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保健品行業概括及現狀

2020-02-14 14:36:31報告大廳(www.chinabgao.com) 字號:T| T

  保健品具有一般食品的共性,能調節人體的機能,適用於特定人群食用,但不以治療疾病為目的。相對比其他國家,我國市場集中度略高於呈現完全競爭結構的美國,低於澳大利亞及日本,以下是保健品行業概括及現狀分析。

保健品行業概括及現狀

  我國保健品行業得到了良好的發展。據保健品行業分析數據顯示,2012-2019年我國保健品行業產值規模5年CAGR為22.6%,2019年產值達到2621.1億元,約為2009年的6倍,增長非常迅猛。

  據整理的保健品行業概括及現狀統計顯示,截至2019年底,我國共批准16000餘個保健食品,保健食品生產企業達2500多家,從業人員超過600萬人。預計未來幾年我國營養保健品行業銷售收入仍將保持增長態勢,2020年產值或將達到4840億元。

  從市場總體來看,品牌集中度較低,前三品牌市場占比合計不超過30%,市場競爭較為激烈。具體來看,2019年,我國膳食補充劑類保健品市場占比前三的品牌無限極、安利和天獅,占比分別為11.9%、8.5%和6.4%,三者占比之和為26.8%。

  從行業競爭格局來看,品牌集中度較高,且呈逐年增強趨勢。具體來看,2019年,我國運動營養類保健品市場占比前三的品牌康比特、美瑞克斯和肌肉科技,占比分別為44.5%、24.8%和17.1%,三者占比之和為85.4%。

  從線上市場來看,2019年5月,保健品線上市場占有率最高的企業為湯臣倍健,市場占有率為7.6%,其次為SWISS,線上市場占有率為5.6%;muscletech、修正、澳佳寶市場占有率分別為3.1%、2.3%和1.7%。線上市場CR5占比為20.3%,整體市場集中度相對較低。

  從整體市場來看,我國保健品行業前五大企業分別為無極限、湯臣倍健、安利、東阿阿膠和完美(Perfect Resources),保健品行業概括及現狀指出,其市場占有率分別為6.5%、4.7%、4.1%、3.3%、3.3%。CR5為21.9%,較2018年(CR5為19.8%),市場集中度有所提升。

  「權健事件」後,我國政府自2019年1月8日起開展「百日行動」對保健品市場進行整頓。截至4月18日,「百日行動」中共清理虛假信息9.7萬條,整改網站、APP、公眾號1428個,關閉網站、APP、公眾號3877個,撤銷所涉直銷產品備案49個,吊銷食品經營許可證54戶,吊銷營業執照90戶,搗毀制假售假窩點465個。

  目前,我國保健品行業的分類方式來看,主要有三種:1)按照品類來分,主要可以分為運動營養品、兒童保健品、體重管理保健品、滋養類保健品以及膳食補充劑;2:按照功能分類,主要可以分為27多類,占比較大的包括增強免疫力、緩解體力疲勞、改善睡眠、通便、增加骨密度、輔助降血脂等幾類;3)按照消費人群分類,分為老年人營養保健品、年輕女性營養保健品、青少年營養保健品等,以上便是保健品行業概括及現狀分析有內容了。

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