第一章 一季度山東水泥行業總體運行情況 8
一、一季度全國水泥行業運行情況 8
二、山東省水泥行業整體運行概述 8
三、一季度水泥行業經營數據分析 9
（一）山東水泥行業運行數據 9
（二）水泥行業運行省份對比數據 16
第二章 一季度山東省水泥行業產銷情況 23
一、全國水泥產銷情況分析 23
（一）全國水泥產銷情況分析 23
（二）全國水泥銷售價格分析 26
（三）全國水泥產銷對比分析 27
二、山東省水泥產量情況分析 27
（一）山東省水泥總產量分析 27
（二）新增產能情況 29
三、水泥出口情況分析 31
（一）全國水泥出口情況分析 31
（二）山東口岸水泥出口量跌價升 32
第三章 一季度山東省水泥行業政策環境分析 33
一、國內政策環境分析 33
（一）國家發改委公告決定廢止436項行業標準 33
（二）通用硅酸鹽水泥新標準六月實施 33
（三）國家環保局發佈《關於加強上市公司環保監管工作的指導意見》 34
（四）全國各地淘汰落後產能力度加強 35
二、省內政策環境分析 36
（一）山東省政府辦公廳發佈《山東省關停和淘汰落後水泥產能工作實施方案》 36
（二）鼓勵大企業並購，實施水泥行業調整 38
第四章 一季度山東省水泥上游行業運行情況 39
一、山東煤炭供應情況分析 39
（一）全國煤炭產量及價格 39
（二）山東煤炭供給情況分析 41
二、山東省電力供應情況分析 42
三、一季度運輸成本分析 43
第五章 一季度山東水泥下游需求分析 45
一、山東省內水泥需求情況 45
（一）一季度固定資產投資情況 45
（二）一季度房地產行業運行 45
二、華北地區水泥需求分析 46
三、國際地區水泥需求分析 47
（一）沙特水泥預製件市場需求旺盛 47
（二）俄羅斯每年短缺2000萬噸水泥 47
四、淘汰落後產能，供需情況向好 47
第六章 一季度山東省水泥行業動態資訊 49
一、一季度全國水泥行業資本運作動態 49
（一）CRH以亞太集團為平臺正式進入中國市場 49
（二）江西水泥收購四家企業 50
（三）中建材擬配股集資59億元，共斥67.5億元購水泥業務 50
（四）總投資20億元幹法水泥生產線落戶重慶 51
二、一季度全國水泥行業項目動態資訊 51
（一）金圓水泥進軍中西部地區 51
（二）天山股份擬收購江蘇宜興恒來建材 51
（三）臺泥增投14億英德建水泥生產線 51
（四）香港富商投資18億來渝造水泥 52
三、一季度山東省水泥行業動態資訊 52
（一）中國建材8.3億購山東水泥資產 52
（二）山東魯碧水泥與魯能水泥戰略聯合 53
（三）山鋁水泥首次跨出國門 53
第七章 一季度山東省水泥行業面臨的風險因素分析 54
一、能源價格上漲、水泥成本增大 54
二、山東省加速淘汰落後產能，今年將淘汰落後產能1185萬噸 54
三、宏觀調控或降低市場需求 55
四、外資發力為國內水泥企業加壓 56
（一）外資頻頻發力 56
（二）行業景氣增大吸引力 56
（三）競爭格局日趨激烈 57
第八章 一季度銀行對山東省水泥行業行銷機會分析 58
一、供需關係好轉，水泥行業景氣度不減 58
二、固定資產仍將高位運行，水泥需求依舊旺盛 59
三、災後重建將促使水泥價格上漲 60
（一）雪災嚴重影響南方水泥企業 60
（二）災後重建加大水泥需求 61
四、水泥行業將進一步向優勢企業集中 61
五、2008年山東公路建設計劃投資274億元 62
第九章 重點水泥企業經營動態 63
一、山水集團 63
（一）公司介紹 63
（二）競爭優勢 63
（三）一季度公司經營動態 63
二、山東榴園新型水泥發展有限公司 64
（一）公司介紹 64
（二）競爭優勢 64
（三）一季度公司經營動態 64
附件： 66
1、全國扶持的60家水泥企業名錄 66
圖表目錄
圖表 1：2007年-2008年各月山東省水泥、石灰和石膏的製造行業累計銷售收入走勢圖 9
