第一部分 行業發展概況
第一章 銀行的發展概況 1
第一節 銀行業的定義及分類 1
一、行業定義 1
二、行業分類 1
三、業務分類 3
第二節 銀行業投資特性分析 4
一、銀行業務特性 4
二、銀行業投資回收期分析 7
三、銀行業的投資風險 7
四、我國銀行業的成長性和發展潛力 9
五、我國銀行業的行業週期 9
六、銀行業的進入壁壘 10
第三節 國際銀行發展分析 10
一、2007年俄羅斯銀行業形勢分析 10
二、2007年美國銀行財務表現 15
三、亞太地區商業銀行分析 16
四、歐美中小銀行的發展分析 25
第二章 銀行業發展環境分析 33
第一節 2007-2008年我國宏觀經濟分析 33
一、2007年我國宏觀經濟發展分析 33
二、2008年一季度我國宏觀經濟發展分析 41
三、2008年中國貨幣政策分析 43
四、2008年貨幣信貸市場分析 47
第二節 2007-2008年我國金融市場發展分析 48
一、2007年金融市場運行情況 48
二、2008年金融市場總體運行分析 57
第二部分 行業市場發展分析
第三章 2007-2008年我國銀行業發展分析 61
第一節 2008年銀行業發展分析 61
一、我國銀行業改革發展的歷史性變化 61
二、2008年中國商業銀行前景分析 68
三、2008年中國銀行業資產品質損失風險分析 74
四、2008年銀行業盈利高增長仍值得期待 75
第二節 2008年我國銀行業發展現狀 77
一、我國銀行監管協調機制亟待法制化 77
二、銀行業吸收外商直接投資概況 79
三、2008年中國銀行業改革重點和難點 81
四、2008年新形勢下中小銀行需加強風險管控 88
第三節 2007年銀行貨幣運行分析 92
一、2007年銀行間債券市場交易情況 92
二、2007年我國銀行業金融機構總資產與總負債 96
第四章 銀行業分類別發展分析 99
第一節 外資銀行市場發展分析 99
一、2007年在華外資銀行資產總額分析 99
二、2008年外資銀行加快佈局二線城市 99
三、2008年外資銀行首推信託理財產品 101
四、2008-2009年外資銀行中長期外債額下調 102
第二節 國有商業銀行市場發展分析 102
一、國有商業銀行公開上市的經濟學分析 102
二、國有商業銀行改革進展分析 109
三、國有商業銀行信貸博弈分析 110
第三節 政策性銀行市場發展分析 116
一、政策性銀行資本分析 116
二、政策性銀行改革分析 118
三、我國進出口政策性銀行的改革與發展 120
第四節 股份制商業銀行市場發展分析 124
一、四大股份制商業銀行評析 124
二、我國股份制商業銀行的貸款行為分析 132
三、股份制商業銀行的金融職能作用 137
第五節 城商行與農信社市場發展分析 141
一、2007年中國城市商業銀行分析 141
二、2007年城商行競爭策略 145
三、我國農村信用社的改革發展問題研究 147
四、城市商業銀行的改革與發展 153
第六節 上市銀行的市場發展分析 161
一、2007年上市銀行凈利分析 161
二、2007年上市銀行外匯損益分析 164
第五章 銀行業務發展分析 168
第一節 我國商業銀行中間業務現狀 168
一、我國商業銀行中間業務發展中存在的問題 168
二、對發展我國商業銀行中間業務的設想 170
三、外資銀行與中資銀行的中間業務比較 172
四、2008年上市銀行中間業務發展前景 173
五、2008年一季度中間業務成銀行亮點 176
第二節 商業銀行QDII業務現狀 178
一、2007年銀行QDII業務百花齊放 178
二、主要業務風險及現有對策 181
三、制約QDII業務發展的因素探討 184
四、克服風險的策略 186
第三節 我國商業銀行的公房地產金融業務 187
一、我國商業銀行的公房地產金融業務面臨形勢 187
二、當前形勢對公房地產金融業務的影響 188
三、我國商業銀行對公房地產金融業務的發展策略 190
第四節 我國銀行信貸業務分析 194
一、2008年銀行信貸業務發展形勢 194
二、綠色信貸背景下銀行信貸業務的拓展分析 197
三、商業銀行信貸風險管理中存在的問題及策略 200
四、商業銀行國際貿易融資業務的問題及對策 205
五、國外銀行信貸業務運作機制的特點及啟示 210
第五節 私人銀行業務分析 217
一、2008年私人銀行業務發展分析 217
二、2008年私人銀行業務競爭加劇 220
