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2013年中國玻璃纖維行業分析

2014-08-29中國報告大廳(www.chinabgao.com) 字號:T|T

  進入2013年,玻纖行業所面臨的內外生存環境仍在快速變化。當前玻纖企業正在遭遇哪些經營困難?産業政策應當如何引領行業調整産品結構?企業又將如何在行業轉型升級的大背景下尋找機遇逆勢而上?以下是對我國玻璃纖維行業分析

  當前行業整體形勢

  自去年下半年以來,協會倡導的限産保價措施得到了企業積極響應,到期池窯紛紛停産冷修,新建或冷修完成的池窯也推遲點火投産,大部分坩埚生産企業則紛紛減少或關停坩埚爐台,轉産制品深加工業。行業一季度整體形勢與去年相比略有好轉,玻纖紗産量小幅回落,市場供求關系逐步扭轉,玻纖紗價格出現小幅上漲。然而進入二季度,隨著市場形勢的好轉,池窯建設和點火投産的勢頭有所擡頭,例如江蘇長海新點火池窯産能10萬噸,山東玻纖則開始籌建新的池窯生産線。此外前期庫存較大的企業也開始著手銷減庫存量。在此影響下,部分品種的玻纖紗價格重新回落。展望未來,在出口增長陷入停滯,國內市場仍處調整期的情況下,玻纖行業整體産能相對過剩的局面短期內難有改善。

  面臨的主要問題

  1.産能控制面臨新問題

  自前年下半年以來,國際國內市場形勢持續低迷,企業庫存增加,産品價格下滑,行業産能相對過剩局面快速顯現。為此協會積極呼籲大家限産保價,並在工信部的指導下啓動實施《玻璃纖維行業 准入條件》修訂工作,探討行業未來發展,形成行業發展共識,抑制産能快速擴張。在協會積極倡導下,冷修、建成及在建池窯企業紛紛延遲點火投産時間,2012年全行業玻纖紗産量增速僅為3.2%。

  然而進入2013年,聚氯乙烯玻璃纖維套管行業市場調研與戰略規劃投資分析研究報告顯示隨著市場形勢遲遲不能好轉,積壓未投産的池窯産能越來越多,企業點火投産意願越來越強列。同時隨著制品深加工業發展,原料紗成本及品質穩定性對于制品綜合競爭優勢的影響越來越受到關注,尤其是像短切氈、屯子布、風電織物等適宜規模化發展的制品種類,原料紗對于制品成本競爭優勢的影響更加明顯。因此部分制品企業也在謀求建立或擴建池窯拉絲生産線,實現制品用紗的自給自足。因此未來行業産能控制,將面臨越來越多的問題,勢必變得更加艱難

  2.深加工制品研發不足

  産品結構調整和轉型升級已經成為全行業發展共識,已經有越來越多的企業轉向玻纖制品深加工業。然而很多企業在轉産過程中,往往關注已經市場化的制品種類,照搬現有制品深加工生産線,尤其是一旦看到哪個制品市場表現好,就一哄而上,導致這些制品産能快速擴張,産品質量良莠不齊,價格大幅波動,並很快形成新的産能過剩。而對于潛在的玻纖應用市場,大家卻不願意花太多的精力和資金進行研究開拓。

  制品深加工業發展看似很熱鬧,但卻進步不大,尤其是部分高端應用領域,仍依賴于國外進口。如何提高國內企業在制品研發、應用研發方面的投入,是下一步行業産品結構調整和轉型升級所必須要解決的問題。

  3.關于協會整合

  會員企業對兩家協會不整合的決策表示很遺憾。玻璃纖維行業已經發展到一定階段,協會目前也是以大力發展深加工為導向,需要轉型升級發展制品。與玻璃鋼協會的整合,能夠從行業高度上很好地促進産業鏈的延伸。企業認為,協會整合要充分考慮産業發展的連續性。兩會整合是大勢所趨,誰任法人多聽聽會員意見。

  4.關于准入制度和行業技術標准

  當前行業整體表現為産能相對過剩。針對目前在建未投産池窯産能4 1萬噸,企業提出:發改委、工信部門對玻璃纖維項目的審批是否考慮到玻纖行業的産能過剩問題?審批時是否有相關技術審核標准?是否在政策審批上就為産能擴張開了一個口子?換言之,地方政府是否嚴格執行了准入制度?如果政府各職能部門對玻纖項目審批的控制力度不夠,單方面追求GDP增長,那麽不斷增長的産能將會徹底打亂行業轉型升級的計劃。玻璃纖維行業雖然是點石成金的行業。但也是能源消耗性産業,政府能否從保護能源角度給予行業關注,控制新增産能。另外,鑒于政府行政部門並不一定掌握專業的玻纖行業知識,所以會員單位建議,在審批玻纖項目時能否由協會組織行業專家對項目的技術標准進行審核?

