研究摘要 1
研究定義 1
研究方法 2
一、中國電信業市場概述 4
1.1中國電信業市場發展年度回顧與展望 4
1.1.1電信業轉型表現出新的特徵 4
1.2中國電信業技術發展概述 7
1.2.1不同通信技術發展和市場發展概述 7
1.2.1.1 3G 8
1.2.1.2 中國3G市場價值預期 16
1.2.2 IPTV 20
1.2.2.1 IPTV成為電信市場關注熱點 21
1.2.2.2 技術標準基本達到商用程度 22
1.2.2.3 產業聯盟的成熟還需要政策推動 25
1.2.2.4運營商及設備商投入策略明顯但規模不大 26
1.2.3 WiMAX 28
1.2.3.1各國政府推動WiMAX發展，加強資訊化建設 29
1.2.3.2 WiMAX是促進市場競爭的有效手段 31
1.2.3.3 WiMAX有效提高運營商業務提供能力 33
1.2.3.4 WiMAX市場規模有限，有利於小規模投資 35
1.2.4 FMC 36
1.2.4.1 FMC的優勢使其成為當前通信業的熱點 37
1.2.4.2 FMC技術不斷成熟 38
1.2.4.3設備商對FMC的研發加速 38
1.2.4.4運營商不斷推出FMC業務，並開展了基於IMS的試點 39
1.2.4.5 FMC產業擴張潛力巨大 41
1.2.5 VOIP 41
1.2.5.1 VoIP技術的優勢和成熟度分析 41
1.2.5.2 VoIP業務的市場表現形式和盈利機會分析 43
1.2.5.3 VoIP對傳統電信業務的影響 43
1.2.5.4 VoIP在中國的發展機遇分析 44
1.2.6數字化多媒體 45
1.2.6.1競爭優勢 45
1.2.6.2技術成熟度 47
1.2.6.3產業聯盟的進展 49
1.2.6.4運營商及設備商的投入 52
1.2.7無線市話 53
1.2.8 SCDMA 55
1.2.9 McWill 56
1.3 相關技術政策分析 57
1.4 資訊通信技術的國際比較 59
1.4.1主要國家的資訊通信技術研究重點 59
1.4.2 3G發展比較 61
1.2.4.1 3G發牌時間及當時的宏觀經濟環境 62
1.2.4.2 3G商用時間及當時的宏觀經濟環境 64
1.2.4.3各國3G普及率與宏觀經濟環境 68
二、中國電信運營市場發展分析 72
2.1市場整體發展狀況 72
2.1.1 2006年我國電信運營市場概況 72
2.1.2電信業與國民經濟 78
2.1.3國內電信業發展與全球電信業整體發展的比較 80
2.1.4 電信運營區域市場分析 81
2.1.5電信業的行業應用市場發展情況 92
2.1.5.1交通領域 92
2.1.5.2娛樂傳媒 93
2.1.5.3監控領域 93
2.2 國內主要運營商發展評析 94
2.2.1主要運營商綜合評價等級呈兩極分化 94
2.2.1.1 中國電信 94
2.2.1.2 中國網通 95
2.2.1.3 中國移動 95
2.2.1.4 中國聯通 96
2.2.1.5 中國鐵通 96
2.2.1.6 中國衛通 97
2.2.2主要運營商業務經營指標表現 97
2.2.3 運營商不同業務收入構成 102
2.2.3.1 主要運營商主營業務結構 102
2.2.3.2 中國運營商專業業務收入 105
2.2.4主要運營商用戶發展情況 115
2.2.5主要運營商固定資產投資完成情況 118
2.2.6國際投資與合作 121
2.3 主要運營商財務狀況與資本市場的表現 124
2.3.1 主要運營商財務表現 124
2.3.2 主要運營商股價變動趨勢 139
2.3.3 主要運營商股權結構 143
2.3.3.1 中國電信股權結構 143
2.3.3.2 中國網通股權結構 144
2.3.3.3 中國移動股權結構 145
2.3.3.4 中國聯通股權結構 146
2.4 主要運營商投資結構的變動 147
2.4.1中國電信——本地業務投資仍是絕對重點 147
2.4.2中國移動——GSM升級改造投資佔據半壁江山 149
2.4.3中國聯通——投資重點繼續向移動通信傾斜 150
2.4.4中國網通——本地接入網是投資重點 152
2.5 主要運營商網路建設情況 153
2.6 主要運營商的戰略變動 158
2.6.1中國電信——成為“現代綜合資訊服務提供商”的轉型戰略 158
