第一章 研究概述 17
第一節 研究背景 17
第二節 研究內容 17
第三節 研究方法 18
第四節 市場競爭力指標體系 18
第二章 世界航空運輸行業發展現狀 20
第一節 世界航空運輸行業發展特徵 20
一、20062007年世界航空運輸形勢分析 20
二、20062007年世界航空貨運市場 20
三、2007年111月全球航空運輸市場 20
一）總體增長情況 20
二）各主要地區的增長情況 21
三）航線增長情況 21
四、預計全球航空運輸行業2007年結束虧損 21
第二節 世界航空運輸行業供求格局 22
一、世界航空市場概況 22
一）歐洲 22
二）北美 23
1、美國航空運輸領域拒絕對外資開放 23
2、美國敦促中國開放航空市場 23
3、ATA樂觀對待2007年美國航空運輸業 23
4、美國航空運輸業合併重組趨勢明顯 23
三）南美洲 24
四）亞洲 24
二、世界航空運輸行業客貨運輸情況 24
一）歐洲航空客貨運輸情況 24
二）北美航空客貨運輸情況 25
1、客運市場 25
2、貨運市場 25
3、美國航空公司2006年實現盈利 25
4、2007年美國航空運輸預計 25
三）南美洲航空客貨運輸情況 26
四）亞洲航空客貨運輸情況 26
第三節 世界航空產業競爭格局分析 27
一、航空製造業競爭格局及主要競爭主體分析 27
一）競爭格局現狀 27
二）波音公司 27
三）空中客車公司 27
四）中國航空器製造業 27
五）俄羅斯飛機製造業 28
二、航空運輸業競爭格局 28
三、航空維修業競爭格局 28
四、機場業競爭格局 29
第三章 中國航空運輸行業的現狀分析 31
第一節 20062007年中國航空產業投資現狀分析 31
一、航空運輸行業固定資產投資和收益情況分析 31
二、中國航空運輸行業運行情況 32
一）航空運輸 32
二）航空產業的發展 33
第二節 中國航空運輸市場供需關係 33
一、中國航空供需關係分析 33
一)影響中國航空供需的主要因素 33
二）中國航空運輸之旅遊市場 34
二、中國航空運輸吞吐量情況分析 35
一）20062007年航空貨郵吞吐量分析 35
二）20062007年航空旅客吞吐量分析 36
三）20062007年度我國機場旅客吞吐量資料分析 37
第四章 中國航空運輸行業細分市場概況 39
第一節 航空客運市場分析 39
一、航空客運總體情況 39
二、國內航線市場 39
三、國際航線市場 40
四、客運市場地區結構 41
第二節 航空貨運市場分析 41
第三節 航空支線運輸市場分析 44
第四節 民用機場市場分析 45
一、20062007年機場建設情況 45
二、20062007年主要城市機場吞吐量情況 47
三、20062007年主要機場運營吞吐情況 47
四、20062007年主要機場客運情況 48
五、中外機場經營對比 49
一）中國機場運力集中度低 49
二）中國機場的運營成本高 49
第五節 航空燃料市場分析 50
一、壟斷競爭導致機場的話語權不大 50
二、國外航空燃料供應體系 51
三、20062007年航空燃料油市場 51
四、中航油將進口俄羅斯航油 52
第六節 通用航空市場分析 52
一、中國通用航空主要集中的幾大領域 52
二、中國通用航空市場潛力大 52
三、通用航空政策改革 53
四、制約通用航空市場發展的因素 53
第五章 中國航空運輸產業投資政策環境分析 54
第一節 宏觀經濟政策對航空運輸行業的影響 54
一、對外貿易政策對航空運輸業的影響 54
二、國家宏觀調控政策趨向雙穩健對航空運輸業的影響分析 54
三、人民幣匯率政策對航空運輸業的影響分析 55
第二節 產業政策對航空運輸行業的影響 56
一、產業結構政策 56
一）關於貨運和支線的政策 56
二）關於通用航空的政策 56
三）關於飛行流量的規劃 56
