正文目錄
第一章 一季度山東鋼鐵行業總體運行情況 8
一、全國鋼鐵行業財務情況總覽 8
二、山東鋼鐵行業財務情況總覽 8
第二章 一季度山東鋼鐵行業產銷情況分析 10
一、山東鋼鐵產量分析 10
（一）鋼鐵產量分析 10
（二）粗鋼產量增速分析 11
（三）鋼材產品結構分析 14
二、鋼鐵進出口情況分析 15
（一）一季度全國鋼鐵出口增速連續三月同比下降 15
（二）我國鋼鐵出口貿易模式即將轉變 16
（三）今年山東口岸鐵合金出口增速迅速回落 16
（四）1月份山東口岸鋼材出口大幅下降 17
（五）山東口岸鋼材出口品質顯著提升 18
三、山東鋼鐵行業銷售情況分析 19
（一）鋼鐵銷售在全國的地位 19
（二）銷售收入同比增加情況 20
四、山東鋼材價格分析 21
（一）國際鋼材價格持續走高，國內外價差進一步拉大 21
（二）一季度全國鋼材價格整體保持上漲趨勢 22
（三）山東地區鋼材價格上漲幅度很大 24
第三章 一季度山東鋼鐵行業宏觀經濟環境分析 27
一、國際環境 27
（一）鋼鐵產品貿易摩擦不斷，對山東鋼鐵行業影響較小 27
（二）多極化出口格局進一步穩定出口需求 28
（三）迪拜取消水泥和鋼材進口關稅，中國出口受惠 29
（四）亞洲厚板供應緊張，後期仍然上漲空間 29
二、國內環境 30
（一）央行二季度貨幣從緊力度難放鬆 30
（二）2008年中國關停1400萬噸煉鐵落後產能 30
（三）穩健財政政策或促使鋼鐵工業投資出現逆轉 31
（四）財政部再調鋼鐵產品出口關稅率 32
（五）應對鐵礦石壓力，國土部啟動全國大尋礦 32
三、區域環境 33
（一）焦炭價格或將再次上漲 33
（二）山東鼓勵省企全球遍尋鐵礦等十大類礦產資源 34
（三）山東禁建30萬千瓦以下小火電，降低煤炭消耗 35
（四）山東嚴格區域限批政策，用地、環保要求提高 35
（五）山東大型鋼材物流中心發展迅速 36
（六）山東日照要建臨海大型鋼鐵基地 37
第四章 一季度山東鋼鐵行業生產原料供應情況分析 39
一、鐵礦石供應情況 39
（一）山東鐵礦石產量 39
（二）鐵礦石進口情況 41
（三）國際、國內鐵礦石價格走勢 42
（四）鐵礦石價格上漲65%產生的影響 45
二、其他爐料的市場分析 48
（一）冶金焦價格上漲達100元/噸 48
（二）生鐵市場趨弱走勢逐漸顯現 49
（三）鋼坯市場價格繼續拉升 50
（四）廢鋼市場向好運行 51
三、煤電供應情況 53
（一）山東煤炭供應動態分析 53
（二）山東電力供應動態分析 56
第五章 一季度山東鋼鐵行業經營變動情況分析 59
一、行業成長能力穩步提升 59
二、行業營運能力有所提高 60
三、行業盈利能力大幅增長 61
四、行業償債能力較為穩定 63
五、生產企業經營情況 64
第六章 銀行對山東鋼鐵行業開展市場行銷的機會分析 67
一、區域加速發展，固定資產投資持續增長 67
（一）架構“一體兩翼”：山東區域經濟邁出新步伐 67
（二）京滬高鐵將把山東融入環渤海和長三角“半日經濟圈” 68
二、下游產業發展良好，鋼鐵業大有可為 68
（一）山東船舶工業快速發展，船用鋼需求旺盛 68
（二）山東汽車工業發展迅速，汽車用鋼需求加大 69
（三）山東將加速發展化工裝備製造業 71
（四）山東機床集群優勢顯現 72
第七章 山東鋼鐵行業風險因素分析 73
一、原料成本一路高漲，灼傷鋼企 73
（一）煉焦協會：焦炭後市高價企穩 73
（二）國際、國內鐵礦石價格止跌回升 73
二、鋼企經濟效益兩級分化，行業洗牌風雨欲來 74
（一）成本上升，民營鋼鐵企業面臨較大風險 74
（二）鋼價走低空間有限，中小鋼鐵企業日子難過 75
