中藥中藥材市場研究報告-2004年中國中藥與中藥材市場諮詢研究報告-研究報告-市場研究報告

引言 Ⅰ

第一部分產業概述及產業發展環境
第一章　中藥產業概述 1
        第一節  中藥和中藥現代化的概念及內涵 1
                一、中藥的新概念及其意義 1
                二、現代中藥的概念和內涵 3
                三、中藥現代化的概念與內涵 4
        第二節  中國中藥產業發展概況 6
                一、中藥產業發展基本狀況 6
                二、目前存在的主要問題 8
                三、制約中藥業發展的因素分析 9
                四、促進中藥產業可持續發展的七點建議 13
        第三節  中國中藥產業經濟特性分析 15
                一、贏利性 16
                二、高技術性 16
                三、風險性 17
                四、高收益性 18
                五、進入壁壘 18
                六、集中度 19
                七、成長速度 19

第二章  國外中藥產業發展概況及中藥國際化進展 21
        第一節  中藥國際化進展情況 21
                一、歐洲草藥市場分析 21
                二、非洲中醫藥市場分析 22
                三、美國中醫藥市場概況 24
                四、澳大利亞中藥市場現狀 29
                五、日本中藥市場概況 31
        第二節  中國中藥與日本、南韓漢方藥對比分析 32
                一、中國中藥出口額與日本和南韓的對比分析 33
                二、中國尚未成為“中藥強國” 34
        第三節  中藥國際化分析 36
                一、中藥國際化的背景 36
                二、中藥國際化現狀 38
                三、中藥國際化瓶頸 39
                四、中藥現代化、國際化的目標及舉措 42

第三章　中藥產業發展的環境分析 44
        第一節  醫藥工業經濟運行分析 44
                一、2003年醫藥工業總體經濟運行態勢 44
                二、2004年上半年醫藥產業熱點 46
                三、發展預測 49
        第二節  中國醫藥產業的政府管制 50
                一、醫藥產業政府管制的必要性 50
                二、醫藥產業政府管制的主要內容 51
                三、醫藥產業政府管制的主要途徑 53
        第三節  影響中藥產業發展的政策分析 55
                一、近期政策變化對中國藥品市場影響分析 55
                二、醫藥行業出口退稅調整分析 58
                三、解讀《藥品經營許可證管理辦法》 62
                四、《歐洲傳統植物藥註冊程式指令》對中國市場的影響 62

第二部分中藥產業市場細分與區域市場
第四章　2003年及04年中國中藥產業發展狀況分析 64
        第一節  中藥產業發展狀況分析 64
                一、2003年中藥產業各項經濟指標情況 64
                二、2003年中藥材市場特點 65
                三、近年中國中醫藥發展呈現三大變化 67
        第二節  市場供需分析 68
                一、2003年中藥產業生產規模 68
                二、2003年中藥產業產值、產能情況 70
                三、中藥類生產企業銷售額變化分析 72
                四、中藥市場供需特點分析 76
        第三節  2004年上半年醫藥及中藥工業經濟運行分析 77
                一、生產情況 77
                二、效益狀況 79
                三、初步分析 82
        第四節  2003年及04年中國中藥產業進出口狀況 84
                一、2003年中藥出口總體情況 84
                二、2004年1季度中藥進出口分析 88
                三、中藥出口市場定位 90
                四、中國中藥出口存在的主要問題及對策 92
        第五節  科技發展動態 94
                一、中國中藥新藥科技含量不斷提高 94
                二、當今中藥制藥中的幾種最新分離和純化技術 94
                三、抗真菌中藥藥理研究新進展 95

第五章　中成藥工業 98
        第一節  2003年中成藥市場經濟態勢分析 98
                一、2003年中成藥行業運行態勢分析 98
                二、2003年中成藥製造業不同企業規模經濟績效分析 99
                三、中國中成藥市場發展特點 102
                四、中成藥工業三大難題 104
        第二節  中國中成藥主要品種產能分析 105
                一、中國中成藥製劑十四大類產能分析 105
                二、中國中成藥優良品種產業化分析 106
        第三節  2004年初國內中成藥市場零售情況 111
                一、清熱藥銷售金額及銷售數量排序 111
                二、解表藥銷售金額及銷售數量排序 111
                三、婦科用藥銷售金額及銷售數量排序 112
                四、肝膽用藥銷售金額及銷售數量排序 112
                五、理血藥銷售金額及銷售數量排序 112
                六、眼科用藥銷售金額及銷售數量排序 113
                七、瀉下藥銷售金額及銷售數量排序 113
                八、風濕用藥銷售金額及銷售數量排序 114

