國內養殖及飼料市場8月分析及9月預測

    根據上海益農資訊&飼料研究部蒐集整理的相關市場資料，總體上看，8月份中國飼料產量實現了正增長，各種飼料總產量達到918.90萬噸，環比增長5.04%。豬料和肉禽料都只是實現了小幅度增長；肉禽飼料的表現只能說是差強人意，蛋禽料產量在全國天氣相繼結束夏季高溫之後，迎來了蛋禽養殖和補欄逐步恢復的階段，這是正常的市場訴求；水產飼料成為本月各飼料品種中唯一實現兩位數增長的品種，不過這也是本年度水產養殖及飼料需求旺季即將結束的信號。反芻飼料由於受到奶牛養殖利潤嚴重下滑的威脅，市場上的飼料需求實在是很不理想，是本月環比增長幅度最小的品種。

圖表：8月中國飼料產量及消耗量環比同比表（單位：萬噸）(圖略）
               
備註：數據來源於上海益農資訊&飼料研究部。

　　從區域上看，8月份華東養殖及飼料生產市場表現更為突出一些，無論是生豬養殖還是蛋禽肉禽養殖都總體趨好，飼料產量表現也基本一致，這是今年前期較長時間以來華東市場都處於“蟄伏”狀態、近期得以較為正常的態勢逐步恢復的結果。蛋禽和水產養殖在區域上也是北方好于南方。

　　由於7月份中國畜禽養殖市場需要消耗6月份移存下來的較大數量的囤料，因此7月份當月的飼料產量受到了較大幅度的壓縮。同時也由於7月份養殖市場上出欄的氣氛異常濃厚，飼料的消耗量相比6月份呈現了正常的環比增長。進入8月份，畜禽出欄和補欄處於出欄小高峰之後存欄偏低、補欄不足的“真空階段”，飼料需求受到明顯影響，導致8月份中國的飼料供需市場上出現了產量環比增長但消耗量環比下降的“費解”局面。

　　養殖經營利潤在本年度表現出了“驚人”的威力，從已經過去的8個月看，整個畜禽市場上，經營利潤呈逐月縮水態勢的不利局面，直接成為影響養殖市場全局發展的最大障礙。本來，生豬市場在08年屬於恢復年，從供求市場的層面上看，市場格局總體上比較有利於生豬養殖市場的恢復，但在中國政府對國民經濟進行有力調控的大環境下，生豬養殖市場的恢復走得是一路坎坷，生豬價格雖然總體穩定，但隨著供應量的逐步增加，市場行情總體上一直呈逐月走低態勢，不斷地削弱著養殖市場對後期的經營信心。就8月份來說，全國的生豬存欄依然低於行業的預期，補欄形勢也不容樂觀，成為影響本月生豬飼料消耗力度不足的重要因素。從區域上看，華東市場的養殖形勢明顯好于其他地區，實現豬料產量環比增長5.11%；華南及華中市場次之，產量環比增長3%左右；西南市場則表現最差，豬料產量環比增長僅1.66%。

　　蛋禽及肉禽養殖在創造了07年的“非凡輝煌”之後，本年度的調整期一直延續到8月份才出現了些許好轉的跡象，這是國內禽產品需求市場對07年相對過剩的禽產品產量在經歷了應有的消耗之後的結果。從區域上看，8月份華東和東北市場的蛋禽飼料環比增長最好，為6%左右，這主要是由於8月份兩個地區的氣溫適宜蛋禽生長採食的結果，也是華東市場前期表現欠佳，最近有所恢復的結果。肉禽方面，華東和西南市場略見起色，飼料產量環比增長分別實現3.33%、2.76%。其餘地區只能說是表現平平，不值一提。西北市場上蛋禽和肉禽飼料的產量環比單純的從數據上看都比較突出，但由於該地區市場比重低，不能代表市場的變化趨勢，因此不再贅述。

　　同時，在肉禽養殖方面，從幾大主要的肉禽養殖區反饋回來的資訊看，“走俏”多年的肉鴨養殖在今年7、8月份開始終於出現了發展“疲態”。浙江、福建、廣西、四川、江蘇及安徽山東市場上都出現了比較一致的“疲態”表現，說明這是市場發展的趨勢所在。這是中國養殖市場上多年來表現良好的水產養殖、肉兔養殖在07年首度出現同比下降後，08年再納入肉鴨養殖這一“新會員”的值得關注的現象。

　　水產養殖市場上，在經歷了07年的同比負增長之後，08年中國的水產養殖市場仍然表現欠佳，市場恢復規模一直低於我們的預期，預計全年的水產飼料產量同比增長很難超過5%的預估量。就目前來看，一方面是今年全國的氣溫總體低於上年同期的各個階段，不利於水產動物的採食及生長，幾大養殖區反饋的資訊都反映出今年的水產動物生長速度都普遍低於正常年份。更重要是由於自去年以來，中國水產品出口受挫，在更大程度上打擊了國內整個水產養殖市場的行業信心所致的結果。

　　我們需要提及的是在中國出口水產品市場上佔據重要位置的蝦養殖，由於自去年6月份美國FDA宣佈，對來自中國的對蝦等5種水產品實行口岸自動扣留以後，中國輸美對蝦數量急劇下降。08年，中國蝦出口的“被動”局面仍然沒有得到有效改善，因此國內蝦養殖市場受到的影響明顯強于07年。綜合來看，一方面今年年初中國南方市場的冰災天氣，嚴重打擊了華南等南方市場的蝦養殖市場，使蝦苗供應市場受到了一定影響，南方市場的投苗時間明顯延後；同時，3、4月份的天氣狀況導致南方蝦養殖市場病災嚴重，這是92年以來最嚴重的又一次。再由於今年的氣溫狀況差于往年，種種不利因素都對南方市場的蝦養殖形成嚴重威脅。上海益農資訊&飼料研究部分析了截止8月份為止蒐集到的資料數據，預計08年中國的養殖蝦產量同比下降將接近20%，從品種上看，對蝦產量下降高於淡水蝦，南美白對蝦養殖市場將遭遇“寒流”；淡水龍蝦由於消費市場主要在國內，因此預計產量同比下降將低於10%。從區域上看，南方市場產量同比下降最大，廣東、海南和廣西將下挫明顯，北方市場由於出口比重小于南方，產量同比下降幅度低於南方；內陸下降幅度低於沿海。同時，就蝦飼料市場看，由於南方市場上部分以水產飼料生產為主的企業，蝦飼料比重大，因此，08年的產量將可能下降明顯，從6、7、8三個月的數據顯示，最嚴重的部分企業產量同期下降幅度接近40%，但這不能代表整個市場的狀況。

　　預計9月份，中國的畜禽養殖市場上將逐步好轉。生豬養殖市場保持低增長，飼料需求不會出現較大的突破；蛋禽養殖及飼料需求將有所好轉；水產養殖市場將逐步萎縮，各地的飼料需求將明顯逐步下降。飼料生產及需求總體上將好于8月份。