INDUSTRY RESEARCH & MARKET FORECAST REPORT 1
BATTERY 1
第一章 2006-2007年電池行業運行狀況回顧 11
第一節 市場環境 12
一、經濟環境：社會消費整體水準上漲 12
二、政策環境：國際體系對產業要求更加嚴格 15
三、社會環境：環保、安全與知識產權問題 16
四、產業環境：原材料與消費產業發展導致電池新產業佈局形成 17
第二節 市場形勢 18
一、2007年中國電池行業市場供應情況 18
三、2007年電池進出口情況分析 24
四、電池行業市場平衡性分析 27
五、2007年電池行業競爭格局變化分析 27
第三節 經營效益 29
一、銷售收入與利潤（盈虧情況）分析 29
二、成本費用情況分析 29
三、不同規模電池企業競爭績效分析 30
四、不同經濟類型電池企業競爭績效分析 31
第四節 財務情況 33
一、電池行業獲利能力分析 33
二、電池行業流動性指標（運營效率）分析 33
三、電池行業償債能力（安全性）分析 34
四、電池行業不同資本進入與經濟效益增長情況（成長性） 35
第二章 中國電池行業發展：挑戰與變革 37
第一節 全球電池行業發展及市場情況評析 38
一、全球電池市場競爭加劇，各國爭奪話語權 38
二、英國電池行業發展及其國內市場特點 39
三、日本電池業發展及產品需求結構分析 41
四、美國潛力電池產品與市場分析及預測 44
五、南韓在亞太地區電池工業中舉足輕重 47
六、台灣鋰離子電池發展與市場調研分析 48
第二節 中國電池行業發展的關鍵要素分析 51
一、要素條件：中國電池行業生產能力與技術選擇 51
二、需求條件：電池行業需求持續增長 53
三、支援及相關產業：電池材料市場發展現狀及影響 53
四、行業行為：行業集中度及企業應對激烈競爭的戰略 55
五、政府作用：政府在對電池工業嚴格管理基礎上重點發展 56
第三節 中國電池行業發展現狀評價 56
一、電池行業發展週期及目前景氣度分析與評價 56
二、電池行業開始受到替代品的影響 57
三、與國外相比中國電池行業參與競爭的優劣勢評價 57
四、目前電池行業發展的焦點問題 57
第四節 中國電池行業長期發展趨勢分析 59
一、電池產品結構與需求結構發展趨勢 59
二、聚合物鋰離子電池技術優勢及市場前景分析 60
三、3G手機電池市場發展趨勢分析 60
第三章 中國電池行業發展：地區比較 62
第一節 各地區電池行業發展與企業分佈概況 63
第二節 廣東 64
一、廣東省電池產品供應與銷售狀況 64
二、廣東省電池企業分佈格局及競爭狀況 65
三、廣東省電池行業盈利與財務狀況分析 66
第三節 山東 67
一、山東省電池產品供應與銷售狀況 67
二、山東省電池企業分佈格局及競爭狀況 69
三、山東省電池行業競爭優勢分析 69
第四節 浙江 70
一、浙江省電池產品供應與銷售狀況 70
二、浙江省電池企業分佈格局及競爭狀況 72
三、浙江省電池行業競爭優勢分析 72
第五節 江蘇 73
一、江蘇省電池產品供應與銷售狀況 73
二、江蘇省電池企業分佈格局及競爭狀況 75
三、江蘇電池行業在全國的地位及變化 75
第四章 原電池產品發展情況與市場研究 77
第一節 原電池供應情況分析 77
一、原電池供應趨勢及區域分佈 77
二、原電池主要生產企業供應與銷售調查 77
三、一次性電池發展趨勢展望 78
第二節 原電池產品需求特點分析 79
第三節 鋅錳、鹼錳電池市場情況分析 80
一、供應情況 80
二、需求情況 81
三、進出口情況 81
四、鋅錳材料市場情況及趨勢預測 82
第四節 其他一次性電池 83
一、紐扣電池 83
二、鋅空電池 83
第五章 蓄電池產品發展情況與市場研究 85
第一節 總體情況 85
一、蓄電池供應趨勢及區域分佈 85
二、蓄電池主要企業供應與銷售調查 86
三、產品需求結構分析及市場預測 88
四、我國蓄電池出口情況分析 89
五、市場分析 93
第二節 鉛酸蓄電池 96
一、我國鉛酸蓄電池現狀分析 96
