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騰訊系富途證券上市 互聯網券商仍面臨靠天吃飯困局

2019-03-15 09:27:26報告大廳(big5.chinabgao.com) 字號:T|T
主題詞:互聯網
  報告大廳摘要:互聯網巨頭在金融領域競爭正向券商領域延伸。阿裏巴巴集團已于近日完成對中國國際金融股份有限公司(簡稱“中金公司”,03908.HK)的入股,而騰訊系和小米系的互聯網券商正掀起上市潮。

  互聯網巨頭在金融領域競爭正向券商領域延伸。阿裏巴巴集團已于近日完成對中國國際金融股份有限公司(簡稱“中金公司”,03908.HK)的入股,而騰訊系和小米系的互聯網券商正掀起上市潮。

  北京時間3月14日,騰訊系的富途證券正式登陸納斯達克挂牌上市,證券代碼為“FHL”。上市首日,富途開盤報14.76美元,較之12美元的IPO發行價漲23%,盤中一度漲超40%,收盤漲27.67%報15.32美元,市值17.09億美元。在本次IPO中,富途發行750萬股美國存托憑證(ADS),募集資金為9000萬美元。

  富途證券上市標志著騰訊系金融公司IPO再下一城

  而作為富途證券的同行兼競爭對手,小米系的老虎證券也于北京時間3月15日正式向美國證券交易委員會(SEC)公開遞交了招股書,擬進行首次公開募股(IPO)。老虎證券3月12日已更新了招股書:老虎證券將以5美元至7美元的價格發行1300萬股ADS,最高擬融資9100萬美元。

  富途證券上市,騰訊單日賬面浮盈約10億

  公開資料顯示,富途證券于2012年在香港成立 ,創始人為騰訊第18號員工、QQ最早的研發參與者、“葉子哥”——李華。2017年6月12日,港美股互聯網券商富途證券完成1.455億美元的C輪融資。在此輪融資過後,富途的估值已經達到獨角獸級別,約10億美元。

  據悉,富途的業務以股票交易和清算、融資融券服務為主,市場數據及資訊、社交以及企業服務亦是其重要組成部分。富途不僅面向全球投資者提供個人線上證券投資服務,並面向衆多企業客戶提供ESOP托管、IPO承銷等企業服務。

  而老虎證券成立于2014年。2015年8月,老虎證券自主研發的交易平台Tiger Trade面向投資者提供全面的證券經紀和增值服務等。

  值得特別關注的是,在赴美IPO前,騰訊作為富途證券最大的機構股東,持有其38.2%的股份;而在此次富途證券IPO中,騰訊再次出資,認購3000萬美元份額,直至IPO完成,依然占據富途證券第一大機構股東交椅。

  除此以外,富途證券官網顯示,騰訊、阿裏、百度、小米等均是其合作夥伴,主要合作模式是富途為這些新經濟公司的員工提供港股和美股交易、期權托管業務。

  富途證券作為一家深刻烙印上“騰訊”標簽的互聯網券商,事實上,富途證券的表現也沒有讓騰訊失望。依據富途證券首日收盤價15.32美元/股計算,上市僅一天,富途證券即為騰訊賬面帶來約10億元人民幣的收益。截至北京時間3月13日美股收盤,富途證券報收16.40美元/股。

  互聯網巨頭騰訊布局券商搶先一步。公開資料顯示,自成立以來,富途證券曾在2014年、2015年和2017年分別完成三輪融資,而這三次融資均為騰訊領投,經緯資本及紅杉資本跟投。

  而在阿裏巴巴入股中金公司之前,騰訊控股(00700.HK)早在2017年9月就曾作為中金公司的戰略投資者,認購中金公司新發行的2.075億股H股。該交易直到2018年3月23日才最終完成。在此次騰訊控股認購中,中金公司所得新股發行認購款淨額約28.61億港元,每股認購價約13.80港元。交易完成後,騰訊控股所持中金公司已發行H股比例的12.01%,占中金公司總股本的4.59%。

  富途證券最近三年兩年虧損,去年扭虧

  據富途證券招股書顯示,截至2018年12月31日,富途證券實現總營收8.11億港元,實現淨利潤1.39億港元,扭轉2016年來持續的虧損態勢。數據顯示,2016年至2018年,富途證券淨利潤則從2016年的虧損9847萬港元收窄至2017年的虧損810萬港元,再到2018年的淨利潤收益1.39億港元。

  截至2018年末,富途證券的交易傭金及手續費收入、利息收入以及其他收入在營業總收入中的占比分別是50.3%、44.4%和5.3%;其中,利息收入為3.606億港元。不難看出,其交易傭金及手續費收入占據其收益大頭,而與上年相比,其中交易傭金及手續費收入占比降低,融資融券利息和存款利息顯著提升。

  有分析指出,在去年券商遭遇寒冬,收入大幅下滑的大背景下,富途證券扭虧為盈,主要得益于富途證券在2017年、2018年間相繼展開融資融券、對企業服務以及IPO承銷業務。在收入結構上,富途證券已經由傭金和手續費收入占絕對優勢,到傭金和利息收入基本相當,並有其他服務收入。

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