第六章  中藥飲片工業 115
        第一節  2003年中藥飲片市場經濟態勢分析 115
                一、2003年中藥飲片工業運行態勢分析 115
                二、2003年中藥飲片加工業不同企業規模經濟績效分析 116
        第二節  中藥飲片工業發展狀況與存在問題 118
                一、中藥飲片工業發展狀況 118
                二、存在的主要問題 119
                三、建立完善的中藥飲片品質標準 121
                四、發展目標 123
                五、重點任務及關鍵技術 124
                六、措施 126

第七章  中藥材工業 128
        第一節  2003年及04年上半年中藥材市場發展狀況 128
                一、部分品種熱銷勢頭不減 128
                二、大部分家種藥材仍將走暢 128
                三、多數野生藥材仍可旺銷 129
                四、抓住時機，因地制宜發展藥材生產 129
        第二節  2004年中藥材市場走勢分析 130
                一、中藥材出口走暢，呈上升之勢 130
                二、國內藥廠總體需求依然不旺 130
                三、多數藥食兼用品種需求增加，走勢順暢 130
                四、受災減產減收品種供求偏緊 130
                五、補益保健類藥材需求旺盛 131
                六、野生動植物品種貨俏價仍高 131
                七、冷背品種供不應求缺口大 131
                八、常用大宗品種苦樂不均 131
        第三節  主要品種的行情分析 132
                一、山茱萸供求狀況分析 132
                二、丹參產銷分析 136
                三、甘草的用途及開發前景 136
                四、板藍根市場前景 142
                五、蜂膠產品短缺市場前景 143
                六、2003年金銀花行情 143
        第四節  應注意的問題 144
                一、選擇藥材品種應注意事項 144
                二、中藥材種子、種苗選購應注意事項 145
                三、解決中藥材重金屬含量超標的栽培措施 146
                四、開闢我國藥材市場銷售渠道 149
                五、中藥材生產應注意事項 150

第八章　中藥產業區域市場發展狀況 152
        第一節  我國各區域的中藥資源 152
                一、東北區 152
                二、華北區 153
                三、華東區 154
                四、西南區 154
                五、華南區 155
                六、內蒙古區 156
                七、西北區 157
                八、青藏區 158
                九、海洋區 158
        第二節  2003年各省市中藥產業比較 160
                一、各省市中藥產業銷售收入比較 160
                二、各省市中藥產業利潤比較 162

第三部分醫藥行業終端市場分析
第九章　醫藥市場銷售網路現狀分析 165
        第一節  醫藥銷售渠道現狀 165
                一、醫藥的銷售渠道和銷售模式 165
                二、藥品零售業的現狀 167
                三、實現醫藥零售業規模化發展的主要運作者 169
                四、醫藥流通現狀及存在問題 169
                五、醫藥批發企業七大發展趨勢 172
                六、中國藥品零售領域趨勢 174
        第二節  我國醫療服務現狀 178
        第三節  醫藥連鎖經營狀況 180
                一、醫藥連鎖經營概況 180
                二、美國連鎖零售藥店經營模式 184
                三、中國醫藥連鎖藥店經營狀況分析 187

第十章  消費者分析 193
        第一節  消費者基本狀況 193
                一、全國各地區城鄉人口構成 193
                二、全國人民生活水準 194
                三、中國人口結構和醫藥市場容量 195
        第二節  藥品消費結構分析 196
                一、城鄉消費結構 196
                二、中國農村藥品市場 196
                三、國產藥與進口藥、合資藥品的市場佔有率 197
        第三節  消費者消費心理分析 198
                一、消費者購藥心理分析 198
                二、消費者對中西藥的選擇 199
                三、病患就醫習慣 202
                四、了解新藥的主要渠道 203
                五、醫院採購習慣及使用態度 204
        第四節  消費者常備藥品 206
                一、家庭常備三大藥品 206
                二、常備藥品的購買渠道 207

