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水泥市場需求提升 庫存下滑明顯

2020-09-25 09:29:02報告大廳(www.chinabgao.com) 字號:T| T
  報告大廳摘要:近期長三角地區工程建設密集,水泥市場需求節節攀升,庫存明顯下滑,各大水泥廠家發貨量不斷走高,加上部分地區錯峰生產停窯,以致部分區域企業庫存普遍不高。

  近期長三角地區工程建設密集,水泥市場需求節節攀升,庫存明顯下滑,各大水泥廠家發貨量不斷走高,加上部分地區錯峰生產停窯,以致部分區域企業庫存普遍不高。

  其他地區來看,江蘇、上海、浙江、山東等地,各品種水泥價格漲幅在20元~30元/噸。整個水泥市場行情處於高速上漲通道。

  隨著國家促進復工復產和落實「六保」「六穩」等一系列政策措施出台落地,全國水泥生產逐月好轉,價格穩中有升有降,經濟效益穩步回升。

  1-8月份全國水泥產量14.4億噸,同比下降2.1%,降幅較一季度和上半年分別收窄21.8和2.7個百分點,其中8月份全國水泥產量2.3億噸,同比增長6.6%。

  上周全國及多地區水泥價格普遍上行,尤其是華東和長江地區,自8月份以來水泥價格指數分別增長了12.63%和14.30%。

  後續來看,地產、基建持續推進,同時天氣好轉,施工進入密集期,預計將對水泥的需求提供進一步的支撐。

  從水泥指數來看,6月底到8月初經歷了一波上漲,之後開始回調,9月份開始小幅度反彈。從概念股情況來看,6月底至今漲幅居前得有青松建化、天山股份、萬年青、寧夏建材、塔牌集團等漲幅均超20%,其中青松建化漲幅近55%居首。

  具體到個股來看,海螺水泥國內外項目建設和併購正在推進,共有西藏、蕪湖和緬甸等地的新產能投產及併購項目落地,上半年熟料、水泥、骨料產能相比 2019 年末分別增長 600 萬噸、700 萬噸、150 萬噸。

  機構表示,秋季施工速度加快,水泥市場全面復甦。 下半年基於旺季+災後重建+專項債項目放量三大邏輯,繼續看好水泥 板塊,選股思路上相對看好華東淡旺季切換以及中南災後重建,標的華新水泥、上峰水泥、塔牌集團、海螺水泥等。水泥股價落後於水泥 價格的情形不可持續,後續水泥股有望補漲。

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