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半導體行業生產運營正常 行業處在內需拉動新階段

2020-02-13 10:05:26報告大廳(www.chinabgao.com) 字號:T| T
  報告大廳摘要:作為國之重器,半導體受此次疫情的影響也引發關注。短期半導體行業受疫情影響有限。由於行業特殊,晶圓製造廠採用無塵潔淨室,而且全年無休,大部分處於正常運轉,晶片設計企業基本開啟了遠程辦公模式,封測業或是產業鏈中受影響較大的一環。

  作為國之重器,半導體受此次疫情的影響也引發關注。短期半導體行業受疫情影響有限。由於行業特殊,晶圓製造廠採用無塵潔淨室,而且全年無休,大部分處於正常運轉,晶片設計企業基本開啟了遠程辦公模式,封測業或是產業鏈中受影響較大的一環。

  半導體行業生產運營正常

  晶片製造業是資本和技術都高度密集的產業之一。疫情對製造業的影響也備受關注,特別是國家存儲器基地正處於此次疫情的風暴中心——武漢。

  由於行業特殊性,晶圓廠採用無塵潔淨室。冠狀病毒的直徑在80到120nm,加上灰塵或者液滴載體就已經到微米級別,信達證券電子行業首席分析師方競指出,晶圓廠一般採用FFP2過濾級別,可以過濾300nm的顆粒。

  此外,晶圓廠基本全年無休,一般在出貨淡季維修與更新機台設備,且自動化程度較高,相對而言人力缺口不大。大陸最大晶圓代工廠中芯國際2月3日表示,生產運營正常,員工零感染,「作為集成電路製造企業,中芯國際需要確保全年365天、24小時工廠生產正常進行,以滿足客戶的產品代工需求。」

  台積電南京工廠一台灣員工告訴記者,目前工廠沒有停工,「廠里說不定比外面安全,進出都量體溫,每天量三次還要匯報,全程戴口罩(公司有提供),還配給每個人消毒水。」 他表示,晶圓廠自動化程度很高,真正的線上工人很少,「人力和物料或多或少有不小的影響。不過,我們備料目前沒聽說有問題,時間拖長了就不一定了,只能且戰且走。」

  近年來,我國大力發展存儲器,而被寄予厚望打破國際巨頭壟斷的長江存儲正處於產能爬坡期。自2016年以來的存儲器價格持續上漲曾讓三星打敗英特爾,成為全球最大的半導體廠商。到了2018年9月,存儲器開始走下坡路。在2019年第三季度跌至低谷後,存儲器市場又開始回暖。市場調研機構IC Insights 稱,2020年IC市場回暖,NAND FLASH2020年以19%的增長率領漲。

  長江存儲市場與銷售資深副總裁龔翊介紹,目前長江存儲有一座12英寸晶圓廠,規劃滿產的產能為10萬片/月,預計2020年底前產能將達5萬~10萬片/月,後續將根據市場情況進一步擴大。據第一財經了解,目前產能約為2萬片/月。

  1月30日,長江存儲表示,疫情發生以來,公司積極應對,延緩外地員工的返崗時間,並在條件允許的情況下鼓勵遠程辦公,對在崗員工做好防疫宣傳,發放口罩,體溫檢測,加強消毒等工作。

  與此同時,公司方面也表示,正在積極協調原材料供應和物流以保障生產線運轉正常。「目前長江存儲生產經營正常有序,駐守員工無感染病例,並採用分區隔離管控措施,避免外界病毒的帶入。」

  國內存儲器另一重要選手長鑫存儲於11日告訴記者,早在2019年12月31日公司即啟動大規模傳染病防控應急預案。春節期間,公司成立應急響應領導小組,包括董事長兼CEO朱一明在內的多位高管放棄離廠休假或主動提前返廠,公司防疫工作啟動一級預案。

半導體行業生產運營正常

  行業處在內需拉動新階段

  半導體產業的增長和經濟增速高度掛鉤,受疫情影響,今年中國經濟的壓力更大,這對中國半導體產業肯定是不利因素。但對中國半導體產業來說,從去年開始,因為華為等科技企業供應鏈本土化的帶動,半導體處在內需拉動的新階段,加以基數較低,今年相信仍能保持兩位數的增長,但需要注意的是上半年復工缺人,下半年尤其是第三季度謹防產能緊張。同時企業可能會有擔心消費和經濟下滑、擔憂終端需求不足帶來的風險,做出保守甚至錯誤的決斷,可能帶來「需求下降--供給縮減—需求反彈—供給不足」的連環反饋。

  但中期一個很嚴峻的影響就是中國與全球流動的受限,包括人與人的交流,貨物的出口等。這對中國半導體產業來說,或許更值得注意。對內取決於疫情何時能夠結束,對外取決於其它國家和國際組織對中國的評判和決定。隨著疫情的發展,其它國家對與中國貿易的態度也會變化。世界衛生組織已經宣布新冠肺炎疫情為構成「國際關注的突發公共衛生事件」,西方部分國家也開始出台措施,減少國際航班,限制相關交流,會導致進出口受阻,這對經濟和半導體產業影響很大。未來國際航班和貨運進出口是否進一步執行更嚴格的檢驗檢疫,這非常關鍵。

  此次疫情,肯定會讓過去幾年熱到虛火旺盛的半導體產業冷一點,靜一點,慢一點,這有積極的一面。過去幾年,政治熱、資本熱、創業熱的三熱並起讓半導體領域出現了「大幹快上」、「超英趕美」的浮誇現象,這對中國半導體是嚴重的傷害!今年的疫情會對半導體產業虛火旺盛的非理性現象有很大的抑制作用,也會加速企業的大浪淘沙、去偽存真、去粗取精。競爭永遠不是壞事情,磨難才是試金石,越是危機,越是考驗企業家的時候。

  對中國半導體而言,中期更值得關注和警惕的是下半年美國是否會在半導體等高科技產業上「搞事情」。或許上半年「特」殊時期,下半年「特」來搞事。中期看,主要影響在於出口、華為後續、以及川普的下一步動作。

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