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2016年印度玩具市場分析:發展潛力不容忽視

2016-11-01 09:07:59報告大廳(www.chinabgao.com) 字號:T| T

  作為全球人口第二大國家,印度在玩具市場方面有很大的消費潛力,日益增多的印度中高消費階層和年輕化的人口結構,越來越多的意識到對高品質玩具產品的需求。

  儘管受到中國進口玩具的巨大衝擊,印度傳統玩具及遊戲產品市場在2015年仍取得了同比5%的增長,主要受可支配收入水平的提升以及對優質玩具的需求增大帶動。其中一線大城市的消費者對優質、安全的產品需求尤為明顯。

  在2015年,印度市場針對6歲以下兒童的傳統玩具產品占比最高,達到42%;而針對7~12歲的青少年玩具占比則為37%。和世界上大部分國家一樣,雖然低齡兒童更喜歡玩傳統玩具和遊戲,然而,隨著年齡的增長,他們的興趣會轉向電子遊戲或是戶外運動。

  就全年來看,印度市場的傳統玩具和遊戲銷售相對平均,只是在孩子放暑假的時候,有輕微增長。而在一些像胡里節(類似春節)、排燈節(印度教四大節日之一)這類重大節日期間,品牌玩具的銷售並未有明顯上升,貢獻銷量的主力軍是來自當地生產的廉價玩具。

  市場集中化程度低

  在印度傳統玩具和遊戲市場上,占優勢的主要是大跨國公司,如美泰、仙霸、孩之寶等,印度國內表現較好的有OK Play、Zephyr Toymakers、 My baby Excels和 Creative Educational Aids。即便如此,領先的5家公司市場占有率的總和還不到整體的四分之一,可見市場集中程度較低,大部分市場都較為分散。

印度玩具市場占有率排名

  實體店占主流電商興起

  在零售方面,領先的Funskool、哈姆雷斯、仙霸等目前正在擴張其線下實體門店數量,同時也不忘抓線上,在印度亞馬遜和flipkart.com上均有銷售。

印度玩具市場銷售渠道

  好萊塢電影拉動授權玩具銷售

  由於好萊塢電影在印度受歡迎程度逐漸提升,蝙蝠俠、蜘蛛俠、超人等都是印度兒童很喜歡的超級英雄,相關授權玩偶在青年一代中廣受歡迎。隨著漫威和DC英雄電影的不斷引進,相關英雄玩偶在印度的需求量也在上升。比如《星球大戰:原力覺醒》、《復仇者聯盟》、《蝙蝠俠對超人:正義黎明》等大片在印度的上映,都提高了印度市場的人偶銷售,My Baby Excels和美泰因此獲益。歐睿國際預測,隨著更多動作電影的上映,英雄人偶的銷售有望在未來持續上升。

  而最受歡迎的印度本土英雄人物就是Chhota bheem。

Chhota bheem

  巨大潛力吸引國際會展巨頭進駐

  儘管目前世界上大部分玩具仍屬中國製造,然而,隨著海外需求下降、逐步上升的生產成本等,令中國玩具廠商壓力倍增。與此同時,印度的人口增長率高達兩位數,經濟增長率2015年也達到了7%,甚至有西方媒體評論,印度將是下一個中國。那麼是否可以解讀為,印度本土玩具廠商將迎來新機會呢?

  早在4年前,玩具業界最大的玩具展主辦方紐倫堡玩具會展公司Spielwarenmesse eG正是看中印度玩具市場開放的姿態和巨大潛力,在孟買最大的展覽中心(Bombay Convention & Exhibition Centre)舉辦了印度首屆規模最大的玩具及嬰童專業展會Kids India。今年,印度分公司成立,運作該展會。同時,該展會還得到了印度國內歷史最悠久並影響廣泛的全印度玩具廠商協會(The All India Toy Manufactureers Association, TAITMA)的大力支持。

  該協會會長Vivek Jhangiani表示,「印度市場目前正在穩步增長,可以預見,印度消費者將願意花更多支出在玩具上。長遠來看,我們相信這是一個必然的趨勢,哪怕經濟危機也不會有所改變。」

  今年的Kids India於9月15~17日舉行,展出面積有所增加,約為8500平方米,共有150家來自10個國家和地區的展商參展,特設國際展區,展出品牌共計350個。其中不乏國際大公司,如美泰的印度分公司、香港的威利合金車等。中國內地及香港有8家公司參展。

  價格是影響消費主要因素

  儘管越來越多的印度城市中產階級對品牌和品質要求在逐步提高,但整體來看,價格仍然是一個非常敏感的因素。要從根本上改變這一現狀,除了提升國民收入水平之外,還需要提升消費者對「玩樂」的觀念以及玩具對兒童成長重要性的認知。

  紐倫堡玩具會展公司印度分公司的負責人Katharina Janotta表示:「玩具在孩子的身心發展還有社交能力的培養上有著舉足輕重的作用。我們發起了一項名為玩樂價值(Value of Play)的活動,以提升印度民眾對玩樂的重要性和好處的認知,這是打開印度這樣的新興市場非常重要的一步。」通過改變人們的觀念,從而推動產業發展。相關投資諮詢可查閱《2016-2021年中國玩具產業行業市場需求與投資諮詢報告》。

  傳統玩具仍不可替代

  儘管當下兒童更熱衷於各種「螢幕」而非玩具,但智慧型手機的普及並不能完全取代傳統玩具的作用。像桌遊、積木、洋娃娃這類傳統玩具總是有其價值所在。

  在Kids India展會上,廠商為了吸引孩子的注意力,將不同類的傳統玩具組合在一起,創造更多的玩樂可能性。而融入了科技元素的玩偶、電子玩具還有多媒體遊戲等則自成一格。

(本文著作權歸原作者所有,未經書面許可,請勿轉載)
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