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| 【報告名稱】: 2004年版3G牌照發放後小靈通發展策略分析報告 |
【關 鍵 字】: 3G 小靈通 發展策略 分析報告 市場研究報告 |
【出版日期】: 2004年9月 |
【交付方式】: EMAIL電子版或EMS印刷版 |
【報告頁碼】: 46 |
【報告字數】: 20，178 |
【圖表數量】: 27
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【價 格】: 紙介版:RMB15000元 EMAIL電子版:RMB15500元 紙介版+電子版:RMB16000元 |
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我們的數據表明，截止到2004年6月底，小靈通用戶總量已經達到5,579萬，其迅猛發展的態勢仍將持續到年底。與此同時，中國電信和網通集團都已經悄悄加快了3G的前期準備工作。作為即將同時運營3G業務和小靈通業務的中國電信和中國網通，很可能必須面對兩網運營的巨大壓力，他們是否會面對同中國聯通兩網運營相同的困境？小靈通如何同3G協同發展？這些問題都是運營商必須未雨綢繆的核心問題。我們為此就PHS在3G牌照發放之後網路、終端、用戶、業務四個方面的發展問題進行了深入研究。
發現
�� ◆ 2005年小靈通將步入發展成熟期
�� 小靈通在中國已經經歷了1998-2001年的引入期和2002-2004年的成長期，預計2005-2007年是小靈通發展的成熟期，在2008-2010年小靈通市場將逐步衰退。
�� 在3G牌照發放後，小靈通市場和3G市場將在3-5年內共存。
�� ◆ PHS網路擴容將持續減緩
�� 在國內小靈通系統設備剩餘市場中，小靈通的有效贏利性遠遠小于核心城市和二級城市，PHS擴容潛力將減小。
�� 2005年中國電信和中國網通獲得3G牌照後，基於對3G網路的商用化程度、小靈通用戶的發展情況、市場競爭的壓力以及小靈通投資回收的考量，雙方仍會維持一定規模的PHS系統投資。
�� 中國電信和網通集團很可能採取合作建設的方式以節省3G成本投入，雙方可以節省200億左右的成本。採用此種合作建設的方式，對小靈通投資的影響相對溫和，小靈通系統擴容仍然有一定的市場空間。
�� 現有小靈通網路同3G網路在機房設備、電源設備、站址選擇、傳輸系統等四個核心問題上存在根本差異，小靈通網路的可重復利用程度不高，運營商在3G網路投資的成本節省空間比較有限。
�� 在3G牌照正式下發後，為了籌措3G建設所需鉅額資金，中國電信和中國網通將最大限度地利用現有小靈通網路的潛力，小靈通的擴容步伐將迅速放緩。
�� 3G網路建設初期，為了實現3G業務儲備用戶的目的，小靈通網路仍然需要繼續擴容和優化。隨著3G業務逐漸步入正軌，小靈通業務的重要性將逐漸下降，基本上以優化和維護為主。
�� ◆ 未來3年內PHS用戶仍將繼續發展
�� 2004年，在運營商各種促銷活動的推動下，小靈通用戶市場仍保持較好的發展態勢。
�� 2005年3G牌照的發放吸引了中國電信和中國網通的絕對注意力， 小靈通用戶絕對增長速度迅速下降，隨後幾年，小靈通用戶增長速度將平穩下降。
�� ◆ PHS終端市場競爭將加速
�� 國內PHS終端廠商迅速增加，從產品到渠道的競爭日趨激烈。
�� 從技術和時間窗口方面考慮，PHS/3G雙模手機的推出具有可行性；但用戶規模和市場空間有限，而且運營商是否強力介入對PHS雙模手機的發展將起到決定性作用。
�� 終端用戶對PHS/GSM雙模手機的關注集中在移動通信業務和PHS業務的資費差和終端價格上，PHS用戶對雙模終端的價格承受能力在1500元左右，而據易觀測算，PHS雙模終端的價格將在3000-4000元。
