醫藥市場研究報告-2008年醫藥行業風險分析報告-研究報告-市場研究報告

第一章醫藥行業市場供需分析及預測 1
第一節行業在國民經濟中的地位變化 1
一、行業產業鏈分析 1
二、行業工業總產值所佔GDP比重變化 1
三、行業投資額度佔全國投資總額比重變化分析 2
四、醫藥行業週期性波動 3
第二節行業供給分析及預測 4
一、供給總量及速率分析 4
二、供給結構變化分析 4
三、2008～2010年供給預測 6
第三節行業需求分析及預測 9
一、需求總量及速率分析 9
二、需求結構變化分析 10
三、2008～2010年需求預測 11
第四節行業進出口分析及預測 21
一、醫藥產品進出口快速增長，出口額遠大於進口 21
二、西藥類進出口分析及預測 21
三、中藥類進出口分析及預測 26
第五節供需平衡及價格分析 33
一、供需平衡分析及預測 33
二、價格變化分析及預測 34

第二章行業規模與效益分析及預測 35
第一節行業規模分析及預測 35
一、資產規模變化分析 35
二、收入和利潤變化分析 35
第二節行業效益分析及預測 37
一、行業三費減少 37
二、行業效益分析 38
三、行業平均生產率大幅度提高 39
四、行業效益預測 39

第三章行業競爭分析及預測 40
第一節行業競爭特點分析及預測 40
一、行業競爭環境改善，整合加速 40
二、政策監管力度加強，無競爭優勢企業處境危機 41
三、外資企業的份額迅速上升 42
第二節行業企業資產重組分析及預測 43
第三節行業技術水準發展分析及預測 44

第四章子行業分析 45
第一節子行業對比分析 45
一、子行業規模指標比重變化 45
二、子行業經濟運行對比分析 46
第二節化學原料藥行業發展狀況分析及預測 49
一、行業發展基本特徵 49
二、行業規模及經濟運行狀況 51
三、進出口狀況分析 53
四、行業發展趨勢分析 54
第三節化學製劑行業發展狀況分析及預測 56
一、行業基本特徵分析 56
二、行業規模及經濟運行狀況 57
三、行業發展趨勢分析 58
第四節中藥行業發展狀況分析及預測 60
一、中藥行業開始復蘇，地位逐漸增強 60
二、中藥飲片行業分析 61
三、中成藥行業分析 64
四、行業發展趨勢分析 66
第五節生物制藥行業發展狀況分析及預測 69
一、生物制藥行業歷史發展的三個階段 69
二、行業規模及經濟運行狀況 70
三、行業發展趨勢分析 72

第五章細分地區分析 73
第一節行業區域分佈總體分析及預測 73
一、行業區域分佈特點分析及預測 73
二、行業規模指標區域分佈分析及預測 73
三、行業效益指標區域分佈分析及預測 74
第二節山東省醫藥行業發展分析及預測 76
一、區域在行業中的地位及特徵分析 76
二、區域行業經濟運行狀況分析 77
三、區域子行業對比分析 78
四、區域行業發展趨勢預測 79
第三節江蘇省醫藥行業發展分析及預測 84
一、區域在行業中的地位及特徵 84
二、區域行業經濟運行狀況分析 84
三、區域子行業對比分析 85
四、區域行業發展趨勢預測 86
第四節浙江省醫藥行業發展分析及預測 88
一、區域在行業中的規模及地位變化 88
二、區域行業經濟運行狀況分析 89
三、區域子行業對比分析 90
四、區域行業發展趨勢預測 91
第五節廣東省醫藥行業發展分析及預測 94
一、區域在行業中的規模及地位變化 94
二、區域行業經濟運行狀況分析 94
三、區域子行業對比分析 95
四、區域行業發展趨勢預測 96

第六章企業分析 98
第一節行業企業特徵分析 98
一、企業總體特徵 98
二、企業規模特徵分析 98
三、企業所有制特徵分析 100
四、企業主要分佈在長三角、珠三角和東北地區 102
第二節上市公司重點企業對比分析 104
一、總體排名分析 104
二、獲利能力分析 105
三、獲利能力分析 106
四、償債能力分析 108
五、發展能力分析 109
第三節廣州醫藥股份公司分析 112
一、企業基本狀況 112
二、企業行業地位分析 114
三、公司技術及研發水準 115
四、企業經營狀況分析 115
五、公司發展規劃及發展前景預測 117
六、2007年重大發展事項及啟示 118
第四節華北制藥股份公司分析 120
一、企業基本狀況 120
二、企業行業地位分析 120
三、企業經營狀況分析 121
四、企業發展規劃及前景分析 123
五、企業重大發展事項及啟示 123