三、我國商業銀行私人銀行業務發展存在的問題 222
四、我國商業銀行私人銀行業務的發展潛力 224
五、我國商業銀行私人銀行業務發展應採取的策略 226
六、中資私人銀行業務發展思路和策略 229
第三部分 行業競爭分析
第六章 銀行業市場競爭分析 233
第一節 全面開放後中外銀行競爭態勢的比較分析 233
一、外資銀行在中國的發展現狀 233
二、中外資銀行的競爭力比較 235
三、外資銀行競爭策略的變化 238
四、中資銀行的應對策略 241
第二節 我國商業銀行競爭力分析 243
一、薪酬激勵與商業銀行競爭力的關係 243
二、國外商業銀行薪酬激勵的經驗 246
三、我國商業銀行加快薪酬激勵制度建設的建議 247
第三節 郵儲銀行與商業銀行的競爭焦點 248
一、郵儲銀行未來發展之路 248
二、郵儲銀行的比較優勢 249
三、郵儲銀行與商業銀行的競爭焦點 251
第四節 關係型貸款和小銀行競爭優勢 254
一、關係型貸款理論 255
二、小銀行優勢論 257
三、關係型貸款及小銀行優勢面臨的挑戰 259
第五節 商業銀行中間業務的合作與競爭分析 261
一、競爭與合作的新視點 261
二、中間業務合作競爭動因的理論分析 262
三、中間業務合作競爭戰略的實施階段 268
四、國內銀行中間業務競爭與合作的現實選擇 272
第七章 中資重點銀行分析 275
第一節 中國建設銀行 275
一、銀行概況 275
二、銀行發展目標 275
三、2007-2008年銀行業績分析 278
四、銀行發展動態 286
第二節 中國銀行 286
一、銀行概況 286
二、2007-2008年銀行業績分析 289
三、銀行發展動態 299
第三節 中國工商銀行 299
一、銀行概況 299
二、2007年銀行發展概況 301
三、2007-2008年銀行業績分析 307
四、銀行發展動態 317
第四節 中國農業銀行 319
一、銀行概況 319
二、銀行未來業務發展重點 320
三、銀行發展動態 321
第五節 中國交通銀行 322
一、銀行概況 322
二、2007-2008年銀行業績分析 323
三、銀行發展動態 332
第六節 中國招商銀行 334
一、銀行概況 334
二、招商銀行經營策略 336
三、2007-2008年銀行業績分析 338
四、銀行發展動態 346
第七節 中信銀行 348
一、銀行簡介 348
二、2007-2008年銀行業績分析 348
第八節 民生銀行 352
一、銀行概況 352
二、2007-2008年銀行業績分析 353
三、銀行發展動態 358
第九節 上海浦東發展銀行 359
一、銀行概況 359
二、2007年銀行業績分析 360
三、銀行發展動態 364
第十節 興業銀行 364
一、銀行概況 364
二、2007-2008年銀行業績分析 365
三、銀行發展動態 370
第八章 外資重點銀行發展分析 372
第一節 香港匯豐銀行 372
一、公司概況 372
二、2007年匯豐銀行業績分析 373
第二節 英國渣打銀行 374
一、銀行概況 374
二、2007年銀行業績分析 375
三、銀行動態 375
第三節 美國花旗銀行 377
一、銀行概況 377
二、2007年銀行業績分析 377
第四節 東亞銀行 378
一、銀行概況 378
二、2007年銀行業績分析 381
第四部分 行業發展策略及趨勢
第九章 銀行發展策略分析 383
第一節 我國商業銀行品牌建設的現狀及策略 383
一、我國商業銀行品牌戰略現狀 383
二、打造強勢商業銀行品牌的策略分析 387
三、綜合經營商業銀行發展的必然選擇 390
第二節 中小銀行競爭策略 392
一、專業化競爭 393
二、差異化競爭 394
三、廣告量化管理 395
第三節 中資銀行迎戰外資銀行的路徑選擇 399
一、外資銀行挑戰中資銀行的現實評價 399
二、中資銀行獲得發展的路徑選擇 402
三、商業銀行投資銀行業務之路 405
第四節 中國銀行業的全球化策略 412
一、全球化的經營策略 412
二、全球化的市場策略 412
三、全球化中的擴張策略 413
第十章 銀行業發展趨勢分析 417
第一節 中國銀行業面臨挑戰與轉型趨勢 417
一、融資結構轉型啟動 417
二、宏觀經濟週期波動帶來壓力測試的客觀要求 419
三、利率、匯率市場化考驗銀行定價能力 420
四、操作風險管理還剛剛起步 421
第二節 銀行業開放趨勢及對中國金融的影響 422
一、世界各地銀行業開放趨勢 422