四）關於銷售代理的政策規劃 56
二、產業組織政策 57
一）對航空投資主體的鼓勵政策 57
二）適當放權給直屬航空公司 57
三）鼓勵航空公司重組，增強競爭力 57
四）機場經營中引入競爭因素 57
三、產業區域政策 57
四、產業投資政策 58
五、國家對旅遊的政策 55
第三節 航空運輸業的準入機制 58
一、對投資主體的準入機制 58
二、對支線航空的準入機制 58
三、放寬國際航線的準入機制 59
四、擴大熱點航線的開放力度 59
第四節 中國航空運輸業貿易政策 60
一、民航鼓勵發展航空貨運 60
二、航材進出口政策 60
第五節 機場和航空管理體制改革 61
一、機場管理體制 61
二、航線管理體制 62
三、2007年空管改革 62
第六節 民航基金徵收辦法改革分析 63
一、歐美機場建設基金籌措方式 63
二、中國民航基金的問題 63
第七節 航空環保政策 64
一、歐盟規定乘飛機交航空環保稅 64
二、2007年江西省推行航空凈化和電磁環保 64
三、航空垃圾回收有利可圖 64
第七節 航油相關政策 64
第六章 影響航空運輸行業發展的主要因素分析 64
第一節 燃油價格的影響 64
一、航油價格上升導致航空運輸行業盈利能力下降 64
二、航空公司應對航油價格 65
一）多在國外採購航油 65
二）節能降耗，提高燃料利用率 65
三）徵收燃油附加費 65
四）提高機票價格 66
第二節 航空運輸行業發展的競爭風險分析 67
一、航空運輸行業的市場競爭力分析 67
一）中國航空運輸行業競爭力弱 67
二）中國航空運輸行業面臨的國際航空運輸行業的競爭環境 67
三）中國民航採取聯盟形勢參與國際航空市場競爭 68
二、航空運輸行業的市場競爭格局分析 68
一）民營航空公司競爭力最弱 68
二）國內航空公司失意貨運市場 68
三）在優質航線上，大型航空公司繼續領先 69
四）多層次的競爭格局 69
三、航空運輸行業市場競爭優劣勢分析 69
一）國內航空公司運力缺乏 69
二）區域發展不平衡 70
三）規模經濟效益不明顯 70
第三節 航空運輸行業進入退出壁壘分析 70
一、航空運輸行業進入壁壘特性分析 70
一）成本和規模經濟 70
二）特有資源 71
三）關於政府法律 71
四）許可證制度 71
二、航空運輸行業退出壁壘現實性分析 71
第四節 航空運輸業的替代品分析 72
一、公路運輸市場分析 72
二、鐵路運輸市場分析 73
三、水運運輸市場分析 74
第五節 中國航空產業發展存在的問題 75
一、航空企業經濟效益不理想 76
二、民航資產評估不規範 76
三、航空產業結構不合理 76
四、產權界定不明晰 76
第七章 中國航空運輸企業兼併重組背景分析 77
第一節 中國航空運輸行業兼併重組背景分析 77
一、產業集中度的分散導致兼併重組的發生 77
二、同業競爭導致航空運輸行業兼併重組 77
三、競爭加劇，外資開始進入中國航空運輸行業 77
四、燃油價格的不斷上漲引發企業之間的兼併重組 78
第二節 航空企業兼併重組特點分析 78
一、國有航空運輸業佔比重較大 79
二、民營企業在航空運輸行業的實力不斷壯大 80
三、航空運輸行業的放開，外資已經進入中國航空運輸行業 80
四、上市民航公司面臨大機遇 81
第三節 中國航空企業兼併重組的障礙分析 81
一、政策障礙 81
一）航空運輸業相關政策 81
1、市場準入政策 81
2、價格管制政策 81
3、航線準入政策 82
二）航權等相關政策環境 82
1、八種航權 82
2、我國航權開放進程 83
3、空管體制對航空公司營建航線網路帶來的障礙 84
4、民資進軍民航需謹慎 85
5、“十一五”計劃中對航空運輸行業的要求 85
二、資金障礙 86
一）航空信貸方面的限制 86
二）航空運營過程中的成本障礙 86
三）國際資本融資能力方面的障礙 87
