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7月底水泥價格普遍上漲 二季度水泥需求強勢回升

2020-08-21 09:32:37報告大廳(www.chinabgao.com) 字號:T| T
  報告大廳摘要:隨著「老基建」(傳統基建)的加速回暖,全國不少地區的水泥價格出現了上漲。記者了解到,全國水泥價格指數從7月31日的135.95,上漲至8月19日的138.26,漲幅約1.7%。其中,長江水泥價格指數(YRCEMPI)上漲約5.91%。

  隨著「老基建」(傳統基建)的加速回暖,全國不少地區的水泥價格出現了上漲。記者了解到,全國水泥價格指數從7月31日的135.95,上漲至8月19日的138.26,漲幅約1.7%。其中,長江水泥價格指數(YRCEMPI)上漲約5.91%。

  7月底水泥價格普遍上漲

  全國範圍內的水泥價格普遍上漲是從7月底開始的。 其中,華東地區最先開始出現了價格上調,河南等地的價格上漲要更早一些,這是由於前期價格下跌幅度比較大,生產廠家停窯之後,價格才開始上漲。按照往年的規律來說,8月中上旬這個時間點價格出現普遍反彈,是屬於季節性變化。

  據2019-2024年中國纖維水泥板行業專項調研及投資前景調查研究分析報告介紹,水泥的需求領域主要集中在傳統基建和房地產方面。今年以來,房地產方面的需求相對較弱,而中西部地區在傳統基建方面的增長更明顯,剔除一季度受疫情影響的情況來看,整體的水泥需求和去年相比是相對持平的狀態,其中在5月份-7月份,需求恢復很快。

  對於未來的水泥價格走勢,從8月份開始,價格會呈現逐步上漲的趨勢,後續要看秋冬季復工生產方面會有多大的影響。到三季度末和四季度,價格上漲與否還要看供需兩個方面。需求方面,入秋之後需求進入旺季,南方地區的氣溫不會很低,施工活動比較集中。供給方面,水泥生產行業每年11月中旬進入冬季錯峰生產期,水泥企業集中停產,出現供需缺口,這是每年年底水泥價格衝到高點的一個主要原因。但是現在對於冬季錯峰,開始避免一刀切,節能減排方面控制得比較好的企業,可以豁免錯峰,目前還不好判斷政策走向會對供給端產生多大的影響。

  受益於水泥需求和價格的回暖,A股水泥板塊(東財行業分類)個股也得到了諸多券商分析師的青睞。截至8月20日,A股水泥板塊17隻個股當中,有12隻個股獲得了機構投資者給予的「買入」評級。其中,被超過10家機構給予「買入」評級的個股包括海螺水泥(20家)、冀東水泥(17家)、華新水泥(13家)、祁連山(12家)、塔牌集團(12家)、天山股份(11家)。

  2020年5月份-7月份,基建投資單月增速分別為8.3%、6.8%、7.9%,隨著基建逆周期調節不斷加碼,以重點工程為主的京津冀地區水泥需求將穩定增長,行業未來供需格局有望改善,區域景氣度回升。

  下半年水泥需求會持續回升,致使行業景氣度逐步提升,預計行情將會持續到明年春節前後。 未來隨著積壓的需求持續釋放,A股水泥板塊投資機會也會聚集在部分龍頭企業當中。

7月底水泥價格普遍上漲 二季度水泥需求強勢回升

  二季度水泥需求強勢回升

  業內人士指出,上半年水泥企業業績高韌性的背後有兩大重要原因:一方面,二季度水泥需求強勢回升,拉動行業形勢回暖。特別是5月份,全國水泥產量達到2.48億噸,創下近年來單月歷史最高。另一方面,開年水泥高價補量,同時燃料成本下降。

  部分上市公司在半年報中特別強調燃料成本的控制。以冀東水泥為例,公司在半年報中披露,通過加強與煤炭企業的談判、提高煤炭直采比例及加強煤炭運輸管控,煤炭的採購成本及運輸成本同比降幅較大;與備件輔材企業建立戰略合作,擴大集采規模,降低了備件輔材的採購成本;擴大直購電範圍,有效降低成本費用。

  一季度水泥價格比去年同期高25元/噸左右。煤炭價格低於去年同期,其中4、5月份均價分別比去年同期下降21%、17%。

  針對下半年水泥市場走勢,業內人士表示,今年水泥市場啟動時間較往年延遲1個月左右,需求被一定程度抑制並延後至下半年。在基建政策激勵和專項債支持下,水泥需求穩定。預計下半年水泥價格將小幅增長,市場或呈分化態勢,優先看好華東市場行情。四季度水泥價格仍有望衝擊去年最高位,同時全年行業利潤預計可達1500億元。

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