二、開放國內銀行市場的基本理由 424
三、開放的影響 426
四、未來中國銀行業發展趨勢 429
第三節 銀行企業發展趨勢分析 431
一、2008年銀行業發展的前景展望 431
二、2008年銀行業發展趨勢 437
三、2008-2009年銀行業發展趨勢 441
四、“十一五”銀行業資訊化建設發展規劃 469
圖表目錄
圖表：銀行業中間業務分類表 4
圖表：2007年全球十大銀行排名 16
圖表：亞太銀行業資產/收入規模與歐美對比 17
圖表：2001-2006年亞太地區大型銀行的非利息收入比 18
圖表：2000-2006年日本銀行業收入來源增長情況 19
圖表：2000-2006年南韓銀行業收入來源增長情況 20
圖表：1993-2006年美國商業銀行非利息收入及佔比變化 21
圖表：1979-2006年美國銀行業年資本市場發展與銀行業收入結構 22
圖表：日本銀行也收入結構增長波動與經濟增長 23
圖表：南韓銀行業收入結構增長波動與經濟增長 24
圖表：2007年我國GDP增長11.4% 33
圖表：2007年我國農業生產穩定發展 34
圖表：2007年全國社會消費品零售總額同比增長16.8% 34
圖表：2007年我國CPI上漲4.8% 35
圖表：2007年各月CPI指數 35
圖表：2007年全國居民收入快速增長就業增加較多 36
圖表：2007年我國貨幣供應量增長較快 36
圖表：2007年我國工業生產增長加快企業效益提高 37
圖表：2007年我國固定資產投資快速增長 37
圖表：國內外綜合因素推動2007年CPI漲幅創11年新高 38
圖表：2007年各月消費者信心指數 38
圖表：2007年1季度-2008年1季度我國GDP變化情況 42
圖表：2007年7月-2008年3月我國居民消費價格指數變化 43
圖表：2008年1季度我國GDP增長變化 43
圖表：2007年銀行間債券市場各類債券發行量變化情況 49
圖表：2007年銀行見債券市場發行期限結構變化情況 50
圖表：2007年銀行間市場與交易所市場債券指數走勢圖 51
圖表：2007年銀行間市場成交量變化情況 52
圖表：2007年貨幣市場利率走勢圖 53
圖表：2007年銀行間市場國債收益率曲線變化情況 54
圖表：2007年銀行間債券市場參與者增長情況 55
圖表：2006-2007年國債櫃檯月度交易情況 56
圖表：2007年上證指數走勢圖 57
圖表：2007年度中國銀行業100強排行榜 70
圖表：2006年中國金融機構資產構成 79
圖表：2007年國有銀行間債券市場現券買賣交易機構分類情況統計表 92
圖表：2007年其他銀行間債券市場現券買賣交易機構分類情況統計表 92
圖表：2007年其他金融機構間債券市場現券買賣交易機構分類情況統計表 93
圖表：2007年保險公司間債券市場現券買賣交易機構分類情況統計表 93
圖表：2007年政權及基金間債券市場現券買賣交易機構分類情況統計表 94
圖表：2007年外資金融機構間債券市場現券買賣交易機構分類情況統計表 95
圖表：2007年銀行業金融機構主要指標 96
圖表：2007年國有商業銀行業主要指標 96
圖表：2007年股份制商業銀行主要指標 97
圖表：2007年城市商業銀行主要指標 97
圖表：2007年其他類金融機構主要指標 98
圖表：2006年四大股份制商業銀行經營收入增長表 125
圖表：2006年四大股份制商業銀行凈利息收入比較 126
圖表：2006年四大股份制商業銀行投資收益比較 126
圖表：2006年四大股份制商業銀行中間業務收入比較 126
圖表：2006年四大股份制商業銀行資本充足率比較 127
圖表：2006年四大股份制商業銀行不良貸款率和撥備覆蓋比較 127
圖表：2006年四大股份制商業銀行成本收入比較 128
圖表：2006年四大股份制商業銀行營業凈收入與營業費用增長比較 128
圖表：2005-2006年四大股份制商業銀行凈利差統計表 130
圖表：2006年四大股份制商業銀行凈利息收入與營業凈收入比重比較 130
圖表：進入全球最大的1000家銀行中的我國股份制商業銀行 136
圖表：2007年前三季度上市銀行的收入和支出增速對比 162
圖表：2007年央行5次上調存貸款基準利率 163
圖表：2007年上市銀行中間業務取得爆髮式增長 163
圖表：2007年央行歷次上調存款準備金率走勢圖 164
圖表：2007-2008年主要上市銀行盈利增長預測 167
