2004年第2季國內帶寬接入市場分析報告

　　經過市場跟蹤、調研，賽迪顧問認為：雖然2003年到現在為止，寬帶市場飛速發展，但現在，寬帶市場實際上面臨一個轉折期，無論寬帶運營商，還是寬帶接入設備市場，它們都開始慢慢發生變化。這種變化是中國寬帶市場發展到現在的一個必然。 

　　同2004年第一季度相比，2004年第二季度中國寬帶市場仍然保持高速增長。中國寬帶接入用戶繼續高速發展，達到1773.1萬戶，同比增長148.44%，但增長率已經有所降低。同時，寬帶接入用戶占網際網路用戶的比例持續上升，到6月底達到33.2%。 


                       2004年第二季度中國寬帶接入用戶增長情況 

　　在2004年第二季度，中國ADSL終端市場銷量達到270萬線，同比增長94.16%。中國ADSL局端市場銷量達到365萬線，同比增長27.9%。 

　　寬帶運營商的發展重點逐漸在轉移 

　　2004年上半年，從賽迪顧問對各地運營商、及其網站的監測來看，中國寬帶市場開始進入「寬帶應用內容建設」時代，運營商的業務發展重點已經從「擴大用戶規模」向「寬帶運維」發生轉移。 

　　運營商這種工作重心的轉移在短期內不利於設備廠商，因為設備廠商每年需要提升業績，而業績的提升正相關於運營商對ADSL MODEM採購量的增加。而現在，一方面寬帶新增用戶的環比增長(所謂雪崩增長、飛速增長等描述的參照時期是採用同比比例，但與設備廠商每個季度業績提升真正相關的是季度間、新增用戶的環比增長率)已經快達到一個臨界點，隨後新增用戶下降，使運營商失去了增加ADSL MODEM採購的根本動力，因此給設備廠商的業績提升造成壓力。 

　　ADSL設備市場已經開始變化 

　　(1) ADSL設備的銷售量同比上升，而環比下降。 

　　2004年第二季度，ADSL接入設備新增銷售量大幅上升；但同第一季度相比，市場總量略有降低，而平均價格也略微下降。VDSL MODEM的銷售量也有所增長，但價格保持在240元左右，比第一季度平均下降10多個百分點。無論是ADSL 2+設備，還是VDSL設備銷售量的增加，都表明了現在運營商在購買設備時，越來越考慮未來的網絡升級、提高上網速率等因素。 

　　(2) 設備廠商的市場競爭格局逐漸變化 

　　從近幾個季度賽迪顧問對眾多設備廠商的跟蹤、以及對它們的排名來看，MODEM的市場格局已經逐漸發生變化。在2003年處於市場領先地位的全向、大亞科技、實達、上海貝爾阿爾卡特、同維等廠商中，現在，有的已經破產、有的產量已經萎縮。而中興通訊、華為等傳統局端設備廠商的MODEM產品已經嶄露頭角。目前，中國寬帶運營商越來越面臨升級帶寬、提高上網速度的壓力，而他們在推廣新產品時，採用銷售局端設備、贈送相應終端的捆綁銷售策略，這提高了他們在未來的市場中的競爭優勢。 

　　(3) 各廠商的發展策略發生了分化 

　　面對壓力越來越大的ADSL設備市場，主要設備提供商的市場發展策略逐漸開始分化，主要的發展新方向包括：開拓海外市場、將現有的產品向某種技術升級、拓展渠道銷售市場、進軍行業市場和SOHO市場、捆綁寬帶內容、推出寬帶運維等新的理念、推出新的產品和解決方案(一方面是技術上的升級、適用二三級城市、適用SOHO市場等)。同時，它們的這些理念和策略都已經付諸於行動，比如據此研發新的產品、進行全套的市場推廣和宣傳活動、從銀行獲得資金支持等。 

　　LAN市場繼續以提高寬帶服務為工作重心 

　　2004年第二季度中國LAN用戶總量持續增長，但相對於ADSL接入，增長較為緩慢。同時，2004年第二季度LAN市場的最明顯特徵是運營商開始為用戶提供更加完善的服務，比如升級網絡，同其他運營商積極合作壯大基礎網絡和擴展寬帶內容建設等。 

　　WLAN設備廠商發力行業市場和中小市場 

　　在WLAN市場上，除了運營商繼續鋪設熱點之外，越來越多的行業客戶開始認識到WLAN技術的優越性並開始接受之，專業型設備廠商則因此受益。同時，隨著中小企業和家庭WLAN市場份額在2004年第二季度的不斷增加，思科、華為3Com、NETGEAR、D-Link等大公司也開始在渠道上有所創新以應對市場的變化，紛紛開始進軍中低端市場，同時通過擴大分銷商和零售商渠道來搶占市場，這是2004年第二季度中國WLAN市場出現的明顯變化。 

　　2004年第二季度運營商工作重點的轉變、廠商策略的變化都顯示，雖然中國的寬帶市場仍持續發展，但與以前相比，已經在悄悄的變化。設備廠商則處在一個節骨眼上，現在對產品、市場的規劃將直接決定一年後的市場競爭地位，尤其是比較依靠ADSL MODEM市場的廠商。