2010年公交客車市場分析及預測

   一、公交客車市場銷量情況

   1、總體銷量情況

   在政策支持力度加大和外部環境趨好等積極因素影響下，公交客車市場出現恢復性增長，總體增長幅度達31.11%。

   從09年1月以來各月份公交客車月度銷量走勢來看，今年市場總體走勢與去年基本一致，但各月份銷量普遍高於同期水平，然而與整個商用車市場的火爆程度相比，公交客車市場的表現相對低迷。

   2、分米段銷量情況

   從各米段公交車銷量情況來看，5～6米客車降幅較大，但因為基數很低，對於整個公交車市場的影響不大，11～12米客車增幅最高，同比增長達59.02%，另外8～9米客車增幅為40.08%，這兩個米段的客車對於整個公交客車的增長起著至關重要的作用，12米以上大型公交客車相比同期有較大降幅。

   3、分地區銷量情況

   從各地區銷量情況來看，今年1-11月累計銷量最高的五個省份依次為廣東、江蘇、山東、浙江和四川，累計增幅最高的省份為青海，同比增長達509.30%，增量最大省份為廣東，比同期增加4231輛，銷量比同期累計增長214.45%。廣東銷量的大幅上漲在一定程度上受到了廣州亞運會的影響。

   另外，多個省份累計銷量出現降幅，分別為西藏、廣西、內蒙古、寧夏、海南、上海、陝西、北京和四川。北京和上海出現降幅，主要是由於北京奧運會和上海世博會的召開，已經提前透支了市場需求，今年銷量紛紛出現了下降。

   4、分企業銷量情況

   2010年1-11月，公交客車銷量前五名企業分別為鄭州宇通、蘇州金龍、廈門金龍、丹東黃海和重慶恆通，其中增幅最高的企業為鄭州宇通，累計增幅達134.29%，市場份額與同期相比提高了6.53個百分點。

   從各企業公交客車的銷量數據我們可以看出，國內鄭州宇通、蘇州金龍、廈門金龍等銷量增勢明顯，市場份額也呈現大幅增長的趨勢，而國內丹東黃海等老牌公交客車企業呈萎縮趨勢。

   近兩年，由於北京奧運會、上海世博會等因素影響，加快了公交客車的更新速度。國家倡導公交優先以及新能源公交客車補貼等政策的刺激作用，在一定程度上刺激的公交客車市場需求，加之公路客車受到城際高鐵等因素的影響出現增幅下降，使眾多主流客車企業發力公交客車市場，導致競爭日益激烈。另外，老牌公交客車企業相比「一通三龍」等主流公路客車企業，在產能、成本控制能力、品牌影響力等方面具有一定劣勢，這些也是導致老牌公交客車企業競爭乏力的主要原因。

   二、2010年公交客車市場特徵

   1、新能源公交客車採購明顯增多

   2010年1-11月份新能源公交客車增長情況

   今年1-11月，新能源公交客車增長巨大，同比增長了約2.36倍。新能源客車市場發展潛力巨大，國家提倡節能減排，大力發展新能源汽車，由於燃油供應緊張，油價不斷上漲，新能源公交客車在使用成本上上的優勢將逐漸顯現出來。由於國家鼓勵政策的促進作用，技術的不斷進步和完善，社會的廣泛參與，全國各地區將逐步推廣使用新能源公交客車，新能源公交客車的份額必將不斷提高。

   2、二三線市場開始放量

   2003年以來，公交優先政策在一線城市或部分二線城市已經得到了比較充分的回應，有些城市的公交客車幾乎已全部更新，但由於交通擁堵的壓力並不突出、資金不到位、運營環境混亂等因素影響，三線城市和大部分二線城市的進展相對較慢。隨著國家優惠政策的實施，轎車進入家庭的速度大大加快，二、三線城市的私車保有量逐步增大，伴隨的交通擁堵情況也逐漸凸顯出來。另外，隨著公交立法的快速推進，財政支持和運營環境都會得到相應的改善，公交優先政策向二、三線城市推進的條件已逐步成熟。落實公交優先將推動需求釋放，二、三線城市的公交市場為中、輕型公交客車打開了增長空間，因此，7～8米段左右的公交客車將迎來較大的市場需求。

   3、城市公交線路的延伸和城際公交的發展已形成趨勢

城市公交線路的延伸和城際公交的發展是當前城市公交發展的大趨勢，雖然在發展中也會遇到一些阻礙和糾紛，但都屬於新老體制交替的過程而已，對結果不會產生太大的影響，因為這種新老體制的交替是城市進步的需要，是地方經濟協調發展的要求，是衡量城鄉一體化進程的重要標誌。