圖表：2007-2008年各上市銀行中間業務收入佔比 176
圖表：2004年中外資商業銀行中間業務競爭力比較 236
圖表：2005、2008年35家外資銀行中涉及各業務領域的銀行數 241
圖表：2004-2006年部分 商業銀行的人均費用及現實競爭力指標 244
圖表：2004-2006年部分 商業銀行人均費用統計 246
圖表：中間業務合作競爭戰略的實施階段 269
圖表：銀行四個層次的競爭者圖 269
圖表：2007年二、四季度中國建設銀行股份有限公司主營構成表 281
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度中國建設銀行股份有限公司每股指標 281
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度中國建設銀行股份有限公司獲利能力表 282
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度中國建設銀行股份有限公司經營能力表 282
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度中國建設銀行股份有限公司資本結構表 282
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度中國建設銀行股份有限公司發展能力表 282
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度中國建設銀行股份有限公司現金流量分析表 283
圖表：2005-2009年中國建設銀行股份有限公司盈利分析 283
圖表：2005-2009年中國建設銀行股份有限公司損益表 284
圖表：2005-2009年中國建設銀行股份有限公司財務分析 284
圖表：2005-2009年中國建設銀行股份有限公司資產負債表 285
圖表：2005-2009年中國建設銀行股份有限公司現金流量表 285
圖表：2007年四季度中國銀行股份有限公司主營構成表 295
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度中國銀行股份有限公司每股指標 295
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度中國銀行股份有限公司獲利能力表 295
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度中國銀行股份有限公司經營能力表 296
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度中國銀行股份有限公司資本結構表 296
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度中國銀行股份有限公司發展能力表 296
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度中國銀行股份有限公司利潤分配表 296
圖表：2008年1季度中國銀行股份有限公司財務數據 298
圖表：2008年1季度中國銀行股份有限公司資產負債數據 298
圖表：2008年1季度中國銀行股份有限公司主要比率 298
圖表：2007年二、四季度中國工商銀行股份有限公司主營構成表 311
圖表：2007年2-4季度中國工商銀行股份有限公司每股指標 312
圖表：2007年2-4季度中國工商銀行股份有限公司獲利能力表 312
圖表：2007年2-4季度中國工商銀行股份有限公司經營能力表 313
圖表：2007年2-4季度中國工商銀行股份有限公司資本結構表 313
圖表：2007年2-4季度中國工商銀行股份有限公司償債能力表 313
圖表：2007年2-4季度中國工商銀行股份有限公司發展能力表 313
圖表：2007年2-4季度中國工商銀行股份有限公司利潤分配表 314
圖表：2005-2009年中國工商銀行股份有限公司盈利分析 315
圖表：2005-2009年中國工商銀行股份有限公司損益表 315
圖表：2005-2009年中國工商銀行股份有限公司財務分析 316
圖表：2005-2009年中國工商銀行股份有限公司資產負債表 316
圖表：2005-2009年中國工商銀行股份有限公司現金流量表 317
