轎車市場研究報告-2003年中國轎車行業諮詢研究報告-研究報告-市場研究報告

引言  Ⅰ

第一部分相關概念及投資特性分析
第一章  相關概念與投資特性分析 1
        第一節  相關概念和轎車的基本分類 1
                一、新的汽車分類統計方法 1
                二、轎車按排量分類方法 2
        第二節  轎車行業的投資特性 3
                一、汽車工業——2010年支柱產業 3
                二、汽車行業的經濟特性 3
                三、轎車行業的投資特性分析 6

第二章  汽車及零部件工業發展概況 9
        第一節  汽車工業發展歷史簡介 9
                一、世界汽車工業發展簡史 9
                二、中國汽車發展歷史簡介 9
        第二節  全球汽車零部件工業概覽 13
        第三節  我國汽車零部件工業發展狀況 15
                一、整體水準的提高 15
                二、存在的差距 17

第二部分現狀分析與需求預測
第三章  轎車工業發展歷史及現狀簡介 20
        第一節  世界轎車工業發展狀況簡介 20
                一、美國汽車工業簡介 20
                二、西歐汽車工業簡介 21
                三、日本小轎車市場：諸強競爭硝煙四起 23
                四、俄羅斯轎車工業是怎樣復蘇的？ 25
                五、全球轎車產能分佈及發展趨勢預測 28
        第二節  中國轎車工業發展歷史和現狀簡介 31
                一、起步階段（1958-1980） 31
                二、成長階段（1980-至今） 32

第四章  近年轎車進出口形式分析 37
        第一節  汽車產品進出口總體情況 37
                一、2001年總體情況概述 36
                二、2002年汽車產品進出口分析 39
        第二節  轎車進出口分析 44
                一、歷年轎車(越野車)進出口情況 44
        第三節  進口轎車與國產轎車的比較分析 48
                一、國產轎車目前擁有的優勢 48
                二、國產轎車的五大劣勢 49
                三、國產轎車價格過高的原因 51
        第四節  轎車進出口發展趨勢 55
                一、2001年轎車進口形勢發生很大變化 55
                二、2002年轎車進口形式分析 58
                三、2003年轎車進口形式預測 60

第五章  轎車市場需求預測 63
        第一節  汽車消費環境的國際比較 63
                一、汽車消費硬環境的國際比較 63
                二、汽車消費軟環境的國際比較 66
        第二節  “十五“期間汽車市場總體預測 69
                一、市場前景分析 69
                二、市場需求預測 70
        第三節  汽車進入普通家庭的分析 71
                一、加速因素 72
                二、不利因素 74
        第四節  轎車市場需求預測 77
                一、我國轎車市場特徵及發展規律 77
                二、2003年轎車仍是汽車業增長主力 80
                三、2003年轎車需求150萬 82

第三部分行業競爭格局分析
第六章  競爭格局分析 85
        第一節  2001年汽車行業整體產銷情況 85
                一、產銷高速增長 85
                二、生產集中度進一步提高 87
        第二節  國內轎車品牌產銷競爭格局 89
                一、中高檔轎車競爭格局 89
                二、中檔轎車 91
                三、經濟型轎車 93
                四、2001年我國轎車產銷整體競爭格局 98
        第三節  2002年轎車行業競爭格局的演變 101
                一、2002年一季度轎車行業的競爭格局 101
                二、2002年1-8月轎車產銷形式分析 103
        第四節  競爭格局下一步將如何演化？ 109
                一、東風集團，欲謀後發制人 109
                二、中國“三大”將成“洋三大”？ 113
        第五節  國內主要汽車交易市場及特色 117
                一、北京汽車交易市場 117
                二、成都汽車交易市場 123
                三、上海汽車交易市場 127
                四、廣州汽車交易市場 131
                五、深圳汽車交易市場 136

