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鋼材供需不及預期 市場走勢趨弱

2020-10-10 09:52:18報告大廳(www.chinabgao.com) 字號:T| T
  報告大廳摘要:9月份,鋼材供需環比改善力度不及預期,螺紋鋼、熱卷、冷卷盈利環比分別大降、大降、大升,鋼鐵板塊漲幅排名行業第6。

  9月份,鋼材供需環比改善力度不及預期,螺紋鋼、熱卷、冷卷盈利環比分別大降、大降、大升,鋼鐵板塊漲幅排名行業第6。

  鋼鐵板塊、滬深300累計各跌3.52%、4.75%。9月30日鋼鐵行業PE_TTM、PB_LF各為14.21、0.91倍,分別為近5年的50%、14%分位。

  受秋冬季節限產、下游房地產行業開工率提升等因素影響,10月以來建材行業多品種價格小幅攀升。不過,鋼材等品種前期庫存高企,未來市場走勢趨弱。

  鋼鐵行業的庫存量對價格影響較大,今年以來鋼鐵行業產量整體較高。

  蘭格鋼鐵網調研數據顯示,9月份全國百家中小鋼企高爐開工率為87.0%,較去年同期提升7.8個百分點。據此估算,9月份全國粗鋼日產在302萬噸左右,處於多年來高位,這導致鋼材庫存一直居高不下。

  針對下游地產行業對鋼材市場的影響,機構指出,8月建築工程投資增速高達16.5%,1-8月累計增速升至4.9%,且施工增速維持小幅上升的趨勢。

  值得注意的是,建材行業集中度較低,建材品種銷售半徑普遍較小,相關上市公司受區域市場影響較大,業績分化較明顯。

  預計10月房地產市場環比繼續改善,同比相對偏弱,基建建築業趕工需求較強,製造業環比繼續改善。整體預計10月需求環比明顯改善、同比穩中改善,建議關注「穩增長」和環保限產政策進展。

  預計鋼材供需環比20H1將明顯改善、同比偏弱,鋼價中樞環比上行、同比偏弱,主要原材料景氣度有所降低,預計鋼材噸鋼毛利環比上半年改善但偏弱。

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