香料香精工業是為加香產品配套的重要原料工業。香料是調配香精的原料；香精廣泛配套于食品、飲料、酒類、捲煙、洗滌用品、化粧品、牙膏、醫藥、飼料、紡織及皮革等工業。除香水之外，香精在不同加香產品中的用量只有0.3-3%，但它對產品品質確起著優劣的重要作用，因此香精被稱為加香產品的“靈魂”。香料香精的特點是：品種多，產量小，專用性、配套性強，用量少作用大，一地生產多地使用(包括國際)，既含精湛技術，又具高超藝術，故香料香精工業是非工業發達國家所不及的一個特殊的工業，是早已國際化的產業。
一、國際香料香精工業發展現狀及特點
隨著世界各國(尤其是發達國家)經濟的發展，消費水準不斷的提高，人們對食品、日用品品質要求愈來愈高，工業的發展，消費品的拉動，加速了世界香料工業的發展。1990年國際上合成香料和食用、日用香精的總銷售額為78億美元；1995年則發展到96億美元；2000年達到121億美元；2001年達到127億美元；2002年全球香精香料的銷售額達到151億美元，其中香精約佔41%，香料約佔35%，芳香油和芳香化學品各佔12%。根據美國FreedoniaGroup發佈的一份報告全球香料香精2004年預計需求額將達到184億美元，增長速度約5.4%。從整個國際香料香精工業發展的過程和實際情況看，具有以下特點：
1、高度壟斷
自90年代以來，全球香料工業逐步實現了高度的壟斷，從1997年、2000年、1998—2000年和2001-2002年十大香料公司的銷售情況(表一至表四)可以看出，全球十大香料公司1997年總銷售額達76.12億美元，幾乎佔全球總銷售額的76%，2000年十家銷售額為73.75億美元，約佔全球121億美元總銷售額的61%。據林產化工網報道：2002年十家香料公司的銷售額約達97.5億美元，約佔總銷售額的64.5%以上。而這十大香料公司都集中在西歐、美國和日本，從三個國家和地區中明顯地看出世界香料工業是由發達國家和少數具有相當規模的大公司所壟斷。
(表一)1997年世界十大公司的銷售情況(單位：億美元)公司名稱國別1997年銷售額國際香料公司(IFF)美國14.56奇華頓羅亞(Givaudan)瑞士13.2奎斯特(Quest)英國/荷蘭10.0哈門及雷默(H-R)德國9.5芬美意(Firmenich)瑞士8.35高砂(Takasago)日本7.9BBA英國4.5德威龍(Dragoco)德國3.13Universal美國2.60長谷川(Hasegawa)日本2.38合計76.12
(表二)2000年十大香料公司銷售情況(單位：億美元)公司名稱國別銷售額國際香料公司(IFF)美國(紐約)14.63(含BBA)奇華頓(Givaudan)瑞士(日內瓦)13.5奎斯特(Quest)英國(肯特郡)11.7芬美意(Firmenich)瑞士(日內瓦)9.589高砂(Takasago)日本(東京)7.924哈門及雷默(H-R)德國(Holzminden)3.811森馨公司SensientTechnologiesCorp美國(威斯康星州密爾沃基)3.782長谷川(T.Hasegawa)日本(東京)3.52德威龍(Dragoco)德國(Holzminnden)2.92曼氏(ManeSA)法國(LeBar-Sur-Loup)2.38合計73.75(根據Perfumer&Flavorist報導)
