正文目錄
第一章 一季度浙江省建材行業外部宏觀環境運行特徵 11
一、國際產業環境 11
（一）節能玻璃成各國玻璃製造業的熱門產品 11
（二）我國水泥出口有望進一步向發展中國家轉移 12
二、國內經濟環境 13
（一）人民幣升值快馬加鞭，一季度累計升值4.5% 13
（二）一季度全國規模以上工業企業利潤增速創新低 14
三、行業政策環境 16
（一）環保新規推動水泥行業結構調整 16
（二）海峽西岸開始新一輪鐵路建設，刺激水泥需求大增 16
（三）《新節能法》全面實施，節能玻璃市場前景看好 17
（四）我國首個太陽能玻璃標準通過會議審查 17
（五）預拌混凝土綠色產品評定標準開始實施 18
第二章 一季度浙江省建材行業產業鏈的運行情況 19
一、上游原料供應情況 19
（一）煤電供應情況 19
（二）純鹼、重油價格保持上漲趨勢 21
二、下游行業需求情況 22
（一）固定資產投資保持穩定增長 22
（二）房地產開發投資增長速度放慢 23
第三章 一季度浙江省水泥行業發展情況分析 24
一、水泥市場供需情況分析 24
（一）水泥產量分析 24
（二）水泥供需矛盾在不斷改善 25
（三）煤炭成本推動，水泥價格高位攀升 26
二、水泥行業漸入佳境，景氣度進一步提升 29
（一）水泥行業毛利率保持增長 29
（二）水泥行業成本費用控制較好 30
三、經營水準分析 32
（一）成長能力分析 32
（二）營運能力分析 34
（三）盈利能力分析 35
（四）償債能力分析 37
第四章 一季度浙江石材製造行業經營情況分析 39
一、財務指標分析 39
二、經營水準分析 40
（一）成長能力分析 40
（二）營運能力分析 42
（三）盈利能力分析 42
（四）償債能力分析 44
第六章 一季度浙江省建材行業風險因素分析 46
一、玻璃行業景氣上升，三大風險仍需關注 46
（一）宏觀調控影響玻璃需求 46
（二）產能擴張導致的產品過剩風險猶存 46
（三）企業利潤率下滑風險 46
二、國際、國內新形勢下，我國石材出口面臨調整 46
（一）我國成世界石材第一齣口大國 47
（二）石材出口的政策風險正逐步增加 47
（三）石材企業出口的其他風險 47
三、浙江水泥企業集體漲價，緩解成本壓力的功效有限 48
（一）2007年浙江水泥行業收入增速持續下滑 48
（二）浙江水泥企業難承成本之重 49
（三）信貸風險提示 50
第七章 一季度銀行對浙江省建材行業的行銷機會分析 53
一、建材行業總體發展環境向好 53
二、水泥產業處於持續景氣中，投資前景看好 53
（一）08年水泥價格看漲 53
（二）水泥餘熱發電項目投資前景廣闊 54
三、浙江省工商聯石材業商會成立，行業將提速發展 55
（一）浙江石材企業注重新產品開發 55
（二）浙江石材企業注重技術研發 56
（三）浙江石材企業加快國際化發展進程 56
四、浙江省建材行業節能減排工作取得良好成就 56
（一）水泥企業節能環保意識增強 57
（二）紹興楊訊橋鎮玻璃企業採用脫硫技術減排 57
（三）兆山建材有限公司技改效果明顯 58
圖表目錄
圖表 1：2008 年1-2 月份工業企業利潤增速大幅下降 11
圖表 2：2007 年底以來原材料類與PPI 的“缺口”不斷擴大 11
圖表 3：出口交貨值增速的下降影響了工業增加值走低 12
圖表 4：2008年一季度各省煤炭價格漲幅比較分析 17
圖表 5：2008年1-2月純鹼價格走勢 19
圖表 6：2008年1-2月重油價格走勢 19
圖表 7：2008年1-2月水泥年度累計產量及同比增長 21
圖表 8：2008年1-2月全國重點聯繫企業單月產銷率和庫存率情況 21
圖表 9：我國新型幹法水泥生產線數目及每年新增熟料產能 23
圖表 10：2008年一季度秦皇島動力煤價格走勢 23
圖表 11：2008年1-2月全國主要城市主要水泥品種價格 24
圖表 12：2008年1-2月華北地區和東北地區水泥價格走勢 25
圖表 13：2008年1-2月華東地區和華中地區水泥價格走勢 25
圖表 14：2008年1-2月華南地區和西南地區水泥價格走勢 26
圖表 15：2008年1-2月西北地區水泥價格走勢 26
圖表 16：2003年以來我國前2月的水泥累計銷售收入及毛利率水準 27
圖表 17：新型幹發技術及其他技術水泥產量 28
圖表 18：浙江省水泥製造行業企業數量、銷售收入、凈利潤增長率變動趨勢圖 30
圖表 19：浙江省水泥製造行業資產增長率變動趨勢圖 30
圖表 20：浙江省水泥製造行業資產週轉率變動趨勢圖 31
圖表 21：浙江省水泥製造行業盈利能力趨勢圖 32
圖表 22：浙江省水泥製造行業盈利能力趨勢圖 33
圖表 23：浙江省水泥製造行業資產負債率變動趨勢圖 34
圖表 24：2007年-2008年各月浙江省粘土磚瓦及建築砌塊製造行業累計銷售收入走勢圖 37
圖表 25：浙江省粘土磚瓦及建築砌塊製造行業企業數量、銷售收入、凈利潤增長率變動趨勢圖 38
圖表 26：浙江省粘土磚瓦及建築砌塊製造行業資產增長率變動趨勢圖 38
圖表 27：浙江省粘土磚瓦及建築砌塊製造行業資產週轉率變動趨勢圖 39
圖表 28：浙江省粘土磚瓦及建築砌塊製造行業盈利能力趨勢圖 40
圖表 29：浙江省粘土磚瓦及建築砌塊製造行業盈利能力趨勢圖 41
圖表 30：浙江省粘土磚瓦及建築砌塊製造行業資產負債率變動趨勢圖 42
圖表 31：純鹼、重油價格變動敏感性分析 43
圖表 32：六地區重點聯繫企業P.032.5水泥（左）P.042.5水泥（右）價格 50
表格目錄
表格 1：全國各省2008年1-2月電力供需情況 19
表格 2：餘熱發電與煤價上漲試算表 30
表格 3：2007年-2008年浙江省水泥製造行業成長性指標統計表 30
表格 4：2007年-2008年浙江省水泥製造營運能力指標統計表 32
表格 5：2007年-2008年浙江省水泥製造盈利能力指標統計表（1） 33
表格 6：2007年-2008年浙江省水泥製造盈利能力指標統計表（2） 34
表格 7：2007年-2008年浙江省水泥製造償債能力指標統計表 35
表格 8：2008年02月末浙江省粘土磚瓦及建築砌塊製造行業主要財務指標統計表 37
表格 9：2007年-2008年浙江省粘土磚瓦及建築砌塊製造行業累計銷售收入統計表 37
表格 10：2007年-2008年浙江省粘土磚瓦及建築砌塊製造行業成長性指標統計表 38
表格 11：2007年-2008年浙江省粘土磚瓦及建築砌塊製造營運能力指標統計表 40
表格 12：2007年-2008年浙江省粘土磚瓦及建築砌塊製造盈利能力指標統計表（1） 41
表格 13：2007年-2008年浙江省粘土磚瓦及建築砌塊製造盈利能力指標統計表（2） 41
表格 14：2007年-2008年浙江省粘土磚瓦及建築砌塊製造償債能力指標統計表 42
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