正文目錄
第一章 一季度全國船舶製造行業總體運行情況 7
一、船舶訂單量跌價升，我國船舶製造業景氣依舊 7
（一）全球船舶訂單大幅減少 7
（二）主要船型價格小幅上漲 8
（三）我國船舶成交量大幅增加 9
二、一季度全國重點造船省份的行業發展動態 10
（一）上海造出我國首艘LNG液化天然氣運輸船 10
（二）大連船舶重工建造船舶速度創新紀錄 11
（三）合肥上馬船舶柴油機項目，有望改變關鍵部件依賴進口局面 12
（四）11家配套企業落戶，煙臺開發區船舶集群現初具規模 12
（五）南韓STX集團在大連的造船基地全面開工投產 12
（六）山東省出臺關於加快船舶配套業發展的意見 13
（七）重慶川東造船廠3億重組東港船舶 13
第二章 一季度全國船舶製造業宏觀經濟環境分析 14
一、國際環境分析 14
（一）一季度南韓造船業保持快速增長 14
（二）日本兩家造船公司計劃合併，以應對中韓造船業競爭 15
二、國內環境分析 15
（一）出口下行風險愈顯突出，但對海運運力的需求影響不大 15
（二）一季度全國規模以上工業企業利潤增速創新低 17
（三）人民幣匯率加速升值對船舶製造行業影響巨大 19
三、政策環境分析 20
（一）我國加強船舶融資租賃管理，與銀行租賃業務密切相關 20
（二）船舶行業投資管理條例正在醞釀 24
（三）BIMCO出臺的《標準新造船合同》掀起海事新博弈 25
（四）國際海事組織通過涂層性能標準，中國積極應對 27
第三章 一季度全國船舶製造業產業鏈運行分析 29
一、上游產業供應情況分析 29
（一）鋼材價格繼續上漲，不影響大型船舶製造企業盈利能力 29
（二）上海船用曲軸公司生產萬噸輪船用曲軸市場前景良好 31
（三）濰柴成為中國首個船舶動力全系列化企業 32
二、下游需求產業情況分析 33
（一）一季度末BDI指數至跌回升 33
（二）航運業繼續維持景氣 34
（三）運距拉長帶來的需求增加仍然存在，運力供給增加短期無憂 35
第四章 一季度全國船舶製造業運行情況分析 37
一、一季度全國船舶製造業發展現狀分析 37
（一）銷售收入同比大幅增長 37
（二）行業規模繼續擴大 38
（三）行業營運能力有所提升 40
（四）行業盈利分化較大 41
（五）行業負債程度較高，但財務風險有所下降 42
二、一季度全國船舶製造行業的對比分析 43
（一）細分行業規模分析 43
（二）細分行業經營水準分析 45
（三）區域對比分析 46
第五章 一季度全國船舶製造業企業經營情況分析 51
一、全國重點船舶製造企業運行情況分析 51
（一）生產經營動態 51
（二）投融資動態 52
（三）合作並購動態 55
三、全國船舶上市公司財務動態分析 56
（一）中國船舶 56
（二）中船股份 57
（三）廣船國際 59
第六章 2008年全國船舶製造業發展趨勢分析 61
一、單殼油船淘汰對油輪市場的推動力不明顯 61
（一）2008年單殼油船的淘汰速度將加速 61
（二）油船運輸市場仍供過於求 61
（三）價格傳導幅度有限 62
二、航運市場：幹散貨市場持續趨旺，集裝箱不容樂觀 62
（一）國際幹散貨市場二季度將持續上揚，仍將高位運行 62
（二）油運市場低位運行，2010 年或將出現反轉 63
（三）集裝箱運價指數略為走弱 63
三、鋼材價格或現拐點，造船企業盈利能力將獲提升 64
第七章 一季度全國船舶製造業行銷機會分析 65
一、油輪和幹散貨市場復蘇，兩大船型毛利率獲提升 65
（一）Capesize和VLCC兩船型投資收益率都有所提高 65
（二）租船市場：幹散貨航運市場維持暴利局面 65
（三）盈利能力強的船型，刺激企業投資需求 66
二、船舶租賃市場加入新成員，推動船舶需求快速增加 67
（一）大型鋼鐵企業紛紛自組船隊 67
（二）鋼廠進入租船市場，促使船舶需求量大增 67
（三）政府鼓勵鋼廠與國內航運企業合作，銀行可關注相關需求 68
三、高附加值船型提價能力強，建議銀行重點支援 68
四、船舶製造業授信動態及銀行同業借鑒案例分析 69
（一）大連船舶重工獲國開行360億元授信 69
（二）進出口銀行牽頭銀團貸款，支援造船企業開展出口業務 69
（三）浙江舟山船舶工業融資現狀分析 69
（四）青島銀行業助陣造修船舶產業集群發展 71
第八章 一季度全國船舶製造業風險因素分析 74
一、受美國次貸危機影響，船舶製造業融資正步入寒冬 74
（一）美國次貸危機影響全球船舶融資交易 74
（二）日美歐金融機構已經開始收緊造船融資 74
（三）亞洲船東訂船勁頭仍舊十足 75
（四）信貸風險提示 75
