第一章 2007年工程機械業基本運行態勢分析1
第一節 工程機械行業概況1
一、工程機械簡介1
二、與固定資產投資密切相關1
三、我國工程機械行業發展概況2
第二節 行業需求分析及預測3
一、經濟發展推動工程機械內需持續增長3
二、出口快速增長，成為行業新的增長點4
三、需求預測6
第三節 行業供給分析及預測8
一、供給總量及速率分析8
二、行業主要產品的產量變化分析8
三、供給預測9
第四節 行業進出口分析10
一、進口情況10
二、出口情況11
第五節 2007年行業重大事件分析14
一、國內、國際市場雙重拉動，中國工程機械增速再創新高14
二、中國工程機械企業加快海外投資建廠步伐14
三、“工程機械修理工”新職業獲批14
四、徐工集團營業收入跨越300億14
五、3項工程機械產品（技術）榮膺中國機械工業科學技術一等獎14
六、工程機械核心配套件制約行業發展，引起業界的極大關注15
七、公路建設採購公開限制國產設備引爭議15
八、bauma2007中國展團展出面積超過1.3萬平方米15
九、主要裝載機製造企業加速全國佈局15
十、中聯重科統一麾下三大品牌15
第六節 行業前景預測16
一、2008年行業增長前景16
二、中長期前景16
（一）未來幾年房地產和基礎設施投資的增速預計不會放慢16
（二）未來幾年較高的出口增速預計能夠保持18
第二章 2007年行業市場競爭分析及預測20
第一節 產業競爭力分析20
第二節 產業品牌競爭趨勢22
一、徐工——品牌整合凸顯強大影響力22
二、中聯重科——穩健擴張中的多品牌戰略22
三、柳工——追求卓越品牌越跑越快23
四、山推——打造品牌，成就一流企業23
第三節 部分子行業競爭格局分析25
一、叉車行業競爭格局25
二、裝載機行業競爭格局25
（一）行業品牌集中度加劇26
（二）價格競爭更加激烈26
（三）國際化形勢更加嚴峻26
（四）行業重新洗牌初現端倪26
三、推土機行業競爭格局27
四、壓實機械行業競爭格局28
（一）黑馬不斷涌現，龍頭遭遇挑戰28
（二）股份製成主體，跨企資本搶灘28
（三）價格戰帶來困境28
五、混凝土機械競爭格局29
第四節 行業整合趨勢31
一、行業整合趨勢31
二、2007年行業並購32
（一）龍工收購白雲電機32
（二）外資收購32
第三章 行業規模與效益分析及預測34
第一節 行業規模分析及預測34
一、資產規模變化分析34
二、收入和利潤變化分析34
第二節 行業效益分析及預測36
一、行業三費變化36
二、行業效益分析37
（一）盈利能力分析37
（二）償債能力分析37
（三）營運能力分析37
（四）發展能力分析37
三、行業效益預測38
第四章 子行業供需分析39
第一節 叉車行業發展狀況39
一、行業簡況39
二、2007年產銷狀況39
三、主要企業生產狀況41
四、行業發展趨勢42
（一）趨勢之一：系列化、大型化42
（二）趨勢之二：專業化、多品種42
（三）趨勢之三：電子化、智慧化42
（四）趨勢之四：安全性、舒適性42
（五）趨勢之五：節能化、環保化43
五、需求預測43
（一）相比發達國家，我國的物流成本仍然存在較大下降空間43
（二）海外市場：發展空間大45
第二節 鏟土運輸機械行業發展狀況47
一、裝載機47
（一）行業形勢和特點47
（二）2007年行業狀況48
（三）行業發展情景48
二、推土機49
（一）行業現狀49
（二）行業前景展望49
三、平地機50
第三節 壓實機械行業發展狀況52
一、行業特點52
（一）股份製成主體，跨企資本搶灘52
（二）基礎部件滯後，損益累及整機52
（三）產品可靠性亟待提高53
二、行業產銷狀況53
第四節 混凝土機械55
一、行業現狀55
二、2007年發展狀況55
三、行業前景57
第五節 工程起重機58
一、行業簡況58
二、移動式起重機58
（一）發展概況58
（二）需求預測60
三、塔式起重機61
第五章 細分地區分析63
第一節 行業區域分佈總體分析及預測63
一、行業區域分佈特點分析及預測63
二、行業經濟區域分佈分析及預測64
第二節 2007年山東省工程機械行業發展分析及預測66
一、山東省在行業中的地位及變化66
二、山東省重點企業分析66
三、山東省工程機械行業經濟運行狀況分析67
四、山東省工程機械行業發展預測68
第三節 2007年湖南省工程機械行業發展分析及預測69
一、湖南省在行業中的地位及變化69
二、湖南省重點企業結構分析69
三、湖南省工程機械行業經濟運行狀況分析70
四、湖南省工程機械行業發展狀況71
（一）出口增長迅猛71
（二）出臺工程機械產業新政71
五、湖南省工程機械行業發展預測72
第四節 2007年江蘇省工程機械行業發展分析及預測73
一、江蘇省在行業中的地位及變化73
二、江蘇省重點企業結構分析73
三、江蘇省工程機械行業經濟運行狀況分析74
四、江蘇省工程機械行業發展狀況75
（一）江蘇工程機械產業在全國有比較優勢75
