正文目錄
第一章 一季度全國建材行業外部宏觀環境運行特徵 13
一、國際產業環境 13
（一）節能玻璃成各國玻璃製造業的熱門產品 13
（二）我國水泥出口有望進一步向發展中國家轉移 14
二、國內經濟環境 15
（一）人民幣升值快馬加鞭，一季度累計升值4.5% 15
（二）一季度全國規模以上工業企業利潤增速創新低 15
三、行業政策環境 17
（一）環保新規推動水泥行業結構調整 17
（二）海峽西岸開始新一輪鐵路建設，刺激水泥需求大增 18
（三）《新節能法》全面實施，節能玻璃市場前景看好 18
（四）我國首個太陽能玻璃標準通過會議審查 19
第二章 一季度全國建材行業產業鏈的運行情況 20
一、上游原料供應情況 20
（一）煤電供應情況 20
（二）純鹼、重油價格保持上漲趨勢 22
二、下游行業需求情況 23
（一）固定資產投資保持穩定增長，受災區增速下降 23
（二）房地產開發投資熱度不減 24
第三章 一季度全國水泥行業發展情況分析 26
一、全國水泥市場供需情況分析 26
（一）全國水泥產銷分析 26
（二）水泥供需矛盾在不斷改善 27
（三）煤炭成本推動，水泥價格高位攀升 28
二、水泥行業漸入佳境，景氣度進一步提升 31
（一）水泥行業毛利率保持增長 31
（二）虧損企業數量減少 32
（三）水泥行業成本費用控制較好 33
三、行業規模穩定擴張 34
（一）成長性指標 34
（二）銷售收入穩定增加 35
四、水泥行業營運能力分析 36
五、水泥行業償債能力分析 37
第四章 一季度全國石材行業發展情況分析 39
一、全國石材行業產銷情況 39
（一）產量分析 39
（二）銷售收入穩定增長 39
二、全國石材行業毛利率有所回升 40
三、全國石材行業經營水準分析 41
（一）成長能力分析 41
（二）營運能力分析 42
（三）盈利能力分析 43
（四）償債能力分析 45
四、石材細分行業對比分析 46
（一）細分行業規模對比 46
（二）細分行業經營情況對比分析 47
第五章 一季度全國玻璃行業經營情況分析 49
一、全國玻璃市場供需情況分析 49
（一）玻璃產銷分析 49
（二）玻璃平均價格小幅上漲 50
二、玻璃行業銷售收入變化情況 51
三、玻璃行業毛利率不斷攀升 51
四、全國玻璃行業經營水準分析 52
（一）成長能力分析 52
（二）營運能力分析 53
（三）盈利能力分析 54
（四）償債能力分析 56
五、玻璃細分行業對比分析 57
（一）細分行業規模對比 57
（二）細分行業經營情況對比分析 59
第六章 一季度全國建材行業區域競爭情況分析 60
一、水泥行業區域市場分析 60
（一）水泥行業發展的區域特徵明顯 60
（二）水泥生產大省出臺落後產能淘汰措施 61
（三）江蘇和山東兩大水泥出口基地的出口情況 62
（四）各地水泥行業節能減排動態 64
（五）湖北水泥散裝率躍居我國中部地區首位 64
二、石材行業區域市場分析 65
（一）浙江嘉興港區將建長三角國際石材城 65
（二）河北最大的石材加工集散地開工奠基 65
（三）福建南安石材節能產業發展快速 66
三、玻璃行業區域市場分析 66
（一）河北沙河加快玻璃產業升級 66
（二）山東口岸平板玻璃出口微幅下降 67
第七章 一季度全國建材行業風險因素分析 68
一、玻璃行業景氣上升，三大風險仍需關注 68
（一）宏觀調控影響玻璃需求 68
（二）產能擴張導致的產品過剩風險猶存 68
（三）企業利潤率下滑風險 68
二、國際、國內新形勢下，我國石材出口面臨調整 68
（一）我國成世界石材第一齣口大國 69
（二）石材出口的政策風險正逐步增加 69
（三）石材企業出口的其他風險 69
