工程機械行業 1
2008年中國工程機械行業研究與市場預測報告 1
第一章 2007年工程機械行業運行狀況回顧 9
第一節 市場環境 9
一、宏觀經濟環境 9
二、上游行業運行對工程機械行業的影響分析 12
三、產業環境：機械行業運行情況回顧 15
第二節 市場形勢 20
一、工程機械產品的供應量與增長情況 20
二、工程機械產品的銷售量與需求情況 22
三、進出口情況分析 24
四、工程機械產品市場供求平衡性及特點分析 28
第三節 經營效益 29
一、工程機械行業銷售收入與利潤（盈虧情況）分析 29
二、市場環境中雙重壓力侵蝕利潤空間 29
三、工程機械行業經濟效益增長情況 30
四、不同規模工程機械企業競爭績效 31
五、不同經濟類型工程機械企業競爭績效 32
第四節 財務情況 34
一、全球市場工程機械類上市公司估值比較 34
二、成長性分析 34
第二章 中國工程機械行業發展：挑戰與變革 37
第一節 中國工程機械行業發展的關鍵要素 37
一、要素條件：中國工程機械行業生產能力與技術發展水準 37
二、需求條件：下游需求支援工程機械行業 38
三、政府的作用 40
第二節 目前工程機械行業發展與需求的景氣度分析與評價 41
一、行業生命週期分析 41
二、工程機械行業的景氣週期判斷 41
第三節 工程機械行業的競爭力狀況 43
一、競爭格局分析 43
二、競爭模式分析 43
三、行業集中度分析 45
第三章2008年中國工程機械行業發展展望 46
第一節 國內工程機械外部環境預測 46
一、經濟增長與經濟週期情況預測 46
二、產業政策環境變動情況預測 46
三、裝備製造業發展趨勢展望 47
第二節 國際工程行業發展趨勢與市場展望 49
一、目前整體發展情況 49
二、北美市場發展與預測 53
三、日本市場發展與預測 56
四、南韓市場發展與預測 57
五、歐洲市場發展與預測 60
第三節 產業佈局改造與產品結構調整情況預測 62
一、區域佈局變動情況分析 62
二、行業集中度及產品結構分析 63
第四節 工程機械發展趨勢研究 64
一、工程機械產品供應結構及趨勢 64
二、工程機械產品發展方向 65
三、工程機械產品需求分析 67
四、工程機械產值及盈利情況展望 70
五、工程機械行業投資情況預測 71
第五節 中國工程機械行業長期發展趨勢分析 72
一、未來工程機械產品與市場需求結構變動情況 72
二、幾大關鍵因素驅動未來工程機械行業產業水準的提升 72
第四章2008年工程機械行業市場需求預測 74
第一節 市場供求預測 74
一、工程機械產能與產量預測 74
二、工程機械行業需求預測 75
第二節 工程機械維修領域發展預測 76
一、市場現狀 76
二、維修業的發展方向 76
第三節 需求量具體影響因素分析 77
一、交通運輸規劃對工程機械行業的影響 77
二、水利水電能源建設對工程機械行業的影響 78
三、城鎮化對工程機械行業的影響 78
四、建築行業對工程機械行業的影響 79
第四節 工程機械租賃市場發展情況分析及預測 80
一、我國租賃市場潛力巨大 80
二、工程機械租賃市場的優勢 80
三、亟待突破的瓶頸 81
第五章2008年工程機械重點產品發展研究 81
第一節 裝載機 81
一、裝載機重點生產企業及發展情況 81
二、裝載機市場出口情況分析 84
三、裝載機市場需求發展趨勢分析 86
第二節 推土機 90
一、推土機市場格局及競爭形勢分析 90
二、推土機機供應趨勢及重點企業發展情況 90
三、推土機發展趨勢及需求預測 91
第三節 挖掘機 92
一、挖掘機市場格局及競爭形勢分析 92
二、發展趨勢及供求預測 94
三、消費潛力預測 94
四、挖掘機行業存在的主要問題 95
第四節 工程起重機 97
一、工程起重機市場格局與競爭形勢分析 97