  5.其它相關問題

  (1)能源價格、人工上漲,導致産品成本增漲,産能相對過剩的局面下,企業都在拼價格,所以銷售價格漲不上去,進一步壓縮企業利潤。另外財務費用同期增長較多。

  (2)關稅方面:玻纖産品出口歐美會遭遇反傾銷問題.但是國家對進口産品執行的卻是低稅率。比如日本NEG公司在馬來西亞投資建廠,在馬來西亞享 受了當地的能源、人工的低成本待遇後,再將産品賣 到幾乎沒有收他關稅的中國,而國內同類産品的成本遠高于馬來西亞。在産能過剩的前提下,真正的核心競爭就是成本。這種情況,歡喜了誰.誰又在憂愁。零關稅要考慮民族工業的發展問題。

  應對措施

  1.嚴格執行准入制度,遏制新增産能,通過技術標准提高准入門檻

  當前全行業正處于轉型升級的關鍵期。在國內外市場形勢難有大變化的情況下,能否控制好産台能過快增長,穩定住市場供求平衡關系,穩步提升玻纖制品的質量和附加值水平,就成為保證行業整體利潤水平不下滑,確保行業轉型成功的關鍵。《玻璃纖維行業准人條件(2012年修訂)》和《玻璃纖維行業准人公告管理暫行辦法》已經相繼出台,下一步全行業應積極貫徹執行新的行業准人政策。

  目前各地工業主管部門正在積極組織行業准人公告管理申請工作,並將于6月底將企業申報材料彙總至國家工信部。中國玻璃纖維工業協會正在積極配合企業、地方政府和工信部的各項申報、審核工作。

  曆經幾個月的籌備,玻纖協會已向工信部推薦協會第一屆專家委員會名單,專家委員會成立大會將擇期舉行,今後將定期對行業發展形勢進行討論,指導企業定位與發展,協助政府完成一批先進企業的公告管理審核工作,推動行業准人政策的貫徹落實。建立與政府部門聯系溝通長效機制,將行業在落實准人及公告管理過程中出現的新形勢、新問題、以及應對措施,及時傳達給政府有關部門。

  年底前工信部將公布第一批符合准人條件的玻璃纖維企業名單,並通過宣傳、鼓勵、區別對待進入公告名單企業等方式,增強企業的自律意識。唯有堅決遏制和淘汰落後産能,大力發展制品深加工業,增強企業的自律意識和行業大局觀,不讓假冒僞劣産品影響行業的聲譽,繼而影響行業的生存,才是確保行業健康可持續發展的長久之道。

  2.拒絕價格競爭,發展深加工制品,提倡差異化經營理念

  阻燃玻璃纖維帶行業市場調研與戰略規劃投資分析研究報告指出,全世界已經有95%的玻璃纖維都是采用池窯拉絲法進行生産的,我國玻璃纖維行業從上世紀末到本世紀初也經曆了從坩埚法拉絲到池窯拉絲的轉變曆程。目前一些中小玻璃球工廠因為國際視野不夠高,還在苦苦堅持。將來只有那些有特色的、超細纖維的坩埚法拉絲制球工廠才能留下,其余的都要退出市場。所以企業去拼價格是沒有意義的,拼到最後沒有贏家,小企業拼不起,大企業拼得起但要用其它尖端優勢産品來平衡這個後果,如果平衡不了,也會阻礙發展。“十二五”規劃期間,協會力主以發展深加工制品為導向,因為我們已經完成了原始積累,剩余的産能要逐步轉換成制品,行業正在、即將面臨一次洗牌。池窯企業具備原料供應優勢,有望在制品規模化方面挖掘潛力,通過原料紗成本、質量穩定性及規模效益,獲取深加工制品的競爭優勢。而中小制品生産企業經營靈活,可在制品 附加值、制品應用等方面進行探索和研究,避開與池窯企業的正面競爭,獲得自己的發展空間。有鍋、有菜,炒成什麽菜式,是否符合市場需求,就是我們目前面臨的課題,要做得更好、更有特色,即走差異 化發展之路、拒絕同質化,才是制勝的法寶。

  此外,無論池窯企業還是中小制品企業,都應學會做“減法”,專注于某一種或幾種制品的研發與生産。通過制品生産工藝、技術、裝備、管理、銷售渠道的專注,形成自己的競爭優勢和品牌知名度。

  3.從政策方面保護國內玻纖企業

  2012年協會針對當前7149520001編碼下商品實施8%的進口暫定稅率的問題,再次向國家發改委、工信部提交書面材料。經過協會不懈地努力和取,國務院稅則委將稅則號為70195200的商品進口稅率由原來8% 的暫定稅率恢複為10%(最惠國稅率為12% ),已編人《2013年關稅實施方案》進口商品暫定稅率表。從保護國內玻纖電子布生産企業的角度出發,希望國家有關方面能夠及時跟進玻纖行業發展進程,取消對玻纖電子布實行進口暫定稅率,改為執行最惠國稅率。

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