圖表：2007年二、四季度交通銀行股份有限公司主營構成表 326
圖表：2007年2-4季度交通銀行股份有限公司每股指標 327
圖表：2007年2-4季度交通銀行股份有限公司獲利能力表 327
圖表：2007年2-4季度交通銀行股份有限公司經營能力表 328
圖表：2007年2-4季度交通銀行股份有限公司資本結構表 328
圖表：2007年2-4季度交通銀行股份有限公司發展能力表 328
圖表：2007年2-4季度交通銀行股份有限公司利潤分配表 328
圖表：2005-2009年交通銀行股份有限公司盈利表 330
圖表：2005-2009年交通銀行股份有限公司損益表 330
圖表：2005-2009年交通銀行股份有限公司財務分析 331
圖表：2005-2009年交通銀行股份有限公司資產負債表 331
圖表：2005-2009年交通銀行股份有限公司現金流量表 332
圖表：2007年二、四季度招商銀行股份有限公司主營構成表 340
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度招商銀行股份有限公司每股指標 341
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度招商銀行股份有限公司獲利能力表 342
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度招商銀行股份有限公司經營能力表 342
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度招商銀行股份有限公司資本結構表 342
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度招商銀行股份有限公司發展能力表 343
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度招商銀行股份有限公司利潤分配表 343
圖表：2005-2009年招商銀行股份有限公司盈利分析 344
圖表：2005-2009年招商銀行股份有限公司損益表 345
圖表：2005-2009年招商銀行股份有限公司財務分析 345
圖表：2005-2009年招商銀行股份有限公司資產負債表 346
圖表：2005-2009年招商銀行股份有限公司現金流量表 346
圖表：2007年2-4季度中信銀行股份有限公司每股指標 349
圖表：2007年2-4季度中信銀行股份有限公司獲利能力表 350
圖表：2007年2-4季度中信銀行股份有限公司經營能力表 350
圖表：2007年2-4季度中信銀行股份有限公司資本結構表 350
圖表：2007年2-4季度中信銀行股份有限公司發展能力表 350
圖表：2007年2-4季度中信銀行股份有限公司利潤分配表 351
圖表：2008年1季度中信銀行股份有限公司財務分析 352
圖表：2007年二、四季度中國民生銀行股份有限公司主營構成表 354
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度中國民生銀行股份有限公司每股指標 355
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度中國民生銀行股份有限公司獲利能力表 355
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度中國民生銀行股份有限公司經營能力表 355
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度中國民生銀行股份有限公司資本結構表 356
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度中國民生銀行股份有限公司發展能力表 356
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度中國民生銀行股份有限公司利潤分配表 356
圖表：2007年2、4季度上海浦東發展銀行股份有限公司主營構成表 360
圖表：2007年2-4季度上海浦東發展銀行股份有限公司每股指標 361
圖表：2007年2-4季度上海浦東發展銀行股份有限公司獲利能力表 361
圖表：2007年2-4季度上海浦東發展銀行股份有限公司經營能力表 362
