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水泥行業不斷向好 需求小幅上升

2020-03-31 09:27:38報告大廳(www.chinabgao.com) 字號:T| T
  報告大廳摘要:3月份,華東地區多數工地、攪拌站已陸續復工,但是由於雨水天氣較多,建築工地施工進度緩慢,需求恢復較慢,水泥價格持續下滑。月末,水泥需求有所上升,但由於前期積壓庫存較多,暫時維持供需平穩,水泥價格緩緩滑落。

  3月份,華東地區多數工地、攪拌站已陸續復工,但是由於雨水天氣較多,建築工地施工進度緩慢,需求恢復較慢,水泥價格持續下滑。月末,水泥需求有所上升,但由於前期積壓庫存較多,暫時維持供需平穩,水泥價格緩緩滑落。

  疫情之下加碼投資或勢在必行,水泥需求超預期確定。從已經公布的2020年1-2月經濟數據來看,疫情影響之下社會消費品零售總額、固定資產投資以及出口這三架拉動經濟增長的馬車皆面臨較大的下行壓力。

  城鎮調查失業率升至6.2%的歷史高位,與此同時國內疫情基本得到控制,復工復產在3月中下旬開始加速推進,而海外疫情正處於高增態勢,對我國一二季度的外需造成較大的不確定性。

  在建材細分子行業之中,水泥行業由於不斷向好的供給格局,且具備即開即停、按需生產的產品特性,是受益於基建增速回升的優質投資品種。

  目前中國水泥行業已經進入寡占階段,從新增產能來看,2020年行業計劃新增熟料產能為4573.8萬噸,剔除產能置換和異地搬遷改造項目,淨新增產能為1548.40萬噸,在產產能增加不到1%,考慮到受疫情影響部分產線投產時間延後,因而在產產能的增加對供給端的衝擊非常有限。

  從錯峰生產的執行情況來看,2020年是打贏藍天保衛戰三年行動計劃的最後關鍵一年,從2019年末國家和地方層面陸續出台的大氣污染整治和錯峰限產方案來看,2020年錯峰限產力度預計不會減弱。綜合對水泥行業供給端的分析,再考慮到需求端雖受疫情影響但受益於促投資穩增長政策,我們認為全年水泥價格全年來看仍將保持高景氣的態勢。

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