多晶矽競爭分析

　　中國多晶矽產能主要集中在新疆、內蒙、江蘇、四川等地區，產能集中度達到88.7%。多晶矽生產的工藝技術、裝備、產品質量、能耗、環保和成本等方面發生的巨大變化，提出維護高純多晶矽健康發展的建議。以下對多晶矽競爭分析。

　　2005年以來，在政策推動下，我國多晶矽產業歷經產能過剩、淘汰兼併，行業集中度不斷提高。部分先進企業的生產成本已達全球領先水平，產品質量多數在太陽能級一級品水平。2018年，全國多晶矽產能超過萬噸的企業有10家，產能利用率保持在較高水平，產量超過25萬噸。2019年多晶矽產量達到34.2萬噸，2020年我國多晶矽產量達45萬噸。

　　多晶矽，是單質矽的一種形態。熔融的單質矽在過冷條件下凝固時，矽原子以金剛石晶格形態排列成許多晶核，如這些晶核長成晶面取向不同的晶粒，則這些晶粒結合起來，就結晶成多晶矽。現從三大方面來了解多晶矽競爭分析。

　　1、產業前景廣闊

　　新能源應用將引發新的工業革命，世界主要已開發國家都把光伏發電作為新能源應用的重點，美國也將其作為製造業回歸的重要支撐產業。我國在光伏行業強勁發展的背景下，2015年宣布《強化應對氣候變化行動——中國國家自主貢獻》，計劃2030年CO2排放達到峰值且將努力早日達峰、一次能源消費下降到42億噸標準煤(2015年消費39.65億噸標準煤，占世界50%)、非化石能源占一次能源消費比重提高到20%左右，為《巴黎協定》得到世界主要國家認同起到表率作用;現已有73個國家正式批准了氣候變化《巴黎協定》，這些國家的溫室氣體排放量占全球總量的58%以上，使《巴黎協定》跨過了生效所需的兩道門檻，並將於2016年11月4日正式生效[16]。

　　我國為達到上述非化石能源占一次能源消費比重20%這一目標，2020年我國光伏總裝機至少要達到150GW，即2015～2020年平均年裝機20GW;到2030年我國光伏總裝機達到400GW，即2021～2030年平均年裝機25GW;到2050年，我國光伏總裝機2000GW，即2031～2050年平均年裝機80GW。根據國際能源署(IEA)預測，到2050年，太陽能或將成為全球最大的電力來源，占比27%，其中光伏和光熱分別占總電力16%和11%，年減排CO260億t。我國當前的環境壓力、霧霾困擾，增強了以上計劃實施的動力[17]。

　　2、多晶矽長單接近尾聲，市場競爭趨向公平

　　近10年間，多晶矽在2008年和2010年間分別出現嚴重供不應求的局面，多晶矽價格最高達到450美元/kg，全球的矽片及晶矽電池廠商紛紛與多晶矽企業簽訂5年、8年、10年等多晶矽供應長單，且多為以40～90美元/kg的長單「優惠價格」預定大量多晶矽;隨著歐美的經濟危機和債務危機蔓延，這些國家和地區的經濟持續低迷，對光伏產業的補貼和支持大幅減少，導致全球光伏產能出現階段性過剩，短期供求關係發生變化，再加上多晶矽技術進步帶來成本的大幅降低，使多晶矽市場價格迅速下滑，2016年初下降至20美元/kg以下，期間有些訂單通過支付高額違約金解除合同[18,19]，也有大部分5年、8年期合同執行到期，僅剩少量長單。過去歐、美、韓、日等國的多晶矽企業依靠長單鎖定利潤、捆綁下遊客戶，同時低價傾銷搶占我國現貨市場，打擊我國新生多晶矽企業;目前為止，長單執行接近尾聲，多晶矽市場迎來相對公平時期。

　　受價格持續低迷、盈利能力降低的影響，多晶矽產業結束了前幾年的高利潤增長期，逐漸步入薄利期;多晶矽企業也在調整發展戰略，將快速擴張轉為精細化管理，部分企業的擴產計劃也被暫停或擱置。美國的多晶矽企業首次願意把多晶矽技術轉讓給中國，如REC公司先關停了其在美國的三氯氫矽法多晶矽工廠(該工廠產能約為2400t)，2016年又宣布關閉部分美國矽烷法流化床粒狀矽生產線，轉而積極推銷技術，與中國企業合資新建多晶矽工廠。近期還有國外多晶矽企業的停產、破產或股權轉讓消息，高純多晶矽迎來競爭新格局。

　　3、技術進步確保安全環保，高純多晶矽滿足國內市場需求

　　在嚴峻的形勢下，我國的多晶矽企業依靠技術創新，持續開展技術改造，提升技術水平和裝備能力，綜合利用系統能量，循環利用系統物料，降低能源和物料消耗，提高質量、降低成本，不斷提升多晶矽產業的核心競爭力，保證國家戰略性材料的產業安全。

　　隨著多晶矽技術進步，能源消耗和環境影響有了更大改觀，國內主流研究機構也全面研究了光伏產業的環境影響問題，從第三方的角度剖析了整個產業全生命周期[20]污染物的排放情況，明確了晶體矽太陽電池生命周期內污染物的排放量、種類、治理途徑及達標排放情況等;通過對行業各環節的詳細調查研究，明確了早期西方媒體輿論誤導的真實目的，給中央及各級地方政府決策提供了權威依據，光伏也成為國家領導人向世界推薦的名片產品，成為中國向世界莊嚴承諾減排溫室氣體的有利支撐。

　　多晶矽產業興起僅10年的時間，雖成就巨大，但也損失慘重。我國幾百億的投資產能隨風而去，國際市場化的競爭凸現出我們的盲目與稚嫩;在行業最困難時期，三氯氫矽法技術進步加快，能耗、物耗和成本顯著降低，矽烷法流化床技術研究和產業化也初見成效。