三、技術障礙 87
一）核心技術的掌握 87
二）機場建設的問題 87
四、組織結構障礙 88
第八章 國外航空企業兼併重組案例分析 95
第一節 印度噴射航空公司全資收購撒哈拉航空公司 95
一、兼併重組背景與動機分析 95
二、兼併重組過程分析 95
三、兼併重組方案與成敗經驗分析 95
四、兼併重組核心價值與整合戰略分析 95
第二節 德國漢莎航空公司並購瑞士國際航空公司 96
一、兼併重組背景與動機分析 96
二、兼併重組過程分析 96
三、兼併重組方案與成敗經驗分析 96
四、兼併重組核心價值與整合戰略分析 97
第三節 法國航空公司與荷蘭皇家航空公司合併 97
一、兼併重組背景與動機分析 97
二、兼併重組過程分析 97
三、兼併重組方案與成敗經驗分析 97
四、兼併重組核心價值與整合戰略分析 98
第四節 美利堅航空並購環球航空公司 98
一、兼併重組背景與動機分析 98
二、兼併重組過程分析 98
三、兼併重組方案與成敗經驗分析 98
四、兼併重組核心價值與整合戰略分析 99
第九章 外資或港台資航空企業在中國的兼併重組趨勢分析 100
第一節 外資航空公司在中國的發展分析 100
一、市場表現 100
二、投資區域 100
三、投資特點 101
四、投資結構 101
五、投資戰略 102
六、投資趨勢 102
一)更多外資參股航空公司 102
二)投資航空物流趨熱 102
三)飛機租賃公司將考慮向航空公司滲透 103
第二節 波音公司在中國投資及兼併重組情況分析 103
一、波音公司在中國投資情況 103
二、波音公司核心競爭力分析 105
三、波音公司兼併重組趨勢與可能性分析 105
第三節 空客公司在中國投資及兼併重組情況分析 105
一、空客公司在中國投資情況 105
二、空客公司核心競爭力分析 106
三、空客公司兼併重組趨勢與可能性分析 106
第四節 新加坡航空公司在中國投資及兼併重組情況分析 107
一、新加坡航空公司在中國投資情況 107
二、新加坡航空公司核心競爭力分析 107
三、新加坡航空公司兼併重組趨勢與可能性分析 107
第五節 義大利航空在中國投資及兼併重組情況分析 108
一、義大利航空在中國投資情況 108
二、義大利航空核心競爭力分析 108
三、義大利航空兼併重組趨勢與可能性分析 108
第六節 芬蘭航空在中國投資及兼併重組情況分析 108
一、芬蘭航空在中國投資情況 108
二、芬蘭航空核心競爭力分析 109
三、芬蘭航空兼併重組趨勢與可能性分析 109
第七節 德國漢莎航空公司在中國投資及兼併重組情況分析 109
一、德國漢莎航空公司在中國投資情況 109
二、德國漢莎航空公司核心競爭力分析 110
三、德國漢莎航空公司兼併重組趨勢與可能性分析 111
第八節 法國航空公司在中國投資及兼併重組情況分析 111
一、法國航空公司在中國投資情況 111
二、法國航空公司核心競爭力分析 111
三、法國航空公司兼併重組趨勢與可能性分析 112
第十一章 中國航空企業兼併重組主體競爭力分析 112
第一節 中國國際航空股份有限公司 112
一、公司資本運營情況 112
二、資訊技術競爭力分析 113
三、航空運輸市場網路競爭力分析 114
四、公司發展戰略分析 114
一）樞紐建設與航線網路擴展計劃 114
二）機隊規模擴充與結構優化計劃 114
三）成本控制與效率提升計劃 115
四）市場行銷計劃 115
五）服務品質提升計劃 115
六）品牌經營計劃 115
七）聯盟與戰略合作計劃 116
八）貨運業務發展計劃 116
五、公司兼併重組趨勢與可能性分析 116
第二節 中國東方航空公司 116
一、公司資本運營情況 116
二、資訊技術競爭力分析 118
三、航空運輸市場網路競爭力分析 118
四、公司發展戰略分析 118
五、公司兼併重組趨勢與可能性分析 120