二、中國船企出口面臨匯率風險 76
（一）人民幣匯率屢創新高 76
（二）中國船舶企業面臨成本壓力 76
（三）人民幣升勢不可逆轉，船企積極應對匯率變化 76
三、船用配套設備產業發展緩慢 78
（一）高附加值船舶的配套率仍較低 78
（二）船用配套業發展潛力較大 78
（三）中國船舶配套業仍面臨較多問題 79
圖表目錄
圖表 1：2008年1-2月全球三大船型新接訂單（修正噸） 7
圖表 2：全球三大船型價格指數走勢圖 8
圖表 3：2008年一季度全球主要船舶產品的價格走勢圖 8
圖表 4：2008年1-2月全國民用鋼質船舶產量分析 10
圖表 5：2007年四季度以來美國對中國的進口下降尤為明顯 16
圖表 6：2007年四季度以來歐盟對中國的進口增速走勢情況 16
圖表 7：2008 年1-2 月份工業企業利潤增速大幅下降 17
圖表 8：2007 年底以來原材料類與PPI 的“缺口”不斷擴大 18
圖表 9：出口交貨值增速的下降影響了工業增加值走低 19
圖表 10：匯改以來人民幣對美元匯率走勢圖 20
圖表 11：2008年一季度全國主要品種鋼材價格指數走勢圖 29
圖表 12：2008年一季度全國主要城市中厚板價格走勢 30
圖表 13：2006年至2008年一季度末國際BDI指數走勢 34
圖表 14：2008年一季度各類船型租金價格走勢圖 34
圖表 15：2007年-2008年各月全國船舶及浮動裝置製造行業累計銷售收入走勢圖 37
圖表 16：全國船舶及浮動裝置製造行業企業數量、銷售收入、凈利潤增長率變動趨勢圖 39
圖表 17：全國船舶及浮動裝置製造行業資產增長率變動趨勢圖 39
圖表 18：全國行業資產週轉率變動趨勢圖 40
圖表 19：全國船舶及浮動裝置製造行業盈利能力趨勢圖 41
圖表 20：2007年-2008年全國船舶及浮動裝置製造盈利能力指標統計表（2） 41
圖表 21：全國船舶及浮動裝置製造行業盈利能力趨勢圖 42
圖表 22：全國船舶及浮動裝置製造行業2008年1-2月細分行業銷售收入結構圖 44
圖表 23：全國船舶及浮動裝置製造行業2008年1-2月細分行業利潤總額結構圖 45
圖表 24：船舶及浮動裝置製造工業總產值排名前10位的省市情況 47
圖表 25：全國船舶及浮動裝置製造行業市場佔有率排名前10位的省市 49
圖表 26：全國船舶及浮動裝置製造行業利潤總額十強省市所佔份額 50
圖表 27：Capesize和VLCC兩大船型的投資回報率 65
圖表 28：各大船型1年期租運費毛利率（截至2008年3月14日） 66
表格目錄
表格 1：2007年-2008年全國船舶及浮動裝置製造行業累計銷售收入統計表 37
表格 2：2008年2月末全國船舶及浮動裝置製造行業主要財務指標統計表 38
表格 3：2007年-2008年全國船舶及浮動裝置製造行業成長性指標統計表 38
表格 4：2007年-2008年全國船舶及浮動裝置製造營運能力指標統計表 40
表格 5：2007年-2008年全國船舶及浮動裝置製造盈利能力指標統計表（1） 41
表格 6：2007年-2008年全國船舶及浮動裝置製造償債能力指標統計表 42
表格 7：2008年1-2月全國船舶及浮動裝置製造各細分行業的規模指標情況 43
表格 8：2008年1-2月全國船舶及浮動裝置製造各細分行業的經營水準指標情況 45
表格 9：2008年1-2月我國船舶及浮動裝置製造工業總產值排名情況 46
表格 10：2008年1-2月全國船舶及浮動裝置製造工業總產值排名情況 47
表格 11：2008年1-2月全國船舶及浮動裝置製造行業銷售收入排名情況 48
表格 12：2008年1-2月全國船舶及浮動裝置製造行業的盈利能力情況(按利潤總額排名) 49
表格 13： 2008年一季度中國船舶主要財務指標情況 56
表格 14： 2008年一季度中國船舶經營績效水準分析 56
表格 15： 三大指標中國船舶在機械行業個股排名 57
表格 16： 2008年一季度中船股份主要財務指標情況 57
表格 17： 2008年一季度中船股份經營績效水準分析 58
表格 18： 三大指標中船股份在機械行業個股排名 58
表格 19： 2008年一季度廣船國際主要財務指標情況 59
表格 20： 2008年一季度廣船國際經營績效水準分析 59
表格 21： 三大指標廣船國際在機械行業個股排名 60
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