圖表：2007年2-4季度上海浦東發展銀行股份有限公司資本結構表 362
圖表：2007年2-4季度上海浦東發展銀行股份有限公司發展能力表 362
圖表：2007年2-4季度上海浦東發展銀行股份有限公司利潤分配表 362
圖表：2007年二、四季度興業銀行股份有限公司主營構成表 366
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度興業銀行股份有限公司每股指標 367
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度興業銀行股份有限公司獲利能力表 367
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度興業銀行股份有限公司經營能力表 368
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度興業銀行股份有限公司資本結構表 368
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度興業銀行股份有限公司發展能力表 368
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度興業銀行股份有限公司利潤分配表 368
圖表：目前東亞銀行集團全球分佈表 380
圖表：2000-2007年10月銀行固定資產投資及貸款增速 431
圖表：2005-2007年房地產投資增速 432
圖表：2001-2007年金融機構存款增速變化 432
圖表：2007年比A股上市大中型銀行凈利差 433
圖表：2007-2008年上市銀行中間業務收入佔比 433
圖表：2007年上市銀行撥備覆蓋率 434
圖表：2004-2007年各類銀行資產增速比較 435
圖表：2005-2007年各類銀行資產品質比較 435
圖表：2008年銀行非利息收入佔總營業收入比重將持續提高 436
圖表：2008年銀行業資產品質繼續改善 436
圖表：1993-2007年美國GDP與我國出口額關係 442
圖表：1995-2007年規模以上工業企業收入和盈利水準狀況 443
圖表：1978-2010年我國經濟增長平均位勢 445
圖表：日本最大6個城市在日元升值期間平均地價走勢 446
圖表：2003-2007年中國最主要6個城市房價走勢 446
圖表：1997-2007年我國住房按揭貸款規模與GDP比例變化走勢 447
圖表：2001-2007年歐元區GDP和失業率走勢 448
圖表：2004-2007年全體上市公司扣除非經濟性損益比例變化走勢 449
圖表：2003-2007年100名銀行上市公司扣除非經濟性損益比例變化走勢 449
圖表：2003-2007年全體銀行上市公司已獲利息倍數變化走勢 450
圖表：2004-2007年100名銀行上市公司已獲利息倍數變化走勢 450
圖表：2003-2007年全體銀行上市公司債務比例變化走勢 451
圖表：2003-2007年100名銀行上市公司債務比例變化走勢 451
圖表：2005-2008年1月人民幣對美元匯率機器波動率 453
圖表：2004-2007年11月銀行本外幣理財產品發行數量 453
圖表：1997-2005年美國金融行業GDP佔整體GDP的比重 454
圖表：1990-2006年美國金融業利潤及複合增速 454
圖表：2004-2007年商業銀行實際不良率 456
圖表：2004-2007年商業銀行實際不良貸款餘額 456
圖表：1991-2008年1月美國主要大型銀行市盈利水準變化趨勢 459
圖表：2007-2008年2月5日銀行業凈利潤增速和估值水準 459
圖表：2000-2008年2月15日主要股份制銀行動態市盈利走勢與凈利潤增長 460
圖表：2000-2008年2月15日主要股份制銀行PEG和大盤PEG比較 460
圖表：2007-2008年2月15日股份制銀行與全板塊凈利潤增速和估值水準 461
圖表：2007-2008年2月15日銀行主要藍籌板塊估值水準比較 462
圖表：2007-2008年2月15日重點關注上市銀行盈利預測表 462
圖表：2007-2008年2月15日主要商業銀行PE、PB估值國際對比 463
圖表：2007-2008年2月15日銀行板塊限售股解禁上市情況 465
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