預測
�� ◆ 2004年，小靈通用戶新增3,250萬，用戶規模將達到6,800萬。
�� ◆ 在3G牌照發放後的未來三年內，小靈通用戶增長速度將大大放緩，用戶規模在3年內將逐漸接近頂點。2007年，小靈通用戶規模將達到9,041萬。
�� ◆ 2004年，小靈通系統總投資規模約為104億，投資重心轉向一、二級城市的網路擴容和三、四級城市的網路新建。
�� ◆ 2004年小靈通網路的實裝率將達到79%，2005-2007年將逐步穩定在80%-85%。
�� ◆ 3G牌照發放初期，PHS的年度投資額將猛烈下降，隨後下降幅度逐漸減緩。預計2005年PHS系統投資規模為37億元，與2004年相比，下降幅度達到64%，投資的重心將從大中城市轉向三、四級城市以及一些用戶密集的鄉鎮地區；到2007年，年度設備投資將下降到8億元。
建議
�� ◆ 對系統設備廠商的建議
�� 系統設備廠商應在加強爭奪剩餘市場空間的同時，大力加強核心城市和二級城市PHS增值業務的開發力度以及現有PHS網路的優化。
�� 系統設備廠商應儘量考慮其產品與未來3G設備的相容性和平滑過渡性。
�� 3G建設將佔用大批PHS維護人員，系統設備廠商應為運營商的PHS網路優化做好相應的人力儲備和物資儲備。
�� ◆ 對終端設備廠商的建議
�� PHS終端廠商應加強對小靈通手機市場的細分，針對不同的消費人群推出不同的產品。
�� 由於市場規模縮小，終端廠商應提前壓縮庫存，零件採購採用小批量多批次方式採購。
�� 在市場壓縮的前提下，終端廠商有必要大力開拓運營商之外的核心銷售渠道，從而在市場競爭激烈的情況下全力保持通道優勢。
�� 終端廠商應對PHS/3G雙模手機保持高度關注，並進行一定的技術儲備。
�� ◆ 對運營商的建議
�� 在3G大規模上馬的同時，運營商不能偏廢PHS網路的優化工作和維護工作，運營商需要提前同系統設備廠商協調，做好相應的人員儲備工作和物資儲備工作。
�� 作好PHS網路的優化工作，以穩定現有PHS用戶群。同時，積極舉辦各種優惠活動，以吸引新的PHS用戶群，從而為即將到來的3G業務培育廣泛的用戶基礎。
�� 在開發更多的、新的PHS增值業務的同時，要積極培育和引導PHS用戶的數據業務使用習慣。
�� 在3G業務開展初期，聯合終端廠商，採用終端補貼和話費補貼的方式，重點推廣PHS/3G雙模手機。
�� 在解決小靈通用戶過渡的問題時，運營商應首先細分用戶市場，然後對不同類型的用戶提供量身定做的業務套餐。
定義術語與主要研究方法
相關定義
無線市話，俗稱“小靈通”，是以固定網為基礎，面向室內和微小區用戶，向本地交換運營商提供無線接入，可向用戶提供語音、數據和視頻圖像等業務的一種通信系統，是固定電話的無線延伸和補充。鋻於在中國開展的小靈通業務基本基於PHS制式，本報告主要研究PHS制式，基於其他制式的無線本地環路業務不在本報告涉及範圍內。在本文中用小靈通完全取代無線市話，以方便閱讀理解。
本報告中涉及到的市場現狀的數據主要基於易觀數據庫，在此基礎上，本報告採用的主要方法是對未來的定性分析和定量預測。請列出主要深訪的清單及數量，並給出定量研究的數據來源。
�� ◆ 定性分析方法
�� ◆ 對運營商的深訪：中國電信、中國網通
�� ◆ 對小靈通系統設備廠商的深訪：UTStarcom、中興
�� ◆ 對小靈通終端廠商的深訪：UTStarcom、中興和朗訊
�� ◆ 對業內專家的深訪
�� ◆ 二手資訊
�� ◆ 定量預測方法
�� ◆ 擴散模型
�� ◆ 時間序列法
在報告中的數據都是經過反復的交叉檢查獲得的結果，我們相信報告中的數據是精確且有意義的。
