2008年11月中國GPS導航儀市場用戶關注研究報告

    一、調查結論

    目前，中國GPS市場處於高速成長階段，因而品牌數量較多。在11月份調查的用戶關注品牌數量達到了65家，共有476款產品。通過調查，網際網路消費調研中心ZDC總結得出11月份GPS市場的主要特徵：

    從整體市場來看：

    GARMIN產品數量最多，大多數廠商的產品分布集中在10-20款之間。在品牌關注方面，紐曼關注比例超過20%。另外，市場競爭激烈導致排名波動頻繁，最受用戶關注的十大品牌有八家排名波動。

    從價格區間分布來看：

    1501-2000元與2001-3000元這兩個價格段產品數量較多，但是500-1000元卻是關注比例最高的區間。此外，GPS市場關注度向中高端市場傾斜，2000元以上產品關注全部上揚，1000元以下產品關注下跌幅度較大。

    從細分市場來看：

    高端與低端GPS市場的品牌關注度高度集中，因而整體品牌格局相對穩定，GARMIN與紐曼分別是這兩大市場的領航者。在中端GPS市場，GARMIN、新科、紐曼與神行者都有奪冠的可能。

    二、整體市場產品調查

    本次調查只涉及消費者關注的市售產品，發布但是未上市的機型不在本次考察之列。由於出現並列，所以上榜品牌數量超過了10家，實際達到11家。

    調查結果顯示，在消費者關注的市售產品，走中高端路線的GARMIN的GPS產品數量最多，接近30款。征服者與奧可視這兩家廠商的產品數量在20-15款之間。紐曼、新科、萬利達、Mio宇達電通、途美這五家產品數量在15-18款之間。中恆、長虹領航者與神行者產品數量在同一個數量級別上，所以三者並列第十。

    從廠商產品數量分布狀況來看，大部分的廠商產品數量集中在10-20款之間，他們在這個量級上競爭激烈。產品數量超過20款的是少數廠商，他們更容易採取機海戰術來擴大市場影響力。

    三、品牌關注格局

    1、整體品牌

    最受用戶關注的十大品牌分布如下圖所示。

    調查顯示，位居第一的紐曼獲得了24.4%的關注比例。GARMIN排名第二，關注比例為10.9%。處於第三的市E路航，其關注比例已經跌至10個百分以下，為8.7%。新科排名第四，關注比例為7.1%。其他廠商關注比例均不足5個百分點。

    從這個分布狀況來看，GPS市場品牌林立的現象較為突出，市場競爭仍呈現出百家爭鳴的狀況。

    2、排名對比

    下表是2008年10月與11月最受用戶關注的十大品牌分布對比。

    與10月排名對比可見，11月GPS市場品牌分布呈現以下特徵：

    首先，排名波動頻繁，十大廠商中除了冠亞軍紐曼與GARMIN排名未變外，其他八家廠商的排名均出現波動，其中中恆是本月新入圍的廠商。此外值得一提的是，在這八家廠商中，E路航表現最突出，排名上升了兩個名次入圍前三。

    其次，關注分散，前十大廠商累計關注比例僅為71.7%，關注度集中趨勢不明顯。其他未上榜的55家廠商累計關注比例為28.3%。從這個數據來看，GPS市場競爭激烈，並且洗牌勢頭明顯。

    四、價格關注調查

    1、不同價位區間產品數量

    下圖是不同價位區間產品數量分布狀況。

    調查顯示，本月消費者關注的GPS主要集中在1501-2000元與2001-3000元這兩個價格段，消費者關注的產品數量均超過了 110款。1001-1500元與500-1000元價格段產品數量接近，在80-95款之間，屬於同一個量級。高端3000元以上與低端500元以下產品數量不多，本月消費者關注的機型累計分別為54款和14款。

    2、不同價位區間產品關注

    調查結果顯示，500-1000元與2001-3000元價格段的GPS最受消費者關注，二者的關注比例均超過了20個百分點，分別為 23.2%與22.1%。1501-2000元、1001-1500元與3000元以上這三個價格段產品關注接近，在10-20個百分點之間。500元以下產品關注比例較低，僅為6.4%。

    3、關注對比

    對比顯示，本月各大價位區間產品的關注均出現上下波動的現象。1000元以下的兩個價位區間產品關注全部下跌，其中500-1000元價格段跌幅較大，為2.9個百分點。關注比例下跌的還有1501-2000元產品，但是降幅較小。

    關注比例上升的價格段有三個，其中，1001-1500元產品上升幅度最高，為3.9%。其次是3000元以上產品，關註上升了2.4%，2001-3000元價格段產品關註上升幅度較小。

    從價格變化來看，本月GPS市場關注度向中高端市場轉移，2000元以上產品關注全部上揚。而與之相反的是，1000元以下產品關注下跌較突出。

    五、細分市場格局

    根據GPS產品價格區間分布狀況，ZDC將3000元以上產品視為高端；將1501-3000元價格段視為中端；將1500元以下產品視為低端。根據這一划分，ZDC分別對這三大市場進行研究分析。

    1、品牌排行榜

    (1)高端市場

    ZDC數據顯示，在高端GPS市場GARMIN一支獨秀，關注比例接近50%。位居第二的是新科，但是關注比例僅為14.5%。其餘上榜的廠商關注比例均在10個百分點以下。從這個分布狀況來看，高端GPS市場關注度高度集中，GARMIN處於壟斷的狀態。

    (2)中端市場

    中端GPS市場競爭最為激烈，導致市場關注度相對分散。尤其是排行榜前四位的GARMIN、新科、紐曼與神行者，關注比例均在10-14個百分點之間，彼此差距較小。從這個較小的差距來看，在中端GPS市場這四大廠商均有奪冠的可能。

    其他廠商關注比例均在8個百分點以下，這些廠商關注比例彼此接近，並共同組成第二軍團。

    (3)低端市場

    與高端市場一樣，低端GPS市場也出現關注度高度集中的態勢，紐曼一家獨占四成以上的關注比例。其他上榜的九家廠商中除了E路航關注比例在 15個百分點附近外，其餘品牌的關注比例均不足8個百分點。並且這些廠商彼此關注差距較小。從這個分布狀況來看，與高端市場一樣，低端GPS市場的品牌格局也較為穩定。

    ZDC點評：低端GPS市場上紐曼占據四個席位，其中有三款產品奪得前三個席位，保證了其在低端市場的壟斷地位。E路航有三款產品上榜，途美、勝景與朗視通分別獲得一個席位。

    綜合來看，GPS市場65家品牌林立，但是關注度集中程度並不高，這說明其市場格局局不穩定。一方面，與上月相比，用戶關注的前十大廠商中有八家排名出現波動。另一方面，在市場主流的中端GPS市場上，前四大廠商均有奪冠的可能。

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