(表三)1998-2000年國際十大香料公司銷售額統計(單位：億美元)序號公司名稱1998年銷售額1998年估算市場佔有(%)1999年銷售額1999年估算市場佔有(%)2000年銷售額2000年估算市場佔有(%)1國際香料(IFF)14.073\12.8\14.395\13.1\13.969\12.72奇華頓(Givaudan)15.303\13.7\14.014\12.7\14.628\13.33芬美意(Firmenich)10.177\9.3\10.679\9.7\11.797\10.74奎斯特(Quest)10.719\9.7\10.916\9.9\10.26\9.35高砂(Takasago)8.816\8.0\9.461\8.6\8.834\8.06哈門及雷默(H-R)9.611\8.7\7.791\7.1\8.148\7.47BBA4.854\4.4\4.49\4.5\4.716\4.38森馨(SensientFlavors)3.47\3.2\3.74\3.4\3.78\3.49長谷川(T.Hasegawa)3.576\3.3\4.174\3.8\3.741\3.410德威龍(Dragoco)3.39\3.1\3.19\2.9\3.311\3.0(摘自2002年3月林產網站)
(表四)2001—2002年國際十大香料公司銷售額統計(單位：億美元)序號公司名稱2001年銷售收入佔比例%2002年銷售收入佔比例%1奇華頓(Givaudan)14.46\11.4\19.32\12.82國際香料(IFF)18.438\14.5\18.092\12.03芬美意(Firmenich)11.452\9.0\(13.74)\9.14德之馨(Symenich)--13.002\8.65奎斯特(Quest)10.573\8.3\11.527\7.66高砂(Takasago)7.916\6.2\8.498\5.67森馨(Sensient)3.837\3.0\4.23\2.88長谷川(T.Hasegawa)3.243\2.6\3.809\2.59曼氏(MeneSA)2.35\1.9\2.695\1.810丹尼斯克(Dannisco)1.717\1.4\2.632\1.7前十大公司合計83.169\65.5\97.546\64.5全球銷售收入總計127.0\151.0
2、高度競爭
國際十大香料公司在本國土(地區)的銷售額僅佔30-50%，其餘50-70%的香料香精產品銷售到其他國家和地區。由於歐洲、北美洲的香料香精消費市場已趨於飽和狀態，主要競銷的地區是亞洲、大洋洲和南美洲等第三世界國家和地區。
3、高科技投入
上述十大香料公司每年安排在研究與發展方面的資金投入，一般為總銷售額的5-10%，如IFF公司1997年投入9700萬美元搞香料香精科研與開發工作，佔當年銷售額的6%；當時的BBA公司為5%；Firmenich公司和Dragoco公司均為10%左右，用於各種新產品、新技術的開發，合成技術、催化技術，近代高精分析技術、生物工程技術、新型分離與加工技術、香精新工藝、新劑型技術等方面。
4、重視安全和環保
國際上有“食品香料工業國際組織(IOFI)”、“國際日用香精工業協會(IFRA)”和美國的“食品香料和萃取物製造者協會(FEMA)”、“國際日用香精研究院(REFM)”、美國食品和藥品管理局(FDA)等機構，對香料工業安全性的立法起了很重要的作用。經“FEMA”審定後認為安全的食用香料已達1800多種。香料產品對環境的污染問題也得到重視。
5、以香精為龍頭的產業結構
世界發達國家和十大香料公司的產品結構都是以香精佔主導，如原英國BBA公司產品結構基本保持在：合成香料佔25-29%，香精佔71-75%；又如日本香料工業中香精產品佔全部的75-78%。我國目前香料工業中香精產品也僅佔50%左右。
二、國際香料香精市場發展分析
隨著世界經濟的增長，科技水準的不斷提高，人類文明和進步，對生產領域內的要求也逐漸向著更高層次發展。作為配套的香料香精工業伴隨著加香工業的發展而加快。
