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2013年中國玻璃行業前景分析

2013-09-22中國報告大廳(www.chinabgao.com) 字號:T|T

  我國玻璃企業主要分布在遼甯、河北、山東、江蘇、浙江、廣東、福建等中東部地區。玻璃自身易碎的特點和運輸的局限性導致其銷售模式分為300公裏內采用密集式營銷、300—800公裏采用選擇式分銷、800公裏以外采用獨家營銷。這也就是我們常說的玻璃企業的銷售半徑為500公裏。許多玻璃企業在建廠時主要依附于需求地,隨著我國中東部地區的大規模發展與建設,玻璃企業在這一地區形成相當規模。以下是對我國玻璃行業前景分析

  我國玻璃市場具有一定的區域性,不過各地玻璃市場流通並非完全一致。通常當華東地區玻璃價格上漲時,由于交通運輸方便,就會有貨物運到華東市場;當該地區玻璃價格下降時,就會有産品流出該市場,以此達到均衡。西南地區由于運輸不便,市場相對封閉,玻璃價格與其他地區差異較大。這樣,我們會看到在同一時間內,各地玻璃報價有所不同。這種地域劃分也是由于玻璃自身條件限制造成的。

  行業發展特點

  1.價格波動情況

  玻璃行業前景分析顯示,目前我國玻璃行業價格完全市場化,價格波動幅度相對較大。以5mm浮法玻璃為例,2008年其月平均價格最低為12月份的57.3元/重量箱,最高為3月份的70.2元/重量箱,年內最大波動幅度接近22.5%。2009年月平均價格最低為2月份的48.40元/重量箱,最高為12月份的80.34元/重量箱,年內最大波動幅度接近66%。2010年受建築行業的利好影響,玻璃價格整體維持在高位運行,年內最低價格為4月份的68.8元/重量箱,最高價格為1月的84.3元/重量箱,最大波動幅度為23%。而到2011年月平均價格最低為12月的57.6元/重量箱,最高為1月份的71.7元/重量箱,最大波動幅度為24%。

  2.行業目前存在的問題

  有機玻璃管行業市場調研與戰略規劃投資分析研究報告數據顯示,在我國的玻璃行業中,深加工約占60%,未加工的玻璃使用為25%,原片直接出口占15%。因此,玻璃價格受市場波動影響,造成深加工企業原片采購價格的不穩定,尤其是面對批量較大的年度訂單時,風險較大。

  玻璃行業前景分析指出玻璃行業還存在很多其他問題。如玻璃的保質時間長短不一及玻璃自身的品質良莠不齊,深加工行業所使用的原片玻璃存在質量問題較多;玻璃重量大,搬運過程中易碎及不易存放等因素造成所需存儲空間較大、裝卸難度較大、運輸成本過高;許多玻璃加工企業因價格波動及供應、采購等問題,需動用足夠資金備貨,造成較高的資金占用情況等。這些問題制約了玻璃及加工行業的成長與健康發展。

  3.行業周期性特點

  近年來,我國玻璃工業發展迅速,質量明顯提高,品種顯著增加,平板玻璃産量快速增長。從相關曆史數據我們可以發現玻璃行業存在繁盛—衰退—繁盛周期,這個周期模型可以簡單描述為:經濟快速增長—固定資産投資—玻璃價格上漲—經濟增長過熱—資産投資減緩—玻璃價格下跌—經濟複蘇刺激—經濟快速增長。2004 年、2007年、2010年都是玻璃行業的繁盛時期。玻璃行業對建築行業的依賴性較高,有機玻璃制品行業市場調研與戰略規劃投資分析研究報告相關數據顯示,典型的90平方米的住宅就要使用約18平方米的玻璃。去年國家對房地産實行了新的調控政策,整個建築市場需求量大幅減少,玻璃行業由此進入了衰退期。

  玻璃生産線的投入成本較高

  一條好的玻璃生産線花費高達上億元。一條生産線有500噸、800噸、1000噸不等的日溶化量。普通生産線一般使用壽命為七到八年,好的生産線可達十到十五年。一般來說,生産線一旦投産就如開弓之箭,無法像其他行業一樣可以通過任意停産、開工來控制産量和庫存,必須24小時進行生産。