第三節 中國南方航空公司 120
一、公司資本運營情況 120
二、資訊技術競爭力分析 121
三、航空運輸市場網路競爭力分析 122
四、公司發展戰略分析 122
五、公司兼併重組趨勢與可能性分析 123
第十二章 國外航空運輸公司並購對中國航空運輸業的影響分析 130
第一節 國外航空公司兼併重組背景分析 124
第二節 國外航空公司兼併重組案例 124
一、業務模式 125
二、整合過程 125
三、內部變革 126
第三節 國外航空公司之間的並購對中國市場的影響分析 127
一、國際航空公司之間的並購愈演愈烈 127
二、國際航空公司加速進入我國航空市場 127
三、我國政府希望借外航激發國內航空公司走向國際市場 128
四、中國航空公司積極參與國際競爭 128
五、國外航空公司之間的並購對我國市場的影響 128
第十三章 中國航空運輸行業區域性兼併重組機會分析 130
第一節 華北地區 130
一、華北地區航空運輸行業發展特徵與競爭力分析 130
二、並購主體—石家莊機場基地航空公司分析 130
一）企業基本情況 130
二）企業兼併重組可行性分析 131
第二節 華東地區 131
一、華東地區航空運輸行業發展特徵與競爭力分析 131
二、並購主體—山東省航空股份有限公司分析 131
一）企業基本情況 131
二）企業兼併重組可行性分析 132
第三節 華南地區 132
一、華南地區航空運輸行業發展特徵與競爭力分析 132
二、並購主體—深圳航空股份有限公司分析 133
一）企業基本情況 133
二）企業兼併重組可行性分析 133
第四節 東北內蒙地區 133
一、東北內蒙地區航空運輸行業發展特徵與競爭力分析 133
二、並購主體—哈爾濱航空工業集團分析 134
一）企業基本情況 134
二）企業兼併重組可行性分析 134
第五節 西北地區 134
一、西北地區航空運輸行業發展特徵與競爭力分析 134
二、並購主體—甘肅機場集團分析 135
一）企業基本情況 135
二）企業兼併重組可行性分析 135
第六節 西南地區 135
一、西南地區航空運輸行業發展特徵與競爭力分析 135
二、並購主體—四川航空股份有限公司分析 136
一）企業基本情況 136
二）企業兼併重組可行性分析 136
第七節 華中地區 137
一、華中地區航空運輸行業發展特徵與競爭力分析 137
二、並購主體—東星航空有限公司分析 137
一）企業基本情況 137
二）企業兼併重組可行性分析 137
第十五章 中國航空運輸行業與上下游產業兼併重組機會分析 142
第一節 航空運輸企業與上游企業兼併重組機會分析 139
一、航空運輸行業與上游產業鏈的競爭力分析 139
二、航空運輸企業與航空製造業之間的兼併重組機會分析 139
第二節 航空企業與下游企業兼併重組機會分析 140
一、航空運輸行業與下游產業鏈的競爭力分析 140
二、航空運輸業與航空機場業之間的兼併重組機會分析 140
第三節 航空企業與其他行業兼併重組機會分析 140
第十五章 中國航空運輸行業新進入者及潛在進入者兼併重組機會分析 142
第一節 新進入者的案例分析 142
第二節 潛在進入者的兼併重組機會分析 142
一、大型鋼鐵廠通過並購航空生產製造企業進入航空運輸行業可行性分析 143
二、大型房地產集團通過並購航空運輸企業進入航行業可行性分析 143
三、金融企業通過兼併重組航空運輸企業進入航空運輸行業可行性分析 144
四、其他行業企業通過兼併重組航空生產企業進入航空運輸行業的可行性分析 144
第三節 新進入者及潛在進入者對航空運輸產業的影響分析 144
一、對整個航空運輸行業的影響 144
二、對航空產業佈局的影響 145
第十六章 中國航空運輸行業兼併重組風險分析 146
第一節 技術進步帶來的風險分析 146
第二節 資產重組情況分析 146