2.6.2中國移動——“從優秀到卓越的新跨越戰略” 159
2.6.3中國聯通——“發展模式轉型”戰略 160
2.6.4中國網通——“寬帶”“奧運”“國際化”戰略 161
2.7 主要運營商對3G及其他新業務的準備 163
2.7.1人才隊伍建設 163
2.7.2 3G網路試驗情況 164
2.7.3 3G業務測試和規劃 166
2.7.4 3G終端供應模式 167
2.7.5 對3G的資本支援能力和準備 168
2.7.6 運營商對其他新技術的準備情況 169
三、用戶市場與消費特徵分析 170
3.1 電信用戶的總體情況 170
3.1.1固定電話市場增長乏力 170
3.1.1.1固網用戶正逐步向移動用戶市場轉移 170
3.1.1.2城市化進程的加快促進電話用戶數的增長 171
3.1.2 移動電話市場增長平穩 171
3.1.2.1移動通信用戶穩中有升 171
3.1.2.2 移動用戶數有望突破新高 172
3.1.3 小靈通市場發展空間有限壓縮 173
3.1.3.1小靈通用戶數呈現下滑趨勢 173
3.1.3.2小靈通發展優勢逐漸喪失 174
3.1.4 寬帶接入市場各區域發展不均衡 175
3.1.4.1寬帶接入用戶發展空間較大 175
3.1.4.2寬帶接入用戶發展地域差異化明顯 177
3.2 電信用戶的結構分析 178
3.2.1通信消費支出及佔家庭總消費性支出比例 178
3.2.2業務消費結構 179
3.2.3經常使用的電信業務 179
3.2.4不同群體的業務費支付方式 180
3.2.5 ARPU值 181
3.2.6資費與業務消費結構 181
3.2.7對新業務的需求特徵 182
3.2.8消費者對資費，服務，終端和業務內容敏感度比較 184
3.3 中國消費者的特有行為分析 185
3.3.1對資費的敏感度 185
3.3.2各業務普及程度 187
3.3.3對廣告的認可度 190
3.3.4消費習慣和心理 192
四、設備市場發展狀況 194
4.1 市場整體表現 194
4.1.1國內電信設備市場回顧及展望 194
4.1.2電信設備市場競爭情況 195
4.2 設備商市場策略分析 197
4.2.1華為 197
4.2.2中興通訊 198
4.2.3大唐電信 198
4.2.4 UT斯達康 199
4.2.5朗訊 200
4.2.6北電 200
4.2.7摩托羅拉 201
4.2.8諾基亞 201
4.2.9愛立信 202
4.3 電信終端市場分析 203
4.3.1整體市場表現 203
4.3.2 GSM終端市場競爭態勢分析 203
4.3.3 CDMA終端市場競爭態勢分析 206
3.4 PHS終端市場競爭態勢分析 207
4.3.5 2006年移動終端技術和功能預測 207
五、政策與發展環境分析 210
5.1 十五期間相關政策的變動和調整 210
5.1.1宏觀政策環境調整 210
5.1.2 微觀監管政策 212
5.2 WTO協議的履行 213
5.2.1 WTO承諾及履行情況 213
5.2.2存在的問題及分析 215
5.3 十一五期間政策走向 216
5.3.1投資主體多元化將得到落實，非公經濟將實質上進入電信市場 216
5.3.2競爭政策將日益完善 217
5.3.3外資進入政策將做出調整 219
5.3.4三網融合將得到落實 220
5.3.5鼓勵創新的相關措施逐步到位 220
5.3.6電信業務分類仍將調整 220
六、附件： 222
6.1美國的NITRD計劃 222
6.2 歐盟的資訊通信技術研究重點 223
6.3 日本的UNS戰略計劃 226
6.4 印度資訊通信技術研究重點 227
6.5 中國資訊通信技術研究重點 231
圖目錄
圖 1 2006-2011年中國移動用戶及3G用戶規模及其發展預測 16
圖 2 2007-2011年中國3G網路建設投資規模預測 17
圖 3 中國3G終端銷售收入預測(2007-2011)（億元） 17
圖 4 開通3G對中國移動移動業務收入增長的帶動作用預測 18
圖 5 大唐電信、中國移動、中國網通近年股價的變化 19
圖 6 IPTV STB的銷售量及其預測 24
圖 7 IPTV產業鏈的構成 25
圖 8 兩大固網運營商IPTV試點省份分佈圖 27
圖 9 WiMAX設備市場預測 36