（二）徐州民營工程機械企業在全省行業發展中起著重要作用75
（三）江蘇及徐州工程機械業發展面臨的主要問題76
五、江蘇省工程機械行業發展預測77
第五節 2007年福建省工程機械行業發展分析及預測78
一、福建省在行業中的地位及變化78
二、福建省重點企業結構分析78
三、福建省工程機械行業經濟運行狀況分析79
四、福建省工程機械行業發展預測80
第六章 企業綜合分析81
第一節 行業企業特徵分析81
一、行業企業規模特徵分析81
（一）小型企業數量最多，單個企業規模較小81
（二）大型企業資產規模佔比較大81
（三）大型企業虧損面最小81
（四）大型企業盈利能力最強82
二、所有制特徵分析82
（一）私營企業數量最多82
（二）外商和港澳臺投資企業資產比重最大，股份制企業平均企業規模最大82
（三）國有企業虧損面較大，外商和港澳臺投資企業虧損額較大83
（四）私營企業、外商投資企業盈利能力最強84
三、企業的區域分佈分析84
第二節 企業集中度及重點企業分析86
一、企業集中度86
二、收入前20家企業情況86
（一）盈利能力分析87
（二）償債能力分析88
（三）營運能力分析89
（四）發展能力分析90
第三節 上市公司運營狀況對比分析92
一、主要上市公司市場表現及經營特點92
二、總體排名分析93
三、盈利能力對比分析94
四、償債能力對比分析95
五、營運能力對比分析96
六、發展能力對比分析96
第四節 廣西柳工機械股份有限公司分析98
一、公司概況98
二、行業地位分析98
三、2007年經營業績98
四、近四年經濟運行情況100
五、發展前景分析101
六、2007年重大事件分析101
（一）收購集團主業資產101
（二）投資20億在天津建立基地102
第五節 徐州工程機械科技股份有限公司分析103
一、公司概況103
二、2007年經營業績103
三、近四年經濟運行情況104
四、發展前景分析105
五、2007年重大事件分析106
（一）凱雷持股比例下調106
（二）開發地塊變現106
第七章 2008年授信風險提示及總結108
第一節 2008年經濟環境風險分析108
一、經濟環境影響分析108
二、固定資產投資影響分析108
三、宏觀調控政策風險分析109
四、貨幣政策影響分析110
五、匯率變化風險分析111
六、高鐵網建設影響111
七、新企業所得稅法影響分析112
第二節 產業發展方面風險分析114
一、結構調整政策影響114
二、關鍵技術落後帶來的風險114
三、基礎零部件依賴進口帶來的風險116
（一）約70％的行業利潤被進口零部件吃掉116
（二）歐美零部件生產商聯合限制我國產品競爭力116
第三節 行業市場風險分析118
一、當前行業出口市場存在的問題118
二、國際市場競爭風險分析118
三、國際貿易摩擦風險119
（一）海外欠款風險119
（二）侵權風險119
（三）出口壁壘風險120
四、國內市場競爭風險分析122
第四節 成本上漲風險分析123
一、零部件價格上漲帶來的風險123
二、原材料價格上漲風險123
第八章 2008年工程機械行業信貸建議125
第一節 2007年工程機械行業總體發展特點及授信建議125
一、2007年行業總體發展特點與授信額度建議125
二、2007年行業競爭特點及客戶結構授信建議125
三、細分子行業（產品）對比分析總結125
四、區域市場授信建議126
五、企業授信建議126
第二節 產業鏈授信機會及建議127
一、工程機械輪胎市場潛力巨大127
（一）工程胎市場需求旺盛127
（二）工程胎翻新市場方興未艾128
二、工程機械維修市場空間巨大128
附 表
表1工程機械行業產品分類1
表22002年-2006年中國工程機械產品進出口情況6
表32007 年1－11 月工程機械國內市場銷售總規模6
表4主要基礎設施行業“十一五”期間規劃投資額7
表52010年工程機械市場需求預測7
表62007 年我國工程機械主要產品產量8
表72007年工程機械產品進口分類匯總表對值11
表82007年工程機械產品出口分類匯總表對值12
表9國內主要基礎設施的建設計劃18
表10行業內企業努力擴大出口舉例18
表11中國六大工程機械產業基地31
表122004-2007年11月工程機械業盈利能力變化37
表132004-2007年11月工程機械業償債能力變化37
表142004-2007年11月工程機械業營運能力變化37
表152004-2007年11月工程機械業發展能力變化38
表16叉車類別說明39
表172007 年叉車主要生產企業產量表41
表18日本和北美經濟上升週期叉車需求與GDP 比較45
表192007 年1－11 月我國裝載機主要生產企業銷售表48
表202007 年1－11 月我國裝載機分型號銷售表48
表212007 年1－11 月我國推土機分類型銷量49
表222007 年1－11 月我國推土機分型號銷量49
表232007 年1－11 月我國平地機銷量50