二、主要產品發展方向與技術趨勢分析 96
三、主要需求行業與大客戶調查分析 96
第三節 鋰離子電池 99
一、全球鋰離子電池市場情況分析 99
二、中國鋰離子電池在全球市場份額迅速提高 101
三、中國鋰電池市場將重新洗牌——供應與市場趨勢預測 103
四、中國鋰離子電池企業分佈及企業競爭優勢 103
五、未來影響鋰離子電池市場的關鍵性驅動因素分析 104
第六章 新能源電池產品發展情況與市場預測 106
第一節 燃料電池發展情況分析 106
一、全球燃料電池產業規模持續擴大 106
二、全球燃料電池應用推廣速度加快 106
三、燃料電池產品開發技術及應用情況 107
第二節 燃料電池市場分析及預測 109
一、世界燃料電池各區域發展情況分析（歐美日韓） 109
二、國內外燃料電池的發展比較及趨勢預測 112
三、世界燃料電池應用市場分析及需求預測 114
四、小型燃料電池市場規模將迅速擴大 116
附錄：國內燃料電池研究機構統計 117
第三節 太陽能電池 120
一、國內外太陽能電池市場發展情況 120
二、太陽能電池市場情況及需求預測 121
三、太陽能電池不同材料主導權競爭激烈化 123
四、全球太陽能電池主要廠商及競爭情況 125
第四節 中國太陽能光伏產業基地分佈及其發展特徵 127
一、概況（江蘇，河北，山東，廣東，湖北，四川、湖南） 127
二、江蘇省 127
三、河北省 128
四、山東省 128
五、廣東省 128
六、湖北省 129
七、四川省、重慶、湖南省 129
第七章 2008年電池市場需求預測 131
第一節 市場供求預測 132
一、指數平滑法預測國內電池行業銷售情況 132
二、國內電池行業生產情況預測 134
三、與宏觀經濟的相關性引起的電池需求變動預測 136
四、根據行業週期性預測電池需求 136
五、電池行業進出口情況定性與定量預測 137
六、電池行業產銷平衡性及價格走勢預測 138
第二節 未來電池行業運行情況預測 139
一、行業經濟效益受四大因素威脅 139
二、電池市場競爭格局預測 140
三、電池終端消費情況預測 141
第三節 未來重點消費行業運行及需求預測 142
一、電動車 142
二、汽車 144
三、筆記本電腦 145
四、移動電話 148
五、數位相機、PDA等便攜電子設備 152
六、UPS、機器人、電動工具和吸塵器對鋰離子電池的需求分析 154
第八章 優勢企業經營與競爭分析 156
第一節 深圳市德賽電池科技股份有限公司 156
一、產品結構、經營及市場銷售網路 157
二、德賽電池財務狀況分析 159
三、企業競爭能力的優劣勢分析 160
四、企業未來發展方向與前景規劃 161
第二節 深圳市比亞迪股份有限公司 162
一、比亞迪集團產業佈局 162
二、比亞迪集團企業電池經行銷售與競爭優勢 163
三、企業未來發展方向與前景規劃 165
第三節 保定風帆 166
一、經行銷售情況及市場銷售網路 166
二、保定風帆財務狀況分析 169
第四節 天津力神電池股份有限公司 170
第五節 深圳市比克電池有限公司 171
第九章 電池行業市場機會與風險 173
第一節 電池行業投資及市場進入機會分析 174
一、電池行業盈利趨勢分析 174
二、三大需求拉動經濟增長，確保電池需求持續增長性 175
三、電池市場終端消費需求潛力受到支撐 175
第二節 未來電池行業需重點關注的產品、行業、企業 176
一、新能源電池將是產品發展的亮點，企業競爭激烈化 176
二、電動車解禁政策利好于動力電池需求 177
三、電子通訊產業面臨良好政策機遇 178
四、電池行業潛力型企業與品牌認知情況分析 178
第三節 未來電池行業市場進入風險分析 179
一、原材料風險：原材料上漲壓力無法轉移到下游 179
二、市場風險：國內競爭愈加激烈化，出口遭遇負面影響 180
三、環保、安全與政策風險 180
四、資本、技術、知識產權問題 181
五、開拓新產品、新區域市場的競爭風險 181
第四節 經營策略與市場建議 182