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1 PHS的生命週期 1
2 PHS在中國的發展現狀 3
2.1 PHS用戶規模和區域分佈 3
2.1.1 PHS用戶規模 3
2.1.2 PHS用戶區域分佈 4
2.2 PHS網路容量和網路實裝率 5
2.3 PHS終端市場的競爭和擴張 6
2.3.1 PHS終端市場的競爭 6
2.3.2 PHS終端市場的擴張 8
3 3G在中國的未來發展預期 9
3.1 中國3G牌照發放的可能性分析 9
3.1.1 中國3G的前期準備 9
3.1.2 運營商3G標準的選擇 12
3.2 中國電信和中國網通共建3G網路的可能性和可行性 13
3.2.1 國外運營商網路共用的情況 13
3.2.2 中國電信和網通集團共建3G網路的可能選擇 14
3.2.3 中國電信和網通集團共建3G網路的可能性估計 17
3.2.4 3G網路建設同小靈通頻點衝突的可能性 18
4 PHS與3G的共存 19
4.1 2004-2007年PHS用戶規模預測 19
4.2 PHS網路同3G網路的協調與共存 23
4.2.1 3G牌照發放後對PHS系統投資的必要性 23
4.2.2 2005-2007年PHS網路規模預測 25
4.2.3 2005-2007年PHS單線價格預測 27
4.2.4 2004-2007年PHS系統投資預測 28
4.2.5 PHS網路與3G網路的並存 29
4.3 PHS雙模終端的重要性及可行性 30
4.3.1 PHS雙模終端的重要性 30
4.3.2 PHS雙模終端的可行性 31
4.4 PHS業務與3G業務的協調共存 33
4.5 PHS用戶向3G用戶的平穩過渡 34
5 建議 36
圖 目 錄
圖1-1 PHS生命週期 1
圖2-1 2001-2004年PHS用戶的發展 3
圖2-2 2004年6月小靈通用戶的區域分佈 4
圖2-3 2001-2004年PHS網路規模及實裝率 5
圖2-4 PHS終端生產商的三大陣營 6
圖3-1 中國3G的前期準備 9
圖4-1 無3G牌照影響下2002-2007年小靈通用戶的統計與預測 19
圖4-2 2004-2007年PHS用戶發展預測 22
圖4-3 PHS系統投資的主要影響因素 23
圖4-4 2002-2007年PHS網路實裝率的統計和預測 25
圖4-5 2004-2007年PHS網路規模及擴容規模 26
圖4-6 2004-2007年PHS每線價格預測 27
圖4-7 2004-2007年PHS系統投資預測 28
圖4-8 PHS雙模終端的開發週期 31
表 目 錄
表3-1 資訊產業部組織的3G第一階段測試內容 10
表3-2 資訊產業部組織的3G第三階段測試進程 11
表3-3 中國運營商3G標準選擇及演進路線 12
表3-4 中國電信和中國網通3G網路的不同建設方式及相應成本 14
表3-5 不同的3G網路建設方式對PHS投資的影響 15
表4-1 2G業務資費對PHS用戶增量市場的影響 20
表4-2 3G商用化程度對小靈通用戶增量市場的影響 20
表4-3 小靈通業務的贏利性對小靈通用戶增量市場的影響 20
表4-4 2005-2007年小靈通用戶預測模型 21
表4-5 2004-2007年PHS網路規模預測模型 26
表4-6 2004-2007年PHS系統投資預測模型 28
表4-7 小靈通用戶向移動用戶的演變 34
表4-8 小靈通用戶向3G用戶的過渡策略 35
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最新研究報告 |
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