10月音樂手機市場關注度及價格監測報告

傳統IT市場有著「金九銀十」的說法，而在網際網路消費調研中心ZDC對2007年9月與10月監測調查顯示，音樂手機市場10月變化與9月相比顯得平穩很多。這不僅體現在產品的市場推廣方面，在價格調整方面尤為突出。

　　ZDC監測顯示，2007年10月音樂手機市場有56款產品降價，占據此類產品總量的33.5%。而在上月，降價產品數量達到了67款。此外，從降價的廠商分布來看，10月僅有9家廠商做出價格調整，同比低於上月3家。

　　通過本次關注調查與價格監測，ZDC總結得以下精彩結論：

　　•音樂手機表現不佳，關注持續下跌，降至45.1%。

　　•從品牌的角度來看，一線廠商陣營穩定，二線全線排名波動。

　　•高像素拍照手機表現強勁，300萬像素機型首次超100萬像素產品，達到20.2%。

　　•音樂手機整體價位抬升，市場關註上傾，2001-3000元之間產品關注下滑。

　　•10月降幅超過3個百分點，但仍與9月懸殊1.41%。

　　•從廠商均價來看，兩大陣營劃分明顯，諾基亞與三星均價懸殊35元。

　　•索尼愛立信月終調整幅度最高，超諾基亞與三星達到174元。

一、整體市場關注狀況

1、關注走勢

特點：音樂手機表現不佳，關注持續下跌



(圖) 2007年1-10月音樂手機關注比例走勢

　　由上圖可見，音樂手機市場關注在震盪的過程中緩慢下跌。尤其是從7月份至10月份表現較為突出，關注比例整體下跌了5.1個百分點，而僅在9月至10月期間就下滑了2.5個百分點。

　　作為市場的熱門機型，音樂手機市場表現卻出現低迷的狀況，ZDC認為其原因主要有三個方面：其一，市場爭奪的重點向低端傾斜，導致中低端產品分流了部分市場關注度。

　　其二，大容量音樂手機的衝擊，抬高產品均價，導致部分沒有購買能力的學生用戶將目光投向了其他產品之上，這是10月份音樂手機市場的現狀，但這種情況是短暫的。ZDC認為，10月之後，音樂手機市場將回暖。

　　其三，與智慧型手機相比競爭力的降低。據ZDC的價格監測顯示，智慧型手機不斷平民化發展路線，以及不少產品的大幅度價格調整，導致當前音樂手機與智慧型手機的均價均停留在2001-3000元這一價位區間。較之於音樂手機來說，智能機型更具吸引力，因而蠶食了不少音樂手機的市場份額。

2、品牌關注

特點：一線陣營穩定，二線全線排名波動

9月十大廠商排行榜			10月十大廠商排行榜
排名	廠商	關注比例	排名	廠商	關注比例
1	諾基亞	49.2%	1	諾基亞	50.6%
2	索尼愛立信	14.8%	2	索尼愛立信	15.3%
3	摩托羅拉	13.6%	3	摩托羅拉	12.4%
4	三星	9.7%	4	三星	9.9%
5	聯想	4.4%	5	聯想	3.9%
6	LG	2.6%	6	蘋果  ↑	2.8%
7	蘋果	1.6%	7	飛利浦↑	1.59%
8	飛利浦	1.5%	8	LG    ↓	1.58%
9	多普達	0.7%	9	夏新  ↑	0.6%
10	夏新	0.6%	10	CECT ↑	0.3%

由9月與10月對比可見，音樂手機市場上前五大廠商組成的一線陣營穩定，位居第五至第十的二線廠商關注較小且排名全線波動，這構成本月音樂手機市場各大品牌在排行榜上的分布特徵。

　　位居榜首的諾基亞在本月獲得50.6%的關注比例，同比高出上月1.4個百分點。隨後的索尼愛立信輕微上揚0.5個百分點，達到15.3%，但是與為首的諾基亞相比，仍有較大的懸殊。

　　摩托羅拉是三甲廠商當中關注比例唯一下跌的廠商，同比上月下滑了1.2個百分點。處於第一陣營的還有三星與聯想，關注比例分別為9.9%與3.9%。

　　第二陣營的五大廠商關注比例均在3個百分點以內，由於關注比例較低且容易受到市場活動影響，因而這五大廠商排名變化較大，同比上月五大廠商排名均有變化。其中，除了LG表現為下跌外，其餘均上揚。而位居第十的CECT則是本月新入圍排行榜的廠商。