二、工程起重機市場需求情況及趨勢 98
第五節 混凝土機械 100
一、混凝土機械市場市場形勢分析 100
二、混凝土機械市場預測 102
第六節 叉車 104
一、叉車市場形勢分析 104
二、叉車市場市場預測 105
第六章 優勢企業經營與競爭分析 110
第一節 徐州工程機械集團有限公司 110
一、產品結構及經營情況 110
二、企業財務狀況分析 111
三、企業競爭優勢分析 112
四、公司戰略規劃 114
第二節 中聯控股集團有限公司 114
一、產品結構與經營情況 114
二、企業財務狀況分析 116
三、企業競爭優勢分析 116
四、未來發展前景 117
第三節 廣西柳工集團有限公司 118
一、經行銷售情況及市場分佈 118
二、財務狀況分析 120
三、競爭優勢與競爭戰略評價 120
四、公司未來的發展戰略 121
第四節 山推工程機械股份有限公司 122
一、產品結構與經營情況 122
二、企業財務狀況分析 123
三、企業競爭優勢分析 124
第五節 三一集團有限公司 126
一、經行銷售情況 126
二、盈利水準與發展前景 126
第七章2008年工程機械行業投資機會與風險 128
第一節 工程機械行業投資機會分析 128
一、工程機械行業景氣週期及成長性 128
二、工程機械出口存在潛力 128
三、綜合分析與評價工程機械投資潛力 128
第二節 2008工程機械行業重點投資關注點 129
一、重點關注潛力產品 129
二、重點關注需求行業 129
三、重點關注潛力企業 130
第三節 工程機械行業市場進入風險分析 131
一、短期經營風險來源及影響 131
二、長期經營風險分析 132
三、企業規避風險的經營策略分析 133
第八章2008年企業競爭趨勢及經營策略分析 138
第一節 企業競爭趨勢分析 138
一、產品結構和規模將決定企業盈利能力 138
二、市場集中度不斷提高是發展的必然趨勢 140
三、國內競爭將越來越國際化 140
四、研發能力和銷售服務將成為企業核心競爭優勢 141
第二節 出口策略與市場建議 143
一、不同地區出口機會分析 143
二、市場建議 144
圖表目錄：
圖表1 2005-2008年一季度國內GDP同比增速走勢圖 9
圖表2 2005-2008年一季度國內工業增加值月度增長速度走勢圖 10
圖表3 2005-2008年一季度國內固定資產投資月度增速走勢圖 11
圖表4 2005-2008年一季度社會消費品零售額、居民消費價格指數月度走勢圖 11
圖表5 2005-2008年一季度國內外貿進出口月義增長速度走勢圖 12
圖表 6 2007年1-12月國內鋼材市場價格指數走勢 15
圖表 7 2007年1-12月全國主要工程機械產量 20
圖表 8 2007年我國主要工程機械產品生產企業數 20
圖表 9 2006年8大類主機產品產銷存對比 21
圖表 10 2007年主要工程機械產品銷售情況見下表： 22
圖表 11 2007年工程機械產品進出口分類匯總表對值 25
圖表 12 2002-2007年我國工程機械進出口情況 27
圖表 13 2002-2007年我國工程機械進出口走勢 27
圖表 14 2007年中國工程機械進出口前10位國家和地區如下表： 28
圖表 16 工程機械行業面臨雙重壓力 29
圖表 17 2001-2007年我國工程機械行業年度毛利率變化 30
圖表 18 2006年我國工程機械行業企業銷售額前21名排序 31
圖表 19 2007年不同性質企業市場份額對比 32
圖表20：2007年不同性質企業利潤額對比 33
圖表21：全球市場工程機械類上市公司估值比較 34
圖表 22 2006年工程機械製造地區前十個省市 37
圖表23：2002-2006年全國工程機械生產能力變化圖 38