第四部分競爭格局與銷售策略分析
第十一章  領先企業分析 209
          第一節知名中藥上市公司核心競爭力分析 209
                 一、我國中醫藥的獨特優勢和競爭實力 209
                 二、中藥現代化勢在必行 210
          第二節北京同仁堂 222
                 一、公司基本情況 222
                 二、2003年公司經營情況 223
                 三、2003年及04年上半年公司財務狀況 224
                 四、存在的問題與困難及對策 227
                 五、2004年度公司發展計劃 227
          第三節中新藥業 228
                 一、公司基本情況 228
                 二、2003年公司經營狀況 229
                 三、2003年及04年上半年公司財務狀況 230
                 四、中新藥業現代中藥產業園介紹 232
          第四節天津天士力 233
                 一、公司基本情況 233
                 二、2003年公司經營狀況 234
                 三、2003年及04年上半年公司財務狀況 238
                 四、存在的問題與困難及對策 240
          第五節廣州藥業 241
                 一、公司基本情況 241
                 二、2003年公司經營狀況 241
                 三、2003年及2004年上半年公司財務狀況 244
                 四、存在的問題與困難及對策 246
          第六節雲南白藥 246
                 一、公司基本情況 246
                 二、2003年公司經營狀況 247
                 三、2003年及04年上半年公司財務狀況 248
                 四、存在的問題與困難及對策 250
          第七節重慶太極 251
                 一、公司基本情況 251
                 二、2003年公司經營狀況 251
                 三、2003年及04年上半年公司財務狀況 252
                 四、經營中存在的主要問題 255
          第八節三九醫藥 255
                 一、公司基本情況 255
                 二、2003年公司經營狀況 256
                 三、2003年及04年上半年公司財務狀況 257
                 四、存在的問題與困難及對策 259

第十二章  中藥產業經營模式與行銷策略分析 260
          第一節國有醫藥商業企業經營策略分析 260
                 一、經營新產品策略 260
                 二、經營多品種策略 261
                 三、經營名特優產品策略 261
                 四、經營中的促銷策略 262
                 五、拓展市場策略 262
                 六、合理庫存策略 263
                 七、資本運營策略 264
                 八、服務規範化策略 265
                 九、信譽取勝策略 265
                 十、使用人才策略 266
          第二節中藥企業商業模式和競爭市場戰略模式 266
                 一、商業模式介紹 266
                 二、中藥企業商業模式 267
                 三、我國醫藥企業合作競爭市場戰略的模式 268
          第三節中藥企業行銷策略 270
                 一、品牌行銷 270
                 二、區域總經銷制 274

第五部分中藥產業前景預測與投資分析
第十三章　產業發展前景預測 277
          第一節中藥產業發展趨勢 277
                 一、發展趨勢環境分析 277
                 二、發展趨勢基本表現 278
                 三、中國中藥出口預測 279
                 四、中醫藥科技的發展趨勢 282
          第二節醫藥行業未來幾年的企業預測 283
                 一、2003～2005：國內企業的大躍進 283
                 二、2006～2008：國內外競爭烽煙又起 284
                 三、2009～2011：國內外企業攜手發展 286

第十四章　中藥產業SWOT分析 288
          第一節產業優劣勢分析 288
                 一、優勢分析 288
                 二、劣勢分析 289
          第二節面臨的機會和挑戰 292
                 一、面臨的良好機遇 292
                 二、面臨的嚴峻挑戰 295
                 三、我國中藥現代化進程存在三大隱憂 296

第十五章　產業投資機會與投資風險分析 299
          第一節醫藥行業投資狀況分析 299
                 一、新建、在建項目數量 299
                 二、投資項目的行業分佈 300
                 三、投資資金來源 302
                 四、投資主體的所有制結構 304
                 五、投資項目完成情況 304
                 六、投資效益及存在問題分析 304
                 七、中藥企業投資項目 305
          第二節中藥行業投資方向 307
                 一、中醫藥行業投資熱潮正在興起 307
                 二、草藥業挖掘潛力巨大合資企業看好 308
                 三、國際市場中藥發展前景廣闊 309
                 四、2004年中國中藥材市場俏銷價好 309
          第三節細分產品投資方向 310
                 一、五類藥材投資效益好 310
                 二、有市場前景的幾種中藥新劑型 311
                 三、中國中藥類減肥藥市場前景看好 313
          第四節重點投資區域 314
                 一、湖北中藥材產業發展潛力巨大 314
                 二、四川中藥產業潛力巨大 315
                 三、貴州中藥產業發展前景廣闊 316
          第五節產業投資風險分析 317
                 一、進入/退出壁壘 317
                 二、中藥產業的進入壁壘 318