二、像素與價位關注調查

1、不同像素產品降價數量對比

特點：高像素拍照手機表現強勁，300萬像素機型首次超100萬像素產品



(圖) 2007年9月與10月不同像素音樂手機關注比例對比

　　調查結果顯示，200萬像素產品繼續保持一半以上的關注比例，引領市場。300萬及以上產品關注比例首次超過20個百分點，同時還超過了100萬像素機型，達到20.2%。而100萬像素產品僅獲得17.1%的關注比例。

　　與上月對比可見，本月音樂手機市場不同像素產品關注呈現出以下主要特徵：
其一，200萬像素產品繼續走高。對比上月可見，200萬像素機型關注比例提升了2個百分點，進一步鞏固了其在市場上的主流地位。

　　其二，100萬像素產品關注下跌，高像素產品關注攀升。對比上月可見，100萬像素產品在本月下降3.1個百分點，關注比例跌至20個百分點以內。而與之相反的是，300萬像素及以上產品關注保持上升的勢頭，關注比例首次達到兩成以上，不僅高出上月。7個百分點，同時還首次超過100萬像素的機型。

　　從這一變化來看，高像素手機的上升勢頭不可抵擋，尤其是在諾基亞N95上市以後，帶動500萬像素及以上產品關注的提升，這使得300萬像素及以上產品成為強勁之旅，發展潛力逐步迸發。

2、不同價位區間產品關注對比

特點：音樂手機整體價位抬升，市場關註上傾



(圖) 2007年9月與10月不同價位音樂手機關注比例對比

　　調查結果顯示，2001-3000元之間的產品以45.6%的關注比例占據市場主流的位置。1000-2000元之間的產品關注比例不足40個百分點，並以6.1個百分點的差距敗北。其他價位區間產品關注比例均保持在8個百分點以內，關注比例變化對整體市場影響不大。

　　與上月對比可見，本月音樂手機市場不同價位區間產品在分布上呈現出以下特徵：

　　其一，2001-3000元之間產品關注下跌。由圖可見，2001-3000元之間產品雖然仍占據主流，但以0.8個百分點的差距不敵上月。

　　在ZDC看來，各大廠商不斷將音樂手機的容量競爭提升到4GB乃至8GB，導致產品價位提升，將消費者的目光引向高端市場，促使這一主流價位產品關注的下跌。

　　其二，1000-2000元之間產品驟降，成降幅最高的區間。對比上月可見，1000-2000元之間的產品關注比例與上月懸殊了4.6個百分點，成為降幅最高的一個區間。這一方面與2001-3000元之間的產品拉大了差距，另一方面，也反映出音樂手機市場關注向高端市場傾斜的勢頭。

　　其三，低端與高端產品關注同步上漲，但是市場影響不大。對比上月可見，1000元以下與3001-4000元之間產品分別出現2.6%與4.1%的漲幅，但是關注比例仍在8個百分點以內。可見，二者變化對市場影響不大。

三、價格走勢監測

　　10月份，十一黃金周的促銷，以及廠商的新品上市促使音樂手機市場出現價格滑坡。但是與9月份相比，「銀十」仍不及「金九」表現突出。以下，ZDC通過對10月份音樂手機市場的價格監測，來進一步分析市場價格動態。

1、整體市場價格指數走勢

特點：10月降幅超過3個百分點，但仍與9月懸殊1.41%

(圖) 2007年9月與10月音樂手機市場價格指數走勢對比

從價格指數走勢來看：

　　調查結果顯示，音樂手機在9月剛一開始就出現持續下跌的勢頭，只是在第4周稍有放緩，且整體降幅達到4.63個百分點。而從10月份第1周開始，音樂手機沿著9月第4周的步低前進，直至第3周，降幅仍不及2個百分點。到了第4周，才出現較大的波動幅度，並促使整體下滑3.22個百分點。

　　但是與9月份相比來看，本月音樂手機價格指數走勢下滑幅度明顯減小。10月份音樂手機市場這種降價高潮並沒有被繼承下來，而這也同樣印證了IT市場傳統的「金九銀十」的說法。

從降價廠商來看：

　　調查結果顯示，在本次涉及的21家廠商當中有10家廠商出現價格調整行為，累計降價產品達到56款。其中，除了諾基亞降價產品達到10款以上外，其餘9家廠商降價產品數量均在10款以內。