近20多年，國際香料香精貿易銷售情況，呈不斷增長的趨勢。目前香料香精銷售額在世界精細化工大行業中僅次於醫藥行業，居第二位。據有關資料對當前香料香精銷售市場的分析和對未來發展的預測，世界各大區食用香精、日化香精及合成香料的銷售情況(如表五)，從表中所列數據可以看出，在今後一段時間內，歐洲和北美佔全球的比重是下降或持平，增長較快的是亞非等地區。
三、中國香料香精行業發展概況及分析
中國香料香精行業生產和發展，同全國經濟的發展是吻合的，是同食品工業、飲料工業、煙草工業、日用化學工業、醫藥工業、農業和環保等配套行業的發展相適應的，工農業日新月異的變化，促使中國的香料香精工業不斷發展，產品品質不斷提高，品種不斷增加，企業規模不斷擴大，產品產量和銷售額在逐年上升，保持一定速度的健康發展。
目前中國可生產各類香料約700種，可生產天然香料100余種(包括精油、浸膏、凈油和油樹脂等)，所產香料香精用於國內加香產品產值約達1萬億元(其中為食品配套約達7000億元、日用化工、煙草、醫藥等產品越千億元)。有香料香精生產企業800余家，其中“三資”企業50余家，國際著名的香料香精生產企業已基本在中國領土上建廠落戶，國際大型香料公司來華投資建廠的有：美國國際香料公司(IFF)；瑞士的奇華頓公司和芬美意香料公司；英國奎斯特公司；德國德威龍和哈門及雷默公司；日本高砂香料株式會社和長谷川香料株式會社；法國曼氏香精香料公司等。累計投資金額約達8億美元。因此，我國的香料香精工業已形成國內市場國際化局面，直接面對激烈的國際競爭。但是，當前中國的香料香精生產企業90%以上為中小型，年銷售額億元以上的企業20幾家。中國香料香精工業的發展是在改革開放以後,步伐得到加快。
從近幾年中國香料香精產量和銷售收入統計情況看，發展是逐年較快速增長的，發展是正常和健康的，已基本適應人民生活和工農業生產、市場的需要。
1995年，全國香料香精產量11.97萬噸(其中香料產量5.86萬噸，香精產量6.11萬噸)。
2000年，全國香料香精產量達到14.45萬噸(其中香料約7萬噸，香精約7.45萬噸),平均增長4%左右。實現銷售額約100億元。
2001年，全國香料香精產量約15.5萬噸(其中香料產量約8萬噸，香精產量7.45萬噸)，同比2000年的14.45萬噸增長6.8%，全國香料香精銷售額約110億元，同比2000年100億元，增長10%，利稅約35億元，同比2000年30億元，增長16.6%。
2002年，全國香料香精產量約16.5萬噸(其中香料產量約8.5萬噸，香精產量約8萬噸)，同比2001年增長6%，全國香料香精銷售額為115億元，同比2001年增長4%，利稅約38億元，同比2001年增長7%。
2003年，全國香料香精銷售收入約120億元，同比2002年增長4.2%(另據對266家香料香精統計銷售收入達102.9億元)。香料香精產量為18萬噸(其中香料約9萬噸，香精約9萬噸)。
根據海關總署近年來對我國部分香料香精產品進出口情況統計匯總數據分析，出口創匯每年都在保持較高速的遞增。進口也在增加，但是仍是出口大於進口的好現象。
2002年，香料香精產品進口額為1.66億美元，進口量為26470噸。進口平均價格為6.28美元/公斤。
2002年，香料香精產品出口額為3.495億美元，出口量為56321.5噸，出口平均價格為6.2美元/公斤。
2003年，香料香精產品出口額約4.6億美元(出口主要以合成香料和天然香料為主)，同比2002年3.495億美元，增長12%。出口量為67392噸。出口平均價格為6.85美元/公斤。