圖 10 數字電視的技術體系 47
圖 11 數字電視用戶的預測(2006-2011) 49
圖 12 數字電視產業鏈結構 50
圖 13 1999－2005年小靈通用戶發展情況 53
圖 14 2006年無線市話（小靈通）月度新增用戶情況 54
圖 15 年短信業務量（億條）（2005） 54
圖 16 2001-2006年中國電信業務收入及同比增長 72
圖 17 2002-2006年中國電信業務利潤總額及同比增長 73
圖 18 2002-2006年中國電信運營業固定資產投資完成額及同比增長 73
圖 19 2001-2006年中國固定電話用戶發展情況 74
圖 20 2001-2006年中國移動電話用戶發展情況 75
圖 21 22004H1-2007H1年中國PHS用戶發展情況 75
圖 22 2004H1-2007H1中國寬帶用戶發展情況 76
圖 23 2006年中國各專業電信業務收入及同比增長 77
圖 24 2006年中國各專業電信業務收入份額 77
圖 25 2001-2006年電信業收入佔GDP的比例 78
圖 26 2001-2006年電信業固定資產投資佔全國固定資產投資總額的比例 79
圖 27 中國固定電話用戶佔全球固定電話用戶的比例 80
圖 28 中國移動電話用戶佔全球移動電話用戶的比例 80
圖 29 東、中、西部地區電信業務收入及同比增長 81
圖 30 2006年東、中、西部地區電信業務收入份額 82
圖 31 2006年東、中、西部地區固定電話用戶規模（萬戶）及增長速度 83
圖 32 東、中、西部地區在固定電話用戶市場中的份額 83
圖 33 東、中、西部地區移動電話用戶到達及增長速度 84
圖 34 東、中、西部地區在移動電話用戶市場中的份額 84
圖 35 2006年東、中、西部地區新增固定電話用戶 85
圖 36 2006年東、中、西部地區在新增固定電話用戶市場中的份額 86
圖 37 2006年東、中、西部地區新增移動電話用戶 86
圖 38 2006年東、中、西部地區在新增移動電話用戶市場中的份額 87
圖 39 2004-2005年東、中、西部地區寬帶接入用戶發展情況 88
圖 40 2005-2006年東、中、西部地區固定資產投資完成額（億元） 88
圖 41 2006年中國電信業務收入TOP10省市區的電信收入情況 89
圖 42 2006年重點省市電信業務收入增長情況 90
圖 43 2005-2006年重點省市城市固定電話用戶普及率及其變化情況 90
圖 44 2005-2006年重點省市移動電話用戶普及率及其變化情況 91
圖 45 2005年重點省市寬帶用戶普及率 92
圖 46 2003-2006年中國電信業務收入及同比增長 97
圖 47 2003-2006年中國網通業務收入及同比增長 98
圖 48 2003-2006年中國移動業務收入及同比增長 99
圖 49 2003-2006年中國聯通業務收入及同比增長 99
圖 50 2006年中國主要運營商業務收入市場份額（6大運營商） 100
圖 51 2006年中國主要運營商利潤總額及同比增長 101
圖 52 2006年中國電信主營業務收入結構 102
圖 53 2006年中國網通主營業務收入結構 103
圖 54 2006年中國移動主營業務收入結構 104
圖 55 2006年中國聯通主營業務收入結構 105
圖 56 2005-2006年中國電信固定本地電話業務收入 105
圖 57 2005-2006年中國電信長途電話業務收入 106
圖 58 2005-2006年中國電信數據業務收入及構成 107
圖 59 2005-2006年中國網通本地電話業務收入（億元） 107
圖 60 2005-2006年中國網通長途電話業務收入（億元） 108
圖 61 2005-2006年中國網通數據業務收入 109
圖 62 2005-2006年中國網通寬帶接入業務收入 109
圖 63 2005-2006年中國移動話音業務收入 110
圖 64 2004-2006年中國移動新業務收入 111
圖 65 中國移動彩鈴業務收入（左）及WAP業務收入（右） 112
圖 66 2004-2006年中國聯通GSM營業收入及APRU 113
圖 67 2004-2006年中國聯通CDMA營業收入及ARPU 113
