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中國丙烯酸行業發展分析

1970-01-01中國報告大廳(www.chinabgao.com) 字號:T|T

  第一節 中國丙烯酸行業市場現狀分析及預測

  行業現狀

  從生産方面來看,國內丙烯酸行業的産量保持了一定的增長,2008年,國內丙烯酸的産量為76.16萬噸,到2010年,其産量為102.86萬噸,同比增長了23.05%。生産的提升得益于近年國內技術水平以及産能和利用率的提高以及市場需求的增長。

  在需求方面,國內丙烯酸行業的需求也保持了一定的增長,2010年,國內市場對丙烯酸産品的消費量達到了102.39萬噸,同比增長了17.7%。

  在市場格局方面,目前,我國丙烯酸及酯行業已經形成較為穩定的以國有企業為主體、外資和民營參與的市場競爭格局。生産與消費主要集中在華東地區。

  發展趨勢

  總體而言,在國內行業自主創新能力不足的環境下,隨著行業産能的增加,若下遊行業需求的增長不能消化增加的産能,則未來行業毛利率將緩慢下降,但擁有較強自主研發能力的企業更有機會保持持續盈利能力。國內丙烯酸及酯行業發展的有利條件是國內需求持續保持旺盛、出口前景看好,並有國家産業政策的支持,預計行業利潤水平將在較長一段時期內保持穩定。

  第二節 中國丙烯酸産品産量分析及預測

  一、 丙烯酸産業總體産能規模

  我國丙烯酸生産裝置均采用丙烯兩步氧化法。2008年至2010年期間,我國丙烯酸及酯行業保持快速發展。我國萬噸級以上的丙烯酸及酯生産企業由原來3 家發展到11 家,2011 年6 月底年産能分別達118 萬噸和140.50 萬噸,占全球的比重已經由2005年的13.89%和20.96%上升至22.39%和28.81%。

  2009 年國內僅上海華誼增加了一套丙烯酸及酯裝置,2010 年沒有新建裝置投産。丙烯酸及酯表觀消費量的持續增長使得行業出現供求緊張、價格不斷攀升的局面,再加上2009 年和2010 年國外發生多起裝置停産事故,國際市場需求向國內轉移,因此2011 年開始國內將陸續有新建裝置上馬。預計到2012 年底,我國丙烯酸及酯行業的新增産能如下:

  圖表 9:丙烯酸行業新增産能情況

序號

企業名稱

新增丙烯酸産能
(單位:萬噸/年)

新增丙烯酸酯産能
(單位:萬噸/年)

預計時間

1

衛星石化

6

0

2011年底

2

江蘇裕廊

32

0

2011年地、2012年

3

江蘇三木

6

4

2011年底

  資料來源:中安顧問

  國內除上述企業外,中海油惠州公司、山東開泰、甯波台塑、揚子巴斯夫和煙台萬華集團也宣布了裝置新建計劃。

  2012 年之前,國外主要生産商中韓國LG 化學預計有一套新增丙烯酸裝置,主要自用于生産高吸水性樹脂(SAP),德國巴斯夫、法國阿科瑪、沙特達曼7公司、沙特丙烯酸單體公司也宣布了新增産能的投資計劃,但距離投産則至少在2013 年之後。因此,隨著國內新一輪新建裝置的陸續投産,我國丙烯酸及酯行業産能占全球産能的比重將進一步上升。

  二、 丙烯酸生産區域分布

  我國丙烯酸及酯行業起步晚,受技術、原材料、資金、管理等因素的影響,行業企業數量較少,産品産量和價格比較透明。截至2011 年6 月底,全國共有丙烯酸生産商11 家、丙烯酸酯生産商13 家,合計産能118 萬噸/年和140.50 萬噸/年。其中,前五大生産商的産能約占全國總産能的71%和69%,行業集中度高。

  我國丙烯酸及酯行業的區域性特征明顯,華東地區集中了全國75%以上的丙烯酸産能和72%以上的丙烯酸酯産能,而華南和華中地區則沒有相關生産企業。目前國內丙烯酸的生産企業主要有江蘇裕廊、上海華誼、甯波台塑、揚子-巴斯夫、衛星石化、沈陽蠟化、蘭州石化、北京東方、山東正和、吉林石化分公司、山東開泰等。

  三、 2008-2010年丙烯酸行業産量

  總體看,2008年到2011年間國內丙烯酸行業的整體供給能力保持了增長的態勢。2008年,國內丙烯酸行業的産量為76.16萬噸,到2010年,則增長到102.86萬噸,同比增長23.05%。

  圖表 10:2008-2011年1-9月丙烯酸産量情況 單位:萬噸

2008-2011年1-9月丙烯酸産量情況

  數據來源:中安顧問

  四、 2008-2010年丙烯酸行業消費情況

  2008年,國內丙烯酸行業的消費量為77.05萬噸,到2010年,則增長到102.39萬噸,同比增長17.7%。2011年前三季度,國內丙烯酸行業的消費量達到89.34萬噸。

  圖表 11:2008-2011年1-9月丙烯酸消費量情況 單位:萬噸

2008-2011年1-9月丙烯酸消費量情況

  數據來源:中安顧問

  第三節 中國丙烯酸市場需求分析及預測

  一、 中國丙烯酸需求特點

  我國丙烯酸的消費可以分為三個階段。2000 年之前,國內消費、進口量很少,屬于自給自足階段;2001 年~2004 年期間,消費量開始上升,但受國內産能和産量的限制,新增需求主要依賴進口;2005 年以後,産量和消費量均大幅提高,2010 年表觀消費量分別達到102.39萬噸。