2003年，香料香精產品進口額為1.98億美元，同比2002年增長19.2%，進口量為26283噸。進口平均價格為7.55美元/公斤。
四、中國香料香精近些年發展情況出現新的態勢和特點
1、少數國營骨幹企業在中國香料香精市場的主體地位在減讓。國營老牌企業由於歷史悠久，品牌知名度高，產品品質穩定，價格適中，商業信譽好等受到用戶好評。如上海孔雀香精香料有限公司、廣州百花香料股份有限公司、杭州西湖香精香料有限公司(原杭州香料廠)等公司，由於國有企業這幾年都在積極進行體制改革和產品結構調整，加上多年來一直處於投入少，付出多，包袱重的情況下，後勁已經顯得不足，不能使過去的優勢更好的發揮。因此，生產和銷售基本是穩步前進，當然有的企業銷售額在減少，但利潤有增長，有的企業還後退了。為了更好適應市場經濟發展的需要和在激烈的競爭中站得住腳，一些骨幹企業正在加大科技投入，進行技術改造，淘汰陳舊設備，加強科技開發，加強管理，樹立新的行銷觀念等方面做了大量實實在在的工作，企業內部管理和體制在變化，為企業今後的發展注入新活力，正在使企業的整體水準邁上一個新的臺階。
由於“三資”企業、集體企業及民營企業其體制和機制的靈活性，適應市場經濟的發展，近年發展迅速，已佔中國香料香精市場主體，國有企業已處於減讓位置。
2、香料香精行業集體企業、民營企業是近年來發展較快的一支力量，他們借助靈活的經營機制和廣泛的市場需求得到發展，市場份額不斷擴大。但大多數企業規模不大，經濟技術力量薄弱，品牌知名度不高，產品品質不夠穩定，以其獨特的方式生存和發展。但有少數民營企業越做越大，逐步形成規模，成為香料香精行業的又一支骨幹力量。如上海愛普香料有限公司，堅持以科技興企，走品質效益型道路，企業發展迅速，生產經營產品達千余種，包括天然香料，合成香料，生物香料以及各種香精。生產能力達2萬餘噸。有150人的科技隊伍，其中博導、教授、博士、碩士、高級工程師佔30%以上。2003年銷售收入同比2002年增長30%。2003年該公司遷入新廠址，佔地面積68000平方米，其中包括科研樓6000平方米。生產車間12800平方米，現代化的生產裝備，工廠綠化覆蓋率達50%，稱得上國內香料香精行業規模大、裝備先進、環境優美的花園式工廠。是當前發展迅速的香料香精民營企業的一個代表。
3、“三資”企業以其技術和經濟實力優勢，在中國香料香精行業顯示出強力。目前全球10大香料公司來華投資建廠的已有9家，有的公司在中國多處建廠。憑藉其著名的品牌，雄厚的技術力量，現代化的生產設備，好的產品品質和規範的經營理念，發展速度十分迅猛，在中國香料香精(特別是香精)的中高檔產品中已成為主角。如2003年國際香料(中國)有限公司所屬杭州公司和廣州公司年銷售收入已達7.4億元，上海奇華頓公司達4.4億元，上海華寶公司達4.7億元。原德威龍香料香精公司(現德威龍和哈門及雷默公司于2003年5月合併，改稱為德之馨有限公司Symrise。)根據市場發展前景在中國上海建立了新的生產工廠，于2000年上半年投產，改變過去從國外進口產品在中國銷售的情況，立足國內生產、國內銷售，參與中國市場競爭。國際香料香精(杭州)有限公司、原哈門及雷默高仕香精有限公司、上海高砂鑒臣香料有限公司，每家公司香料香精產品年銷售收入都在億元以上，每年增速20%，甚至更高。
4、一些有遠見的企業，已逐步向科、工、貿一體化的較大型企業發展，並顯示出多方面的優勢。如華寶食用香精香料(上海)有限公司、上海愛普香料有限公司、高砂鑒臣香料有限公司等都建立起自己的研發中心。同國內外的研發機構、大專院校相結合，建立聯合研發基地，強化和提升技術與科研。
