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啤酒行業市場現狀

2018-12-25 11:47:57報告大廳(big5.chinabgao.com) 字號:T|T
主題詞:啤酒
  報告大廳摘要:2017年5月,國産啤酒告別了持續25個月的下滑,産量逐漸回升。2018年1-4月,中國啤酒行業累計産量為1228.4萬千升,同比增長2.4%。青島啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒等均實現營收、淨利雙增長。那麽啤酒行業市場現狀會是怎麽樣的呢?

  2017年5月,國産啤酒告別了持續25個月的下滑,産量逐漸回升。2018年1-4月,中國啤酒行業累計産量為1228.4萬千升,同比增長2.4%。青島啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒等均實現營收、淨利雙增長。那麽啤酒行業市場現狀會是怎麽樣的呢?


  通過對啤酒行業市場分析解析得知作為全球最大的啤酒消費國,中國啤酒消費量將近是美國的兩倍,但近幾年啤酒市場正在萎縮。根據國家統計局的數據,2016年和2015年中國的啤酒産量分別下降了0.07%和5%。低端啤酒受到的影響尤其明顯,2016年青島啤酒和華潤雪花啤酒的淨利潤同比分別減少了39.09%和5.7%。在國際市場上,中國啤酒的地位仍然是大而不強。雖然出口逐年增加,但所占國際市場的份額極其有限,中國啤酒出口的主要市場仍然是華人市場。2017年,在中高端啤酒市場需求的帶動下,啤酒市場逐步回暖。

  啤酒行業産量從過去高增長時代進入調整期新常態。中國啤酒産量自2014年4921.85萬千升首次同比下降2.8%以來連續三年下滑,2016年産量為4506.4萬千升,同比下降4.4%。1)從宏觀角度來看:國家出台如酒駕、八項規定、露天燒烤大排檔清理等政策措施對啤酒的産銷量産生了一定的影響。2)從微觀角度來看:隨著消費者健康意識的提高和消費結構的改善,傳統啤酒對消費者的吸引力不足,不斷出現的低酒精飲品成為了啤酒替代品。從美國啤酒發展角度來看,年輕群體18-29歲啤酒消費下滑明顯,被葡萄酒、酒精飲料所替代。3)從人口結構來看:我國人口結構存在整體上移的趨勢,占比較高的年齡層由20-24歲及40-44歲上移至25-29歲及45-49歲,人口老齡化在一定程度導致了啤酒需求的下滑。4)從人均啤酒消費量角度:我國人均啤酒消費量達35升,略高于世界平均水平,低于日本、韓國,遠低于德國,人均啤酒消費量還存在一定上升空間。2016年下半年啤酒産量下滑趨勢有所減緩,從量來看啤酒行業進入調整期。

  我國啤酒行業集中度不斷提升,CR5由2012年的63.5%提升到2016年的73.3%。雖然已達到較高水平,但對標海外市場,行業格局仍然不穩固,提升空間較大。國內前三企業市占率分別是華潤25.6%、青啤17.2%、百威16.2%,差距不超過10%。美國:第一是百威英博44.1%,第二摩森康勝25.8%,第三星座集團8.5%,市占率差距近20%。日本前兩名分別是朝日和麒麟,市占率分別為36.1%和30.0%,比第三名三得利的15.5%高出20%以上和15%。

  “十三五”期間,我國主要啤酒行業集中度和利潤率水平仍有很大提高的空間。目前中國啤酒傳統三強(華潤雪花、青島、燕京)的總産量和總營業收入占全國的51%和30.84%,與美國前4大啤酒企業市場率占到90%相比,我國目前僅相當于美國20世紀70年代後期的水平。預計在未來5-10年中國啤酒行業依舊會保持“大魚吃小魚”的形勢,像華潤完成對南非米勒所持雪花啤酒49%股權,100%完全控股雪花這種案例將一直延續。

  通過對啤酒行業市場現狀的簡單解析得知目前,年産量在20萬千升以上的啤酒企業中,除4家巨頭之外,僅剩7個保持獨立性的地方品牌,未來可以作為並購標的的企業越來越少,並購成本越來越高,啤酒企業將以自建或擴建新産能為主。


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