第六部分附錄
附錄一：2003年醫藥工業企業銷售收入前100名 320
附錄二：北京、上海、廣州、深圳4城市止咳類中成藥市場調查 322
        一、市場總體特徵： 322
        二、市場消費特徵： 322
附錄三：中藥現代化研究包含的12個方面 324
附錄四：中藥知識產權保護現狀分析與對策探討 326
        一、國內中醫藥知識產權保護概況 326
        二、目前中醫藥知識產權保護存在的主要問題 326
        三、加強中醫藥知識產權保護的主要對策 327
附錄五：《藥品生產監督管理辦法》 330

圖表目錄
圖表1　中成藥生產企業固定資產規模 15
圖表2　不同經濟類型中藥企業產值銷售情況 16
圖表3  2003年中國中成藥製造業經濟指標完成情況 64
圖表4  2003年中國中藥飲片加工業經濟指標完成情況 64
圖表5  2003年中藥飲片加工業累計企業單位數 68
圖表6  2003年中成藥製造業累計企業單位數 69
圖表7  2003年中成藥業從業人員平均人數 70
圖表8  2003年中藥飲片加工業累計工業總產值全國合計 70
圖表9  2003年中成藥製造累計工業總產值全國合計 70
圖表10  1997～2002年中成藥分類製劑產量與產能利用率 71
圖表11  中成藥年銷售收入500萬元以上品種排序 73
圖表12  中成藥獨立核算企業按銷售收入排序（前100家） 73
圖表13  2004年1～4月份醫藥各子行業產值增長及貢獻度狀況表 78
圖表14  2004年1～4月醫藥各子行業銷售成本佔銷售收入比重表             81
圖表15  2004年1～4月醫藥各子行業三項費用同比增減狀況表 81
圖表16  中藥類產品出口結構表 84
圖表17　我國中藥產品出口市場分佈表 85
圖表18  2003年中成藥工業經濟效益財務指標一覽表 98
圖表19  2003年中成藥全國各省市產量情況 98
圖表20  2003年中成藥製造業不同企業銷售利潤率經濟指標 100
圖表21  2003年中成藥製造業不同企業銷售利潤率經濟指標示意圖 100
圖表22  2003年中成藥製造業不同規模企業成本費用利潤率經濟指標 100
圖表23  2003年中成藥製造業不同規模企業總資產週轉率經濟指標 101
圖表24  2003年中成藥製造業不同規模企業總資產週轉率示意圖 101
圖表25  2003年中成藥製造業不同規模企業流動資產週轉率經濟指標 101
圖表26  2003年中成藥製造業不同規模企業資產負債率經濟指標102
圖表27  2001年與2002中成藥製劑十四大產量、能力統計 106
圖表28  2004年2月份清熱藥銷售金額及銷售數量排序 111
圖表29  2004年2月份解表藥銷售金額及銷售數量排序 111
圖表30  2004年2月份婦科用藥銷售金額及銷售數量排序 112
圖表31  2004年2月份肝膽用藥銷售金額及銷售數量排序 112
圖表32  2004年2月份理血藥銷售金額及銷售數量排序 112
圖表33  2004年2月份眼科用藥銷售金額及銷售數量排序 113
圖表34  2004年2月份瀉下藥銷售金額及銷售數量排序 113
圖表35  2004年2月份風濕用藥銷售金額及銷售數量排序 114
圖表36  2003年中藥飲片加工業經濟效益財務指標一覽表 115
圖表37  2003年中藥飲片加工業不同企業銷售利潤率經濟指標 116
圖表38  2003年中藥飲片加工業不同企業銷售利潤率經濟指標示意圖 116
圖表39  2003年中藥飲片加工業不同規模企業成本費用利潤率經濟指標 117
圖表40  2003年中藥飲片加工業不同規模企業總資產週轉率經濟指標 117
圖表41  2003年中藥飲片加工業不同規模企業總資產週轉率示意圖 117
圖表42  2003年中藥飲片加工業不同規模企業流動資產週轉率經濟指標 118
圖表43  2003年中藥飲片加工業不同規模企業資產負債率經濟指標 118
