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醫藥行業個股走勢活躍 行業市場上升趨勢持續

2020-09-28 10:24:53報告大廳(www.chinabgao.com) 字號:T| T
  報告大廳摘要:大部分醫藥上市公司都已經披露了2020年上半年業績報告,而從各家公司披露的信息來看,隨著國內抗疫迎來階段性勝利,生產生活恢復常態,醫藥企業的業務也逐步復甦。

  大部分醫藥上市公司都已經披露了2020年上半年業績報告,而從各家公司披露的信息來看,隨著國內抗疫迎來階段性勝利,生產生活恢復常態,醫藥企業的業務也逐步復甦。

  醫藥行業個股走勢活躍

  醫藥行業在上周重返機構調研「熱點」。近期科創板、創業板表現較亮眼。受科創50 ETF近期發行提振,科創板繼續表現強勢,領漲市場。上周深港通大量淨流出,但無礙創業板反彈。

  2020-2025年中國醫藥行業競爭格局及投資風險分析報告數據顯示,上周兩市共有興齊眼藥、德賽西威、開潤股份、保齡寶、寶萊特等86家上市公司接受各類機構調研。在行業分布上,西藥、食品加工與肉類、電氣部件與設備等行業上市公司成為機構調研重點關注對象。具體來看,囊括西藥、中藥、醫療保健設備、生物科技在內的醫藥行業重返機構調研的「熱點」。

  上周,醫藥行業個股興齊眼藥迎來海通證券、海通國際、三星資產管理、上海同犇投資等上百家機構共272人的組團調研。公司在調研中表示,眼底用藥和乾眼症是全球專注點和投入點,未來市場空間很大。眼底疾病和年齡相關,糖尿病視網膜病變、高度近視逐漸被人們認識,一些公司都在開發單抗等產品,未來市場不止VEGF藥物,小分子藥物研究也是一種開發思路,還要開發預防眼底纖維化和眼底萎縮的藥物。從個股走勢來看,興齊眼藥自8月1日以來,已累計下跌29.01%,近期公司股價有活躍的態勢。

  另外,醫療保健設備行業上市公司寶萊特上周迎來浙江君弘資產、上海福實投資管理諮詢有限公司等數十家機構的聯合調研。公司在調研中表示,血液淨化行業空間巨大。公司是血液淨化行業的新兵,但這幾年公司通過自身努力進步很大。

  行業市場上升趨勢持續

  最近市場對醫藥板塊後市表現分歧加大。醫藥行業報告認為,醫療行業長期發展的驅動力仍在,需求穩定且持續是長期投資醫療行業的信心來源。只要這種需求持續存在,醫療行業總體上升的長期發展趨勢就會持續。

  首先,從長周期來看,行業總需求隨人口老齡化持續增長,無需過多考慮供需變化問題。隨著醫改和審批政策逐步推進,醫藥行業對產品質量要求越發嚴格,研發投入逐步加大,對醫保報銷要求更嚴,對國產廠家更多傾斜,多重因素決定醫藥行業的競爭格局會逐步清晰,份額進一步向龍頭集中。對於綜合性平台藥企而言,無論是創新能力還是渠道平台能力都在加強,成長空間來自原有領域進口替代、新領域創新收穫放量以及國際市場開拓。

  其次,消費升級持續進行,有望為醫藥行業帶來較穩定的增長需求。中國大量消費醫療需求都處於拐點,如二類自費疫苗、近視防控、口腔正畸、生長激素等,這類產品附加值遠高於普通醫藥產品,最終形成極高的ROE水平。

  第三,醫藥行業的產業發展邏輯沒有改變。這一輪醫藥行情是以2016年前後新一輪醫改作為起點,主要以醫藥端的鼓勵創新升級並接軌國際、限制輔助用藥、仿製藥一致性評價、帶量採購等政策作為代表性政策。一方面,市場將仿製藥價格降到較低位置;另一方面,其他以創新藥為主線的板塊或子行業的市場需求被激活。筆者認為,在消費需求升級、人口老齡化的大背景下,創新是醫藥行業的主線,長期來看依然是較好的投資機遇。

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