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2017年中國乳製品行業現狀及發展趨勢分析

2016-12-21 15:50:31報告大廳(www.chinabgao.com) 字號:T| T

  通過對2017年中國乳製品行業現狀及發展趨勢分析認為,隨著消費升級,乳製品行業已逐漸由規模增長向品質升級轉變。常溫酸奶、常溫乳酸菌飲料、低溫酸奶等產品更健康、附加價值更高,符合消費升級的方向,增速相對比較快。

  預計到2017年中國將取代美國成為全球最大的乳品市場。2014-2019年全球乳品市場銷售額增長的一半將來自中國、美國、俄羅斯、法國、日本、德國和英國,這是荷斯坦從外媒了解到的。

2017年中國乳製品行業現狀及發展趨勢分析

  中國乳製品行業發展因素

  一、新食品安全法提高對乳製品行業的要求

  新修訂的《中華人民共和國食品安全法》已於2015年10月1日起施行,這部被稱為「史上最嚴」的食品安全法律,相比於舊版《食品安全法》,除加強了對食品安全違法行為的打擊力度,明確了對食品生產經營者的「誠信自律」要求及建立食品安全追溯體系,保證食品可追溯的要求,還對嬰幼兒配方食品做出了專門的規定。新法加強了對乳製品行業誠信經營的要求,對生產經營者應承擔的各項法定義務和要求作出了規定,如依法取得生產經營許可,建立索證索票、進貨查驗、出廠檢驗記錄製度,履行對不安全食品的召回和停止經營義務等。

  二、乳製品行業在去庫存後增速回升

  2014年乳製品製造行業銷售收入為3,298億元,同比增長18.07%;2015年1-9月,銷售收入達到2,443億元,同比增長2.35%。2014年乳製品製造行業利潤總額為225億元,同比增長25.63%;2015年1-9月,利潤總額達到159億元,同比增長8.37%。2015年,乳製品製造行業銷售收入和利潤增幅大降,是因為乳製品行業同時面臨庫存增加和需求驟降等問題。據調研,目前乳製品行業去庫存的效果比較好,同時人們對乳製品的需求有所增加,行業可能在2016年後恢復中高速增長。

  三、中國居民人均可支配收入及消費水平的持續提升

  隨著現代生活水平的提高,人們對鮮奶、乳製品的質量要求越來越高,需求量也越來越多,可以說鮮奶、乳製品已經成為尋常百姓餐桌不可缺少的食品之一。中國居民人均可支配收入及消費水平的持續提升以及對健康的日益關注,將促使國內高端優質原奶需求保持強勁增長,並有望享受高於行業整體的增速。國家、社會以及媒體繼續通過加強監管和監督,不斷促進乳製品行業規範化發展。行業內部產品結構進一步升級,高價位、高附加值的產品逐漸獲得市場青睞。在外部環境和消費需求的共同推動下,乳製品行業銷售額保持穩定增長,原奶的需求以及價格不斷增長。

  四、乳製品行業競爭將白熱化

  未來,乳製品製造行業的企業既面臨國內企業間的廝殺,也面臨著外來企業的競爭。國內參與競爭的企業眾多,大部分規模較小,價格成為唯一的競爭手段。國內奶源價格高,企業生產成本高漲問題短期內不可能得到解決,加之這些企業自我消化成本能力較差,企業面臨成本上漲和進口奶低成本的雙重擠壓,可能誘使部分企業鋌而走險,違規生產不安全產品,誘發食品安全問題。未來,國內乳製品生產企業的「兩極化」現象將會比較嚴重,就是大型企業將仍然保持較好增長,但是中小企業將面臨複雜情況,可能會停產、破產甚至是倒閉。

  五、我國奶價受國際奶價影響大,紐西蘭擁有我國原奶定價權

  近年來我國進口原奶占比迅速上升,到2014年已經達到17%。進口的增加源於國內外原奶價格差,價差由各國資源稟賦所客觀決定,是長期存在的因素,因而雖然15年由於庫存導致進口占比降低到13%左右,但長期來看仍將繼續提升。進口來源中,紐西蘭奶粉占80%以上,我國原奶價格波動與紐西蘭的恆天然奶粉拍賣價格的漲跌高度相關,可以說紐西蘭已經擁有了我國原奶的定價權,而這個影響力還將進一步擴大。

  六、資源稟賦的劣勢導致高養殖成本將長期存在

  由於較高的奶牛養殖成本以及較低的單牛產量,我國生鮮乳生產成本相比於其他主要產奶國高出不少。成本的高企來源於我國資源稟賦方面較大的差距以及較為落後的生產工藝:一是現階段我國規模化養殖、機械化程度較低;二是存欄奶牛品種不夠純正,荷斯坦奶牛流淌著黃牛的血液;三是沒有足夠的耕地和土地支撐規模化牧場的飼料用地和糞污處理,且土地污染嚴重;四是飼草質量較差,大量使用低質粗飼料,全株青貯使用比例低,並且青貯質量難以控制。

  隨著我國規模化養殖占比的提升,成本問題將有所緩解,但這將是一個較為緩慢的過程;此外,我國奶牛品種、土地資源差、飼草質量差等問題即使在長期內也難以解決。因此,這些資源稟賦方面的劣勢將導致我國原奶生產成本高的現象長期存在。

  乳製品產量預測

  2015年1-10月,中國乳製品產量達到2,286.3萬噸,同比增長4.27%;2016年1-9月,中國乳製品產量達到2,195.6萬噸,同比增長7.5%。據中國報告大廳發布的2016-2021年中國乳製品行業市場供需前景預測深度研究報告數據顯示,2016年1~11月,全國乳製品行業累計完成產量2729.3萬噸,同比增長7.5%。

2017-2021年中國乳製品產量預測

2017-2021年中國乳製品產量

  綜合以上因素,據2017年中國乳製品行業現狀及發展趨勢分析預計,2017年我國乳製品產量將達到3,059萬噸,未來五年(2017-2021)年均複合增長率約為5.65%,2021年產量將達到3,811萬噸。

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