   三、公交客車未來發展趨勢及銷量預測

   1、新能源公交客車將被廣泛採購

   發展新能源汽車是實現節能減排的重要舉措，目前的產業環境和政策環境已具備推廣新能源汽車的條件，加之公共運輸領域急需發展新能源汽車;因此，為「節能減排」而生的新能源汽車更符合民生要求。為了實現這一目標，國家正全力推進新能源汽車商業化進程，公交車無疑是新能源汽車商業化的先鋒。誰能最先解決新能源客車的商業化問題，誰就能在未來公交車市場占主導地位。另外，隨著國家充電基礎設施的完善，純電動客車憑藉在環保性能和節約能源方面的優勢，將成為國家主推路線。

   2、國家對公交客車的安全標準越來越關注

   隨著國家JT/T325-2010的出台和實施，對公交客車進行了細分管理。JT/T325-2010對營運客車類型進行了劃分，其中將公共汽車獨立出來，並規定其長度劃分必須參照國標公共汽車等級技術要求與配置(送審稿、討論稿);另外，公路客車小型車長度調整為6米≥L>4.5米，將13.7米雙層客車劃入特大型公路客車。之所以將營運客車、公共汽車給區分出來，主要是考慮到長途客車、旅遊客車和公共汽車的配置、使用年限各不相同，所以質保期也應該有所區別，同時也是為了進一步提高城市公交客車輛的安全性，有關專家就公交客車安全技術問題提出了明確的要求，要求從技術、標準兩個方面進一步提高公交客車安全性，並將其落實到公交優先的發展戰略上來。

   3、二、三線城市需求將進一步提高

   2010年中央公布的『一號文件』，以及全國『兩會』上溫總理作的政府工作報告中，都將重點鎖定在加快推進城鎮化建設上。讓農民進入城鎮，讓他們像城市人那樣生活，是今年很多地方政府的工作重點。目前許多地方縣政府正在將城鎮周邊的村莊通過異地安置等途徑併入城鎮。這一行動的結果，就是擴大了城鎮人口規模，並帶動了人口流動。所以，縣域公交肯定會成為未來客車市場的增長點。從目前情況看，浙江、廣東、山東、江蘇等省，縣域公交的發展已經產生了大量客車需求。

   同時，公交車市場正逐漸細分，城鄉一體化的漸進、區域經濟的快速發展、三四級城市的崛起，都將打破昔日公交車運營的傳統模式。公交車市場不僅需要大容量的客車，更需要7～8米左右的公交客車。未來一段時間內，7～8米的公交車需求將不斷放大。

   4、城市公共運輸「十二五」具體目標

   根據城市公共運輸「十二五」發展規劃綱要(徵求意見稿)所述，對不同人口規模的城市，規劃了不同的交通發展方案。

   300萬人口以上的城市，到「十二五」末，建成以軌道交通為骨幹，以城市公共汽電車為主體的城市公交服務網絡，公交出行分擔率達到35%以上。公共汽電車平均營運時速達到15公里以上，公交準點率較2010年提高20%;萬人公交車擁有量達到15輛以上。此外，1000萬人口以上的城市基本建成城市軌道交通網絡，公共運輸出行分擔率達到40%以上。

   100萬～300萬人口的城市，到「十二五」末，基本建成以公共汽電車為主體，軌道交通和快速公交適度發展的公共運輸服務網絡，公共運輸出行分擔率達到25%以上。公交車輛平均營運時速達到20公里以上，公共運輸準點率較2010年提高20%;萬人公共運輸車輛擁有量達到12輛以上。

   100萬人口以下城市，到「十二五」末，建立完善的以公共汽電車為主體的城市公共運輸服務網絡，公共運輸出行分擔率達到15%以上;公交車輛平均營運時速達到25公里以上;萬人公交車輛擁有量達到10輛以上。「十二五」新增20萬輛公共汽電車。

   「十二五」末，全國公共汽電車保有總量達60萬輛，較2010年新增約20萬輛，將有效緩解城市公交運力不足的問題。

   為進一步提高城市公共運輸車輛的節能環保水平，逐步淘汰尾氣排放超過國家規定標準的車輛，「十二五」期間新增的城市公交車輛將全部實現國三及以上排放標準，新能源城市公共運輸車輛使用比例達到5%以上。同時，加快對現有車輛更新改造步伐，中高檔、節能、環保型等新型城市公共運輸車輛的使用率達40%，同時加快建設城市新能源公交車輛的配套服務設施，以滿足公交運營需要。

    7、「十二五」客車市場的需求量

「十一五」末公交客車的市場保有量約40萬輛。國家規定公交客車的報廢年限為10年，但實際平均報廢年限約8年，根據有關統計數據，「十二五」期間現有公交客車將有70%需要更新，總量約為28萬輛(40×70%)。

   按照城市公共運輸「十二五」發展規劃綱要(徵求意見稿)，新增公交客車需求20萬輛，更新需求28萬輛;「十二五」期間公交客車的總需求約為48萬輛，平均年需求量將達到9.6萬輛。目前公交客車的年銷量還不到6萬輛，增長空間十分可觀，公交客車的市場份額將進一步擴大。

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