圖表44  甘草地上莖葉營養成分含量 139
圖表45  寧夏地區人工種植甘草產量、產值調查 141
圖表46  2003年中藥飲片加工業全國各省市銷售收入排名一覽表 160
圖表47  2003年中成藥製造業全國各省市銷售收入排名一覽表 161
圖表48　2003年中藥飲片加工業全國各省市利潤總額排名一覽表 162
圖表49　2003年中成藥製造業全國各省市利潤總額排名一覽表 163
圖表50  1997～2002年醫藥商業銷售購進情況 166
圖表51  2002年醫藥商品各類購銷渠道比例 166
圖表52 （部分）醫院銷售收入構成 179
圖表53  糖尿病藥品各終端銷售比例 180
圖表54  美國連鎖零售藥店店內銷售品結構 185
圖表55  美國各藥品零售渠道銷售比例 186
圖表56  美國排名前列的連鎖藥店1998年營業狀況一覽 186
圖表57  2002年中國連鎖藥店銷售額前20名 187
圖表58  2002年主要連鎖藥店情況 188
圖表59  2003年中國藥店分店數量前20名 191
圖表60  藥品零售連鎖企業單店年銷售額1000萬元以上公司名單 192
圖表61  全國各地區城鄉人口構成 193
圖表62  2000－2007年中國人口結構和醫藥市場容量比較 195
圖表63  城鄉消費者消費比例對照 196
圖表64  國產藥與進口藥、合資藥品的市場佔有率 197
圖表65  消費者選擇購買藥品的影響因素 198
圖表66  醫生用藥考慮因素權衡分值圖 202
圖表67  醫務人員了解新藥的渠道（%） 203
圖表68  醫生對專業文獻的態度（%） 204
圖表69  醫院用藥考慮因素權重圖 205
圖表70  家庭常備藥品佔有率排行表 206
圖表71  全國地級以上城市家庭常備常用藥品及其消費市場規模 206
圖表72  家庭常備藥品購買渠道示意圖 207
圖表73  2002年中藥類上市公司經營規模和股本規模 210
圖表74  中藥類上市公司的盈利能力 211
圖表75  中藥類上市公司盈利能力（按凈利潤降序排列） 212
圖表76  知名中藥上市公司核心競爭力點評一覽表 214
圖表77  知名中藥上市公司拳頭產品競爭力分析 214
圖表78  2003年北京同仁堂股份有限公司主要品種的銷售情況 224
圖表79  2003年北京同仁堂股份有限公司利潤完成情況 224
圖表80  2003年及2004年上半年北京同仁堂股份有限公司獲利能力經濟指標 225
圖表81  2003年及2004年上半年北京同仁堂股份有限公司經營能力經濟指標 225
圖表82  2003年及2004年上半年北京同仁堂股份有限公司償債能力經濟指標 226
圖表83  2003年及2004年上半年北京同仁堂股份有限公司發展能力經濟指標 226
圖表84  2003年及2004年上半年北京同仁堂股份有限公司資金流量分析經濟指標 226
圖表85  2003年天津中新藥業集團股份有限公司主營業務收入、主營業務成本情況 229
圖表86  2003年天津中新藥業集團股份有限公司利潤完成情況 230
圖表87  2003年及2004年上半年天津中新藥業集團股份有限公司獲利能力經濟指標 230
圖表88  2003年及2004年上半年天津中新藥業集團股份有限公司經營能力經濟指標 231
圖表89  2003年及2004年上半年天津中新藥業集團股份有限公司償債能力經濟指標 231
圖表90  2003年及2004年上半年天津中新藥業集團股份有限公司發展能力經濟指標 231
圖表91  2003年及2004年上半年天津中新藥業集團股份有限公司資金流量分析經濟指標 231
圖表92  2003年天津天士力公司主營業務地區分佈一覽表 237
圖表93  2003年天津天士力公司利潤完成情況 238
圖表94  2003年及2004年上半年天津天士力公司獲利能力經濟指標 238
圖表95  2003年及2004年上半年天津天士力公司經營能力經濟指標 239
圖表96  2003年及2004年上半年天津天士力公司償債能力經濟指標 239
