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水泥需求量持續增長 庫存下降

2021-04-13 10:14:38報告大廳(www.chinabgao.com) 字號:T| T
  報告大廳摘要:隨著中國經濟的騰飛,我國大規模的基礎設施建設,以及日益發達的房地產業,均有力促進了國內水泥企業的發展,基建及房地產也是水泥用量最大的兩個領域。

  隨著中國經濟的騰飛,我國大規模的基礎設施建設,以及日益發達的房地產業,均有力促進了國內水泥企業的發展,基建及房地產也是水泥用量最大的兩個領域。

  在水泥企業角度來看,發達的經濟是企業發展的最大助力,畢竟國家有錢了、人民有錢了,才能反過來促進水泥企業的進一步發展,企業的產能才能不斷提高,產品創新才能不斷實現新的突破,企業才能獲得更大的發展。

  近期,水泥價格迎來季節性上漲。其中,江浙滬地區開啟第二輪價格上漲,珠三角地區開啟第三輪上漲。受下游地產基建拉動,水泥需求量持續增長,水泥社會庫存持續下降。在此背景下,海螺水泥等頭部水泥企業紛紛通過招拍掛方式取得採礦權,為後續產能擴張打下基礎。

  受下游地產、基建開工率提升拉動,水泥行業進入旺季周期,行業庫存率持續維持低位,水泥價格迎來季節性普漲。特別是長三角、珠三角地區,熟料價格上漲幅度超預期。

  上市公司方面,華新水泥、祁連山等企業2021年一季度淨利潤預增幅度均超過100%。

  數字水泥網認為,水泥價格上行走勢有望延續到5月上旬。下游需求有保障,基建延續性項目對水泥需求拉動穩定。1-2月房地產市場銷售整體向好,房企將加快施工進度。同時,各地錯峰生產執行情況良好。隨著需求不斷提升,庫存已降到安全水平,有利於價格穩中提升。

  此外,海外水泥市場需求回暖,且受到海運費大幅上漲制約,進口水泥熟料資源對國內沿海市場衝擊減輕。預計2021年水泥需求保持「平台期」,多因素對供給壓縮持續,主流市場價格有望堅挺,效益保持穩定。

  太平洋證券研報顯示,旺季來臨,水泥企業出貨加速好轉。目前全國庫存量低於往年的5成,華東、華南地區持續提價。在基本面的催化下,低估值、高分紅的水泥板塊或迎來修復行情。建議關注業績高彈性標的。

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