5、從產品結構上看，近年來食用香料香精的發展速度高於日化用香精和煙用香精及其他工業用香精的發展速度，這是同配套工業的發展速度相適應的。現在食用香精佔總香精的份額已由1995年的40%上升到2000年的50%，特別是調味品用的香精需求膨脹，發展迅速。
五、中國國內香料香精生產和市場分析
1、分析和預測
根據“十五”期間，我國需要加香的食品、飲料、捲煙、日化用品、醫藥、飼料、環保等發展的速度和需要，制訂了香料香精行業發展規劃和計劃。
2、主要措施與政策建議
(1)繼續實行對外開放政策，積極利用外資,特別要重視和歡迎技術上、管理上先進，產品一流的外國公司來華合資合作。限制低水準的重復建設生產能力，限制爭奪資源和污染嚴重的項目建設。
(2)加大行業產品結構調整力度，調整天然香料、合成香料、香精三大類產品的比例並促進我國香精產品的發展和品質提高。
(3)鼓勵對香精調配、分析、新的劑型和應用領域的研究。對全行業有推動意義的項目，建議國家給予獎勵並享有相關的優惠政策。
(4)加大對我國佔優勢的天然香料植物如薄荷、留蘭香、香葉、薰衣草、蘭桉等品種的選育和推廣新品種工作，鼓勵發展有序競爭，提高原油品質，鼓勵將原油深加工後再出口。(5)對我國特產的天然香料如桂花、茴香、桂皮、茉莉等，應全面提高加工技術，保持我國的優勢。
(6)結合食品加工、農業產業化，充分利用資源搞綜合利用，如和食品罐頭加工結合起來，生產天然香料桔子油等產品。
(7)對資源再生能力低、砍伐後對水土流失和環境影響大的天然香料如柏木(貴州等省)，應限制砍伐和加工。
(8)充分利用天然香料植物的枝葉加工香料，以少砍樹或不砍樹，保護資源生產天然香料。
(9)有選擇、有重點地發展合成香料。目前我國生產的合成香料，有些品種在世界上佔有很重要的地位，如：香蘭素、香豆素、洋茉莉醛、β-苯乙醇、酯類等，應給予積極扶植。
(10)對於產品已失去前景並對環境有一定污染的香料，如硝基麝香(尤其是葵子麝香)等，應限制其發展。
(11)對於目前國內已生產過剩(設備生產能力過剩)的香料產品如乙基麥芽酚等應限制發展。
(12)對以我國豐富資源(如山蒼子油、香茅油等)為原料的合成香料產品，應鼓勵其採用高新技術加以發展。
(13)鼓勵對我國特產資源進行深入的分析鑒定的研究，提出特有的香成份，以利形成自己的創新體系，並鼓勵傳統產品的工藝創新。
(14)鼓勵天然資源豐富經濟欠發達地區和經濟發達地區聯合，優勢互補，共同發展。
(15)重視高新技術在本行業的應用。如現代生物技術、發酵技術、催化技術、高精分析技術等。加大科技投入和新產品的開發研究。
(16)加強安全法規和產品品質標準工作。鋻於香料香精產品在其各類加香產品中的重要作用，它的產品必須符合產品品質標準和必要的安全、衛生指標要求，因此，需要對生產企業頒發生產許可證和加大有效地品質監督力度並強化行業的標準化工作。
(17)切實加強對高級香料香精專業人才的培養。香料香精行業是高科技行業，國外香料香精企業科技人員一般佔職工總數的20%以上，而我國僅佔10%左右。所以要積極採取措施，一方面通過國內有關大專院校培養香料香精工業的高級專業人才，特別是高級調香人才，同時也要不斷選派優秀的年青的科技人員到國外深造和培訓。通過培養和實踐，逐步造就一批具有高超技藝的調香師和具有國際先進水準的調香“國鼻”。
香料香精工業在中國是市場廣，用量大的產業，因此稱得起為朝陽工業。中國具有得天獨厚的天然香料資源，是世界最大的天然香料生產國，具有原料成本低的優勢。2003年協會匯集國內的專家、學者，對中國香料香精的發展出謀劃策和調查研究，在2004年的全國人代會和全國政協會上提出議案，呼籲政府予以支援和給予相關政策。中國的香料香精工業一定會得到健康快速發展。
最新研究報告
©2007 中國報告大廳市場研究報告網 保留所有權利。