第一章 研究概述 9
第一節 研究背景 10
第二節 研究內容 11
第三節 研究方法 12
第四節 研究結論 13
第二章 基金定義及行業特徵 15
第一節 基金的定義及分類 16
一、 基金的定義 17
二、 基金的產生及發展歷程 18
三、 基金的分類 19
第二節 基金的特點與類型 20
一、 專家理財 21
二、 組合投資、分散風險 22
三、 間接的證券投資方式 23
四、 投資小、費用低 24
五、 流動性強，基金的買賣程式非常簡便 25
第三節 基金行業組織機構 26
一、 基金管理人 27
二、 基金託管人 28
三、 基金持有人 29
四、 基金服務機構 30
第三章 全球基金行業現狀及發展趨勢分析 31
第一節 全球基金行業發展環境PEST分析 32
一、 全球經濟普遍增長但區域差異明顯 33
二、 發展中國家金融市場逐步開放 34
三、 各國紛紛加大金融制度創新 35
四、 互聯網資訊技術對基金行業的影響 36
第二節 全球基金行業總體現狀 37
一、 全球基金資產的規模和數量在不斷上升 38
二、 以美國為主的發達國家佔據基金行業絕大多數份額 39
三、 歐洲國家貨幣市場基金髮展分析 40
四、 亞洲對衝基金被全球關注 41
第三節 全球基金行業發展特徵分析 42
一、 基金行業呈現規模化特點 43
二、 基金行業由發達國家向發展中國家迅速蔓延 44
三、 證券投資基金成長迅速 45
四、 開放式基金成為主流產品 46
五、 基金行業集中趨勢突出 47
第四節 全球基金行業發展趨勢分析 48
一、 單個基金規模繼續大型化 49
二、 股權投資成為全球趨勢 50
三、 伴隨著金融開放，基金產品創新力度加大 51
四、 基金投融資與並購對象向亞太傾斜 52
五、 基金跨國投資趨勢明顯 53
第四章 主要國家基金行業現狀及趨勢分析 54
第一節 美國基金行業分析 55
一、 美國基金行業的定義及分類 56
二、 美國基金市場發展環境PEST分析 57
三、 證券投資基金的發展與美國金融結構變遷 58
四、 美國基金業發展分析 59
1. 2005－2007年美國共同基金數量及資產規模 59
2. 2005－2007年美國股票基金數量及資產規模 59
3. 2005－2007年美國投資基金數量及資產規模 59
4. 2005－2007年美國債券基金數量及資產規模 59
五、 美國基金行業競爭格局分析 60
1. 美國基金行業的進入退出壁壘分析 60
2. 美國共同基金業的繁榮與競爭 60
3. 基金公司資產規模集中度低 60
六、 美國各類基金海外投資現狀及趨勢 61
1. 2005－2007年美國投資海外股市基金規模 61
2. 美國基金公司關注亞洲市場 61
第二節 英國基金行業分析 62
一、 英國基金行業的定義及分類 63
二、 英國基金市場發展環境PEST分析 64
三、 英國基金業發展的三個階段 65
四、 英國基金業發展分析 66
1. 2005－2007年英國基金數量及資產規模 66
2. 2005－2007年英國股票基金數量及資產規模 66
3. 2005－2007年英國貨幣市場基金數量及資產規模 66
4. 2005－2007年英國債券基金數量及資產規模 66
5. 2005－2007年英國平衡型基金數量及資產規模 66
五、 英國基金行業競爭格局分析 67
第三節 德國基金行業分析 68
一、 德國基金行業的定義及分類 69
二、 德國基金市場發展環境PEST分析 70
三、 基金業在德國的發展 71
四、 德國基金業的法律背景及特點 72
五、 2005－2007年德國基金業規模 73
六、 德國基金行業競爭格局分析 74
第四節 日本基金行業分析 75
一、 日本基金行業的定義及分類 76
二、 日本基金市場發展環境PEST分析 77
三、 基金業在日本的發展 78
四、 2005－2007年日本基金業規模 79
五、 日本基金行業競爭格局分析 80
第五章 中國基金行業宏觀環境分析 81
第一節 中國基金行業的經濟環境分析 82
一、 中國經濟快速增長 83
二、 2006年中國證券市場成為全球增長最快的市場 84
三、 2005－2007年中國債券市場規模 85
四、 2005－2007年中國信託市場規模 86
第二節 中國基金行業社會環境分析 87
一、 2004-2007年中國人口統計 88
二、 中國中產階層日益壯大 89
三、 中國個人投資者的投資習慣分析 90
四、 中國居民大多缺乏必要的投資理財觀念 91
第三節 中國基金行業政策環境分析 92
一、 宏觀經濟政策分析 93
二、 中國金融政策分析 94
1. 2006－2007年中國金融政策特徵分析 94
2. 2006－2007年中國銀行業政策 94
3. 2006－2007年中國保險業政策 94
4. 2006－2007年中國信託業政策 94
三、 基金稅收政策 95
四、 基金監管政策 96
第六章 中國基金行業現狀與發展趨勢分析 97
第一節 中國基金行業現狀及趨勢分析 98
一、 中國基金管理行業發展歷程 99
二、 中國基金業規模越來越大 100
三、 開放式基金獲得超常規發展 101
四、 證券投資基金規模成為中國證券市場的重點 102
第二節 中國基金行業經濟運行分析 103
一、 2005－2007年中國基金公司經營業績 104
二、 2005－2007年股票型基金經營業績 105
三、 2005－2007年債券型基金經營業績 106
四、 2005－2007年封閉式基金經營業績 107
五、 2005－2007年開放式基金經營業績 108
第三節 中國基金行業發展特徵分析 109
一、 基金業擴張速度驚人 110