第七章行業授信風險分析及提示 125
第一節經濟環境風險分析及提示 125
第二節上下游風險分析及提示 126
一、上游行業影響分析及風險提示 126
二、下游行業風險分析及提示 126
三、其他關聯行業風險分析及提示 127
第三節行業政策風險分析及提示 128
一、專項整治醫藥購銷賄賂風險分析及提示 129
二、整頓和規範藥品市場秩序 130
三、藥品降價 135
四、挂網招標改革 136
五、醫療體制改革 137
六、環保政策 138
七、行業監管不斷加強 138
第四節行業市場風險分析及提示 140
一、市場供需風險提示 140
二、價格風險提示 141
三、行業競爭風險分析及風險提示 142

第八章行業授信機會及建議 143
第一節行業授信機會及建議 143
一、總體授信機會及授信建議 143
二、子行業授信機會及授信建議 144
三、區域授信機會及授信建議 145
四、企業授信機會及授信建議 145
第二節產業鏈授信機會及建議 147
一、醫藥商業授信機會及建議 147
二、醫療器械行業授信機會及建議 147

附表
表1 醫藥行業分類及代碼 1
表2 醫藥行業子行業工業總產值比重變化 5
表3 2007年醫藥行業主要在建及擬建項目 7
表4 2004~2007年11月各子行業銷售收入比重變化 11
表5 14個國家醫療費用比較（1990-1998） 18
表6 2006 年部分市、縣前四位疾病死亡率及死亡原因構成 19
表7 2007年我國醫藥醫藥進出口統計一覽 21
表8 2007年我國西藥類商品進出口分類統計 22
表9 2007年我國西藥類重點商品出口統計 22
表10 2007年我國西藥類商品出口/進口五大貿易夥伴統計 24
表11 2007年中藥出口前20個國家或地區排序 28
表12 2004～2007年醫藥行業效益變化 38
表13 醫藥產業十一五發展指導意見 40
表14 醫藥行業監管政策及影響 41
表15 化學原料藥行業競爭特點的不同之處 49
表16 化學原料藥行業經濟運行狀況 52
表17 2006 年我國醫藥行業銷售收入十強 56
表18 化學製劑行業經濟運行狀況 58
表19 中藥飲片行業經濟運行狀況 63
表20 中成藥行業經濟運行狀況 65
表21 生物制藥行業經濟運行狀況 71
表22 醫藥行業資產和收入地區分佈 73
表23 醫藥行業地區盈利狀況分析 74
表24 醫藥行業前四大區域虧損狀況 75
表25 山東省醫藥行業企業類型狀況 77
表26 山東省醫藥行業運行狀況 77
表27 山東省醫藥行業子行業規模對比 78
表28 山東省醫藥行業子行業盈利狀況對比 79
表29 江蘇省醫藥行業企業類型狀況 84
表30 江蘇省醫藥行業運行狀況 85
表31 江蘇省醫藥行業子行業規模對比 86
表32 江蘇省醫藥行業子行業盈利狀況對比 86
表33 浙江省醫藥行業企業類型狀況 88
表34 浙江省醫藥行業運行狀況 89
表35 浙江省醫藥行業子行業規模對比 90
表36 浙江省醫藥行業子行業盈利狀況對比 91
表37 廣東省醫藥行業企業類型狀況 94
表38 廣東省醫藥行業運行狀況 95
表39 廣東省醫藥行業子行業規模對比 96
表40 廣東省醫藥行業子行業盈利狀況對比 96
表41 醫藥行業不同規模企業的資產狀況 99
表42 醫藥行業不同規模企業虧損狀況 100
表43 醫藥行業不同規模企業發展及盈利狀況 100
表44 醫藥行業不同所有制企業的資產狀況 101
表45 醫藥行業不同所有制企業虧損狀況 102
表46 醫藥行業不同所有制企業發展及盈利狀況 102
表47 醫藥行業企業數量分佈 103
表48 上市公司分析指標及權重 104
表49 2007年中期醫藥上市公司企業排序 104
表50 上市公司獲利能力 105
表51 上市公司營運能力 107
表52 上市公司償債能力 108
表53 上市公司發展能力 110
表54 2007年前三季度廣州藥業在行業中的地位 115
表55 2007年上半年廣州藥業各主營業務營業額及營業利潤 116
表56 2007年上半年廣州藥業各中成藥營業額及營業利潤 116
表57 廣州藥業運行狀況 117
表58 2007年三季度華北制藥在行業中的地位 120
表59 2007年上半年主營業務分行業、產品情況表 121
表60 華北制藥運行狀況 122
表61 醫藥行業政策及影響總結 128
表62 2006~2007年藥品降價情況 136
表63 醫藥行業市場競爭風險 142

