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2021年鋼材需求保持小幅增長 全球鋼材價格明顯反彈

2021-02-09 08:35:00報告大廳(www.chinabgao.com) 字號:T| T
  報告大廳摘要:2020年,我國粗鋼年產量首次突破10億噸,鋼材消費也創出歷史新高。據中鋼協預測,2021年我國鋼材需求將保持小幅增長。在工業主管部門強調今年要壓縮鋼鐵產量的背景下,我國鋼鐵市場供需平衡問題引發市場關注。

  2020年,我國粗鋼年產量首次突破10億噸,鋼材消費也創出歷史新高。據中鋼協預測,2021年我國鋼材需求將保持小幅增長。在工業主管部門強調今年要壓縮鋼鐵產量的背景下,我國鋼鐵市場供需平衡問題引發市場關注。

  2021年鋼材需求保持小幅增長

  據國家統計局公布的數據,2020年,我國粗鋼產量10.53億噸,同比增長5.2%。分季度看,一季度粗鋼產量同比增長1.2%,二季度增長1.7%,三季度增長10.3%,四季度增長8.8%。分月度看,受疫情影響,3月份粗鋼產量同比下降,其他各月均同比增長。

  2020年,我國經濟持續穩定恢復,為鋼鐵工業發展提供了良好的外部環境。去年二季度以來,隨著國家復工復產、穩經濟政策逐步發力,重大項目投資啟動,機械、汽車、家電等下遊行業快速復甦,與鋼鐵消費密切相關的經濟指標持續好轉,鋼材消費創出新高。據測算,2020年,我國粗鋼表觀消費量同比增長9%,鋼材實際消費同比增長7%左右,其中建築業增長10%、製造業增長4%。

  據海關總署公布的數據,2020年,全國累計出口鋼材5367萬噸,同比下降16.5%,出口均價847.2美元/噸,同比上升1.3%;累計進口鋼材2023萬噸,同比增長64.4%,進口均價831.6美元/噸,同比下降27.5%。若考慮進口鋼坯增加的情況,2020年我國粗鋼淨出口同比下降67.6%。

  在產銷兩旺的情況下,2020年我國鋼鐵企業利潤小幅增長。據初步統計,2020年,重點統計鋼鐵企業銷售收入47033億元,同比增長10.86%;銷售成本42366億元,同比增長11.57%,成本增幅大於收入增幅0.71個百分點;利潤總額2074億元,同比增長6.59%;平均銷售利潤率4.41%,同比下降0.18個百分點。

  值得注意的是,進口鐵礦石價格大幅上漲,令我國鋼鐵業直接承壓。中國鐵礦石價格指數(CIOPI)62%進口礦價格2021年1月18日最高達到171.6美元/噸,創近9年來新高。屈秀麗指出,目前,鐵礦石、煤炭、焦炭和廢鋼價格均處於高位,有的呈上漲態勢,企業生產成本面臨上升壓力。在鋼材價格難以大幅上漲的情況下,鋼鐵企業降本增效任務艱巨。

  展望2021年,我國經濟繼續穩定復甦、保持穩中有進的發展態勢,將為鋼鐵需求提供強有力的支撐。中鋼協預測,2021年我國鋼材需求將保持小幅增長。冶金工業規劃研究院發布的預測報告顯示,2021年我國鋼材需求量同比增長1.0%。

  在鋼鐵生產方面,工業和信息化部已明確發出「2021年要堅決壓縮粗鋼產量」的政策信號。中鋼協副會長駱鐵軍分析認為,壓縮鋼產量應該有以下三方面的考量:一是向鋼鐵行業發出信號,從現在開始就要為實現「碳達峰」和「碳中和」目標付諸行動;二是從需求側減少對進口鐵礦石的依賴預期;三是引導鋼鐵企業向高質量發展,提高競爭力。

  一方面是需求增長,另一方面是產量下降,我國鋼鐵供應格局勢必發生重要變革。對於2021年我國可能出現的鋼鐵產需缺口問題,駱鐵軍表示,市場可以通過進口和庫存環節的自我調節,來有效滿足國內需求。據協會了解,國家還將出台政策,鼓勵鋼坯等初級鋼鐵產品進口。同時,由於去年我國鋼鐵產量高,庫存也處於高水平,可在一定程度上彌補今年的產量下降。

  目前,全球疫情仍未得到根本控制。據中鋼協判斷,國際鋼材需求和生產恢復還面臨很多困難,在國內鋼材市場需求保持增長的格局下,預計2021年我國鋼鐵產品出口下降、進口增長的態勢仍將持續。

  在我國鋼鐵需求比較旺盛的情況下,把鋼鐵產量壓下來並非易事。1月26日,工業和信息化部新聞發言人黃利斌強調,「結合當前行業發展的總體態勢,著眼於實現碳達峰、碳中和階段性目標,逐步建立以碳排放、污染物排放、能耗總量為依據的存量約束機制,研究制定相關工作方案,確保2021年全面實現鋼鐵產量同比下降」。

  據了解,鞏固供給側結構性改革成果、保持行業平穩運行、推進綠色低碳發展、提升科技創新能力等已被列為鋼鐵行業下一階段重點工作。2021年,鋼鐵行業要為實現低碳綠色、高質量發展起好步,開好局。

  鋼鐵行業是2021年降低碳排放的重點行業,減少資源能源消耗、研究低碳路徑、破解低碳發展難點時間緊迫,勢在必行。鋼協正在起草推進鋼鐵行業低碳行動倡議,並將適時公布、披露相關工作計劃和內容。

2021年鋼材需求保持小幅增長

  全球鋼材價格明顯反彈

  2020年四季度以來,隨著外需強勢復甦,海外製造業補庫帶動中國出口顯著增加,進口衝擊明顯減弱。海外主要經濟體製造業PMI自2020年5月明顯反彈,基本處於50以上擴張區間。海外熱卷、冷軋板坯、鋼坯等鋼鐵資源價格持續上漲,全球主要國家冷軋價格自2020年10月以來漲幅172—348美元/噸,全球主要國家熱卷價格近1個月漲幅155—419美元/噸,美國板材價格漲幅最大。伴隨著海外鋼材價格強勢上漲,鋼材內外價差明顯收斂,截至1月15日,中國與東南亞熱卷價差27美元/噸,月環比下降34美元/噸,同比下降74美元/噸,較2020年7月中峰值的124美元/噸明顯下降。

  從庫存看,美國庫存處於歷史低位,更貼近下游的批發商及零售商庫存同比降幅率先收窄,2020年10月製造商庫存同比降幅亦觸底回升,顯示製造業補庫周期已經開始。美國需求恢復進度較好,但供給能力恢復較慢,2020年11月,美國工業總體產出指數同比下降5.41%,零售商銷售額同比增加6.51%,因此海外供需缺口將帶動我國製造業出口。

  2021年隨著外需好轉,鋼坯、熱卷等進口資源回落,我國鋼材供給壓力明顯減小。雖然歐美疫情反覆影響短期經濟復甦節奏,但目前主要國家病死率並未明顯上行,同時S蛋白是否變異尚缺乏權威結論,暫時不必過度擔憂疫苗有效性,因此市場復甦的主要邏輯並未發生改變。疫後經濟修復與傳統復甦有區別,體現為所有國家同周期,共振性更強,在絕大數行業經歷過被動出清,需求恢復快於供給恢復,價格彈性更大。後續仍然要關注疫苗的有效性以及疫苗接種的覆蓋率是否達到預期。

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