象較為突出，市場有待於繼續洗牌。

三、區域市場關注調查

1、七大區域分布對比

(圖) 2007年9月全國七大區域市場MP3關注比例分布

　　由上圖可見，本月華北市場贏得近三成關注度，這也反映出華北市場作為IT數碼通訊產品的中心在市場上的影響作用大。華南、華東、華中與東北四大區域市場關注度處於11-20個百分點之間，相對而言，經濟較為發達的華南與華東市場稍占優勢。西北與西南市場關注比例相對較低，這是由市場經濟發展狀況與用戶的消費習慣所決定的。

2、十大廠商區域關注對比

    根據品牌排行榜分布，ZDC監測前十大廠商在全國七大區域市場關注比例對比狀況，具體見下表。

廠商	華北	華南	華東	華中	東北	西北	西南
魅族	14.2%	15.0%	16.4%	16.8%	16.0%	16.4%	14.8%
OPPO	7.3%	7.8%	8.9%	12.0%	8.4%	8.7%	9.7%
昂達	8.6%	10.8%	7.6%	9.1%	10.1%	9.2%	9.0%
藍魔	7.1%	7.5%	8.3%	8.3%	9.1%	9.4%	8.5%
蘋果	2.8%	7.9%	8.0%	5.1%	5.7%	5.4%	7.3%
三星	5.9%	5.5%	8.0%	6.1%	7.3%	6.5%	6.3%
紐曼	5.8%	5.8%	7.1%	8.1%	6.5%	7.7%	8.5%
愛國者	7.7%	4.5%	6.6%	7.7%	7.9%	7.1%	6.3%
台電	15.2%	13.8%	6.9%	7.1%	6.4%	8.2%	7.1%
艾利和	6.6%	3.8%	5.5%	3.8%	4.8%	3.2%	3.5%

通過區域市場關注分布對比狀況，將各個品牌的區域分布特性展現出來。以下， ZDC將著重點評位居排行榜前五位的魅族、OPPO、昂達、藍魔與蘋果這五家廠商。

　　魅族：魅族在全國七大區域市場的關注均較高，其中表現較為突出的是華中市場，達到16.8%。但是在其他區域懸殊也不大，這反映了魅族區域市場戰略較為均衡。

　　OPPO：OPPO在整體市場上已經晉升亞軍的位置，從其在各個區域市場上的分布狀況來看，華中市場表現最為突出，關注比例達到12.0%。但是，在IT產品消費集中的華北市場上，OPPO仍需努力。

　　昂達：昂達主要依賴於區域市場拉動，促使其在9月份躍居排行榜三甲之列。從關注比例分布狀況來看，其在七大區域市場表現較為均衡，其中，華南與東北市場更為突出。

　　藍魔：藍魔校園行活動在學生用戶當中樹立了一定的形象，帶來其關注提升，排名上升至整體市場第四的位置。從這一具有針對性的活動來看，藍魔市場推廣效果表現較好。

　　在區域市場當中，藍魔在東北與西北區域市場表現不俗。華東、華中與華南市場也有著不錯的表現，這五個區域市場同時發力，但在競爭激烈的華北市場，其還有一定的提升空間。

　　蘋果：在8月，蘋果 iPod shuffle 2(1GB) 與蘋果 iPod nano 2(2GB)等3款產品價格上調，導致9月份消費者對蘋果產品的關注驟然下跌，尤其在華北市場表現最為突出，其將蘋果在整體市場上的關注比例下拉，導致其關注下跌，排名下滑。在其他區域市場當中，蘋果表現也有欠缺，除了華中市場外，關注比例均在8個百分點以內.

四、產品關注調查

1、不同價位產品關注對比

　　9月在時間上具有特殊性，主要針對的市場用戶轉向學生，這導致了產品價格區間關注的變化，以下是2007年8月與9月不同價位區間產品關注對比狀況。



(圖) 2007年8月與9月不同價位區間產品關注比例對比

　　9月份學生開學以及十一前期的市場預熱行為，均帶動MP3市場關注向中低端市場轉移。與上月對比可見，300元及以下產品關注比例漲幅接近2個百分點，達到27.5%。

　　處於市場主流的300-500元之間的產品關注變化不大，僅上調了0.8個百分點，使得關注比例超過整體市場的三分之一。在其他價位區間當中，除了1001-1500元之間的產品輕微上調外，均呈現出下滑的態勢。

　　此外，在本月MP3市場關注向低端市場傾斜還主要表現在，300元以下產品關注比例在9月份超過了501-800元之間的產品，並將二者的關注比例差距拉大到1.2個百分點。而在上月，501-800元之間的產品則高出300元及以下產品2.6個百分點。

2、不同容量產品關注對比

　　在成本、市場需求和競爭的三重矛盾下，MP3容量的升級顯得極為尷尬。這也迫使容量1GB與2GB產品在市場上壟斷地位不變，二者關注比例超過整體市場的八成。下圖是2007年8月與9月MP3市場上不同容量產品關注對比狀況。



(圖) 2007年8月與9月不同容量產品關注比例對比

　　從關注比例分布狀況來看，1GB與2GB產品分別出現1.8與1.4個百分點的升幅，同時也使得二者累計關注比例達到整體市場的86.3%，同比高出上月3.2個百分點。由此可見，1GB與2GB產品的關注集中態勢仍在上演。其他容量產品關注比例相對較低，即使變化對整體市場影響不大。

　　需要指出的是，雖然2GB產品是市場發展趨勢，且魅族 miniplayer(2GB)高居排行榜榜首，但是相對於價格占優勢的1GB產品來說，其競爭力稍弱，且加上OPPO D19L(1GB)、蘋果 iPod shuffle 2(1GB)等產品助陣，更是提升1GB產品的市場競爭力。

3、不同螢幕尺寸關注對比

　　以下，ZDC對不同螢幕尺寸產品進行關注調查，8月與9月不同螢幕尺寸產品關注比例分布如下圖。

(圖) 2007年8月與9月不同螢幕尺寸產品關注比例對比

　　調查結果顯示，螢幕尺寸為2.4英寸的產品分占三分之一強市場關注度，但是同比上月仍下跌4個百分點以上。關注比例在10個百分點以上的還有1.5英寸與2.0英寸產品，分別為16.0%與11.2%。其他螢幕尺寸產品的關注比例均保持在10個百分點及以下。

　　而與上月對比結果可見，本月除了2.8英寸產品關注出現1.3個百分點上揚外，其餘不同尺寸產品關注比例均全線下滑。而導致這一下滑的主要因素ZDC認為主要有兩個方面：其一，市場關注向中低端市場傾斜；其二，不同平面產品的豐富化，分流了部分市場關注度。

　　總的來看，9月MP3市場出現品牌排行榜出現震盪，三甲排名易位，OPPO與昂達分別獲得亞軍與季軍之稱。此外，市場銷售契機的到來，促使產品關注向中低端市場轉移，1GB與2GB產品容量繼續走高，大容量產品寸步難行；不同螢幕尺寸產品關注幾乎全線下跌，產品豐富化分流市場關注。

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