圖表 2：山東省水泥、石灰和石膏的製造行業企業數量、銷售收入、凈利潤增長率變動趨勢圖 11
圖表 3：山東省水泥、石灰和石膏的製造行業資產增長率變動趨勢圖 11
圖表 4：山東省水泥、石灰和石膏的製造行業資產週轉率變動趨勢圖 12
圖表 5：山東省水泥、石灰和石膏的製造行業盈利能力趨勢圖 14
圖表 6：山東省水泥、石灰和石膏的製造行業盈利能力趨勢圖 14
圖表 7：山東省水泥、石灰和石膏的製造行業資產負債率變動趨勢圖 16
圖表 8：山東水泥、石灰和石膏的製造工業總產值排名前10位的省市情況 17
圖表 9：山東省水泥、石灰和石膏的製造行業盈利能力對比分析 18
圖表 10：全國水泥、石灰和石膏的製造行業利潤總額十強省市所佔份額 19
圖表 11：山東省水泥、石灰和石膏的製造行業償債能力對比分析 20
圖表 12：2008年1-2月水泥年度累計產量及同比增長 23
圖表 13：2008年1-2月全國重點聯繫企業單月產銷率和庫存率情況 23
圖表 14：六地區重點聯繫企業P.O32.5水泥價格 26
圖表 15：六地區重點聯繫企業P.O42.5水泥價格 26
圖表 16：2005年-2008年1-2月全國重點聯繫水泥企業產銷量增長率對比 27
圖表 17：2007-2008年2月山東省各月水泥產量 29
圖表 18：水泥生產成本構成 39
圖表 19：2007.2-2008.2我國原煤產量及增長情況 39
圖表 20：秦皇島動力煤價格走勢 41
圖表 21：2007年以來工業增加值、發電量增速（%） 42
圖表 22：各地固定資產投資額增速走勢 55
圖表 23：我國水泥產銷率 59
圖表 24：近期我國水泥固定資產投資額及增長速度 60
表格目錄
表格 1：2008年02月末山東省水泥、石灰和石膏的製造行業主要財務指標統計表 9
表格 2：2007年-2008年山東省水泥、石灰和石膏的製造行業累計銷售收入統計表 9
表格 3：2008年1-2月山東省水泥、石灰和石膏的製造各細分行業的規模指標情況 10
表格 4：2007年-2008年山東省水泥、石灰和石膏的製造行業成長性指標統計表 10
表格 5：2007年-2008年山東省水泥、石灰和石膏的製造營運能力指標統計表 12
表格 6：2007年-2008年山東省水泥、石灰和石膏的製造盈利能力指標統計表（1） 13
表格 7：2007年-2008年山東省水泥、石灰和石膏的製造盈利能力指標統計表（2） 14
表格 8：2008年1-2月山東省水泥、石灰和石膏的製造各細分行業的經營水準指標情況 15
表格 9：2007年-2008年山東省水泥、石灰和石膏的製造償債能力指標統計表 15
表格 10：2008年1-2月山東水泥、石灰和石膏的製造銷售收入排名情況 16
表格 11：2008年1-2月山東省水泥、石灰和石膏的製造行業盈利能力對比分析 18
表格 12：2008年1-2月山東省水泥、石灰和石膏的製造行業營運能力對比分析 19
表格 13：2008年1-2月山東省水泥、石灰和石膏的製造行業償債能力對比分析 20
表格 14：2月份各地區產銷情況 24
表格 15：2008年2月單月我國各省市水泥產量排名情況 28
表格 16：項目情況 29
表格 17：項目情況 30
表格 18：項目情況 30
表格 19：水泥行業廢止的標準 33
表格 20：近期國內煉油廠運行及汽油和柴油供需情況 43
表格 21：近期中國油品進出口數量統計 43
表格 22：2月20日我國部分城市汽油和柴油價格 43
表格 23：水泥下游行業消費結構圖 45
表格 24：2008年山東省1-2月房地產開發投資情況 45
表格 25：全國扶持水泥企業名錄 66
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