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2017年中國智慧型手機市場分析:市場財富潛力巨大

2017-02-16 15:42:49報告大廳(www.chinabgao.com) 字號:T| T

  2016年國產智慧型手機出貨量大幅增長,市場份額繼續增長,幾乎稱霸中國智慧型手機市場。據統計數據顯示,2016年國產智慧型手機出貨量為5.22億部,同比增長了14.0%,占同期國內智慧型手機出貨量的93.2%。展望未來,消費向掌上移動網際網路轉移,智慧型手機市場財富潛力巨大。同時手機上游市場雙攝、AMOLED及3D玻璃領域也將迎來發展機遇。2017年智慧型手機市場分析如下:

2017年中國智慧型手機市場分析:市場財富潛力巨大

  中國智慧型手機市場現狀:智慧型手機出貨量大幅增長 

  就在全球智慧型手機市場增長趨於平穩的今天,中國的智慧型手機市場依然保持了強勁的增長勢頭。報告大廳《2016-2021年中國智慧型手機行業市場需求與投資諮詢報告》顯示,2016年第四季度,中國智慧型手機市場出貨量同比增長18.7%,呈現出了高速增長的態勢。根據統計,2016年全年,中國智慧型手機市場出貨量實現了同比8.7%的增長,該增幅遠高於2015年1.6%的年度增長,也高於IDC之前預測全球1%的平均增速。

  那麼中國智能手機大幅增長的動力來自與那裡呢?報告分析,動力來自於中國智慧型手機用戶對於手機升級換代的訴求強勁以及國產品牌快速響應。

  1、換機需求

  受到可支配收入上漲帶來的消費升級的影響,用戶對於智慧型手機購買與使用的訴求已經發生改變。用戶尋求的不再是高性價比的硬體產品,而是能夠滿足他們日常所需的時尚化的智能工具,以及能夠體現其個人品位與身份特徵的品牌手機。

  用戶訴求的升級,在很大程度上得益於中國移動網際網路產業的蓬勃發展。中國的消費者正在將智慧型手機變成無所不能的隨身「百寶箱」。餓了用手機叫外賣、出門用手機打車或者租賃自行車、開車用手機導航、旅行用手機拍照……與五花八門並頗具個性化的應用需求相適應,智慧型手機也加快了升級換代,湧現出了全能型的智慧型手機或者主打某一特定功能例如拍照或者音樂功能的專業型智慧型手機。以拍照功能為例,在剛剛過去的2016年裡,單在一個拍照功能上,雙攝像頭、自拍柔光鏡等「黑科技」就層出不窮,各個智慧型手機廠商,尤其是國產智慧型手機廠商在拍照功能上比拼得不亦樂乎,這極大地豐富了用戶的選擇,反之也進一步刺激了用戶升級換代的訴求。

  2、國產品牌快速響應

  面對用戶訴求的升級,國產智慧型手機品牌相對於國外品牌而言,有著更快速的響應,這最終促使中國智慧型手機廠商成為中國市場當之無愧的主角。

  從2016年中國智慧型手機市場的出貨量排行榜來看,前5名中國產手機品牌占據了4名,分別是OPPO、華為、vivo和小米。其中,位列第一名的OPPO出貨量同比大幅增長了122.2%。而屈居第二名的華為,出貨量與OPPO差距只有180萬部。國外品牌中的蘋果,勉強贏得了第5名。可以說,中國智慧型手機市場已經成為國產品牌的「天下」,原因在於國產手機品牌不僅對於中國用戶需求的深刻理解和快速響應,而且產品研發能力也得到了大幅提升,從而使產品能夠準確、高質量地匹配用戶訴求,在提供良好使用體驗的同時,成就了新一輪的增長。

  一方面,以OPPO、vivo為代表的時尚化中國智慧型手機廠商,緊密捕獲了年輕消費群體,尤其是追求時尚化的女性用戶,其通過最流行的明星代言和娛樂節目的廣告植入,以及遍布三線到六線城市的線下零售布局,使用戶對其品牌印象深刻。如此高頻次的品牌曝光與口碑傳播提升了其品牌的認知與認可。

  另一方面,以華為為代表的技術見長的全球化品牌,憑藉其領先的產品配置、功能設計以及卓越的產品體驗,博得一線到三線城市廣大用戶的高度認可。

  作為智慧型手機市場的領導品牌,OPPO、華為和vivo在商業模式上的快速調整也極大地提升了各自品牌的市場銷量。此外,IDC中國研究經理金迪表示:「這些國產手機廠商之所以能夠如此成功,還有一個原因是他們願意與渠道合作者共同分享其商業利潤,實現雙贏是維持長期合作與發展的基礎。例如OPPO和vivo,他們所擁有的積極穩定的渠道合作夥伴關係,幫助他們獲得了穩定的市場增長。」

  2017年智慧型手機市場展望:

  1、消費向掌上移動網際網路轉移 智慧型手機市場財富潛力巨大

  隨著整個社會經濟文化娛樂消費金融等幾乎是所有行業,都在快速向手掌上的移動網際網路快速轉移,作為移動網際網路工具載體的智慧型手機,或者說手機電腦的市場潛力非常巨大。

  中國2016年全年社會消費品零售總額33萬2316億元人民幣,其中全年全國網上零售額為5萬1556億元人民幣,僅占15.5%。如果到2020年網購發展到占全國社會消費品零售總額的50%,那麼保守估計網購總額將達到20萬億元人民幣,即:未來四年網購蛋糕還有大約15萬億元人民幣。

  這僅僅是經濟的冰山一角。其他包括金融、帶動的移動通信以及智慧型手機產業等所有經濟產業的發展,將是不可想像的巨大財富機會。

  這首先直接決定了全球智慧型手機巨大發展的前所未有市場機會。從智慧型手機自身功能來說,所有經濟社會文化甚至政治活動都往移動網際網路上搬家,倒逼智慧型手機功能必須無限擴大與延伸。功能延伸無止境,存儲量擴大無限量,客戶體驗越來越好要求越來越高,續航能力延長很迫切。

  這個要求的一個明確目標是,智慧型手機功能要遠遠超過桌面電腦的功能。比如,移動視頻、語音、照相等功能都要超過桌面電腦。

  這樣的路程還很長,也決定了未來智慧型手機市場潛力不僅無限大,而且持續性很強很長。

  2、國產智慧型手機快速崛起利好上游市場 雙攝、AMOLED及3D玻璃領域迎發展機遇

  2016年國內手機廠商包括Oppo及Vivo的快速崛起,在激烈的市場競爭下,各大手機品牌商2017年將在產品創新、產品差異化及用戶體驗等各方面加大投入,有望為手機上游領域帶來結構性升級機會。

  1)雙攝像頭將進入滲透率快速爬升期。

  單攝像頭正面臨著像素提升瓶頸、暗光成像效果差、對焦速度待優化等諸多問題,已無法滿足消費者日益增長的拍攝需求,而雙攝恰是解決這些難題的關鍵鑰匙。雙攝像頭組合通過黑白攝像頭讀取進光量以補償色彩成像細節的方式,可實現暗光增強;不同視場角的雙攝組合則可實現光學變焦;拉遠兩個攝像頭的間距,又可實現景深效果及3D建模。蘋果、華為、小米、360、樂視酷派、Vivo等已紛紛在自家旗艦機中配備雙攝像頭,而三星聯想等品牌亦走在立項待量產的路上。我們相信雙攝已成確定的產業趨勢,我們預計2020E雙攝手機滲透率將超過60%,全球雙攝市場規模將達750億元人民幣,未來5年CAGR將達70%。隨著雙攝工藝演進及算法優化,雙攝成像效果將愈發突顯,預計將有效刺激國內存量市場的換機需求,從而帶動模塊廠商出貨量增長。

  2)AMOLED需求增長迅猛。

  AMOLED顯示技術和傳統LCD相比最大分別在於背光燈。由於AMOLED是採用自發光的有機材料,因此不需要背光燈,進而可以做的更薄、可視角更大、更省電節能以及可柔性;此外AMOLED還具備更快反應速度、更高的對比度以及更廣的色域覆蓋度。據IHS數據,2014年全球只有21款採用AMOLED顯示的手機款式,2016年提升至超過60款手機。IHS數據亦顯示,2015年智慧型手機用OLED面板出貨量同比增長47.8%至2.57億片,預計2017E將大幅增長至4.55億片,主要受益于越來越多的智慧型手機廠商,尤其是Oppo及Vivo等中國手機品牌,選擇以OLED取代LCD螢幕。

  3)3D玻璃將大大提升智慧型手機「顏值」。

  我們認為玻璃將會是未來智慧型手機外觀結構的重大創新方向,曲面玻璃由於「顏值高」及「觸感好」,開始應用於多款旗艦手機品牌,同時亦能夠帶來更多手機功能設計的優化空間,預計將實現快速滲透。玻璃外觀件已經在多種智能硬體中應用,未來空間巨大,複雜結構帶來空間遠超目前蓋板,未來有望配合無線充電、光學傳感器等應用。玻璃蓋板從最早的2D向3D升級,預計未來曲面顯示將在智慧型手機中大量應用,OLED也是旗艦手機採用3D蓋板的一大催化。我們建議重視雙面玻璃的設計,相信3D後蓋將是國際大客戶新品將採用的方案;陶瓷因為裂紋的問題未來可能不是最佳方案,2.5D+3D預計將成為主流設計方案。根據2017E國際大客戶可能採用3D玻璃後蓋,其他廠商高端機型預計將快速跟進,預計至少新增200億元人民幣市場。

  結語:

  中國智慧型手機市場蛋糕巨大,宛如一座無法計算儲量的大金礦。可以預見,2017年將有更多的企業來進行挖掘。

(本文著作權歸原作者所有,未經書面許可,請勿轉載)
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