圖表目錄
圖表 1：2008年全球粗鋼產量增速變化趨勢 11
圖表 2：2008年一季度全國粗鋼產量持續下降 12
圖表 3： 2008年一季度我國鋼材進出口增速持續下降 15
圖表 4：全國黑色金屬冶煉及壓延加工業行業市場佔有率排名前10位的省市 19
圖表 5：2007-2008年各月全國和山東黑色金屬冶煉及壓延加工業行業累計銷售收入走勢圖 19
圖表 6：2008年一季度CRU國際鋼材價格指數走勢圖 20
圖表 7：2008年一季度國內鋼材價格指數走勢圖 21
圖表 8：2008年一季度國內主要鋼鐵品種價格走勢 22
圖表 9：2008年一季度濟南地區螺紋鋼價格走勢圖 23
圖表 10：2008年一季度濟南地區熱卷、冷卷價格走勢圖 24
圖表 11：2008年一季度濟南地區中板價格走勢圖 24
圖表 12：2008年一季度部分國家對我國產鋼鐵產品的限制措施 30
圖表 13：我國礦山產能增長十分有限 38
圖表 14：鐵礦石進口量出現大幅增長的可能性不大 40
圖表 15：2008年進口鐵礦石平均到岸價趨勢圖 42
圖表 16：各國鐵礦石到岸價 42
圖表 17：唐山地區鐵精粉市場價格走勢圖（2006.01-2008.01） 43
圖表 18：2008年全國煤焦取代鐵礦石成為原料漲價領頭羊 47
圖表 19：07年-08年3月唐山鋼坯價格走勢 50
圖表 20 秦皇島煤炭價格繼續穩步上揚 54
圖表 21：山東黑色金屬冶煉及壓延加工業企業數量、銷售收入、凈利潤增長率變動趨勢圖 58
圖表 22：山東黑色金屬冶煉及壓延加工業行業資產增長率變動趨勢圖 59
圖表 23：山東黑色金屬冶煉及壓延加工業行業資產週轉率變動趨勢圖 60
圖表 24：山東黑色金屬冶煉及壓延加工業行業盈利能力趨勢圖 61
圖表 25：山東黑色金屬冶煉及壓延加工業行業盈利能力趨勢圖 62
圖表 26：山東黑色金屬冶煉及壓延加工業行業資產週轉率變動趨勢圖 63
表格目錄
表格 1：2008年1-2月末全國省黑色金屬冶煉及壓延加工業行業主要財務指標統計表 7
表格 2：2008年2月末山東黑色金屬冶煉及壓延加工業行業主要財務指標統計表 8
表格 3：2008年1-3月山東鋼鐵產品產量及增長情況 9
表格 4：1-3月我國各省市粗鋼產量排名情況 9
表格 5：2008年1-3山東鋼材各品種鋼材產量 13
表格 6：2008年1-2月全國黑色金屬冶煉及壓延加工業行業銷售收入排名情況 18
表格 7：2007-2008年山東東黑色金屬冶煉及壓延加工業行業累計銷售收入統計表 19
表格 8：2008年一季度部分國家對我國產鋼鐵產品的限制措施 26
表格 9：2008年1-3月全國鐵礦石原礦產量及增速情況 38
表格 10：2008年2、3月份全國生鐵產量 48
表格 11：2008年1-3月全國各省市進口廢鋼量 51
表格 12：1-3月全國各省市焦炭產量及增速情況 52
表格 13：2007年-2008年山東黑色金屬冶煉及壓延加工業行業成長性指標統計表 58
表格 14：2007年-2008年山東黑色金屬冶煉及壓延加工業營運能力指標統計表 60
表格 15：2007年-2008山東黑色金屬冶煉及壓延加工業盈利能力指標統計表（1） 61
表格 16：2007年-2008年山東黑色金屬冶煉及壓延加工業盈利能力指標統計表（2） 62
表格 17：2007年-2008年山東黑色金屬冶煉及壓延加工業償債能力指標統計表 63
表格 18：2008年1-2月鋼材產量排名前33位的企業名單 64
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