  在下遊需求方面,丙烯酸主要有兩種産品開發途徑應用于國民經濟的各個領域:

  以丙烯酸為原料生産丙烯酸酯,經過聚合反應形成聚合物廣泛應用于塗料、化纖、粘膠劑、紡織助劑等領域。由于聚丙烯酸及酯可以降解,屬于政策鼓勵的環保産品,與傳統産品相比具有衛生、環保優勢,預計未來需求還將持續增長。為了便于分析,我們將上述丙烯酸及酯産業鏈稱為傳統細分産業鏈。

  以丙烯酸為原料經提純制取高純丙烯酸,主要用于高吸水性樹脂SAP的生産,而SAP又主要用于生産紙尿布和婦女衛生巾等衛生制品,占SAP需求量的90%以上。除傳統的衛生用品領域外,世界各國正在不斷開發SAP的新品種、新功能,進一步拓展應用領域,主要有電纜包覆材料、食品包裝材料、農林土壤保濕和廢液固化處理等。下遊領域的延伸將使SAP的消費量繼續保持快速增長。

  二、 主要地域分布

  從國內市場情況來看,丙烯酸下遊主要應用在丙烯酸酯中,進而應用到塗料和粘合劑當中,汽車在化學纖維、紡織化學品、皮革助劑中也有所應用。

  目前,國內丙烯酸産品的需求主要集中在華東地區,形成目前區域格局的主要原因是,我國紡織服裝、塗料、膠粘劑等丙烯酸及酯的主要下遊行業在華東地區比較集中。

  圖表 12:2010年丙烯酸主要省份消費情況 單位:萬噸

主要省份

消費量

上海市

11.00

江蘇省

13.16

浙江省

8.05

山東省

14.16

湖南省

6.47

廣東省

22.04

其他

27.51

  數據來源:中安顧問

  第四節 中國丙烯酸消費狀況分析及預測

  全球丙烯酸最大的消費領域為丙烯酸酯,占50%以上,另有超過30%的比例用于生産SAP。與發達國家相比,我國丙烯酸的消費領域比較單一,大部分直接用于生産丙烯酸酯,包括SAP 在內的其他下遊行業占比較少。

  圖表 13:2008-2011年1-9月丙烯酸行業下遊應用情況 單位:萬噸


2008年

2009年

2010年

2011年1-9月

丙烯酸酯

60.82

68.79

80.76

70.30

SAP

7.97

9.19

10.83

9.14

特種丙烯酸酯

3.98

4.37

5.20

4.61

水處理

2.20

2.45

2.95

2.64

助洗劑

2.09

2.19

2.64

2.64

  數據來源:中安顧問

  根據發達國家丙烯酸及酯的消費結構和變化趨勢,以及我國産品進出口結構的變化情況,未來行業將在保持較快增長的基礎上開始産量和消費結構的調整,其中增速較快的領域包括高純度丙烯酸及SAP、特種丙烯酸酯和丙烯酸異辛酯。

  第五節 中國丙烯酸價格趨勢分析

  一、 中國丙烯酸價格趨勢情況

  總體看,國內丙烯酸的價格在2009年到2010年間保持了上漲的態勢,這源于國內市場需求的增長以及原材料、運輸等因素的推動作用。

  圖表 14:丙烯酸價格走勢情況

丙烯酸價格走勢情況

  數據來源:中安顧問

  二、 中國丙烯酸當前市場價格及分析

  總體看,2011年上半年國內丙烯酸市場價格繼續保持走高的天後四,最高達到24500元/噸,而進入下年後後,受到部分産能的釋放,供給能力的提升,其市場價格出現了一定的下降。

  圖表 15:2011年丙烯酸市場平均價格情況 單位:元/噸


市場平均價格

2011年1月

21500

2011年2月

22000

2011年3月

24800

2011年4月

24500

2011年5月

23200

2011年6月

22600

2011年7月

23300

2011年8月

24200

2011年9月

19300

2011年10月

19600

2011年11月

16200

  數據來源:中安顧問

  三、 影響丙烯酸價格因素分析

  1、需求因素。需求因素是影響丙烯酸行業發展的重要因素。近年來,國內塗料以及化工行業保持了快速的發展,這在一定程度上帶動了市場對丙烯酸産品的需求增長,從而拉動了丙烯酸行業的發展,對丙烯酸産品的價格起到一定的支撐作用。

  2、原材料成本因素。近年來,受到國內經濟快速發展的影響,一些基礎産品的價格出現了一定的走高,如原料、人力、運輸等,這對丙烯酸的生産成本産生一定的影響,從而給丙烯酸市場的價格帶來一定的影響。

  3、其他方面的如政策、宏觀環境等因素,對丙烯酸行業的發展也會産生一定的影響。丙烯酸行業的發展與政策、經濟環境密不可分,良好的環境將為丙烯酸行業的發展奠定良好的基礎,對丙烯酸産品的價格穩定起到一定的作用。

  四、 2011-2016年中國丙烯酸價格走勢預測

  綜合看,2008年到2011年間國內丙烯酸行業保持了穩定的發展,其市場價格也保持相對穩定。未來幾年影響丙烯酸産品市場價格走勢的因素主要是供需以及原材料。

  在供需方面,近年國內丙烯酸行業産能將逐漸的增多與釋放將促進國內丙烯酸行業的供給能力提升,對價格起到一定的壓制作用,而需求的增長將在一定程度上抑制價格的下跌。而在原料方面,近年丙烯酸行業的上遊原料如石油等産品的價格在近年波動加大,給丙烯酸産品的價格帶來一定的不確定性。總體看,未來幾年國內丙烯酸市場的價格將保持相對穩定。

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