一、電池行業產業可持續性發展建議 182
二、企業核心競爭力塑造：技術與品牌 183
三、市場規模效益與廣告投放問題 183
四、市場開發不足風險與新產品開發風險下的對策 184
圖表目錄
表格 1：2007年國民經濟運行情況 12
表格 2：2006-2007年社會消費品零售總額(單位:億元) 14
表格 3：2004-2007年我國電池行業市場銷售規模 19
表格 4：2007年酸性蓄電池各月產量情況(單位：千伏安時) 19
表格 5：2006-2007年原電池（折一號電池）各月供應情況(單位：萬隻) 20
表格 6：2007年不同經濟類型電池企業銷售情況 21
表格 7:2004-2007年我國電池行業市場銷售規模 22
表格 8：2007年（至11月）各省市電池銷售收入排名及數據統計 22
表格 9：2005年進入中國企業500強的電池企業電池銷售情況 24
表格 10:2007年11月止電池銷售收入前十家企業情況 24
表格 11：2007年各季度電池產品進口數量與金額統計(一般貿易形式) 26
表格 12：2007年各季度電池產品出口數量與金額統計 26
表格 13：2007年中國電池出口市場情況 (單位：數量-億個 金額-億美元) 26
表格 14：2007年各地區電池製造累計工業總產值列表 28
表格 15：2003-07（至11月）年電池行業盈利指標數據統計(單位：千元) 29
表格 16：2003－2007年電池行業成本費用及增長情況(單位：百萬元，％) 30
表格 17：2007年不同經濟類型企業主要經濟指標統計及分析 32
表格 18：2004－07年電池行業流動性指標情況及分析 33
表格 19：2004－07年電池行業主要償債能力指標情況及分析 34
表格 20：2005-07電池行業銷售收入與成本費用各指標統計及對比 35
表格 21：2007年電池行業生產性指標數據統計及分析（單位：千元） 36
表格 22：世界主要電池廠商出貨量統計（季度、年度）（單位：億隻） 38
表格 23：2002－2006年中國與英國電池產品貿易統計（分季度） 40
表格 24：日本主要電池產品產量與產值情況 42
表格 25：日本電池行業銷售情況 42
表格 26：2003－2006年中國與日本電池產品貿易統計（分季度） 43
表格 27：美國電池控制技術零售市場預估 (百萬美元) 45
表格 28：美國充電器市場分析與預測情況 46
表格 29：2002-2006年中國與美國電池產品貿易統計（分季度） 46
表格 30：近年來台灣鋰電池企業生產進入情況 49
表格 31：與電池相關的礦產開採年限統計 53
表格 32：全球主要碳酸鋰生產企業產量及預測 54
表格 33：聚合物鋰離子電池主要研發企業部分產品的技術指標 60
表格 34：2007年累計工業總產值前十名地區產銷完成情況 63
表格 35：2003－07年廣東省電池行業銷售與利潤情況 64
表格 36：2006－07年廣東省電池出口統計數據 65
表格 37：2005-2007年廣東省電池行業主要經營與財務指標分析 66
表格 38：2003－07年山東省電池行業銷售與利潤情況 68
表格 39：2002－2007年山東省電池出口統計數據 68
表格 40：2006、2007年山東省電池行業主要經營與財務指標分析 69
表格 41：2003－07年浙江省電池行業銷售與利潤情況（單位：千元） 71
表格 42：2002－2007年浙江省各種電池出口統計數據（單位：美元） 71
表格 43：2005-07年浙江省電池行業主要經營與財務指標分析 72
表格 44：2004－07年江蘇省電池行業銷售與利潤情況（單位：千元） 74
表格 45：2003－2007年江蘇省各種電池出口統計數據（單位：美元） 74
表格 46：2005-2007年江蘇省電池行業主要經營與財務指標分析 75
表格 47：一次電池生產企業銷售收入排名 77
表格 48：2000-06年鋰一次電池出口數據統計 79
表格 49：中國鋅錳電池發展演進 80