第八章 一季度銀行對全國建材行業的行銷機會分析 71
一、政策面利好，節能玻璃正在成為熱捧對象 71
（一）國家制定建築節能目標，節能玻璃需求倍增 71
（二）我國節能玻璃行業發展出現轉機 72
（三）廣東節能玻璃生產能力超群，當地銀行可重點支援 72
（四）河北積極促進玻璃產業結構升級，資金需求客觀 73
二、受益於天津濱海新區建設輻射，河北石材行業面臨發展機遇 74
（一）天津正在積極打造石材物流交易中心 74
（二）河北石材行業面臨歷史發展機遇 74
圖表目錄
圖表 1：2008 年1-2 月份工業企業利潤增速大幅下降 14
圖表 2：2007 年底以來原材料類與PPI 的“缺口”不斷擴大 14
圖表 3：出口交貨值增速的下降影響了工業增加值走低 15
圖表 4：2008年一季度各省煤炭價格漲幅比較分析 19
圖表 5：2008年1-2月純鹼價格走勢 21
圖表 6：2008年1-2月重油價格走勢 21
圖表 7：2008年1-2月水泥年度累計產量及同比增長 24
圖表 8：2008年1-2月全國重點聯繫企業單月產銷率和庫存率情況 24
圖表 9：我國新型幹法水泥生產線數目及每年新增熟料產能 26
圖表 10：2008年一季度秦皇島動力煤價格走勢 26
圖表 11：2008年1-2月全國主要城市主要水泥品種價格 27
圖表 12：2008年1-2月華北地區和東北地區水泥價格走勢 28
圖表 13：2008年1-2月華東地區和華中地區水泥價格走勢 28
圖表 14：2008年1-2月華南地區和西南地區水泥價格走勢 29
圖表 15：2008年1-2月西北地區水泥價格走勢 29
圖表 16：2004年以來我國水泥行業銷售毛利率變動趨勢 30
圖表 17：全國水泥、石灰和石膏的製造行業盈利能力趨勢圖 31
圖表 18：全國水泥、石灰和石膏的製造行業成長指標三變動趨勢圖 32
圖表 19：全國水泥、石灰和石膏的製造行業資產增長率變動趨勢圖 32
圖表 20：2007年-2008年各月全國水泥、石灰和石膏的製造行業累計銷售收入走勢圖 33
圖表 21：全國行業資產週轉率變動趨勢圖 34
圖表 22：全國水泥、石灰和石膏的製造行業資產負債率變動趨勢圖 35
圖表 23：2007年-2008年各月全國磚瓦、石材及其他建築材料製造行業累計銷售收入走勢圖 38
圖表 24：2004年-2008年全國磚瓦、石材及其他建築材料製造業毛利率走勢圖 38
圖表 25：全國磚瓦、石材及其他建築材料製造行業銷售收入和利潤增長率變動趨勢圖 39
圖表 26：全國磚瓦、石材及其他建築材料製造行業資產增長率變動趨勢圖 40
圖表 27：全國行業資產週轉率變動趨勢圖 41
圖表 28：全國磚瓦、石材及其他建築材料製造行業盈利能力趨勢圖 42
圖表 29：全國磚瓦、石材及其他建築材料製造行業盈利能力趨勢圖 42
圖表 30：全國磚瓦、石材及其他建築材料製造行業資產負債率變動趨勢圖 43
圖表 31：全國磚瓦、石材及其他建築材料製造行業2008年1-2月細分行業銷售收入結構圖 45
圖表 32：全國磚瓦、石材及其他建築材料製造行業2008年1-2月細分行業利潤總額結構圖 45
圖表 33：2008年1-2月全國平板玻璃產量情況 47
圖表 34：2008年1-2月全國重點企業的平板玻璃產量及佔比情況 47
圖表 35：2007年-2008年各月全國玻璃及玻璃製品製造行業累計銷售收入走勢圖 49
圖表 36：全國玻璃及玻璃製品製造行業企業數量、銷售收入、凈利潤增長率變動趨勢圖 50
圖表 37：全國玻璃及玻璃製品製造行業資產增長率變動趨勢圖 51
圖表 38：全國行業資產週轉率變動趨勢圖 52