圖表97  2003年及2004年上半年天津天士力公司發展能力經濟指標 239
圖表98  2003年及2004年上半年天津天士力公司資金流量分析經濟指標 239
圖表99  2003年廣州藥業公司主要產品品種的銷售情況 243
圖表100  2003年廣州藥業公司利潤完成情況 244
圖表101  2003年及2004年上半年廣州藥業公司獲利能力經濟指標 245
圖表102  2003年及2004年上半年廣州藥業公司經營能力經濟指標 245
圖表103  2003年及2004年上半年廣州藥業公司償債能力經濟指標 245
圖表104  2003年及2004年上半年廣州藥業公司發展能力經濟指標 245
圖表105  2003年及2004年上半年廣州藥業公司資金流量分析經濟指標 246
圖表106  2003年雲南白藥集團有限公司主要經營業績指標完成情況 247
圖表107　2003年雲南白藥集團有限公司利潤完成情況 248
圖表108  2003年及2004年上半年雲南白藥集團有限公司獲利能力經濟指標 248
圖表109  2003年及2004年上半年雲南白藥集團有限公司經營能力經濟指標 249
圖表110  2003年及2004年上半年雲南白藥集團有限公司償債能力經濟指標 249
圖表111  2003年及2004年上半年雲南白藥集團有限公司經營能力經濟指標 249
圖表112  2003年及2004年上半年雲南白藥集團有限公司資金流量分析經濟指標 250
圖表113  2003年重慶太極實業(集團)股份有限公司利潤完成情況 252
圖表114  2003年及2004年上半年重慶太極實業股份有限公司獲利能力經濟指標 253
圖表115  2003年及2004年上半年重慶太極實業股份有限公司經營能力經濟指標 253
圖表116  2003年及2004年上半年重慶太極實業股份有限公司償債能力經濟指標 254
圖表117  2003年及2004年上半年重慶太極實業股份有限公司經營能力經濟指標 254
圖表118  2003年及2004年上半年重慶太極實業股份有限公司資金流量分析經濟指標 254
圖表119  2003年三九醫藥股份有限公司主營業務地區分佈情況 256
圖表120  2003年三九醫藥有限公司主營業務收入10％以上的主要產品情況 257
圖表121  2003年三九醫藥股份有限公司利潤完成情況 257
圖表122  2003年及2004年上半年三九醫藥股份有限公司獲利能力經濟指標 257
圖表123  2003年及2004年上半年三九醫藥股份有限公司經營能力經濟指標 258
圖表124  2003年及2004年上半年三九醫藥股份有限公司償債能力經濟指標 258
圖表125  2003年及2004年上半年三九醫藥股份有限公司經營能力經濟指標 258
圖表126  2003年及2004年上半年三九醫藥股份有限公司資金流量分析經濟指標 259
圖表127  中藥企業十八種商業模式 267
圖表128　我國中藥產品出口市場分佈表 279
圖表129  2002年醫藥製造業新建、在建項目數量 299
圖表130  2002年醫藥製造業9個國家級項目基本情況 299
圖表131  地（市）級以上重點項目與一般投資項目對比 300
圖表132  2002年醫藥製造業重點子行業投資對固定資產的貢獻 300
圖表133  2002年醫藥製造業重點子行業投資項目數量 301
圖表134  2002年醫藥製造業重點子行業投資份額與銷售份額對比 301
圖表135  2002年醫藥製造業資金使用方向 302
圖表136  各重點級別項目資金來源一覽 302
圖表137  2002年醫藥行業各重點級別項目資金來源結構 303
圖表138  一般醫藥投資項目中自籌資金狀況 303
圖表139  2002年醫藥投資企業的所有制類型分佈 304
圖表140  2002年醫藥製造業投資計劃及完成情況 304
圖表141  中藥企業前5大項目資金投向 305
圖表142  中藥企業前5大項目資金來源 306