  玻璃行業的高産能帶來了産能過剩。截至2012年5月上旬,玻璃生産企業停窯率為26%,環比回升0.3%,再創曆史新高,且倉庫存儲數量已達2800萬重量箱的較高點位。今年浮法玻璃總産能或達到11.1356億重量箱,産能將過剩2.78億重量箱。在目前嚴格的房地産調控政策下,玻璃行業進入供大于求的被動局面,去庫存化成了玻璃行業當前最重要的手段。

  4.相關産業政策

  玻璃行業為高耗能、高排放行業。為響應玻璃行業十二五規劃與行業發展,規範投資行為,防止盲目投資和重複建設,促進行業結構調整,實現協調和可持續發展,近年來,國家把平板玻璃行業作為宏觀調控的重點行業之一,制定和頒布了一系列政策、法規和標准。相關部門先後出台了《關于促進平板玻璃工業結構調整的若幹意見》、《平板玻璃行業准入條件》、《關于做好淘汰落後平板玻璃生産能力有關工作的通知》、《關于抑制部分行業産能過剩和重複建設引導産業建設發展若幹意見的通知》、《平板玻璃行業准入公告管理暫行辦法》等。在生産企業的布局、玻璃産業的工藝與裝備、玻璃的品種和質量、玻璃行業的能源消耗、環境保護、安全、衛生和社會責任、監督管理等方面做了嚴格的規定,提高了玻璃行業的准入門檻,控制了玻璃行業的産量及規模。

  在市場曆經連續的急漲之後,多頭蓄勢而上的動能仍然具備,廠庫在9月合約上做空套期保值的空間尚小,在多空博弈中,多頭暫時占優。

  隨著今年以來第一個需求小高峰步入尾聲,南方雨季影響逐步顯現,玻璃價格振蕩回落。然而,根據以往市場規律,需求短期下降不改未來四個月趨勢性增加態勢,玻璃需求增長將一直延續至11月,未來幾個月玻璃漲勢仍然樂觀可期。

  雨季效應顯現,期價短期回落

  5月初,玻璃期現價格雙雙觸底回升,不到一個月時間,期貨價格漲幅超過10%。然而步入6月,期現價格走勢開始分化,現貨漲幅放緩,期貨開始下跌。導致期貨市場弱勢的因素有多方面,一是華東、華南地區雨季來臨,天氣潮濕,不宜玻璃的存放,導致流通渠道購貨減速;二是各地流通渠道補庫高峰已過,社會庫存位于較高水平;三是生産企業在庫存壓力減緩後開始提價,近期召開的華北、華南、東北玻璃生産企業會議,均有10—20元/噸的提價措施出台,打消了貿易商的進貨積極性。但季節性因素不會改變玻璃價格總體上的上行態勢,在梅雨季節過後玻璃期價仍將重拾升勢。

  産銷量穩步增長,庫存壓力減緩

  目前玻璃市場總體供需仍處于穩步增長階段,庫存壓力減緩為玻璃價格上漲提供了支撐。今年1至4月我國平板玻璃産量1255萬噸,同比增長6%,比去年同期增速加快5.4個百分點,4月單月産量312萬噸,同比增長5.6%。根據建材信息網統計,重點聯系企業4月銷量255萬噸,同比增長5.61%,環比增長11.34%,庫存量環比下降4%,産銷率102.6%,環比增長11%。另據中國玻璃信息網統計,截至6月7日,國內生産企業庫存139萬噸,環比下降近萬噸,此外流通渠道的社會庫存也有所降低,目前總體庫存壓力不大。

  未來玻璃市場需求樂觀

  今年以來商品房銷售面積維持在40%左右的增速,拉動房屋施工面積從去年底觸底回升,目前房屋施工面積累計增速在17%以上。5月份10個典型城市土地成交建築面積2222.2萬平方米,環比增長41.7%,同比增長44.6%,房地産開發面積的增加,為後期玻璃需求奠定了良好基矗此外,我國未來的城鎮化將以建設世界級城市群為目標,培育壯大17個區域性城市群,其中國家級城市群會增加2個,國家級城市群或將達到5個,這將成為未來玻璃需求的新的增長點。

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