附圖
圖1 醫藥行業工業總產值佔GDP比重變化 2
圖2 醫藥行業固定資產投資佔全社會固定資產投資比重 2
圖3 醫藥行業固定資產投資指數 3
圖4 醫藥行業景氣指數 3
圖5 2004～2007年醫藥行業工業總產值 4
圖6 2004～2007年醫藥行業主要產品產量及增速變化 5
圖7 2005～2007年醫藥行業各子行業工業總產值增速變化 6
圖8 2004～2007年醫藥行業銷售收入及增速變化 9
圖9 城鎮居民可支配收入與農村居民純收入變化 10
圖10 各國醫藥市場增長速度 11
圖11 中國醫藥行業地位變化 12
圖12 發達國家各年齡段人均醫藥消費量 12
圖13 老年負擔系數逐年增大 13
圖14 我國城市和農村人均保健消費支出及比重 14
圖15 城鎮化比率及城鄉藥品消費能力比 14
圖16 歷年醫保目錄內藥品降價幅度與規模 15
圖17 16城市重點醫院用藥金額同比增長情況 15
圖18 國內藥品銷售終端份額分佈 16
圖19 OTC市場保持較快增長 16
圖20 醫保基金規模快速增長 17
圖21 新藥研發與全球藥品市場趨勢圖 17
圖22 2004～2007年醫藥行業庫存增速變化及比重 33
圖23 醫藥行業預警指數 33
圖24 醫藥行業產品出廠價格指數 34
圖25 2004～2007年醫藥行業資產變化 35
圖26 2004～2007年醫藥行業收入與利潤變化 35
圖27 醫藥行業利潤總額指數 36
圖28 2004～2007年三費增速變化 37
圖29 2004～2007年三費佔銷售收入比重變化 37
圖30 2004～2007年醫藥行業平均生產率水準變化 39
圖31 2004～2007年醫藥子行業資產、收入和利潤比重變化 45
圖32 2007～2007年醫藥子行業銷售利潤率 46
圖33 2004～2007年醫藥各子行業資產增速變化 47
圖34 2004～2007年醫藥各子行業銷售收入增速變化 47
圖35 2004～2007年醫藥各子行業利潤增速變化 48
圖36 化學原料藥產業升級路線 50
圖37 化學原料藥總資產變化趨勢 51
圖38 化學原料藥利潤及收入變化趨勢 52
圖39 化學製劑行業總資產變化 57
圖40 化學製劑行業收入和利潤變化 57
圖41 2007年1-8月中藥材及中成藥價格上漲趨勢圖 61
圖42 中藥飲片行業資產變化 62
圖43 中藥飲片行業收入和利潤變化 62
圖44 中成藥行業資產變化 65
圖45 中成藥行業收入和利潤變化 65
圖46 國家基本醫療保險和工傷保險藥品目錄的構成 67
圖47 衛生服務中心基本用藥的構成 67
圖48 OTC中中西藥的構成 67
圖49 重組蛋白藥物市場增長情況（億美元） 69
圖50 生物制藥行業總資產變化 70
圖51 生物制藥行業利潤和收入變化 71
圖52 山東省醫藥行業在全國中地位變化 76
圖53 江蘇省醫藥行業在全國中地位變化 84
圖54 浙江省醫藥行業在全國中地位變化 88
圖55 廣東省醫藥行業在全國中地位變化 94
圖56 醫藥行業企業規模分佈 99
圖57 醫藥行業企業所有制分佈 101
圖58 廣州醫藥股份公司組織結構圖 112
圖59 近幾年我國新藥的批准數量 132
圖60 2004～2007年醫藥行業銷售收入和資產增速變化 140
圖61 醫藥製造業產品出廠價格指數 141
圖62 西藥品及醫療保健用品零售價格指數 141
圖63 醫藥行業主要指標增長狀況 143