表格 50：2000-06年鋅錳電池出口數據統計 81
表格 51：國內主要蓄電池生產企業及產品 86
表格 52：部分小型二次電池生產企業銷售收入排序： 87
表格 53：2000-06年起動用鉛酸蓄電池出口數據統計 89
表格 54：2000-06年其他鉛酸電池出口數據統計 90
表格 55：2000-06年鋰離子蓄電池出口數據統計 90
表格 56：2000-06年鎳鎘蓄電池出口數據統計 91
表格 57：2000-06年鎳氫蓄電池出口數據統計 91
表格 58：近年來全球鋰離子電池與其他電池的產量變動情況對比 100
表格 59：全球各區域燃料電池市場情況分析及預測（含發展商） 115
表格 60：全球燃料電池分用途市場預測（單位：億美元） 116
表格 61：燃料電池研發機構—官方及非盈利機構統計 118
表格 62：燃料電池研發機構—研究所統計 118
表格 63：燃料電池研發機構—高等院校 118
表格 64：燃料電池研發機構—企業 119
表格 65：近年來世界太陽能電池產量及用量情況（單位：GMP，％） 120
表格 66：目前太陽能電池的累計安裝量統計及未來預測 121
表格 67：全球不同材料太陽能電池市佔率情況及預測 121
表格 68：太陽能電池銷售額前7家排序 122
表格 69：太陽能電池用多晶硅供需差（估計）單位：噸 124
表格 70：2010-2030年太陽電池轉換效率發展預測 126
表格 71：電池行業銷售收入預測情況（按季度） 132
表格 72：2008-2010年電池行業銷售收入預測值（按年度） 133
表格 73：2008年原電池產量預測情況 134
表格 74：2008年蓄電池產量預測情況 135
表格 75：2008年電池行業工業總產值、利潤總額預測值 137
表格 76：2000-2007年汽車、轎車產銷數據統計 144
表格 77：2007年汽車工業分車型產量完成情況 145
表格 78：台灣是全球最大的NB製造地 148
表格 79：2003-07年德賽電池主要財務指標情況（單位：%） 159
表格 80：保定風帆不同類型產品主營業務收入與成本情況（單位：萬元） 167
表格 81：2003-07保定風帆主要財務指標情況（單位：%） 169
表格 82：電動自行車用鋰離子電池投入-產出情況分析 178
圖表 1：2007年1-11月全國居民消費價格指數 14
圖表 2：2007年不同經濟類型企業市場佔有率情況 21
圖表 3：國內主要電池市場銷售貢獻情況 23
圖表 4：2007年國內主要電池市場銷售貢獻情況 23
圖表 5：國內電池出口市場分佈情況 27
圖表 6：2007年不同規模企業產值、銷售收入狀況 27
圖表 7: 2003－2007年電池行業盈利指標走勢分析圖 29
圖表 8：2003－2007年電池行業成本費用變化情況 30
圖表 9：2007年不同規模企業工業總產值及利潤貢獻率情況 31
圖表 10：2007年不同經濟類型企業工業總產值及利潤情況 32
圖表 11：2004-07年銷售利潤率、成本費用利潤率年度趨勢圖 33
圖表 12：2004-07年電池行業流動資產週轉率變化情況 34
圖表 13：2006-2007年電池行業人均銷售月度變化趨勢圖 36
圖表 14：2002-05年世界主要電池廠商出貨量趨勢及比較 39
圖表 15：2005年全球電池出貨量企業分佈情況 39
圖表 16：2002－06年中國與英國電池貿易情況 41
圖表 17：2002－06年中國與日本電池貿易情況 44
圖表 18：美國電池控制技術零售市場預估分析圖 46
圖表 19：2002－06年中國與美國電池貿易情況 47
圖表 20：全球主要國家再生電池市場佔有率雷達圖 48
圖表 21：台灣二次電池生產規模及鋰電池貢獻情況 49
圖表 22：中國電池行業成長驅動因素分析 51
圖表 23：自生能力理論技術選擇分析圖 52
圖表 24：2000－05年國內碳酸鋰凈進口變動情況 54
圖表 25：近幾年全球碳酸鋰供求平衡情況及預測 55