圖 68 2004-2006年中國聯通移動增值服務收入 114
圖 69 2006年中國主要運營商電話用戶規模 115
圖 70 2006年中國主要運營商電話用戶市場份額 116
圖 71 2006年中國主要運營商新增電話用戶 117
圖 72 2006年中國主要運營商新增電話用戶市場份額 117
圖 73 2003-2006年中國電信固定資產投資完成額及同比增長 118
圖 74 2003-2006年中國網通固定資產投資完成額及同比增長 119
圖 75 2003-2006年中國移動固定資產投資完成額及同比增長 120
圖 76 2003-2006年中國聯通固定資產投資完成額及同比增長 120
圖 77 中國電信總資產和資產負債率 124
圖 78 中國電信資產收益率 125
圖 79 中國電信EBITDA及EBITDA利潤率 125
圖 80 中國電信凈利潤及凈利潤率 126
圖 81 2002-2006年中國電信每股收益 127
圖 82 中國網通總資產和資產負債率 127
圖 83 中國網通資產收益率 128
圖 84 2003-2006年中國網通EBITDA及EBITDA利潤率 129
圖 85 中國網通凈利潤及凈利潤率 129
圖 86 2003-2006年中國網通每股收益變化情況 130
圖 87 2003-2006年中國網通資本支出（億元） 131
圖 88 2003-2006年中國移動總資產及資產負債率 131
圖 89 2003-2006年中國移動資產收益率 132
圖 90 2003-2006年中國移動EBITDA及EBITDA利潤率 133
圖 91 2003-2006年中國移動凈利潤及凈利潤率 133
圖 92 2003-2006年中國移動平均每股收益（元） 134
圖 93 2003-2006年中國移動資本支出 135
圖 94 2003-2006年中國聯通總資產及資產負債率 135
圖 95 2003-2006年中國聯通資產收益率 136
圖 96 2003-2006年中國聯通EBITDA及EBITDA利潤率 137
圖 97 2003-2006年中國聯通凈利潤及凈利潤率 137
圖 98 2003-2006年中國聯通平均每股收益 138
圖 99 2003-2006年中國聯通資本支出（億元） 139
圖 100 2006-2007年10月（近兩年）中國電信股價變動趨勢 139
圖 101 2006-2007年10月（近兩年）中國網通股價變動趨勢 140
圖 102 2006-2007年中國移動股價變動趨勢 141
圖 103 2006-2007年中國聯通股價變動趨勢 142
圖 104 中國電信股權結構示意圖 143
圖 105 中國網通股權結構示意圖 144
圖 106 中國移動股權結構示意圖 145
圖 107 中國聯通股權結構示意圖 146
圖 108 中國電信集團2003-2006年投資情況（億元人民幣） 148
圖 109 中國電信集團2002-2005年投資結構變動 148
圖 110 中國移動2002-2005年總投資變動（億元人民幣） 149
圖 111 中國移動2002-2005年投資結構變動 150
圖 112 中國聯通2002-2005年投資情況（億元人民幣） 151
圖 113 中國聯通2002-2005年投資結構變動 151
圖 114 中國網通2002-2005年投資情況（億元人民幣） 152
圖 115 中國網通2002-2005年投資結構變動 152
圖 116 主要運營商固定網路建設情況 154
圖 117 主要運營商移動網路建設情況 156
圖 118 2006年固定電話用戶季度發展情況 170
圖 119 歷年來城市與農村新增固定電話用戶情況 171
圖 120 2006年移動電話用戶增長情況 172
圖 121 2001－2007年移動電話用戶數趨勢圖 172
圖 122 2006年各季度PHS用戶發展情況 173
圖 123 2005年PHS分省發展情況 174
圖 124 寬帶接入用戶發展情況及季度增長率 175
圖 125 寬帶接入用戶所佔比重 176
圖 126 寬帶用戶普及率分佈圖（截至2005年） 177
圖 127 中國城鎮居民電信支出佔總消費性支出比重（1993-2005） 178