第七章  國內主要轎車生產企業分析 142
        第一節  上海大眾汽車有限公司 142
                一、中國最大的轎車生產基地 142
                二、經營概況 142
                三、依託產品平臺戰略開發大眾喜愛車型 145
                四、財富調查：中國最受讚賞的外企 148
        第二節  一汽大眾有限公司 150
                一、50萬輛捷達--發展的里程碑 150
                二、造車沒有賣車快 152
                三、捷達寶來緣何熱銷？ 154
        第三節  天津夏利汽車有限公司 159
                一、上半年出現嚴重虧損 159
                二、天津夏利：國內曾經最暢銷的轎車 160
                三、夏利降價，引發車市地震 162
                四、天一合併將產中高檔轎車，產能將達15萬輛 163
        第四節  上海通用汽車有限公司 165
                一、公司簡介 165
                二、2001年中國最受尊敬企業之一 166
                三、做好售前服務，創造消費者、廠商雙贏局面 167
        第五節  廣州本田汽車公司 169
                一、廣本欲在中國迅速擴張 169
                二、用戶滿意度，排名第一 170
        第六節  一汽轎車有限公司 171
                一、公司概況 171
                二、加大產品開發力度 172
                三、紅旗世紀星狂降三萬，打響中高檔車價格戰 174
        第七節  長安集團（長安鈴木汽車有限公司） 175
                一、汽車行業上市公司首位 175
                二、發展微車：長安集團的長期戰略 175
                三、長安福特生產基地竣工 178
        第八節  神龍汽車有限公司 179
                一、公司概況 179
                二、富康持續熱銷 180
        第九節  上汽集團奇瑞汽車有限公司 182
                一、公司發展概況 182
                二、奇瑞，正在崛起的民族品牌 183
        第十節  吉利（汽車）集團 186
                一、發展歷程 186
                二、吉利：造中國人自己的車 187
                三、大規模擴張，50億密謀轎車老大 189
      第十一節  風神汽車有限公司 191
                一、經營概況 191
                二、中國最年輕的轎車生產企業 192
      第十二節  部分轎車廠家2003年市場策略 193
                一、廣州本田：小型轎車與世界同步 193
                二、華晨汽車：一心一意做汽車 193
                三、上海通用：市場增長率將超平均水準 194
                四、一汽大眾：鞏固技術領先形象 195
                五、上海大眾：今年上市2款新車 195
                六、南京菲亞特：目標鎖定55000輛 196
                七、奇瑞汽車：切入小型轎車市場 196
                八、神龍公司：打造轎車第一品牌 197
                九、海南馬自達：羊年推出新舉措 198
                十、西安秦川：民營資本注入 198

第四部分行業發展趨勢與應對策略
第八章  發展趨勢分析 200
        第一節  加入WTO對我國轎車行業的影響 200
                一、WTO帶來的衝擊 200
                二、WTO對中國汽車工業有利的規則 208
        第二節  其他影響因素 209
                一、政治要素：汽車行業健康發展的保障 209
                二、經濟要素：汽車工業騰飛的基礎 211
                三、技術要素：汽車工業繁榮的先決條件 214
                四、社會因素：創造汽車消費市場 216
        第三節  世界汽車兼併重組，國內三大巨頭欲統江湖 219
                一、世界汽車涌起兼併重組大潮 219
                二、我國企業尚欠規模，聯合重組勢在必行 222
                三、天一合併，引發業界地震 224
                四、合縱聯橫，上汽霸業直逼一汽 229
                五、東風集團，鍛造完整產品線 233
                六、四大戰線出擊，華晨欲打造第四大集團？ 234
        第四節  2003持續價格大戰，經濟轎車日益火爆 239
                一、經濟型轎車日益火暴 239
                二、2003年價格大戰更為激烈 241
        第五節  科技含量更高，環保要求更高 249
                一、優先發展的汽車高科技 249
                二、電噴轎車，已成市場主角 253
                三、柴油轎車，呼之欲出 255
                四、環保轎車，發展迅速 260
        第六節  汽車召回離我們越來越近？ 263
                一、汽車“召回”，離我們越來越近 263
                二、汽車“召回”，由誰說了算？ 267
        第七節  更重性價比，力拼服務，決勝終端 268

第九章  應對策略 271
        第一節  開放合作中提高競爭力 271
                一、汽車工業後起國家的典型模式 271
                二、我國轎車工業的發展模式蕌 273
        第二節  全球採購，推行模組化生產 275
                一、全球採購，大勢所趨 275
                二、模組化生產 278
                三、建立新型的整零關係 281
        第三節  走開放競爭與自主開發相結合之路 287
                一、汽車“組裝”熱，意味著什麼？ 287
                二、中國汽車業不能走CKD道路 290
                三、轎車行業要走自主開發之路 291
        第四節  轎車行業的價格策略 293
                一、戰略目標是制定價格策略的基礎 293
                二、價格策略的影響因素 294
                三、國產轎車市場主要價格策略和實施效果分析 296
                四、國產轎車價格策略的選擇 300
        第五節  關注市場行銷，提供個性服務 303
                一、行銷理念的更新 303
                二、行銷手段和行銷渠道的拓展 304
                三、提供個性化服務 306