　　索尼愛立信表現也較為突出，有9款產品降價。摩托羅拉與聯想均以一款之差隨後，而在上月表現較好的三星在本月僅有4款產品降價。LG、飛利浦等廠商降價產品數量均保持在4款以內。

從降價產品的價位區間分布來看：

　　調查結果顯示，本次降價產品中2001-3000元最為豐富，達到19款。1000元以下與1001-2000元之間的產品持平，均為16款。其他價位區間降價產品數量均在10款以內，與上述三大價位區間在降價產品上形成較大的差距。

2、市場均價走勢狀況

特點：整體走勢平緩，10月均價下跌75元低於上月32元

(圖) 2007年10月音樂手機市場均價走勢監測

　　從均價走勢來看，本月音樂手機市場均價下滑較為平緩。第1周，其市場均價停留在2313元，隨後緩慢下滑，直至第3周時，均價才下跌41元。進入第4周後，均價驟然下跌34元。至此，本月音樂手機市場均價累計下滑75元，但是與上月107元的降幅相比，仍然較低。

四、廠商均價監測

1、主流廠商均價監測對比

特點：兩大陣營劃分明顯，諾基亞與三星均價懸殊近35元

　　根據品牌關注排行榜分布狀況，ZDC對主流廠商進行產品均價監測統計。由於蘋果旗下僅有一款產品，因而沒將其列入其中。下圖是其他9大廠商產品均價對比狀況.



從整體市場的角度來看：

　　對比可見，在這9家廠商當中，可以形成兩大陣營。其中，均價高於2000元的諾基亞、索尼愛立信、摩托羅拉與三星這4家廠商處於第一陣營當中。但是與整體市場2279元的均價相比，僅有諾基亞與三星市場均價高出整體市場。

　　聯想、飛利浦、LG、夏新與CECT這5家廠商產品均價均保持在2000元以內。相比之下，LG均價較高，達到1735元。飛利浦均價在1281元。聯想、夏新與CECT均價在1000元上下分布，分別魏1064元、968元與702元。

從主流廠商產品均價來看：

　　雖然諾基亞旗下包括N95高端旗艦等12款音樂手機出現降價，但是高端產品降幅較小，並不能將整體市場產品均價下拉。三星雖然向中低端市場傾斜，但是對於其多功能產品來說，價位仍相對較高，自然而然抬升產品均價。

　　索尼愛立信在音樂手機市場上表現較好，從W810C到W958C等產品價格從1000元到3000元均有涵蓋。但是很明顯的是，2001-3000元之間的產品在數量上占據優勢，因而使得其市場均價堅挺在2000元以上。但是相對於上月來說，市場均價出現下滑的跡象。

　　摩托羅拉將音樂播放功能向中低端市場延伸，在新上市的中低端機型摩托羅拉 W371上得到體現。但是摩托羅拉音樂手機在2001-3000元之間的產品較多，這也是導致其產品均價在2000元以上的重要因素。聯想與夏新雖然具有價格競爭優勢，但是苦於品牌影響力較小，因而目前無法做到與諾基亞等國外廠商的對抗。



(圖) 2007年10月主流音樂手機廠商月終價格調整對比

　　調查結果顯示，本月整體音樂手機市場均價跌幅達到75元，低於上月32元。在調查涉及的主流廠商當中，索尼愛立信旗下一半以上的音樂手機價格調整，跌副最高的索尼愛立信 W908c下降了700元。同時還有其他4款產品降幅超過200元，這些都促使索尼愛立信以174元的幅度成為月終價格調整幅度最高的廠商。

　　其他8大廠商月終價格調整幅度均在100元以內，且彼此懸殊不大。其中，諾基亞、摩托羅拉、三星與LG這4家下滑幅度均超過50元，隨後的是聯想，下跌42元。飛利浦與夏新降幅相同，均為29元，CECT表現平穩，未出現降價行為。

　　綜觀10月份音樂手機市場變化可見，音樂手機表現不佳，關注持續下跌。而一線廠商諾基亞仍表現較好，其與索尼愛立信、摩托羅拉、三星與聯想組成的一線陣營穩定，而二線全線排名波動。

　　在本次調查中，高像素產品關注表現強勁，300萬像素機型首次超100萬像素產品，達到20.2%。但是值得一提的是，音樂手機整體價位抬升，導致整體市場關註上傾，2001-3000元之間產品出現下滑。

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