第三節 企業管理情況分析 146
第四節 企業文化情況分析 147
第五節 企業戰略情況分析 147
第十七章 中國航空運輸行業兼併重組建議 148
一、加快政府管理職能的轉換，逐步取消壟斷，徹底實現政企分開 148
二、建立現代企業制度，培育多元化的產權主體，理清產權關係 148
三、加速培養優秀的企業家，充分發揮企業家的積極作用 148
四、建立、健全相關的法規制度，為民航業重組創造良好的外部環境 148
圖表目錄索引
圖表1：20012007年11月航班數量增長趨勢 單位:架次 21
圖表2：20052007年世界機場貨運量排名 29
圖表3：機場管理方式從“經營型”向“管理型”轉變 30
圖表4：中國航空運輸行業十五期間固定資產投資額 億元 31
圖表5：中國航空運輸行業十一五期間投資額 億元 31
圖表6：中國航空運輸企業國際競爭SWOT分析 33
圖表7：中國國內旅客選擇航空運輸方式原因分析 35
圖表8：19952006年國內航空貨郵吞吐量增長趨勢 35
圖表9：2007年中國貨郵吞吐量地區結構圖 36
圖表10：19952007年國內航空旅客吞吐量增長趨勢 36
圖表11：2007年中國旅客吞吐量地區結構 37
圖表12：2007年我國6類機場數量和旅客吞吐量 38
圖表13：2007年中國客運飛機起降架次增長對比 39
圖表14：20032007年中國民航國內航線旅客吞吐量 39
圖表15：20032007年中國民航國際航線旅客吞吐量 40
圖表16：20042007年中國航空客運地區結構 41
圖表17：19952007年國內航空航班起降架次發展趨勢 42
圖表18：2007年中國貨郵吞吐量地區結構 42
圖表19：2007年五大機場貨郵吞吐量對比 43
圖表20：20032023年各座級飛機提供可用座公里比例 44
圖表21：20042023年中國民航110座級以下客機退役情況預測 45
圖表22：中國民用機場一覽表 45
圖表23：2007年國內航空客運、貨運吞吐量前20名城市機場 47
圖表24：20042007年三大城市客運量佔全部客運量的比重 48
圖表25：我國機場行業運力集中度 49
圖表26：廣州機場與香港機場貨運成本比較（以東莞出口紐約為例） 49
圖表27：廣州機場與香港機場貨運總成本比較單位：港元/公斤 50
圖表28：國內機場的非航收入比例低於國外先進機場 50
圖表29：人民幣升值對中國經濟的影響 55
圖表30：2005年各航空公司進口維修用的航材關稅減徵比例： 60
圖表31：2003年民航總局移交地方政府管理的機場 61
圖表32：民航基金具體徵收標準 元/公里 63
圖表33：2006年中國各等級公路歷程比例 73
圖表34：2006年鐵路全行業主要指標完成情況 73
圖表35：2006年中國各級內河航道通航里程比例 75
圖表36：90年代末以來我國航空運輸業主要並購事件 79
圖表37：20052007年國內民航各運輸機場吞吐量和飛機起降架次統計 89
圖表38：德國漢莎航空公司與瑞士國際航空公司的兼併重組過程 96
圖表39：上海波音航空改裝維修工程有限公司股份構成 104
圖表40：空客（北京）工程技術中心 105
圖表41：北京飛機維修工程公司空客工程技術中心 110
圖表43：20032007年中國國際航空公司產值統計 112
圖表44：20032007年中國國際航空公司凈利潤統計 112
圖表45：20032007年中國東方航空公司產值統計 116
圖表46：20032007年中國東方航空公司凈利潤統計 117
圖表47：20032007年中國南方航空公司產值統計 120
圖表48：20032007年中國南方航空公司凈利潤統計 121
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