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快遞行業持續競爭和優化 市場發展實現轉型升級

2019-09-29 10:11:00報告大廳(www.chinabgao.com) 字號:T| T
  報告大廳摘要:2018年我國快遞總量達507億件,包裹快遞量超過美、日、歐等發達經濟體總和,2019年我國快遞總量有望突破600億件。據國家郵政局,2018年我國人均快遞使用量36.4件,而2014年僅為4.2件,四年之間,人均快遞使用量增長近8倍。

  2018年我國快遞總量達507億件,包裹快遞量超過美、日、歐等發達經濟體總和,2019年我國快遞總量有望突破600億件。據國家郵政局,2018年我國人均快遞使用量36.4件,而2014年僅為4.2件,四年之間,人均快遞使用量增長近8倍。

  快遞行業持續競爭和優化

  在包裹量即將突破600億件的2019年,我國網絡零售交易額也將突破10萬億元。近幾年得益於電商的快速發展,快遞市場規模也水漲船高。2018年中國快遞業務量為507.1億件,業務收入6038.4億元,自2010年以來,中國快遞業務量和業務收入的年複合增長率在40%左右,與此相對應的是,其間中國網絡購物規模43.77%的年複合增長率。據機構研究,2018年電商快遞件占快遞業務量比重已超過80%。

  電商的持續繁榮,為快遞行業源源不斷地輸送能量。而快遞行業的持續競爭和優化,也在進一步反哺電商。在2010年,發一件快遞的成本在24元到25元,而到了2018年,發一件快遞的成本只有12元左右,降幅超過一半。電商和商家發貨的成本,也進一步降低。降價是快遞公司搶占市場份額最直接、最有效的手段。在單件快遞成本降幅不及單票收入(單件快遞的收入)降幅的背景下,快遞公司的利潤被侵蝕,頭部快遞公司的業績也出現下降。

  2019年上半年,中通、圓通、韻達和申通快遞單票收入分別為1.74元、3.19元、3.3元和3.19元,同比分別下降0.18元、0.38元、0.04元和0.04元。今年上半年,單票收入降幅較大的中通和圓通業績不甚理想,出現下滑,淨利潤同比下降0.37%和4.04%。但2019年上半年,順豐單票收入為23.62元,同比提升0.93元,單票收入顯著高於行業平均水平,上半年順豐淨利潤同比增長40.35%。

  單票毛利率下降是快遞行業價格戰的結果,隨著通達系(中通、圓通、申通和韻達,以下均簡稱「通達系」)快遞品質上行,以及今年順豐向下拓展電商快遞,頭部企業在電商快遞件的市場份額爭奪戰更為激烈,「以價換量」的價格戰仍是最直接有效的戰術。隨著物流行業數位化和智能化的提升,物流行業成本還會再下降。未來物流行業將通過技術、供應鏈和物流鏈,推動行業效率進一步提升,進一步降低成本。

  2019年8月份,快遞上市公司的平均單票收入為11.63元,同比下降2.4%。除了韻達,頭部快遞公司的單票價格都在下降(中通未公開),其中韻達、申通、圓通和順豐的單票收入分別為2.76元、2.72元和21.65元,同比下降13.48%、16.82%和6.36%。

  市場發展實現轉型升級

  我國快遞業存在著供給能力不足,亟須培育提供差異化服務和具有國際競爭力的領軍企業,綜合管理和創新服務等方面專業化程度有待提升;基礎設施能力不足,網絡延伸不夠,末端服務缺乏穩定性,快遞專業類物流園區布局、自動化分揀技術裝備應用等有待加強;制約發展的問題尚未得到有效解決,快遞車輛通行難、樞紐建設用地難、末端投遞難等問題依然存在,支持政策有待進一步落地等問題。

  跟其他快遞業發達的國家比,雖然我國快遞業體量巨大,但這個「量」只是在國內,跨境業務非常少。目前我國每年跨境快遞量約20億件,占我國快遞年業務量的3%,跨境快遞業務收入也只占我國快遞業務收入的8%。從中國國際航空貨運網絡、國際快遞網絡、跨境倉儲配送體系的建設看,目前還處於起步階段。中國在國際物流服務標準制定上缺乏話語權,雖然中國的產品出口已經覆蓋220多個國家和地區,但中國尚無一家物流企業具有全球遞達能力,而UPS、FedEx、DHL等國際快遞巨頭早就具有了全球遞達能力,其物流網絡覆蓋220多個國家和地區。

  最大的差距體現在質量和效益上。中國物流與採購聯合會公布的數據顯示,2018年中國社會物流總費用同比增長9.8%達到13.3萬億元,與GDP的比率為14.8%,比上年同期上升0.2個百分點。社會物流總成本占GDP的比重較高(已開發國家一般是8%-9%的水平),直接反映了我國的物流效率低下,表明包括快遞業在內的物流供給尚處於低水平發展階段。

  由此可見,我國快遞業發展以「快」取得了諸多優勢,但短板也多是由「快」而致。因此,要補齊短板,就必須克服與「快」相伴的問題。這時候,「質量」二字的重要性就凸顯出來了。在「網際網路+」「物聯網+」的時代,要在快遞市場博弈中操有勝券,必須要用好質量籌碼。正如業內人士所指出,快遞企業通過提高服務質量提高市場份額,消費者(客戶)通過選擇服務質量高的企業提高消費體驗,快遞質量競爭將成為產業互聯時代的勝負手。

  馬軍勝提出快遞業下一步重點推進的「兩進一出」工程(推動快遞進廠,促進快遞企業與先進位造業結合;促進快遞進村,打通農村「最後一公里」;促進快遞出海,推動快遞企業走出去拓展國際市場),就是提質升級之舉,其中就包含快遞服務質量提升。如果說提高服務水平是軟質量建設,那麼完善網絡平台則是硬質量建設,這兩個質量建設缺一不可。「兩進」特別是「進村」,主要依賴於網絡平台建設,這對政府部門和快遞企業的戰略意識和管理能力均提出挑戰。可行的路線是,按照共建共享、資源優化、逐步完善的組建運營原則,加快建設並開放縣鄉村公共配送網絡平台,以有序高效的信息平台運作,完善物流服務體系,提高縣鄉村配送的效率和效益,提高物流資源使用率。

  我國快遞業從單一追求量的增長轉向追求質的發展,實現轉型升級,這是大勢所趨,也是必須把準的方向。隨著行業體量不斷增大,快遞業應把如何高質量、高效率地滿足各類差異化、個性化的用戶需求,當作轉型升級的重要載體和主攻方向。只有在融合發展、資源共享、網絡和服務銜接等方面既保證「質」又體現「快」,快遞業才算真正步入健康和諧發展的快軌之上。

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