圖表 24 1996-2007年工程機械行業銷售收入與固定資產投資增長率對比圖 39
圖表 25 1995-2007年工程機械銷售收入與固定資產投資情況（億元） 39
圖表 26 產業發展定位圖 41
圖表 30 2006年工程機械企業按銷售額分類對比 45
圖表 31 2006年工程機械企業按利潤額分類對比 45
圖表 32 全球工程機械主要銷量比例 49
圖表 33 2006年全球50強各地區上榜企業數 50
圖表 34 2005-2006年世界各國銷售市場份額對比圖 50
圖表 35 2006年全球50強企業產品系列個數分佈 52
圖表 36 2007年南韓工程機械產量統計 59
圖表 37 2007年南韓工程機械銷量統計 60
圖表 38 工程機械分地區銷售市場份額變動圖 62
圖表 39 各主要機械整機國家間格局對比 63
圖表 40 2006年全球部分主要工程機械企業經營情況 63
圖表 41 影響2007年和2008年工程機械貿易量的因素 68
圖表42：影響2007年貿易量因素的回答情況 68
圖表43 影響2008年貿易量因素 69
圖表 44 工程機械行業“十五”規劃目標完成情況 70
圖表 45 “十一五”期間國內工程機械行業銷售收入增長趨勢預測 74
圖表 46 2007年中國裝載機行業主要企業銷售量及市場佔有率 81
圖表 47 2007年我國裝載機行業主要企業銷售收入及盈利情況對比 82
圖表 48 2001-2007年我國裝載機主要企業出口及行業總體出口情況 85
圖表 49 2007年我國裝載機行業全球出口地域情況 86
圖表 50 2007年我國裝載機行業各機型市場佔有率 87
圖表 51 2001-2007年我國裝載機市場需求結構變化 87
圖表 52 2007年我國裝載機市場區域分佈情況 89
圖表 53 2001-2007年國內挖掘機市場需求情況 94
圖表 54 2006年不同型號汽車起重機銷售量 97
圖表 55 汽車起重機市場佔有率 97
圖表 56 2004-2007年起重機前4家企業市場份額 98
圖表 57 中國起重機銷售佔全球比重 100
圖表 58 2006年混凝土市場格局 101
圖表 59 主要混凝土機械歷年銷量及預測 103
圖表 60 2006年叉車市場格局 104
圖表 61 2006年12月機械行業叉車部分產品產量(前十名企業/臺) 105
圖表 62 2007年徐工科技產品結構圖 110
圖表 63 2007年徐工主要產品產銷情況 111
圖表 64 2007年徐工主要產品產銷情況 111
圖表 65 2007年徐工主要產品市場佔有率及行業排名 111
圖表 66 徐工科技2005-2007年主要會計數據和財務指標 112
圖表 67 徐工與三一重工競爭產品分析 113
圖表 68 2007年中聯重科主營業務收入分產品主要構成情況 115
圖表 69 2007年中聯重科主營業務分地區情況 115
圖表 70 中聯重科2004-2007年主要會計數據和財務指標 116
圖表 71 主營業務收入按地區分 119
圖表 72 主要產品及其市場佔有率情況 119
圖表 73：柳工2005-2007年主要會計數據和財務指標 120
圖表 74 2007年山推分產品主營收入構成（萬元） 122
圖表 75 2007年主營業務收入按地區分佈（元） 123
圖表 76 山推2004-2007年主要會計數據和財務指標 124
圖表 77 2005-2007年三一重工主要財務指標（萬元） 126
圖表 78 工程機械領域主要工程機械集團 130
圖表 79 我國一、二線裝載機企業盈利對比 138
圖表 80 主要上市公司的主要產品平均毛利率比較 139
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