表242007 年1－11 月我國平地機國內主要廠商銷量51
表252007 年1－12 月我國生產壓實機械主要企業產量54
表26混凝土機械主要生產企業市場佔有率55
表272007年我國生產混凝土機械主要企業產量57
表28各種移動起重機性能比較58
表292007年工程機械業地區分佈狀況63
表302007年工程機械業各地區經濟運行狀況64
表312007年山東省主要企業狀況67
表322004-2007年山東省工程機械行業經濟運行67
表332007年湖南省主要企業狀況69
表342004-2007年湖南省工程機械行業經濟運行70
表352007年江蘇省主要企業狀況73
表362004-2007年江蘇省工程機械行業經濟運行74
表372007年福建省主要企業狀況79
表382004-2007年福建省工程機械行業經濟運行79
表39不同規模企業資產佔比81
表40不同規模企業虧損情況82
表41不同規模企業盈利情況82
表42不同所有制企業資產比重83
表43不同所有制企業虧損情況84
表44不同所有制企業盈利情況84
表45工程機械行業生產企業地區分佈情況85
表462007年工程機械行業資產、收入及利潤集中度86
表472007年收入前20家企業收入、資產、利潤比重86
表48收入前20家企業盈利能力指標87
表49收入前20家企業償債能力指標88
表50收入前20家企業營運能力指標89
表51收入前20家企業發展能力指標91
表522006 年、2007 年主要工程機械上市公司市場表現92
表53各上市公司主導產品92
表54上市公司分析指標及權重93
表552007年前三季度上市公司排序94
表56上市公司盈利能力95
表57上市公司償債能力95
表58上市公司營運能力96
表59上市公司發展能力97
表602007年柳工主要產品及其市場佔有率情況99
表612007年柳工主營業務收入地區分佈99
表622007年柳工主營業務收入及利潤構成按行業及產品分類100
表632004-2007年廣西柳工機械股份有限公司經濟運行情況100
表64柳工收購集團下屬兩家企業具體情況102
表652007年徐州科技主營業務分產品情況表104
表662007年徐州科技收入地區分佈104
表672007 年徐工科技公司主要產品產銷情況104
表682007 年徐工科技公司主要產品的市場佔有率及行業排名104
表692004-2007年徐工科技經濟運行情況105
表70高鐵建設所需設備112
附 圖
圖11997 -2006年工程機械行業銷售收入增速與固定資產投資增速對比2
圖21997 -2006年國內主要工程機械銷售量（單位：萬台）3
圖32004-2007年工程機械行業銷售收入增長情況4
圖42002年世界工程機械市場銷售量比重4
圖52006年世界工程機械市場銷售量比重5
圖62002年世界工程機械市場銷售額比重5
圖72006年世界工程機械市場銷售額比重6
圖82006-2007年行業工業總產值增長情況8
圖92003-2007年工程機械行業進口額情況10
圖102003-2007年工程機械行業出口額情況12
圖111949－2006 中國城鎮化率變化情況17
圖122004-2007年工程機械業資產變化34
圖132004-2007年工程機械業銷售收入變化35
圖142004-2007年工程機械業利潤變化35
圖152004-2007年工程機械業三費增速變化36
圖162004-2007年三費佔銷售收入比重變化36
圖172000-2007年我國叉車產量40
圖18叉車出口量及對銷量增長貢獻率輛40
圖19我國叉車銷量構成41
圖20我國物流成本（單位：億元）44
圖21中國從業人員年平均勞動報酬（單位：元）44
圖22我國叉車出口量和海外市場佔有率（單位：輛）45
圖23我國出口內燃叉車和電動叉車海外市場佔有率45
圖24中國叉車出口均價（單位：美元/ 輛）46
圖252006年納科、豐田、永恒力叉車均價（單位：美元/ 輛）46
圖262000-2007年我國壓實機械產量54
圖272000-2007年我國混凝土機械產量56
圖28工程起重機分類圖58
圖29汽車起重機歷年銷量（單位：千台）59
圖30隨車起重機銷量（單位：臺）59
圖31履帶式起重機銷量臺（單位：臺）60
圖32中國的重化工化趨勢60
圖33汽車起重機的大型化（按銷量）61
圖34塔式起重機銷量（單位：臺）62
圖352004-2007年山東省工程機械行業規模指標比重變化66
圖362004-2007年湖南省工程機械行業規模指標比重變化69
圖372004-2007年江蘇省工程機械行業規模指標比重變化73
圖382004-2007年福建省工程機械行業規模指標比重變化78
圖39我國工程機械行業不同規模企業數量分佈81
圖40不同所有制企業數量比重82
圖41不同所有制企業平均資產規模83
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