圖 128 中國電信用戶消費需求特徵 179
圖 129 電信用戶經常使用的業務 179
圖 130 不同類電信業務的ARPU情況（單位：元） 181
圖 131 不同電信業務類別消費金額的分佈情況（單位：％） 182
圖 132 電信新業務與用戶數變化分析圖 183
圖 133 用戶選擇新業務時重點考慮因素（單位：％） 183
圖 134 小靈通選擇業務時重點考慮因素示意圖 184
圖 135 電信資費下調情況下用戶通信支出如何變化 185
圖 136 手機短信遊戲用戶年齡分佈(2006年) 186
圖 137 手機短信遊戲用戶收入分佈(2006年) 186
圖 138 使用手機短信遊戲因素分佈(2006年) 186
圖 139 日常使用電信業務的比例（2006年） 188
圖 140 國內活躍BLOG用戶註冊數（萬） 188
圖 141 “超級女生”比賽各階段短信投票數（萬） 189
圖 142 用戶使用彩鈴服務的原因(2006年) 190
圖 143 對電信產品廣告的認可度比較 190
圖 144 對電信產品的了解渠道及認可程度 191
圖 145 2005年國內電信設備市場廠商市場份額 196
圖 146 2006年中國GSM手機市場主要廠商份額情況 203
表目錄
表 1 2006年中國電信業轉型主要事件 4
表 2主流3G技術的技術特點和研發成熟度分析 13
表 3 主流3G技術的產業鏈架構和產業擴張能力比較 14
表 4 IPTV的技術體系 22
表 5 IPTV產業鏈個環節的功能 25
表 6主要運營商WiMAX試驗情況 34
表 7 IPTV與DTV優劣勢分析 46
表 8 數字電視盈利模式初現成熟 51
表 9 數字電視運營商2006年策略案例 52
表 10 3G與McWiLL比較 56
表 11 寬帶無線接入技術對比 57
表 12 各類主要通信技術的相關政策比較分析 57
表 13 各國資訊通信技術研究重點 60
表 14 全球不同國家3G發牌時間及其時的主要宏觀經濟環境指標 62
表 15 3G發牌時間與主要宏觀經濟環境指標的相關度分析 62
表 16 3G發牌時的國家分類 63
表 17 3G商用時間及當時的主要宏觀經濟環境指標 64
表 18 3G商用時間與主要宏觀經濟環境指標的相關度分析 65
表 19 3G商用時的國家分類 67
表 20 3G商用與發牌時的產業及宏觀經濟環境比較 68
表 21 2005年各國3G普及率與主要宏觀經濟環境指標 68
表 22 3G普及率與主要宏觀經濟環境指標的相關度分析 69
表 23不同類別國家3G市場環境 70
表 24與3G商用及發牌時的產業與宏觀經濟環境比較 70
表 25 截至2006年中國電信發展綜合評級情況 94
表 26 截至2006年中國網通發展綜合評級情況 95
表 27 截至2006年中國移動發展綜合評級情況 95
表 28 截至2006年中國聯通發展綜合評級情況 96
表 29 中國電信——成為“現代綜合資訊服務提供商”的轉型戰略 158
表 30 中國移動“從優秀到卓越”的新跨越戰略 159
表 31 中國聯通——“發展模式轉型”戰略 160
表 32 中國網通——“寬帶”“奧運”“國際化”戰略 161
表 33 2006年中國電話用戶對不同資費方式的選擇情況 180
表 34 2006年使用不同通信網路組合的用戶份額 184
表 35 2003~2005年動感地帶業務發展（15~25歲用戶群） 187
表 36 一般電信用戶分類 192
表 37 5類主要消費習慣及心理 193
表 38 國內主要電信設備廠商分產品市場份額情況 196
表 39 2006年中國GSM手機廠商品牌競爭 204
表 40 2006年中國CDMA手機市場品牌結構 206
表 41 中國PHS終端市場競爭格局（2006） 207
表 42 十五期間產業政策調整 210
表 43 十五期間監管政策調整 212
表 44 2001年後中國入世承諾及履行情況 214
表 45 NITRD的8大技術領域 222
表 46 歐盟的資訊技術研究重點 223
表 47 UNS指定的10大研發項目 227
表 48 印度資訊技術發展重點 228
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