附  錄
附錄一  汽車工業“十五”規劃 307
附錄二  整車企業與零部件企業發展模式分析 325
附錄三  《汽車產品召回管理規定（草案）》全文 333

圖表目錄
圖表1-1  新的車型分類方法表 1
圖表1-2  中國轎車分類標準 2
圖表1-3  美、日、德轎車分類標準 2
圖表1-4  夏利轎車生產規模和單位成本對照關係測算圖 4
圖表2-1  中國汽車工業三個歷史階段生產情況統計   10
圖表2-2  2001年世界汽車零部件企業排名錶 14
圖表2-3  世界頂級汽車零部件製造商 15
圖表2-4  2000年零部件銷售金額圖    16
圖表2-5  “九五”期間零部件總產值、增加值、出口創匯 17
圖表3-1  美國1995年-2000年乘用車產量及所佔比重     21
圖表3-2  德國1995--2000年乘用車產量及所佔比重    22
圖表3-3  英國1995--2000年乘用車產量及所佔比重    22
圖表3-4  法國1995--2000年乘用車產量及所佔比重    22
圖表3-5  義大利1995--2000年乘用車產量及所佔比重    23
圖表3-6  1992-2002年我國轎車工業發展歷程 33
圖表3-7  轎車所佔總產量比重變化圖 34
圖表3-8  1991年和2001年轎車產量對比情況 35
圖表4-1  2001年分月份汽車產品(含轎車)進、出口情況 37
圖表4-2  2001年主要進口汽車產品(含轎車)情況 38
圖表4-3  2002年1-6月汽車行業進出口（含轎車）情況 39
圖表4-4  2002年1-6月主要進口汽車產品情況 40
圖表4-5  1990年-2000年轎車進口數量曲線圖    45
圖表4-6  2000年進口整車各類車型數量構成圖 46
圖表4-7  2000年進口整車各類車型金額構成圖 46
圖表4-8  1989-2000年我國汽車產品(含轎車)進口量及金 47
圖表4-9  1989-2000年我國汽車產品(含轎車)出量及金額 48
圖表4-10 同類轎車國內、國外當地、國內進口價的比較   49
圖表4-11 進口轎車價格形成圖 54
圖表4-12 1998-2001年轎車進口數量和趨勢 56
圖表4-13  近四年進口轎車分類統計資訊 56
圖表4-14  1998-2001年轎車分類進口數量圖 57
圖表4-15  1998-2001年進口轎車GIF（到岸價）變化情況 57
圖表5-1   各國公路密度比較圖 64
圖表5-2   進口轎車價格形成圖 68
圖表5-3   1996-2000年全國私人汽車及其他車輛擁有量 70
圖表5-4   2005年汽車保有量和需求量預測    71
圖表5-5   轎車使用、保養年費用 75
圖表5-6   “十五”期間轎車市場保有量和需求量預測 83
圖表6-1   2001年1-12月份汽車(分車型)生產\銷售情況表 85
圖表6-2   2001轎車在全部汽車產量中所佔比例圖 86
圖表6-3   2001年轎車在全部汽車銷量中所佔比例圖 86
圖表6-4   1999\2000\2001年我國汽車整車企業的規模          構成 88
圖表6-5   2000年和2001年汽車市場生產集中度對照 89
圖表6-6   2001年中高級轎車銷售數量及增長情況 90
圖表6-7   2001年中高檔轎車銷售比例圖 90
圖表6-8   中高級轎車和乘用車總量比較 91
圖表6-9   2001年國產中檔車“老三樣”市場銷售同比圖 91
圖表6-10  2001年全國轎車（輕客）分品牌產銷統計表 94
圖表6-12  2001年分月份轎車產銷圖 98
圖表6-13  2001年1-9月份轎車分品牌市場佔有率 99
圖表6-14  2001年轎車分品牌市場佔有率 100
圖表6-15  2001年部分地區汽車及轎車生產量統計 100
圖表6-16  2002年一季度分月產銷情況 101
圖表6-17  2002一季度轎車分品牌市場佔有率 102
圖表6-18  2002年一季度轎車分廠家市場佔有率 102
圖表6-19  2002年一季度轎車按價格分類市場佔有率 103
圖表6-20  2002年1-8月三大車型產銷量 107
圖表6-21  2002年1-8月轎車廠家產銷情況 108
圖表6-22  2002年1-8月主要轎車廠家產量比重變化情況 108
圖表6-23  2001年亞運汽車市場交易量品牌前20名統計 121
圖表7-1   上海大眾汽車有限公司的發展歷程 143
圖表7-2   上海大眾1985-2001年主要經營數據 144
圖表7-3   上海大眾1985-2001年主要財務數據 145
圖表7-4   天津夏利汽車2002中期利潤及其分配表 160
圖表7-5   長安福特嘉年華主要技術參數 179
圖表7-6  奇瑞汽車發展歷程 183
圖表8-1  中國加入WTO轎車整車關稅談判結果一覽表 200
圖表8-2  汽車工業“九五”期間投資情況       213
圖表8-3  1999年全國城鎮居民人均可支配收入調查結果217
圖表8-4  全球汽車供應商變化趨勢 220
圖表8-5  1995年日本柴油機的總產量及其增長速度 256
圖表9-1  世界頂級汽車零部件製造商 276
圖表9-2  夏利2000下線後定價策略變化示意圖 295
圖表9-3  擴展價格區間策略方式 299
圖表9-4  2001年國產轎車廠商主要促銷手段 300
圖表9-5  汽車服務行業利潤構成 304