二、 開放式基金領先於股市、債市及股債混合市場 111
三、 基金經理頻繁更替 112
四、 指數化投資慘澹經營 113
五、 基金業績差異巨大 114
六、 基金主導了2007年上半年的結構性股市 115
第四節 中國基金行業問題分析 116
一、 基金產品結構不合理 117
二、 投資渠道和銷售渠道類似 118
三、 基金產品同質化程度很高 119
四、 基金業過度依賴銀行代銷 120
第五節 中國基金行業發展影響因素 121
一、 基金業的政策因素 122
二、 金融基礎市場的建設與發展 123
三、 商業銀行和保險公司為代表的資本 124
四、 基金產品的創新 125
第六節 中國基金行業發展趨勢分析 126
一、 委託理財業務將成為基金管理公司的重要支柱 127
二、 外匯、期貨、房地產三大基金將快速發展 128
三、 投資領域國際化 129
四、 基金銷售渠道一定是多元化的 130
五、 基金公司運營將改變大而全的模式 131
第七章 中國基金行業細分市場現狀及發展趨勢分析 132
第一節 中國開放式基金市場 133
一、 中國開放式基金概述 134
1. 開放式基金的定義 134
2. 開放式基金的分類 134
3. 開放式基金的特點 134
二、 中國開放式基金市場發展現狀 135
1. 商業銀行介入中國開放式基金市場 135
2. 中國開放式基金銷售渠道發展分析 135
3. 中國開放式基金投資策略及風險回避 135
三、 中國開放式基金市場發展趨勢 136
第二節 中國封閉式基金市場 137
一、 中國封閉式基金概述 138
1. 封閉式基金的定義 138
2. 封閉式基金交易特點 138
3. 封閉式基金價格影響因素 138
4. 封閉式基金設立條件及程式 138
二、 中國封閉式基金市場發展現狀 139
1. 封閉式基金面臨良好發展機遇 139
2. 中國封閉式基金的發展新思路 139
3. 中國特色的封閉式基金步入黃金期 139
三、 中國封閉式基金市場發展趨勢 140
第三節 中國貨幣市場基金 141
一、 中國貨幣市場基金概述 142
1. 貨幣市場基金的定義 142
2. 貨幣市場基金的特點 142
3. 貨幣市場基金對金融市場發展的作用 142
二、 中國貨幣市場基金髮展現狀 143
1. 中國貨幣市場基金特徵分析 143
2. 中國貨幣市場基金的發展優勢 143
3. 中國貨幣市場基金收益分析 143
三、 中國貨幣式市場基金髮展趨勢 144
第四節 中國房地產式基金市場 145
一、 中國房地產式基金概述 146
1. 房地產式基金的定義 146
2. 房地產式基金的分類 146
3. 房地產式基金的設立和運作模式 146
二、 中國房地產式基金髮展現狀 147
1. 中國房地產式基金衝上快車道 147
2. 中國房地產基金借宏調謀發展 147
3. 外資房地產式基金水土不服 147
三、 中國貨幣式市場基金髮展趨勢 148
第八章 中國基金行業品牌行銷分析 149
第一節 品牌行銷特徵分析 150
一、 產品向顧客解決方案轉變 151
二、 價格向顧客成本的轉變 152
三、 分銷向方便的轉變 153
四、 促銷向溝通的轉變 154
第二節 品牌行銷需求分析 155
一、 市場發展推動基金行銷演變 156
二、 顧客需求在基金品牌行銷演進中的變化 157
第三節 品牌行銷發展分析 158
一、 吸引性需求是趨勢 159
二、 基金行銷管理流程的發展趨勢 160
三、 整合行銷是基金的發展方向 161
四、 基金行銷將實行可持續發展戰略 162
第九章 中國基金行業投融資與並購特徵及趨勢分析 163
第一節 中國基金行業市場投融資與並購現狀 164
一、 投資熱點 165
二、 投資區域 166
三、 投資方式及渠道 167
四、 資本回報 168
第二節 中國基金行業市場投融資與並購特徵 169
一、 資金來源 170
二、 投資主體 171
三、 投資方式 172
四、 投資整合 173
五、 投資條件 174
第三節 中國基金行業市場投融資與並購趨勢 175
第十章 中國基金業國際主體企業綜合競爭力分析 176
第一節 諾德·安博特公司 177
一、 公司的全球業務概況 178
二、 2004-2007年公司經營效益 179
三、 公司資本運作分析 180
四、 公司在華業務發展現狀 181
第二節 加拿大蒙特利爾銀行 182
第三節 紐約銀行梅隆集團 183
第四節 摩根大通 184
第五節 高盛 185
第十一章 中國基金行業國內主體企業綜合競爭力分析 186
第一節 南方基金管理有限公司 187
一、 2004-2007年公司經營效益 188
二、 公司業務模組分析（波士頓矩陣） 189
三、 公司資本運營架構 190
四、 公司核心競爭力分析 191
五、 公司發展戰略 192
第二節 易方達基金管理有限公司 193
第三節 華夏基金管理有限公司 194
第四節 華安基金管理有限公司 195
第五節 博時基金管理有限公司 196
第六節 廣發基金管理有限公司 197
第七節 嘉實基金管理有限公司 198
第八節 銀華基金管理有限公司 199
第九節 大成基金管理有限公司 200
第十節 國泰基金管理有限公司 201
第十二章 中國基金行業市場投資機會與風險分析 202
第一節 市場風險 203
第二節 參控股風險 204
第三節 政策風險 205
第四節 技術風險 206
第五節 融資風險 207
第十三章 中國基金業市場DHD研究成果及建議 208
第一節 中國基金業市場DHD研究成果 209
第二節 中國基金業市場DHD戰略建議 210
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