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啤酒行業發展趨勢

2018-12-25 13:25:56報告大廳(big5.chinabgao.com) 字號:T|T
主題詞:啤酒
  報告大廳摘要:2017全年中國啤酒出口數量為36095萬升,同比增長23.8%;2017年1-12月中國啤酒出口金額為227604千美元,同比增長18.1%。那麽啤酒行業發展趨勢會是怎麽樣的呢?

  2017全年中國啤酒出口數量為36095萬升,同比增長23.8%;2017年1-12月中國啤酒出口金額為227604千美元,同比增長18.1%。那麽啤酒行業發展趨勢會是怎麽樣的呢?

  通過對啤酒行業分析得知對于中國市場而言,啤酒是舶來品,啤酒被廣泛銷售和消費的曆史也只有短短十幾年。加上國內啤酒廠商使用的低價高量占據市場的營銷手段,啤酒被定義為低端消費品。這種單一的認知使中國消費者對啤酒的品質和口味要求不高,單一品牌組合能滿足需求,又降低了本土啤酒商的品牌管理成本。這也是青島啤酒、燕京啤酒等中國主要啤酒集團一直以來采取的發展策略。但和絕大多數消費品一樣,目前啤酒也正受益于中國消費者的消費升級趨勢,消費者對中高檔産品的需求增長較快,2015年以來中國啤酒市場的消費結構升級,顯示出中國市場上的啤酒需求已從簡單的低價産品向高端啤酒轉移。

  首先,行業整體空間的判斷,個人認為已經趨于飽和,增長空間非常有限。雖然今年上半年中國啤酒産量2269萬噸同比增長0.8%,止住了連續3年的下滑趨勢,但今年夏天天氣炎熱(從空調銷量數據可見一斑),說全面回暖為時尚早,並且目前消費形勢已有所不同,中國啤酒低價走量的時代已經過去。

  從宏觀角度來看,國家出台如酒駕、八項規定、露天燒烤大排檔清理等政策措施對啤酒的産銷量産生了一定的影響。微觀角度,隨著消費者健康意識的提高和消費結構的改善,傳統啤酒對消費者的吸引力不足,不斷出現的低酒精飲品成為了啤酒替代品。從美國啤酒發展曆史來看,年輕群體18-29歲啤酒消費下滑明顯,被葡萄酒、酒精飲料所替代。人口結構上,我國人口結構存在整體上移的趨勢,占比較高的年齡層由20-24歲及40-44歲上移至25-29歲及45-49歲,人口老齡化在一定程度導致了啤酒需求的下滑。

  那麽,在産銷量增長空間有限的情況下,未來行業利潤率的提升,主要源于:①産品價格的提升;②産品結構改善,毛利較高的中高端産品份額提升;③行業公司經營效率的提升(費用率改善)。

  我國啤酒行業量的下滑主因是低端産品,占比最大至今仍有近80%;中高端産品特別是高端産品增速最快,是帶動行業量價提升的驅動力。未來整個啤酒産品的需求結構,將會從金字塔形向橄榄形過渡,低檔萎縮、腰部增加、高端部分繼續拉長。國內企業也紛紛發力差異化産品、中高端啤酒産品以及細分市場特色産品,高端産品增長強勁。

  2011-2016年啤酒中高端銷量占比從15.9%提升到25.3%,市場份額從38.4%提高到了57.4%。16年高端啤酒銷量同比增長16.1%(2011-2016CAGR=21.5%),收入同比增長19.2%(2011-2016CAGR=28.7%),可以看出消費需求正在由無差異化低端型啤酒向高品質化中高端啤酒轉移。

  2017年高端淡啤收入占比32%首超中端,預計2018年高端淡啤收入占比36%首超低端,至2020年,高中低端收入占比分別為44.2%、28.3%、27.5%,綜合來看産品結構升級是啤酒行業未來發展趨勢。

  通過對啤酒行業發展趨勢的簡單解析得知預計未來,重啤中高端産品結構的升級將繼續拉動噸價上升,進一步驅動公司毛利率提高。對國內啤酒行業而言,重啤産品高端化戰略的成效有望給行業指明一條不靠價格戰也能提高盈利的道路。


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