圖表 26：2007廣東省原電池月度生產情況(單位:萬隻) 64
圖表 27：2007年廣東省不同規模電池企業銷售收入與利潤情況 65
圖表 28：2007年山東省原電池月度生產情況(單位:萬隻) 67
圖表 29：2002-07年山東省電池出口數據及趨勢對比 68
圖表 30：2007年山東省不同經濟類型電池企業銷售收入與利潤情況 69
圖表 31：2007年浙江省原電池月度生產變化情況(單位:萬隻) 70
圖表 32：2002-07年浙江省電池出口統計及趨勢對比（單位：萬美元） 71
圖表 33：浙江省不同規模電池企業銷售收入與利潤情況 72
圖表 34：2007年江蘇省原電池月度生產變化情況(單位:萬元) 73
圖表 35：2003-07年江蘇省電池出口數據及趨勢對比 74
圖表 36：2007年江蘇不同規模電池企業銷售收入與利潤 75
圖表 37：2007年原電池各月產量統計情況 77
圖表 38：各區域蓄電池供應結構分析 85
圖表 39：2007年主要蓄電池品種各月生產情況 86
圖表 40：全球小型二次電池市場需求及趨勢 88
圖表 41：全球鋰離子電池供應增速變動情況 99
圖表 42：2004-05年全球二次電池出貨值及結構情況 100
圖表 43：各國鋰電池市場佔有率情況分析 101
圖表 44: 近年來碳酸鋰市場價格走勢及未來幾年預測 105
圖表 45：1990－2005年全球燃料電池應用系統的增長情況統計 106
圖表 46：全球氫能燃料站數量（單位：個） 107
圖表 47：目前世界燃料電池系統各技術類型的市佔率 108
圖表 48：2004、2005年全球燃料電池生產數量的區域分佈 109
圖表 49：2004、2005年日本各種燃料電池的市場規模 111
圖表 50：全球燃料電池市場發電能力預測 113
圖表 51：2010年世界燃料電池應用市場結構預測 115
圖表 52：近年來全球太陽能電池市場出貨量統計（按材料區分） 122
圖表 53：2005年全球前十大太陽能電池生產商市佔率 125
圖表 54：近年來主要太陽能電池供應國家產能情況及未來預測(單位:MW) 125
圖表 55：主要區域太陽能光伏產業基地發展特徵優劣勢分析 130
圖表 56：電池行業銷售情況實際值與預測值情況 133
圖表 57：2002-2008原電池產量變化情況(單位:萬隻) 135
圖表 58：2002-08年蓄電池產量變動情況(單位:千伏安時) 135
圖表 59：2008年電池行業工業總產值及利潤預測 136
圖表 60：2001-2007年原電池與蓄電池出口金額情況(單位:萬美元) 137
圖表 61：2008年中國電池出口總額預測情況(單位:萬美元) 138
圖表 62：未來6年全球電池主要下游行業消費預測 139
圖表 63：國內各區域電池終端消費比例結構 141
圖表 64：近年來電動車產量情況及未來預測 143
圖表 65：NB電池市場佔有率略為提升 147
圖表 66：近年來世界筆記本電腦產量統計及未來預測 147
圖表 67：全球電池模組產品結構及供應國家分佈 148
圖表 68：2001-2007年我國移動電話普及率 149
圖表 69：至2010年我國移動用戶預測 150
圖表 70：國內手機產量及對鋰電池的需求量統計 151
圖表 71：全球智慧手機成長率高 152
圖表 72：數位相機及數位攝像機價格趨勢預測 153
圖表 73：數位相機、攝像機銷量及增長幅度 154
圖表 74：2003-2006年德賽電池盈利情況及趨(07年報未出) 156
圖表 75：1997-2006年德賽電池權益收益率增長趨勢圖 159
圖表 76：比亞迪主營業務明細圖 163
圖表 77：保定風帆主營業務收入各區域貢獻情況 168
圖表 78：2003年-2006年電池行業主要盈利指標分析 174
圖表 79：我國電動自行車需求快速增長 177
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