圖表 39：全國玻璃及玻璃製品製造行業盈利能力趨勢圖 53
圖表 40：全國玻璃及玻璃製品製造行業盈利能力趨勢圖 53
圖表 41：全國玻璃及玻璃製品製造行業資產負債率變動趨勢圖 54
圖表 42：全國玻璃及玻璃製品製造行業2008年1-2月細分行業銷售收入結構圖 56
圖表 43：全國玻璃及玻璃製品製造行業2008年1-2月細分行業利潤總額結構圖 56
圖表 44：全國水泥行業的區域劃分 58
圖表 45：純鹼、重油價格變動敏感性分析 66
圖表 46：“十一五”中空玻璃市場需求預測 69
圖表 47：“十一五”鍍膜玻璃（含LOW-E玻璃）市場需求預測 69
表格目錄
表格 1：全國各省2008年1-2月電力供需情況 19
表格 2：2004年-2008年全國水泥、石灰和石膏製造業毛利率變動情況 29
表格 3：2007年-2008年全國水泥、石灰和石膏的製造盈利能力指標統計表（1） 29
表格 4：2007年-2008年全國水泥、石灰和石膏的製造盈利能力指標統計表（2） 30
表格 5：2007年-2008年全國水泥、石灰和石膏的製造行業成長性指標統計表 31
表格 6：2007年-2008年全國水泥、石灰和石膏的製造行業累計銷售收入統計表 32
表格 7：2007年-2008年全國水泥、石灰和石膏的製造營運能力指標統計表 33
表格 8：2007年-2008年全國水泥、石灰和石膏的製造償債能力指標統計表 34
表格 9：2007年1-11月全國水泥產品產量及增速 36
表格 10：2007年-2008年全國磚瓦、石材及其他建築材料製造行業累計銷售收入統計表 36
表格 11：2004年-2008年全國磚瓦、石材及其他建築材料製造行業毛利率統計表 37
表格 12：2007年-2008年全國磚瓦、石材及其他建築材料製造行業成長性指標統計表 38
表格 13：2007年-2008年全國磚瓦、石材及其他建築材料製造營運能力指標統計表 39
表格 14：2007年-2008年全國磚瓦、石材及其他建築材料製造盈利能力指標統計表（1） 40
表格 15：2007年-2008年全國磚瓦、石材及其他建築材料製造盈利能力指標統計表（2） 41
表格 16：2007年-2008年全國磚瓦、石材及其他建築材料製造償債能力指標統計表 42
表格 17：2008年1-2月全國磚瓦、石材及其他建築材料製造各細分行業的規模指標情況 43
表格 18：2008年1-2月全國磚瓦、石材及其他建築材料製造各細分行業的經營水準指標情況 45
表格 19：2008年1-2月全國各品種浮法玻璃價格走勢 47
表格 20：2007年-2008年全國玻璃及玻璃製品製造行業累計銷售收入統計表 48
表格 21：2004年以來全國玻璃行業毛利率變動趨勢 49
表格 22：2007年-2008年全國玻璃及玻璃製品製造行業成長性指標統計表 49
表格 23：2007年-2008年全國玻璃及玻璃製品製造營運能力指標統計表 50
表格 24：2007年-2008年全國玻璃及玻璃製品製造盈利能力指標統計表（1） 51
表格 25：2007年-2008年全國玻璃及玻璃製品製造盈利能力指標統計表（2） 52
表格 26：2007年-2008年全國玻璃及玻璃製品製造償債能力指標統計表 53
表格 27：2008年1-2月全國玻璃及玻璃製品製造各細分行業的規模指標情況 54
表格 28：2008年1-2月全國玻璃及玻璃製品製造各細分行業的經營水準指標情況 56
表格 29：六大區域水泥行業發展現狀對比 57
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