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有機矽行業趨勢

2019-12-09 11:37:05報告大廳(www.chinabgao.com) 字號:T| T

  目前我國有機矽的人均消費量約為0.7kg,而西歐、北美、日、韓等已開發國家和地區都已接近2.0kg。隨著我國有機矽產能的增加及產品質量的提高,我國已成為全球有機矽主要生產國和出口市場。以下對有機矽行業趨勢分析。

  儘管市場穩步壯大,我國有機矽企業數量整體上起伏卻較大,增長速度緩慢,自2013年以來同比增長均在10%,甚至在2017年出現下滑趨勢。有機矽行業分析指出,2018年,我國有機矽企業數量達371家,同比增長5.4%。

  2010-2018年中國有機矽行業企業數量情況

有機矽行業趨勢

  隨著國內產能快速擴張,國內有機矽技術工藝逐步成熟,國產質量不斷升級,有機矽國產化進程快速推進,有機矽進口量呈持續下降趨勢,進口替代效應顯著。與此同時,隨著世界產能向中國國內轉移,本土優勢企業亦逐步拓展海外市場,我國有機矽出口量持續快速增長。現從三大發展前景來分析有機矽行業趨勢。

  國家產業政策支持

  有機矽是高性能新材料,是戰略性新興產業新材料行業的重要組成部分,在國務院各部委歷年發布的《中國高新技術產品目錄(2006)》《當前優先發展的高技術產業化重點領域指南(2011年度)》《新材料產業「十二五」發展規劃》《產業結構調整指導目錄(2011年本)(修正)》《鼓勵進口技術和產品目錄(2015年版)》《石化和化學工業發展規劃(2016-2020年)》《新材料產業發展指南》《戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄(2016版)》《增強制造業核心競爭力三年行動計劃(2018-2020年)》以及《戰略性新興產業分類(2018)》等政策文件中,有機矽材料一直被列為鼓勵發展的新材料。有機矽行業趨勢分析,2015年,國務院發布《中國製造2025》和七大戰略性新興產業,將新材料列為重點突破發展的戰略領域之一。為指明重點領域的發展趨勢、發展重點,引導企業的創新活動,2018年1月,國家製造強國建設戰略諮詢委員會等組織編制了《中國製造2025》重點領域技術創新路線圖(2017),其中明確提出重點發展矽橡膠、矽油、矽樹脂等,充分說明了有機矽材料對國民經濟發展的重要性。

  下游應用廣泛市場需求大

  近十餘年來,我國有機矽材料在市場需求的推動下一直保持了高速發展勢頭,2008-2018年年均複合增速達11.14%,遠高於其它國家和地區的增長速度,是全球有機矽產業發展的主要推動力量。儘管當前我國有機矽消費已達全球消費總量的50%,但人均消費量仍然有很大的提升空間。據統計,目前我國有機矽的人均消費量約為0.7kg,而西歐、北美、日、韓等已開發國家和地區都已接近2.0kg。有機矽對石油和天然氣依賴度低,是石油基合成材料理想的替代品。加快有機矽對石油基合成材料的取代,既有廣闊的市場前景,也有十分重要的戰略意義。有機矽行業趨勢分析,隨著中國經濟轉型的逐步推進,居民收入水平的快速提升,以及「中國製造2025」、「一帶一路」國家戰略的穩健實施,預計未來五年我國聚矽氧烷消費量將繼續保持中高速增長,到2023年達到156.0萬噸,2018-2023年均增長8.36%。在有機矽眾多的下游應用領域中,建築、電子電器、紡織、個人護理等仍將是有機矽材料的主要應用領域;光伏、新能源等節能環保產業對有機矽材料的市場需求將保持中高速增長;超高壓和特高壓電網建設、3D列印、智能可穿戴設備及其他新興領域將是有機矽材料未來的市場增長點和突破點之一;此外有機矽材料對國家重大工程具有不可替代性,主要為高可靠性、高穩定性、高性能的特種有機矽材料,雖然用量不大,但種類多,技術要求高,未來發展前景樂觀。

  出口前景持續向好

  近年來,隨著我國有機矽產能的增加及產品質量的提高,我國已成為全球有機矽主要生產國和出口市場。2014年,我國結束了有機矽基礎聚合物長期依賴進口的局面,首次成為初級形狀的聚矽氧烷淨出口國。2008-2018年,我國初級形狀的聚矽氧烷進口量減少了44.60%,出口量則增加了6.79倍。2018年,我國初級形狀的聚矽氧烷淨出口達14.37萬噸,同比增長55.66%。有機矽行業趨勢分析,預計在未來較長一段時期內,我國的有機矽產品淨出口規模仍將保持較快增長態勢,這主要得益於以下幾方面因素:第一,全球有機矽市場規模持續擴大,預計2017-2022年將保持年均5.85%的增長速度。第二,受原材料、成本和市場等因素影響,海外產能增長緩慢,全球產能向中國國內轉移趨勢明顯。第三,我國有機矽的工業在全球競爭中已逐漸占據優勢地位。

  有機矽行業趨勢分析,隨著我國居民消費結構的不斷升級,對有機矽各類深加工產品的需求必將不斷增長,我國有機矽的需求還有很大的增長空間。預計未來5年,世界有機矽市場將保持年均5.85%的增長速度,市場規模將從2017年142億美元(約合937.7億人民幣),上升到2022年的188.7億美元(約合1246.8億人民幣),而我們有機矽需求增速將高於世界平均,有望達7%以上。

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